2017年中国第三方医学诊断行业发展现状及行业技术环境分析（图）

    1、第三方医学诊断行业定义

    第三方医学诊断是指独立于医疗机构，为医院、社区卫生服务中心、乡镇卫生院、体检中心、疾控中心等提供的医学诊断检测服务。第三方医学诊断企业所设立的医学检验中心又被称为独立医学实验室。传统上，医学诊断服务主要由医疗机构的检验科、病理科等提供。但各类医疗机构均有部分诊断项目无法（新技术或是需要特殊资质）或不愿提供（不盈利），需要外包，从而为以规模经济为核心竞争力的第三方医学诊断行业的产生和发展提供了空间。

    在北美、欧洲、日本等经济发达地区，独立医学实验室已经成为一种成熟的经营模式。以美国为例，统计显示，20世纪80年代中期，医院占临床检验市场60%左右的份额，私人实验室占20%左右，独立医学实验室占20%。而到90年代中期，独立医学实验室已经占临床检验市场35%的市场份额。

    我国的第三方医学诊断行业起步较晚，最早的独立医学实验室是成立于1985年的扬州市医学检验中心，民营第三方医学诊断企业在21世纪初才开始真正起步，在医改的推动下，行业规模快速增长。

    2、第三方医学诊断企业分类

    第三方医学诊断企业分为综合型独立医学实验室和专业型独立医学实验室两类，又可划分为连锁型和非连锁型两类。

我国第三方医学诊断企业分类

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国第三方医学诊断市场供需预测及投资战略研究报告》

    由于第三方医学诊断行业的进入壁垒较高，竞争激烈程度相对不高，利润水平较高，但不同区域、不同诊断项目因竞争程度不同，利润水平各有差异 ，北上广地区，竞争较为激烈，具有规模优势的企业能够保持良好的盈利水平，在竞争不激烈的地区，行业的毛利率水平更高； 与生化、酶免等普通项目相比，病理诊断和分子诊断等高端项目的毛利率水平相对较高。

    3、第三方医学诊断服务分类

    由于规模经济主要来源于单位固定资产的分摊，因此规模经济由于设备和人工的产能限制而存在边界。因此，对于检测需求足够的大型医院而言，常规检测外包的动力不足，主要将“三高一新”项目交由第三方医学诊断企业完成。

医学诊断服务外包中的“三高一新”项目

资料来源：公开资料整理

    而对于中小医院以及民营医院、私人诊所等机构而言，除了最基础的检测项目（如血、尿常规、部分生化和酶免）可以自己完成外，还存在一些因技术设备所限或检测量不够而导致需要外包的“常规”检测项目。因此，中小型医院外包项目更多。

临床检验业务的分类

资料来源：公开资料整理

    4、第三方医学诊断行业经济环境

    ① 国内生产总值增长分析

    国内生产总值（GDP=Gross Domestic Product）是指一个国家（国界范围内）所有常住单位在一定时期内生产的所有最终产品和劳务的市场价值。GDP是国民经济核算的核心指标，也是衡量一个国家或地区总体经济状况重要指标。

    2014年全年国内生产总值636139亿元，比上年增长8.2%。到2015年，我国国内生产总值达到676708亿元。

我国GDP发展运行情况

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标，也是中国新国民经济核算体系中的核心指标。它反映一国（或地区）的经济实力和市场规模。
第三方医学诊断行业对国民经济具有直接和间接的影响。一方面，第三方医学诊断行业作为国民经济的重要的组成部分，具有较高的生产效率，在知识经济条件下，其在国民经济中的比重将逐步提高，其发展对国民经济增长直接起着越来越大的促进作用；另一方面，第三方医学诊断行业具有广泛的适应性和极强的渗透力，与其他产业之间存在很强的前向和后向关联性，能够促进其他产业的改造、升级和生产效率的提高，带动和推动其他产业的发展，进而可以间接地促进经济的增长。

    同时，第三方医学诊断行业是经济大家庭的一员，其总体发展步调受制于经济的发展，会基本上与经济发展步调保持一致。但具体到第三方医学诊断行业的某些子行业，则会受制于政策、科技等因素，呈现出不同的发展特点。经济增长对第三方医学诊断行业消费的重大的推动作用,我国的第三方医学诊断行业必然随着经济的进步不断增长。

    ② 城乡居民收入增长分析

    居民可支配收入是反映居民生活水平的一个重要指标，指城乡居民户用于最终消费支出和其他非义务性支出及储蓄的总和，即居民家庭可以用来自由支配的收入。可支配收入具体构成是：家庭总收入扣除交纳的个人所得税、个人交纳的社会保障费及调查户的记账补贴后的收入。家庭总收入包括所有家庭成员在调查期得到的工薪收入、经营净收入、财产性收入、转移性收入的总和，不包括出售财物和借贷收入。

    居民消费支出是指城乡居民个人和家庭用于生活消费以及集体用于个人消费的全部支出。包括购买商品支出以及享受文化服务和生活服务等非商品支出。对于农村居民来说，还包括用于生活消费的自给性产品支出。集体用于个人的消费指集体向个人提供的物品和劳务的支出；不包括各种非消费性的支出。其形式是通过居民平均每人全年消费支出指标来综合反映城乡居民生活消费水平。

    居民收入继续增加形成的较多投资机会，将更多的收入转化为投资，进一步推动了第三方医学诊断行业投资的增长。2015年中国居民人均可支配收入21966元（人民币，下同），比上年名义增长8.9%，扣除价格因素实际增长7.4%。这一速度高于同期中国GDP6.9%的增速。

    自2014年一季度公布城乡一体化住户调查结果以来，中国居民人均可支配收入增速已连续两年“跑赢”GDP。

    按常住地分，2015年中国城镇居民人均可支配收入31195元，比上年增长8.2%，扣除价格因素实际增长6.6%；农村居民人均可支配收入11422元，比上年增长8.9%，扣除价格因素实际增长7.5%。城乡居民人均收入倍差2.73，比上年缩小0.02。2015年全国居民收入基尼系数为0.462。

我国居民收入及消费支出情况

资料来源：公开资料、智研咨询整理

我国城镇及农村居民收入及消费支出情况

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    ③ 居民医疗保健支出分析

我国城镇居民在医疗保健的消费支出

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    5、第三方医学诊断行业技术环境

    一、医学诊断技术发展现状

    （1）生化检验技术特点及应用情况

    医学诊断服务行业具有技术水平高、知识密集型、多学科交叉综合的特点。过去的 20 年，随着科技的发展，尤其现代生物技术、单克隆抗体技术、微电子处理器、光化学等方面的重要发展和进展，医学检验方法学先后经历了生化检验、酶联免疫检验、化学发光免疫检验和基因诊断等四次技术革命，不仅灵敏度、特异性有了极大地提高，而且应用范围迅速扩大，操作门槛逐步降低，在疾病预防、疗效和愈后的判断、治疗药物的筛选检测、健康状况的评价以及遗传性预测等领域，正发挥着越来越大的作用。从诊断技术产业的发展趋势来看，生命科学的发展正成为医学诊断服务行业技术发展创新的推动力，电化学发光检验技术、流式细胞检验技术、基因芯片技术等已经应用于临床诊断的最新开发中。

生化检验技术的特点及应用

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    （2）酶联免疫检验技术特点及应用情况

酶联免疫检验技术特点及应用

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    （3）化学发光免疫检验技术特点及应用情况

化学发光免疫检验技术特点及应用

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    （4）基因诊断技术特点及应用情况

基因诊断技术特点及应用

资料来源：公开资料、智研咨询整理