2017年中国磷肥价格走势及产销量预测【图】

磷肥 2017-08-11 03:32

截至2016年年底我国磷肥总产能为P2O52470万t，比2015年增加100万t（其中新增107万t，退出7万t）。主要表现为高浓度磷肥项目继续有新产能出现，也有装置停产停工，但仍未宣布退出。

2012-2016年中国磷肥P2O5产能

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相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国磷肥行业深度调研及投资战略研究报告》

从2011年开始，我国磷肥产能增速放缓，行业步入平稳发展阶段。2016年前每年仍有新增产能投产，预计2017年后，磷肥产能有望进入负增长阶段，企业将主要通过产品结构调整实现转型升级。

我国磷酸二铵（DAP）行业产业集中度较高，截至2016年年底，24家集团企业总产能为2190万t/a，平均产能为92.3万t/a。2016年新增产能180万t。

我国磷酸一铵（MAP）行业集中度仍然不高，68家集团企业的2016年年底总产能达到1815万t/a，平均产能只有26.7万t/a。2016年新增产能15万t。

2012-2016年中国磷酸一铵实物产能

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2012-2016年中国磷酸二铵实物产能

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2016年我国磷肥产量P2O51662.3万t，同比下降7.4%，占世界磷肥产量的37.4%，同比下降1.0个百分点。其中，高浓度磷复肥产量1544.4万t，同比下降7.1%，占磷肥总产量的93.0%；低浓度磷肥产量117.9万t，同比下降11.4%，占磷肥总产量的7.0%。

2007—2016年我国磷复肥产量及产品结构

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2016年磷肥行业产能利用率为67.3%，同比下降8.4个百分点。DAP行业产能利用率为72.0%，同比下降7.6个百分点；MAP行业产能利用率为79.5%，同比下降2.8个百分点。

2014—2016年我国磷肥行业产能利用率

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一般来说，如果产能利用率低于79%，则说明产能已经过剩。因此，加速推进供给侧改革，化解产能过剩仍是行业未来转型升级的关键之举。

2016年，随着贵州省新建装置投产，国内磷肥产量向资源地集中的趋势更加明显，云、贵、川、鄂产磷4省磷肥产量之和达到P2O51301.1万t，在总产量中的占比却继续提升，达78.3%，同比增加了3.1个百分点。湖北省由于具有水路和公路运输优势的企业开工率继续提升，产量稳居全国第1，2016年产量达到P2O5574.8万t，同比增加2.0%，占全国总产量的34.6%，同比提升3.2个百分点；贵州省虽有新装置投产，但2016年产量同比下降了2.8%；安徽省由于具有运输及硫资源优势，产量继续位居全国第5，2016年磷肥产量达P2O598.6万t，同比下降3.7%。

2008—2016年产磷4省磷肥产量及所占比例

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2014—2016年我国磷肥产量以（P2O5计）前5名省份及产量

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2016年我国磷肥产业集中度继续提升。前10名企业产量总计P2O51005.5万t，同比下降5.6%；占总产量60.5%，比上年提升1.2个百分点。尽管部分企业产量和名次有所不同，但2016年前10名企业（见表3）与2015年一致。磷酸二铵前10名企业产量总计1402.3万t，同比下降8.7%，占总产量90.0%，比上年提升2个百分点；磷酸一铵前10名企业产量总计875.6万t，同比持平，占总产量比例为60.7%，比上年提升1.6个百分点。

2016年我国磷肥产量（折P2O5）前10名企业

排名	企业名称	产量/万t
1	云天化集团有限责任公司	231.7
2	贵州开磷（集团）有限责任公司	157.1
3	瓮福（集团）有限责任公司	113.9
4	湖北宜化集团有限责任公司	98.5
5	湖北祥云（集团）化工股份有限公司	83
6	铜陵化学工业集团有限公司	81.4
7	湖北新洋丰肥业股份有限公司	72.3
8	云南祥丰化肥股份有限公司	69.5
9	湖北三宁肥业股份有限公司	51.9
10	安徽司尔特肥业股份有限公司	46.3

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2016年进口各种磷复肥P2O521.8万t，同比下降22.7%；出口各种磷复肥P2O5469.9万t，占磷肥总产量的28.3%，同比下降18.7%，占全球贸易量的33.5%；全年实现净出口P2O5448.1万t，同比下降18.5%。

2008—2016年我国磷肥净出口量

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磷酸二铵和磷酸一铵依然是我国磷肥出口最多的两种产品，磷酸一铵和磷酸二铵的出口量在2015年达到峰值之后，2016年开始回落；2016年磷酸二铵和磷酸一铵的出口量分别为679.8万t和202.6万t，同比下降18.5%和26.1%，在国际市场的出口份额分别下滑到35%和18%，分别下降11个百分点和10个百分点。数量下降的同时，出口价格也大幅下降，2016年磷酸二铵、磷酸一铵的平均出口价格分别为336.9美元/t和339.0美元/t，同比下降26.4%和19.3%。

2005—2016年我国主要磷肥品种出口情况

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2016年我国磷肥表观消费量为P2O51214.2万t，同比下降2.5%；磷酸二铵的表观消费量为899.8万t（实物量），同比下降5.7%。据中国农业发展研究报告统计，2005年以来，我国磷肥消费量一直稳定在P2O51100万～1200万t，2016年磷肥消费量为P2O51130万t左右。除了种植结构、高产需求和品质改善对我国磷肥消费量产生影响外，土壤磷素水平和磷素价格的也会对磷肥的需求产生影响。种种因素的相互作用导致近年来磷肥用量水平保持平稳。

2006—2016年我国磷肥消费情况

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2016年，前三季度国内磷酸一铵市场整体呈现单边下跌的走势，10月份之后，由于前期开工率下降导致市场存货源减少，以及环保检查导致部分企业停产、限产，再加上复合肥企业原料采购启动，价格持续上涨，且涨势一直持续到年底。12月底w（总养分）55%粉状磷酸一铵报价涨至1900～2000元/t，比10月中旬时的全年最低价格上涨了400元/t以上。全年平均价格为1731元/t，同比下降310元/t，跌幅为15.2%。

2016年12月之前，磷酸二铵市场一直延续上年底的下行走势，12月中下旬以后市场才步入缓慢回升的轨道。年底时，w（总养分）64%磷酸二铵主流出厂价格涨至2200～2300元/t，较11月底最低点的价格上涨200～300元/t。2016年w（总养分）64%磷酸二铵平均出厂价格为2268元/t，同比下降384元/t，跌幅为14.5%。

2016年是我国复合肥行业受到严峻考验的一年，前11个月复合肥价格处于稳中走低的趋势，12月份以后，受原料价格的强势拉动，复合肥价格逐渐回暖并形成较大的涨幅。以山东为例，12月底时，w（总养分）45%的硫基复合肥报价为2000～2100元/t，较10月底最低点上涨200元/t。2016年全年平均出厂价格为2040元/t，较2015年降低230元/t，跌幅为10.1%。

2014—2016年我国磷复肥产品价格走势