一、海市第三方医学诊断行业发展政策环境
卫生部于颁布了的《医学检验所基本标准(试行)》,第一次将医学检验所(独立医学实验室)定义为医疗机构,同时对其人员、设备、环境及注册资金等作了相应的要求。对医师资质暂时没有具体要求。《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》《医药卫生体制改革近期重点实施方案》《关于公立医院改革试点指导意见》《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》等相关行业政策对医疗服务行业产生积极的影响。
二、上海市第三方医学诊断行业发展需求环境
(1)上海市医疗诊断设备和诊断试剂需求情况
2015年末,上海全市共有医疗卫生机构5016所,卫生技术人员17.02万人(见表18)。全年全市医疗机构共完成诊疗人次数2.65亿人次。全年共批准单独夫妻再生育申请1.73万例,占同期再生育审批总量的68%。全市婴儿死亡率为4.58‰,孕产妇死亡率为6.66/10万。
2015年卫生机构基本情况
指 标 | 单 位 | 绝对值 |
卫生机构数 | 所 | 5016 |
#医院 | 所 | 338 |
门诊部 | 所 | 633 |
社区卫生服务中心 | 所 | 306 |
疾病预防控制中心 | 所 | 19 |
卫生监督所 | 所 | 18 |
卫生技术人员数 | 万人 | 17.02 |
#执业医生 | 万人 | 6.31 |
#医院执业医师 | 万人 | 3.86 |
注册护士 | 万人 | 7.54 |
资料来源:公开资料、智研咨询整理
相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国第三方医学诊断市场供需预测及投资战略研究报告》
(2)上海市医疗机构数量及医疗收入规模分析
医疗卫生机构数量情况
指标 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
医疗卫生机构数(个) | 4708 | 4740 | 4845 | 4929 | 4984 |
医院数(个) | 306 | 308 | 320 | 328 | 332 |
综合医院数(个) | 185 | 180 | 186 | 185 | 182 |
中医医院数(个) | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 |
专科医院数(个) | 85 | 91 | 93 | 97 | 102 |
基层医疗卫生机构(个) | 4261 | 4289 | 4379 | 4439 | 4489 |
社区卫生服务中心(站)数(个) | 931 | 971 | 1013 | 1009 | 1027 |
街道卫生院数(个) | - | - | - | - | |
乡镇卫生院数(个) | - | - | - | - | |
村卫生室数(个) | 1437 | 1384 | 1361 | 1342 | 1310 |
门诊部(所)数(个) | 1893 | 1934 | 2005 | 2088 | 2152 |
专业公共卫生机构数(个) | 101 | 101 | 101 | 116 | 116 |
疾病预防控制中心数(个) | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
专科疾病防治院(所/站)数(个) | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 |
妇幼保健院(所/站)数(个) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
卫生监督所(中心)数(个) | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
资料来源:公开资料、智研咨询整理
卫生机构床位数情况
指标 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
卫生机构床位数(万张) | 10.51 | 10.71 | 10.98 | 11.43 | 11.75 |
医院床位数(万张) | 8.48 | 8.75 | 9.02 | 9.47 | 9.83 |
基层医疗卫生机构床位数(万张) | 1.8 | 1.74 | 1.73 | 1.71 | |
社区卫生服务中心床位数(万张) | 1.86 | 1.79 | - | - | - |
街道卫生院床位数(万张) | - | - | - | ||
乡镇卫生院床位数(万张) | - | - | - | ||
专业公共卫生机构床位数(万张) | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | |
妇幼保健院(所、站)床位数(万张) | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.03 | 0.13 |
专科疾病防治院(所、站)床位数(万张) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.13 | 0.02 |
资料来源:公开资料、智研咨询整理
医疗卫生门诊服务情况
指标 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
医疗卫生机构诊疗人次(亿次) | 2 | 2.11 | 2.21 | 2.34 | 2.51 |
医疗卫生机构门急诊诊疗人次数(亿次) | 1.97 | 2.08 | 2.17 | 2.3 | 2.45 |
医疗卫生机构观察室留观病例数(万人) | 61.51 | 49.88 | 33.26 | 31.59 | 17.5 |
医疗卫生机构门诊健康检查人数(万人) | 591.32 | 613.96 | 630.25 | 676.94 | 652.55 |
医疗卫生机构急诊抢救成功率(%) | 96.6 | 96.7 | - | - | - |
医疗卫生机构急诊病死率(%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
医疗卫生机构观察室病死率(%) | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.4 | 2.9 |
资料来源:公开资料、智研咨询整理
医疗卫生住院服务情况
指标 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
入院人数(万人) | 232.46 | 247.15 | 276.73 | 291.04 | 318.55 |
医疗卫生机构出院人数(万人) | 232.35 | 246.86 | 276.71 | 290.01 | 318.54 |
医疗卫生机构住院病人手术人次(万人次) | 81.33 | 102.22 | 115.52 | 139.01 | 161.04 |
医疗卫生机构危重病人抢救人次(万人次) | 7.17 | 6.86 | - | - | - |
医疗卫生机构危重病人抢救成功率(%) | 78.1 | 77.6 | - | - | - |
医疗卫生机构每百门急诊入院人数(人) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
资料来源:公开资料、智研咨询整理
医院床位利用情况
- | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
医院病床周转次数(次) | 25.58 | 26.69 | - | - | - |
医院病床工作日(日) | 357.75 | 352.67 | 360.02 | 347.32 | 354.45 |
医院病床使用率(%) | 98 | 96.6 | 98.4 | 95.2 | 97.1 |
医院平均住院日(日) | 13.03 | 12.14 | 11.54 | 11.13 | 11.1 |
政府办医院病床周转次数(次) | 27.01 | 28.43 | - | - | - |
政府办医院病床工作日(日) | 368.34 | 364.03 | 370.39 | 358.64 | 363.4 |
政府办医院病床使用率(%) | 100.9 | 99.7 | 101.2 | 98.3 | 99.6 |
政府办医院平均住院日(日) | 12.87 | 11.82 | 11.43 | 10.97 | 10.72 |
资料来源:公开资料、智研咨询整理
三、上海市第三方医学诊断行业市场发展规模
(1)重点企业
上海市第三方医学诊断行业主要企业
- | 主要企业 |
1 | 上海宝藤生物医药科技有限公司 |
2 | 上海赛安生物医药科技有限公司 |
3 | 上海裕隆生物科技有限公司 |
4 | 上海市兰卫临床检验中心 |
5 | 上海哲尔生物科技有限公司 |
6 | 上海凡迪生物 |
7 | 上海天祥临床检验所有限公司 |
8 | 威海华康生物芯片有限公司 |
9 | 益善医学检验所 |
资料来源:公开资料、智研咨询整理
(2)市场规模
2014年,上海第三方医学诊断市场规模为1.8亿元,到2015年增长到2.11亿元。
2010-2015年上海市第三方医学诊断市场规模
资料来源:公开资料、智研咨询整理
四、上海市第三方医学诊断行业发展优势分析
卫生人员数情况
指标 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
卫生人员数(万人) | 17.19 | 17.66 | 18.34 | 19.23 | 20.17 |
卫生技术人员数(万人) | 13.71 | 14.07 | 14.78 | 15.71 | 16.41 |
执业(助理)医师数(万人) | 5.3 | 5.38 | 5.58 | 5.79 | 6.12 |
执业医师数(万人) | 4.86 | 4.95 | 5.17 | 5.4 | 5.74 |
注册护士数(万人) | 5.59 | 5.89 | 6.32 | 6.79 | 7.19 |
药师数(万人) | 0.76 | 0.79 | 0.83 | 0.88 | 0.92 |
乡村医生和卫生员数(万人) | 0.13 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
其他技术人员数(万人) | 0.84 | 0.88 | 0.84 | 0.89 | 0.99 |
管理人员数(万人) | 0.97 | 0.99 | 0.94 | 0.98 | 0.98 |
工勤技能人员数(万人) | 1.54 | 1.63 | 1.7 | 1.58 | 1.72 |
资料来源:公开资料、智研咨询整理
五、上海市第三方医学诊断行业发展前景预测
到2022年,上海第三方医学诊断市场规模为将增长到7.42亿元。
2016-2022年上海市第三方医学诊断市场规模预测
资料来源:公开资料、智研咨询整理
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