2017年中国家居行业发展现状及市场发展空间分析预测【图】

    一、定制家居行业发展现状及市场空间预测

    1、定制家居行业发展现状分析

    近年来，我国家具行业发展迅速，并保持了产销两旺的格局，家具行业规模以上 企业生产总值由 2008 年的 3072.8 亿元增长到 2015 年的 7872.5 亿元，年复合 增长率达到 14.4%，远高于同期 GDP 增速；在下游市场旺盛需求的推动下，近 年来行业产销率一直保持在 97%以上的较高水平。

家具行业发展情况

资料来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国定制家具市场分析预测及发展趋势研究报告》

    从产品结构来看，木质家具仍是我国最重要的家具类型。按产值计算，2014 年 我国木质家具总产值达到 4556.81 亿元，占国内家居总产值 63.4%，其次是金 属家具，占当年国内家具总产值的 19.1%。

中国家具行业产品结构

资料来源：公开资料，智研咨询整理

    从家居消费的年龄特征来看，根据相关调查研究数据，中青年为 家居消费的主流消费群体，家居消费群体年轻化趋势明显，25 岁-35 岁消费者占 比合计为 66%。

中国家居消费群体年龄分布情况

资料来源：公开资料，智研咨询整理

    由于年轻一代家居消费群体风格多样化、需求个性化特征日益明显，其不但注重 家居产品的功能需要，也注重装饰美观、彰显个性的需要。成品家居产品由于设 计相对标准化和大众化，难以满足消费者个性化需求；定制家居产品则可以最大 程度的满足用户个性化需求，增加家居装饰的整体性和艺术感。因此，定制家居 成为家居消费群体年轻化的最大受益者。

各种家居优劣势对比

资料来源：公开资料，智研咨询整理

    从装修房产面积来看，消费者装修面积以中小面积为主，调查数据显示，居室装 修面积在 50-130 平米之间的占比达到 72%，其中 50-90 平米占 30%，90-130 平米占 42%。在中小户型占主导的背景下，消费者对空间利用率的要求提高。 定制家居根据消费者室内空间布局特点进行产品设计，可以充分合理地利用有效 的空间，定制家居市场需求不断提高。

中国消费者房屋装修面积情况

资料来源：公开资料，智研咨询整理

    2、住宅精装修为行业提供广阔发展空间。

    我国住宅精装修尚处于起步阶段。1999 年建设部发布《关于推进住宅产业现代化提高住宅质量的若干意见》，首次提出 一次性装修概念，2010 年以后，我国开始全面进入精装修时代。2011 年住房 和城乡建设部颁布《建筑业“十二五”规划》，提出鼓励和推动新建保障性住房 和商品住宅菜单式全装修交房。

我国住宅精装修空间广阔

资料来源：公开资料整理

    目前，精装修住宅在我国的住宅总量中占比较低，根据相关数据，全国住宅平 均精装修比例不足 10%，而发达国家诸如日本、瑞典、法国、美国、德国等精 装住宅占比均达到了 80%以上。我国住宅精装修前景十分广阔，为定制家居产 品提供了广阔的市场需求空间。

    二、整体橱柜市场渗透率有望不断提升

    整体橱柜是将灶具、橱柜、冷藏、冷冻、洗涤等厨房各大功能组合起来形成的厨 柜组合。与普通橱柜相比，整体橱柜更强调整体的配置、协调、设计和施工。 整体橱柜起源于欧美，80 年代末 90 年代初才传入中国大陆。尽管起步较晚，但 受益于国内房地产市场蓬勃发展，整体橱柜得以快速兴起，并形成了庞大市场和 成熟产业链整体厨房将传统的分散的家电、橱柜和建筑进行了一次变革，让厨房的设计开发 紧密结合建筑特点，在三者之间找到最佳契合点，在注重整体搭配的时代，整体厨房凭借其整体化、健康化、安全化、舒适化、美观化、个性化六大优势成为今 后发展的必然趋势。

整体厨房的优势

资料来源：公开资料，智研咨询整理

    近几年中国整体橱柜需求量持续增长，成为全球最具有潜力的橱柜产品消费市场。 装修建材行业中，整体橱柜是家居装修中必不可少的产品，随着新房的增多，我 国的整体橱柜消费需求量一直很大，整体橱柜销售的市场前景也十分看好。2005 年，我国使用橱柜产品家庭比例仅有 6.8%；到 2015 年时，这一比例已升至 31.7%， 但仍低于欧美发达国家 65%的平均水平，预计 2017 年市场容量将达到 1108 亿 元。

我国整体橱柜市场容量（亿元）

资料来源：公开资料整理

    目前橱柜行业约为 1068 个品牌，依据品牌实力、渠道布局、市场占有率、用户 知名度及行业活跃度等多个维度，将其划分为一、二、三、四级橱柜品牌。其中 一二级品牌占比近 30%，足以可见，橱柜行业品牌集中度较低，处于品牌纷争 期。四级品牌数量较多，众多橱柜品牌还处于品牌建设阶段，三级品牌数量较少， 各层级界限较为明显。

橱柜行业等级品牌数量走势

资料来源：公开资料，智研咨询整理

橱柜行业等级品牌占比

资料来源：公开资料，智研咨询整理

    根据中华橱柜网 2016 年橱柜品牌综合指数排行，欧派橱柜、志邦橱柜以及金牌 厨柜名列三甲。该类中高端橱柜品牌价格相对较高，定位中产阶级家庭消费者， 在我国橱柜市场拥有较高市占率。而其他一些小规模橱柜生产企业自主品牌不突 出，主要通过价格优势取得市场份额，未来随着行业集中度的提高，这类企业数 量及其所占的市场份额将会减少。

2016 年橱柜品牌综合指数排行

资料来源：公开资料，智研咨询整理

    从购买整体橱柜人群分析，26-35 岁是购买整体橱柜的主力人群，占比 41%，多 以刚需房购买人群结婚新房装修为主；36-45 岁属于有阅历、有品位、有购买力 的群体，也正是房屋置换升级的主力人群，占比仅次于 26-35 岁，达到 32%。 从消费地域来分析，受经济收入水平与生活理念影响，省会及直辖市消费者仍然 是橱柜消费主力，占比 39%；地级市及县级市橱柜消费者分别占比 33%和 21%， 一方面，受益于三四线城市发展速度加快，消费者经济水平和橱柜消费意识在不 断增强，另一方面，橱柜企业渠道下沉，在三四线城市的市场争夺加剧。

购买整体橱柜人群分析

资料来源：公开资料，智研咨询整理

整体橱柜消费者地域占比分析

资料来源：公开资料，智研咨询整理

    消费者购买整体橱柜（不含厨电）预算金额以 7000 元-15000 元区间占比最多， 达到 41%，15000 元-30000 元之间的位列第二，占比 26%；消费者购买橱柜仍 然以中低端产品为主，仅有 9%的人会考虑高端橱柜（30000 元以上）。

购买整体橱柜预算金额

资料来源：公开资料，智研咨询整理

    影响消费者购买整体橱柜的首要因素依然是价格，占比 20.2%；消费者购买整 体橱柜时对于品牌的关注度仅次于价格，占比 17.4%；消费者在购买整体橱柜 时越来越关注“服务”，包括门店导购人员的服务态度与前期设计师的专业度等， 占比达到 11.3%；同时也有不少消费者会关注整体橱柜的清洁、环保和智能化问 题，橱柜品牌在这些领域的优势，也能增强消费者的选购信心。

影响消费者购置橱柜的因素

资料来源：公开资料，智研咨询整理

    橱柜渠道下沉持续推进：一二线城市橱柜市场逐渐成熟稳定，为了更好地发展品 牌、开拓市场，许多橱柜企业纷纷采取行动，把重心下移至三四线城市。目前三 四线橱柜市场依然以中低档消费为主，知名品牌进驻率较低，同时缺少规范、集 成的橱柜门店，导致单店成交量较低。而随着三四线城市消费能力的逐年提高， 其已逐渐成为橱柜行业的重点发展方向。许多橱柜品牌纷纷抛出“招商纳市”的 优惠政策，2016年县级市已成为现阶段橱柜代理商的主要来源，占比达到54%。

县级市橱柜代理商比例高

资料来源：公开资料，智研咨询整理

    三、 整体卫浴前景广阔

    整体卫浴即洁具、浴室家具、浴屏、浴缸、龙头、花洒、瓷砖配件等任何一个单 项产品的设计都融入一个风格统一的整体环境中，是家庭卫浴空间的整体解决方 案。 作为工业化、标准化生产的预制型卫生间，其全部组成部分均在工厂中进行集中 采购、生产和组装，成型后直接运至施工现场安装，是一种技术成熟、品质稳定并与住宅工业化生产方式相适应的新兴产业化建筑产品。

    整体卫浴具有显著的节能环保社会效益，更因集中生产、集中安装而具有产品规 格标准化、品质质量标准化、施工流程标准化的特征，是实现卫生间住宅产业化 的重要手段。

整体卫浴的优点

资料来源：公开资料，智研咨询整理

    整体卫浴发展较好的是日本。根据《中国房地信息》统计，整体浴室间在日本酒 店领域的普及率已达 90%以上，在住宅领域的普及率也超过 70%。相比较而言， 我国整体卫浴市场尚处于起步阶段。 纵向对比同为住宅产业化解决方案之一的我国整体橱柜行业可以发现，整体橱柜 以集中化、工业化和标准化为特征，历经十余年导入期和成长期的发展便已替代 人工打造橱柜成为市场主流，因此整体浴室作为卫生间产业化目前最佳的解决方 案，尽管目前市场较小、行业处于成长期，未来随着住宅产业化的持续推进，市 场前景广阔。

    目前，我国整体卫浴行业产销量基本属于供需平衡的状况，中安顾问数据显示 2007-2011 年整体卫浴产量和销量同样稳步增加，年均复合增长率保持 30%以 上。

2007-2011 年我国整体卫浴产销量对比

资料来源：公开资料整理

    全球整体卫浴设备供应商主要集中在日本和欧美，近年来，日本制造商对国内市 场前景看好，东陶（TOTO）、伊奈（INAX）、松下（Panasonic）、好适特（Housetec） 等日本知名厂商已进入中国市场。国内整体浴室行业为新兴行业，总体来看，目 前国内整体浴室行业较为分散，主要以中小企业为主，行业集中度不高，与国外 大型跨国公司相比，综合实力还相对较弱。

知名卫浴品牌

资料来源：公开资料整理

    四、品牌衣柜市场快速增长

    在定制衣柜行业形成之前，我国家庭衣柜产品主要以手工打制衣柜及标准化成品 衣柜为主。手工打制衣柜存在着材料与工艺品质难以保证，以及施工现场环境差、 噪音影响、环境污染等多方面问题；成品衣柜由于设计相对标准化和大众化，因 而很难满足消费者个性化需求，且容易造成空间利用的不合理。 定制衣柜结合了传统的成品衣柜和手工技术打制衣柜优势，具有整体性强、空间 布局合理、款式风格多变、材料健康环保等特点。定制衣柜又被称为“整体衣柜”， 最早起源于欧美国家，在我国，定制衣柜发展历史较短，只有十余年。随着居民 对衣柜在功能性、衣柜风格等多方面的个性化需求和对环保认识的不断深入，定 制衣柜日渐成为众多家庭特别是 80 后、90 后等新生代家庭的首选。

    目前我国居民家庭中，定制衣柜拥有率不足 7%，远低于欧美发达国家 72%的平 均水平。不过调查显示约有 30%的居民家庭表示将在未来几年购置整体衣柜， 市场前景看好。《2012 中国衣柜行业消费白皮书》指出，到 2015 年，定制衣柜 市场需求量为 1800 亿元，并将以 CAGR 20%的速度增长。

2015-2018中国定制衣柜市场快速增长

资料来源：公开资料整理

    在定制家居行业高速发展态势的带动下，越来越多的衣柜品牌出现在大众视野， 目前，我国衣柜品牌总量达 713 家。通过对品牌实力、渠道拓展完善程度、用 户认知度、品牌活跃度、曝光度等数据，将我国衣柜品牌分为了一二三四级。衣 柜品牌两极分化现象严重。一二级衣柜品牌合计占比 26.5%，三四级衣柜品牌 合计占比 73.5%。目前，绝大多数衣柜品牌还处于成长期，在品牌实力、渠道 铺设，还是品牌知名度等方面，有待提升。

衣柜品牌数量走势

资料来源：公开资料，智研咨询整理

衣柜品牌数量占比情况

资料来源：公开资料，智研咨询整理

    2009 年定制衣柜行业 CR3 仅为 10.1%。 衣柜品牌集中度不高，整体衣柜市场渗透率不高，所以未来，衣柜行业发展空间 广阔，衣柜品牌成长空间充裕。

2009 年各品牌定制衣柜市场占有率

资料来源：公开资料，智研咨询整理

    从衣柜市场代理商角度来分析，2016 年地级市作为现阶段衣柜代理商的主要来 源，占比 44%，同比 2015 年波动不大。县级市占比由 2015 年的 18%上升至 39%，索菲亚、诗尼曼、卡诺亚等衣柜企业高举"招县纳市"的旗号时有可见，渠 道下沉使得县级市衣柜代理商显著增加，市场活跃度高、潜力较大。

衣柜市场渠道下沉明显

资料来源：公开资料，智研咨询整理

    从消费者购买整体衣柜预算金额占比分析，消费者购买整体衣柜预算金额 8000 元-15000 元区间占比达到 46%，主要以中端价位为主，可见消费者购买时价格 时考虑的重要因素之一。

消费者购买衣柜以中端价位为主

资料来源：公开资料，智研咨询整理