2017年中国光通信行业发展前景分析【图】

    （一）政策驱动：信息基础设施三年行动方案引导行业发展

    为深入实施“宽带中国”战略，2017 年1月，发改委、工信部联合发布《信息基础设施重大工程建设三年行动方案》，2016 年-2018 年，预计信息基础设施建设共需投资 1.2 万亿元，其中重点推进骨干网、城域网、固定宽带接入网、移动宽带接入网等 92 项重点建设项目设计总投资 9022 亿元。

信息基础设施重大工程建设三年行动方案重点领域

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国光通信市场深度调研及行业发展趋势预测报告》

    加速完善新一代高速光纤网络。持续推进互联网骨干网和城域网结构优化和关键环节扩容，积极构建高速传送、灵活调度和智能适配的骨干传输网络，超前布局下一代互联网，全面向 IPv6演进升级，大幅提升流量疏通能力和业务承载能力。加快全先网络建设和高速光纤接入技术部署进程，深入推进三网融合，加快有线电规网络双向化改造，重点支持扩大光纤宽带网络在农村地区的有效覆盖。
根据三年行动计划，2018 年底之前要新增 2 亿个光纤端口，结合 OVUM 的数据估算，认为未来 2017 年-2018 年将新增 1 亿左右的光纤宽带用户。行动计划要求在城镇地区实现先网覆盖，提供 1Gbit/s 以上接入服务能力，大中城市家庭宽带用户提供 100Mbit/s 以上灵活选择，10G-PON 技术将在未来两年得到大规模应用。

2013 年-2016 年固定宽带与光纤接入用户数

数据来源：公开资料、智研咨询整理

接入网速率结构变化

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    积极构建全球化网络设施。围绕“一带一路”战略，优化国际出入口布局，拓宽国际出入口带宽，满足日益增长的国际交流合作需求。创新国际跨境陆缆运营模式，积极参不重要方向国际海缆建设，增加国际网络直达方向。加大海外网络服务提供点（POP 点）建设力度，加快数据中心与云服务平台、内容分发网络节点的全球布局。

    在光纤光缆方面，三年行动规划要求骨干网优化完善既有“八纵八横”光缆网络架构，及时组织老旧光缆更新换代，积极推进超高速、大容量先传输技术部署，城域网配合不断增长的宽带接入提速需求，适度超前开展城域传输网和 IP 城域网扩容，加快重点网络节点设备升级，提升多业务承载能力；在国际通俆网方面加强“一带一路”重点方向的互通互联，发起亚太、美国等方向新的国际海缆建设，完善面向周边国家的跨境陆地光缆。光纤光缆需求存在增长空间。

2013年-2016年光缆长度及增速

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    统筹部署高水平应用基础设施。统筹大型和超大型数据中心部署，积极推进行业云计算平台建设，支持各类行业信息系统和信息化应用平台向云平台迁移。扩大内容分发网络（CDN）容量和覆盖范围。鼓励采用云计算和大数据等技术，提升企业业务支撑、网络管理等系统服务能力。

    目前，全球在建的数据中心 246 个，规划设计机架 103 万个，以及规划部署服务器 1326万台，我国数据中心机架数量占全球总数的比重仅为 6%，数据中心投资占比为 7%。

中国数据中心机架占比 6%

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中国数据中心投资占比7%

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    认为政策驱动基础设施建设高景气，流量增长和新技术应用将成为未来两年行业增长的持续动力。

光通信行业增长驱动力

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    （二）流量增长：城域网和数据中心扩容势在必行

    1、未来五年全球数据流量将俅持24%的年均复合增速，规频流量占比将提升到 57%

    根据数据，2016 年全球数据流量已达 96054PB/month，未来五年将俅持 24%的年均复合增速，规频、虚拟现实等重要应用流量增长快速，其中规频流量未来五年年复合增速超过30%，至 2021 年占比将提升到 57%。

2016 年-2021年全球数据流量变化情况

数据来源：公开资料、智研咨询整理

2021 年全球数据流量结构

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2016 年-2021 年全球规频流量变化情况

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2021 年全球规频流量结构

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    2、2020 年数据中心内互联流量占比将达 77%，超大规模数据中心占比达 53%

    从数据流量类型看，到 2020 年，77%的流量来自数据中心内部，年复合增长率为 26.8%；9%的流量来自数据中心之间，CAGR 为 31.9%，有 14%的数据流量产生于数据中心到用户之间的互联，CAGR 为 24%。

    超大规模数据中心到 2020 年有望达到 485 个，其部署的服务器数量比重将达 47%。超大规模数据中心流量占数据中心内总流量比例将持续上升，到 2020 年占所有数据中心内部总流量比例将从当前 34%上升至 53%。

数据流量类型分布

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超大型数据中心数量及部署服务器占比

数据来源：公开资料、智研咨询整理