2017年中国保险行业保费收入规模及行业区域市场格局分析（图）

保险 2017-08-10 06:52

一、保险行业保费收入规模

（1）保费收入规模和增长情况

2015年全国保费收入2.4万亿元，同比增长20%。

2011-2015年保费收入规模（单位：万亿）

资料来源：公开资料、智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国保险中介产业竞争态势及发展前景预测报告》

（2）各险种保费收入及其比重

财产险保费收入7995亿元，同比增长11%；人身险保费收入1.6万亿元，同比增长25%。为全社会提供风险保障1718万亿元，赔款与给付8674.1亿元，同比增长20.2%。

2015年各险种保费收入及其比重

资料来源：公开资料、智研咨询整理

二、保险行业区域市场格局

（1）各省份原保险保费收入格局

从各省份保险保费收入来看，保费收入和一个地区的经济状况与人口数量有直接关系。

2015年各省份原保险保费收入格局（单位：万元）

地区	合计	财产保险	寿险	意外险	健康险
全国合计	242825194.6	79949687.36	132415207.17	6355585	24104715
北京	14038901.29	3446649.51	7781985	377053.5	2433213
天津	3983408.65	1202803.38	1202803.4	74569.23	339441
河北	11631030.64	3994957.45	6422086.3	229484	984502.86
辽宁	7080081.04	2068999	4026945	116979	867158
大连	2333485.13	709862.11	1387374	47943.7	188306
上海	11251647.1	3553973.6	6076312	457057	1164304
江苏	19899158.1	6721934.1	10839243.41	542183	1795798
浙江	12070831.3	5254235.3	5414003	376780	1025814
宁波	2282538.57	1212935.4	907647	59861.7	102095
福建	6312162.8	1992618.9	3441835	181329	696380
厦门	1463618.67	613608.21	639256	50592.3	160162
山东	15434858	4737634.5	8818539	321987	1556698
青岛	2441171.77	932328.51	1250997	56119.3	201727
广东	21668206.2	6653167.3	12059461.18	614618	2340960
深圳	6475513.65	2145496.3	3311632	254142	764244
海南	1142452.81	442772.96	588744	28874.6	82061.1
山西	5867255.26	1595491.1	3771798	91469.9	408496
吉林	4313187.53	1205666.1	2707838	62943	336741
黑龙江	5917671.39	1335653.5	4033169	101308	447541
安徽	6989189.97	2733523	3536980	132582	586105
江西	5084283.9	1620151.1	2950244	105528	408361
河南	12487602.4	3201643.6	7947225	224374	1114361
湖北	8436266.49	2382445.2	4953979	220138	879705
湖南	7121767.22	2432107.7	3891866	197668	600125
重庆	5145768.25	1559253.5	2761990	177480	647045
四川	12673045.1	4214379	6908326	328902	1221439
贵州	2577966.03	1339472.5	970773	98977.2	168743
云南	4346000.57	2011862	1704551	170646	458942
西藏	173570.5	111390.46	34997.4	14702.6	12480
陕西	5724484	1767528.7	3294876	134642	527437
甘肃	2568881.04	902985.37	1327356	78928.1	259611
青海	562953.62	261190.27	226651	16396.4	58716.4
宁夏	1033149.03	410097.52	474335	29693.6	119023
新疆	3674347.88	1429641.7	1694327	131825	418554
内蒙古	3954784.5	1492821.7	2035791	79438.2	346733
广西	3857457.32	1471422.7	1854197	152136	379702

资料来源：公开资料、智研咨询整理

（2）保费收入集中度情况

我国保费收入前十区域占总量比重为58%，集中程度较高。

2016年保险行业区域市场保费收入集中度情况

资料来源：公开资料、智研咨询整理

我国保费规模前十的保险公司（单位：亿元）

中国人寿	4257.76
中国人保	3865.39
中国平安	3856.97
太平洋	2030.28
新华保险	1118.59
中国太平	988.37
富德生命人寿	789.98
泰康人寿	780.73
安邦保险	597.77
阳光保险	568.67

资料来源：公开资料、智研咨询整理

三、其他保险市场运行分析

（1）特殊风险保险市场运行分析

特殊风险保险（Special Risk Insurance）是指为特殊行业设计的各种保险。主要指航空保险、航天保险、核电站保险和海洋石油开发保险。其特征是高价值、高风险、高技术（其中高技术是指特殊风险保险承保、理赔的技术含量较高）；再保险和共保必不可少；保险险种国际化；承保条件与国际市场同步；原保险人与再保险人共同处理赔案。

航空保险

航空保险是随着飞机制造业的发展，在海上保险和人身意外伤害保险的基础上发展起来的一个保险领域。航空保险的险种主要有机身险、责任险、战争险和其他四大类。机身险包括飞机机身（零备件）一切险、机身免赔额保险、飞机试飞保险等。责任险包括航空承运人综合责任险、其他相关责任险等。战争险包括飞机机身（零备件）战争险、航空承运人综合责任战争险等。其他包括机组人身意外伤害保险、机组人员执照丧失保险等。

航天保险

航天保险是指为航天产品包括卫星、航天飞机、运载火箭等在发射前的制造、运输、和发射时以及发射后的轨道运行、使用寿命提供保险保障的综合性财产保险业务。航天项目的进展分为四个不同的阶段，航天项目的保险根据这四个不同的阶段进行安排，航天保险根据航天项目进展的时间划分为：火箭和卫星制造阶段的保险、发射前保险、发射保险和卫星在轨寿命保险，以及由此派生而来的卫星经营人收入损失保险、卫星及发射责任保险等。

核电站保险

核电站保险是能源开发保险的一种。核电站从建设期到营运期分别需要不同种类的保险险种的保障，其保险种类一般分为：核电站建筑安装工程险、核电站海运险：核电站机器损坏险、核电站物质损失险、核电站核责任险、核电站机损险项下的利润损失险等。

海洋石油开发保险

海洋石油开发保险是指一切海上和陆上与石油、天然气、煤层气的勘探、开发、生产等上游作业相关的财产、费用、责任和利润损失等保险业务，包括与海上石油和天然气的勘探、开发、生产作业服务相关的船舶保险业务。海洋石油开发保险也属于能源开发险类的一个主要险种。从大类来分，一般分为海洋石油开发保险分为财产险类、能源勘探开发保险类、责任险类及费用保险类。

2014-2016年特殊风险保险市场原保费收入情况（单位：亿元）

资料来源：公开资料、智研咨询整理

（2）养老保险市场运行分析

2015年年末全国参加基本养老保险人数为85833万人，比上年末增加1601万人。全年基本养老保险基金收入32195亿元，比上年增长16.6%，其中征缴收入23717亿元，比上年增长12.4%。全年基本养老保险基金支出27929亿元，比上年增长19.7%。年末基本养老保险基金累计结存39937亿元。

2015年养老保险公司企业年金业务情况表

公司名称	企业年金缴费	受托管理资产	投资管理资产
太平养老	907753.92	4543303.38	5081383
平安养老	3338551.99	12722620.44	13548042
国寿养老	3466498.12	17156114.06	11052851
长江养老	574094.8	5235824.31	5572836
泰康养老	455138.15	2030110.67	——
合计	8742036.99	41687972.86	35255112

资料来源：公开资料、智研咨询整理

全年城镇职工基本养老保险基金总收入29341亿元，比上年增长15.9%，其中征缴收入23016亿元，比上年增长12.6%。各级财政补贴基本养老保险基金4716亿元。全年基金总支出25813亿元，比上年增长18.7%。年末城镇职工基本养老保险基金累计结存35345亿元。

职工养老保险基金的亏空问题一直是近年来社会关注的焦点。2015年全国职工基本养老保险基金的收入仍大于支出。《中国社会保障发展报告2016》认为，从全国总体上看，这项制度短期内不会出现基金支付危机。但是，基金支出增长的势头强于收入增长的势头，基金平衡的压力正在加重，制度可持续性面临挑战。而且，由于制度分设、地区分割、制度运行效率不高，加上制度设计的缺陷，如果处理不当，则会酿成基金支付危机。

本文采编：CY330