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2017年中国保险行业发展现状及市场前景预测【图】

    2016年1-12月保险业累计保费收入30959.1亿元,同比增长27.5%,增速较2013年末(11.2%)、2014年末(17.49%)、2015年末(20%)继续回升,主要受益于人身险市场的回暖。

2013-2016年中国保险业累计保费收入

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国保险行业深度调研及投资战略研究报告》

    2016年1-12月人身险原保费收入22234.6亿元,同比增长36.51%,其中寿险业务原保险保费收入17442.22亿元,同比增长31.72%;健康险业务原保险保费收入4042.50亿元,同比增长67.71%;意外险业务原保险保费收入749.89亿元,同比增长17.99%。

2013-2016年中国人身险累计保费收入

数据来源:公开资料整理

    健康险占比持续上升。健康险成为人身险越来越重要的部分,保费收入占比人身险也逐年上升:2012年末为8.49%,2013年末10.2%,2014年末上升至12.18%,2015年末再度上升至14.8%。2016年末再度上升至18.18%。

2013-2016年中国健康险累计保费收入、

数据来源:公开资料整理

    2016年1-12月产险业务原保险保费收入8724.50亿元,同比增长9.12%,较2015年(10.99%)继续下滑。

2013-2016年中国财产险累计保费收入

数据来源:公开资料整理

    人身险市场份额排名风起云涌,财险排名变动不大。2016年前20名人身险公司保费收入占比87.26%,国寿、平安居前两位,太保上升一位至第三,安邦从2015年第9位上升至第四位,市场份额也从3.4%上升至5.26%,新华从第三滑落至第五,和谐健康市场份额也大幅上升,从1.9%升至4.93%,排名从第11位上升至第6位。财险市场集中度更高。前20名财险公司保费收入占比92.91%,人保市场份额三分之一,平安、太保居第二、三位。

201 6年人身险、财产险保费收入排名

人身险
 
财产险
序号
公司名称
原保险保费收入(万元)
占比
序号
公司名称
原保险保费收入(万元)
占比
1
国寿股份
43060677.17
19.85%
1
人保股份
31045348
33.50%
2
平安寿
27518152.18
12.69%
2
平安财
17790765
19.20%
3
太保寿
13736233.45
6.33%
3
太保财
9607112
10.37%
4
安邦人寿
11419731.88
5.26%
4
国寿财产
5973598
6.45%
5
新华
11255979.54
5.19%
5
中华联合
3858725
4.16%
6
和谐健康
10703132.93
4.93%
6
大地财产
3195785
3.45%
7
人保寿险
10505358.15
4.84%
7
阳光财产
2839216
3.06%
8
富德生命人寿
10217741.56
4.71%
8
太平保险
1818029
1.96%
9
太平人寿
9436417.9
4.35%
9
出口信用
1730795
1.87%
10
泰康
8984073.97
4.14%
10
天安
1387436
1.50%
11
建信人寿
4611692.35
2.13%
11
华安
1003487
1.08%
12
华夏人寿
4543566.46
2.09%
12
永安
903558.6
0.98%
13
阳光人寿
4446724.3
2.05%
13
英大财产
832973.5
0.90%
14
工银安盛
3427111.41
1.58%
14
安盛天平
797132.3
0.86%
15
天安人寿
3352417.62
1.55%
15
华泰
701094.1
0.76%
16
中邮人寿
2965240.21
1.37%
16
永诚
634906.9
0.69%
17
国华
2658764.83
1.23%
17
安邦
537089.7
0.58%
18
人保健康
2374367.58
1.09%
18
中银保险
502534.9
0.54%
19
前海人寿
2204475.5
1.02%
19
紫金财产
494475.2
0.53%
20
合众人寿
1882927.62
0.87%
20
安华农业
440980.7
0.48%
合计
189304786.6
87.26%
合计
86095042
92.91%

数据来源:公开资料整理

    2016年上市寿险公司保费增速普遍回升,但市场份额下降。上市寿险公司1-12月保费收入同比增速为:国寿(18.3%)、平安人寿(32%)太平洋人寿(26.5%)、新华保险(0.63%)。相比上年,各公司增速均在上升。

    从市场份额看,四大上市寿险2015年末为48.69%,2016年末下降至42.99%。2017年首月开门红。中国人寿、中国平安、中国太保、新华保险2017年1月原保险保费分别达到1612亿元、963亿元、403亿元、170 亿元,同比分别增30%、42%、56%、-35%。

2014-2017年中国人寿月度保费收入

数据来源:公开资料整理

太平洋人寿月度保费收入

数据来源:公开资料整理

新华保险月度保费收入

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    平安财险市场份额小幅上升,太保财险继续下降。平安财险1-12月实现保费收入1779.08亿,同比增长8.72%,太平洋财险1-12月实现保费收入960.71亿,同比增长1.73%,平安财险、太平洋财险2016年末市场份额分别为20.39%、11.01%,与上年末相比基本持平。

平安财险月度保费收入

数据来源:公开资料整理

太平洋财险月度保费收入

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    保险业投资增长加速。2016年12月末保险业资产总额达到151169.16亿元,较年初增长22.31%,高于上年同期。资金运用余额133910.67亿元,较年初增长19.78%。银行存款24844.21亿元,占比18.55%;债券43050.33亿元,占比32.15%;股票和证券投资基金17788.05亿元,占比13.28%;其他投资48228.08亿元,占比36.02%。投资运用占比资产总额为63.98%。相比上年同期,银行存款和债券占比下降5.47个百分点,股票和基金占比下降1.9个百分点。从同比增速看,从2013年初开始,保险投资增速明显高于资产总额增速,2016年年中投资同比增速超过30%,是近年来险资投资规模增速的峰值。

投资增速快于资产总额

数据来源:公开资料整理

    2016年险资投资收益率5.66%。据全国保险监管工作会议披露数据,2016年保险资金运用平均投资收益率5.66%,相对2015年有下降。投资收益率下滑的主要原因有低利率环境下固定收益产品收益下降,资本市场与2015年相比呈现低迷震荡格局。

保险资金运用平均收益率

数据来源:公开资料整理

    相比2015年,2016年险资对权益类投资股票和基金配置比重有所下降,从15.18%下降至13.3%,其他投资主要是另类投资从28.65%升至36%。银行存款类和债券类投资则继续下降。

保险投资结构对比

数据来源:公开资料整理

沪深300指数走势

数据来源:公开资料整理

债市走势

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本文采编:CY306
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2024-2030年中国保险行业发展分析及投资前景预测报告
2024-2030年中国保险行业发展分析及投资前景预测报告

《2024-2030年中国保险行业发展分析及投资前景预测报告》共十一章,包含保险业资金运营分析,2024-2030年保险行业发展趋势预测,2024-2030年我国保险业发展战略等内容。

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