2017年全球疫苗市场规模、进出口贸易、竞争格局及市场发展预测分析【图】

疫苗赵玲 2017-09-12 02:33 来源：智研咨询

近年来，全球疫苗市场规模呈现高速增长，2010年全球疫苗市场规模为251.13亿美元，2016年增长至461.37亿美元。

相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国疫苗行业市场评估及投资前景评估报告》

2010-2016年全球疫苗市场规模走势

资料来源：智研数据中心整理

世界卫生组织（WHO）调查显示，目前世界上已有可预防26种传染病的疫苗产品，预防细菌性疾病包括霍乱、百日咳、白喉、伤寒、B型流感嗜血杆菌感染、脑膜炎球菌感染、肺炎球菌感染、破伤风、肺结核等，病毒性疾病包括日本脑炎、黄热病、流感（季节性流感、大流行流感）、甲肝、乙肝、腮腺炎、脊髓灰质炎、狂犬病、麻疹、风疹、天花等。疫苗每年能够拯救近600万人的生命。从卫生经济学的角度考虑，使用疫苗的成本效益比为1：2～1：27，即每投资1元于疫苗接种，可节约2～27元的卫生经费。

欧美疫苗市场份额占比超 60%

发展中国家疫苗制造商网络组织(DCVMN)成员新型疫苗研发情况

数据来源:DCVMN

根据联合国数据中心统计显示，2016年全球疫苗（HS：3002）进出口贸易总额为2479.97亿美元，较2015年的2496.53亿美元下降0.66%。

2012-2016年全球疫苗进出口贸易总额走势图（单位：亿美元）

资料来源：联合国数据统计中心

2016年全球疫苗进口总额为1228.82亿美元，较2015年增长0.06%；出口总额为1251.16亿美元，较2015年下降1.36%。

2012-2016年全球疫苗（HS：3002）进出口总额统计

资料来源：联合国数据统计中心

2012-2016年间，德国是全球最大的疫苗进口国，进口总额达880.85亿美元，排在第二位的是美国，进口总额为728.45亿美元，比利时、英国、瑞士进口总额依次为612.46亿美元、429.63亿美元、332.74亿美元。

2012-2016年全球疫苗（HS：3002）进口TOP5

资料来源：联合国数据统计中心

2012-2016年间，瑞士是全球最大的疫苗出口国，出口总额达1227.40亿美元，排在第二位的是德国，出口总额为1075.23亿美元，美国、比利时、爱尔兰出口总额依次为740.05亿美元、699.09亿美元、400.78亿美元。

2012-2016年全球疫苗（HS：3002）出口TOP5

资料来源：联合国数据统计中心

2010-2016年全球人用疫苗进出口总额统计（美元）

年份	进口	出口
2016	$20,366,645,498	$21,791,972,478
2015	$24,768,412,821	$25,657,709,627
2014	$28,642,523,364	$28,758,659,746
2013	$22,947,493,527	$22,560,815,160
2012	$20,158,794,616	$22,356,958,619
2011	$16,807,346,268	$20,928,623,791
2010	$18,323,973,770	$20,067,952,788

资料来源：联合国数据统计中心

2010-2016年全球兽用疫苗进出口总额统计（美元）

年份	进口	出口
2016	$2,851,625,763	$2,589,863,989
2015	$3,336,761,174	$3,404,326,409
2014	$3,305,449,901	$3,951,884,860
2013	$3,358,262,405	$4,039,869,217
2012	$2,883,097,482	$2,938,101,682
2011	$2,840,644,889	$2,365,156,531
2010	$2,299,965,048	$1,933,212,790

资料来源：联合国数据统计中心

疫苗是用微生物或其毒素、酶、人或动物血清、细胞等原料制成的供诊断、预防和治疗的生物制品。疫苗在保护人类健康方面起着巨大的作用，在降低死亡率和提高人均预期寿命方面发挥着不可替代的作用。

疫苗临床使用前，传染病的发病率和病死率都很高。如天花，在20世纪60年代前每年导致1000万人死亡。为了保护公众健康，国家广泛实施了牛痘疫苗的接种，最后消灭了历史上曾经肆虐百姓健康的烈性传染病天花，迎来了人类用疫苗迎战病毒的第一个胜利，此后疫苗品种不断扩大发展。

到目前为止，Pfizer公司的Prevnar1仍然是最畅销的疫苗，常年保持40 亿美元左右的销售额，2014 年达到 44.64 亿美元，约占全球疫苗销售总额的 16.72%，位居全球药品销售排行榜的第 16 位。

根据全球疫苗研发情况可以推断，未来 5 年不会有重磅疫苗的出现。Prevnar13（沛儿 13）、Gardasil（加卫苗）、Fluzone、Pentacel（潘太欣）、Infanrix 依然会在未来 5 年占据最畅销的 5 大疫苗品种。 2014-2020 年全球最畅销的 5 大疫苗产品

截至2016年6月的12个月，默沙东公司疫苗类产品出厂金额达47.41亿美元，占市场份额的28.6%，为全球头号领先疫苗公司，有10个主要品种。销售额领先的主要品种为：（1）水痘带状疱疹疫苗（水痘疫苗，商品名：Varivax，截至2016年6月的12个月出厂金额（下同）为13.19亿美元）；（2）6，11，16，18，31，33，45，52，58型人乳头状瘤病毒（HPV）疫苗（商品名：加德西9，金额为10.13亿美元）；（3）6，11，16和18型人乳头状瘤病毒疫苗（商品名：加德西，金额6.34亿美元）；（4）肺炎球菌疫苗（商品名：Pneumovax，金额为5.06亿美元）；（5）联合疫苗（水痘带状疱疹疫苗+麻疹、腮腺炎和风疹疫苗联合疫苗，商品名：Proquad，金额为4.45亿美元）。

辉瑞公司居第二位，疫苗类产品出厂金额为35.50亿美元，占21.5%。有4个品种，主要品种为肺炎球菌结合疫苗（商品名：沛儿，金额为34.05亿美元）。

第三位是葛兰素史克公司，疫苗类产品出厂金额为28.54亿美元，占17.2%。有14个品种，主要品种为：（1）百白破疫苗（商品名：补施追，金额为3.34亿美元）；（2）婴护宁六合一疫苗（商品名：InfanrixHexa，金额为2.93亿美元）；（3）流感疫苗（商品名：福禄立适，金额为2.72亿美元）；（4）轮状病毒（商品名：Rotarix，金额为2.55亿美元）；（5）乙型肝炎表面抗原疫苗（商品名：ENGERIX B，金额为2.41亿美元）。葛兰素史克公司的双价人乳头瘤病毒吸附疫苗（含HPV-16 L1蛋白和HPV-18 L1蛋白，商品名：希瑞适），2016年07月12日获得我国国家食品药品监督管理总局的批准，成为国内首个获批的预防宫颈癌的HPV疫苗。

第四位是赛诺菲公司，疫苗类产品出厂金额为28.10亿美元，占17.0%，有8个品种。主要品种为：（1）流感疫苗（商品名：凡尔灵，金额为11.57亿美元）；（2）5价无细胞百日咳疫苗（商品名：Tripacel，金额为3.70亿美元）；（3）脑膜炎球菌结合疫苗（商品名：Menactra，金额为3.53亿美元）；（4）百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌（结合）联合疫苗（商品名：Pentavac，金额为2.74亿美元）。

全球疫苗类产品出厂金额超过400万美元的公司约有38家，领先的疫苗公司及其市场份额竞争格局见表。

全球疫苗Top 10公司市场份额竞争格局