2017年中国建筑行业市场前景及发展趋势预测【图】

建筑 2017-02-27 06:36

2016 年 1-12 月全社会累计完成固定资产投资 59.65 万亿元，同比增长 8.10%，较 1-11 月下滑 0.2 个百分点。值得注意的是，1-12 月份民间固定资产投资增速为 3.2%，增速比 1-11 月份提高 0.1 个百分点，已实现连续四个月回升。基建预计仍将保持较快增速，从结构上看主要受益于轨道交通、机场、水利、地下管廊、海绵城市等新型基建投资拉动，从模式上看 PPP 项目融资渠道畅通后项目落地加快。制造业投资有反弹迹象，主要原因可能是前期供给侧改革取得阶段性成效，相关工业品价格有所回升；但由去产能导致的制造业投资从逻辑上就很难具有可持续性，未来需进一步观察。房地产调控为 2017 年房地产投资带来压力。

固定资产投资累计增速

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民间投资增速

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2016 年 1-12 月，国内基建固定资产投资完成额 15.20 万亿元，同比增长 15.71%，增速较 1-11 月下降 1.50 个 pct。根据对狭义基建投资增速预测，2017 年铁路和公路预计保持稳定，增速略有下降；城市轨道交通、机场、水利等领域将保持较快增长，整体狭义基建投资增速与去年基本持平。

全国基建固定资产投资月度额及增速

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狭义基建投资增速预测

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2016 年 1-12 月我国铁路固定资产投资累计 7748 亿元，同比下降 0.20%。截至 2016 年底，全国铁路营业里程达到 12.4 万公里，其中高速铁路 2.2 万公里。根据发展改革委印发《中长期铁路网规划》，到 2020 年，铁路网规模达到 15 万公里，其中高速铁路 3 万公里，2025 年，铁路网规模达到 17.5 万公里左右，其中高速铁路 3.8 万公里左右，预计十三五期间铁路投资 3.8 万亿，年均约 7600 亿元。在中央铁路投资增长放缓的同时，地方铁路投资及 PPP 有望成为铁路总投资的增量部分。预计 2017 年铁路投资仍将小幅增长。

月度铁路固定资产投资额及增速

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2016 年 1-11 月全国完成交通固定资产投资 18078.31 亿元，同比增长 9.25%；完成公路固定资产投资 16375.66 亿元，同比增长 9.24%，创 2016 年以来新高。尽管高速公路投资增长放缓，但省道改扩建、快速路建设投资增长可能超预期。预计十三五期间公路投资仍将以 5-10%的增速增长。

全国交通固定资产投资额及增速

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全国公路基建固定资产投资额及增

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我国城市轨道交通建设近几年一直保持高增长状态， 2011~2015 年我国城市轨道交通投资完成额年复合增速 22.6%，城市轨道交通总公里数年复合增速 17.7%。2015 年末，全国 26 个城市共开通城市轨道交通运营线路长度 3618 公里，同比增长 14%，完成投资额 3683 亿元，同比增长 27%。在建线路总长度 4448 公里，对应可研批复投资共计 2.63 万亿元。

城市轨交运营线路里程

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城市轨交每年完成投资额

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根据轨道交通协会数据，十二五期我国轨交投资总额为 1.23 万亿元，根据各地规划，预计十三五期间投资规模可达 2-2.5 万亿，同比增长 63%-103%。未来五年将迎来轨交建设的高峰。一般土建投资占总投资规模的 55%左右，预计十三五期间土建部分对应投资达 1.1-1.4 万亿元。预计十三五期间城轨运营里程复合增速达 13.12%。

轨交运营里程预计

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截止至 2015 年，我国民用航空机场数为 210 个，比上年增加 8 个，民航基本建设和技术改造投资 769.3 亿元，同比增长 4.8%。民航运输机场完成旅客吞吐量 9.15 亿人次，同比增长 10.0%，货邮吞吐量 1409.04 万吨，同比增长 3.9%。根据《交通基础设施重点工程建设三年行动计划》指出，未来三年的机场建设投资年均固定投资额超过 2000 亿，显著超预期，可以预见民航机场的新建、改建和扩建工程将迎来迅猛发展。

民用航空通航机场数

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民航基本建设和技术改造投资额

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2016 年 1-12 月商品房销售额为 117627 亿元，同比上涨 34.80%，较 1-11 月增速回落 2.7 个百分点；商品房销售面积为 15.73 亿平方米，同比上涨 22.50%。但从 11 月单月来看，销售金额和销售面积分别为 11020 亿和 1.55 亿平米，同比分别增长 13.2%和 7.9%，增速较上月分别回落 26.9 个和 18.5 个百分点。随着房地产调控政策效果逐渐显现，2017 年销售预计将明显下滑。

1-12 月房地产开发投资额为 102581 亿元，同比增长 6.9%，较 1-11 月提高 0.4 个百分点。1-12 月房屋新开工面积 16.69 亿平方米，同比上涨 8.1%，较 1-11 月增速提高 0.5 个百分点。根据以往经验，一般销售增速变动向新开工和投资变动传导有 6 个月滞后期，预计 2017 年二季度起房地产新开工和投资下行压力较大。

房地产开发投资额月度完成额及累计增速

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中国房地产业月度投资总额及增速

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40 大中城市土地成交额（左轴）及楼面均价（右轴）

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2016 年 1-11 月我国对外承包工程完成营业额 1322.20 亿美元，同比下降 1.60%；新签合同额 1924.70 亿美元，同比增长 18.1%，较 1-10 月同比提高 7.0 个百分点。1-12 月我国在“一带一路”沿线国家完成合同额 759.7 亿美元，同比增长 9.7%，占对外承包工程完成额的 47.70%；新签项目 8158 个，新签合同额 1260.3 亿美元，同比增长 36.0%，占我国对外工程新签合同额的 51.60%。随着一带一路战略推进，未来海外订单还有望继续快速增长。

中国历年对外承包工程完成营业额及增速