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2016年中国造纸行业市场现状及发展趋势预测【图】

造纸 2016-04-21 08:10

2015年，机制纸与纸板共实现产量1.17亿吨，相较2014年产量未有大的变化。其中产品结构分化严重，文化用纸全面负增长，包装纸表现良好。分产品来看，截止2015年1-10月，瓦楞纸箱3210万吨（同比4.69%）新闻纸产量275万吨（同比-061%),卫生用纸323万吨（同比-1.76%），箱板纸863万吨（同比3.63%），印刷书写纸626万吨（同比-3.37%），纸浆1463万吨（同比-8.43%）。

2002-2015年造纸产量及产量同比（单位：万吨、%）

新闻纸和未涂布印刷纸增速下滑严重，受到移动互联网的冲击的影响，需求端大量减少所致，未来这一趋势或将延续。卫生用原纸产量也略有下滑，但是近几年都有一定的增长，随着人口老龄化以及二胎政策的持续性影响，卫生用原纸需求会逐渐回暖。相比之下，箱板纸及瓦楞纸箱相比2014年都有一定幅度的增长，显示出包装子行业还是会有提升空间。

2000-2015年新闻纸产量及增长率（单位：吨、%）

2003-2015年瓦楞纸箱产量（单位：吨、%）

2009-2015年1-10月卫生用纸产量及增长率（单位：吨、%）

2009-2015年1-10月未涂布印刷书写用纸产量及增长率（单位：吨、%）

2009-2015年1-10月箱板纸产量及增长率（单位：吨、%）

2014年，国内共消费机制纸与纸板1.17亿吨，产量端看，箱纸板、瓦楞原纸、未涂布印刷书写纸、白纸板产量分别占行业总产量的20.82%、20.58%、16.38%、13.32%，新闻纸占比缩小至3.10%。消费端占比与产量占比基本一样，瓦楞原纸、包装用纸、涂布印刷纸消费量占比略大于生产量。

2014年纸及纸板各品种生产量占总产量的比例

2014年纸及纸板各品种消费量占总消费量比例

截止2015年1-9月，行业共消费机制纸与纸板8646万吨，同比微减1.26%；2014年全年共消费1.16亿吨，相较13年增长0.72%。2005年以来，国内纸与纸板消费量增速逐年下滑，到2015年开始负增长，显现出行业需求已经到达瓶颈期，在国内宏观经济发展不乐观的情况下，需求短期内再提升的可能性不大。行业产销率为98.90%，说明行业目前处于平衡发展阶段，预计2015年全年依然会保持这个比率。通过历史数据查询行业产销比率一直保持在98%左右，每年的变化不大，随着需求端已经到达瓶颈期，可以预见的是行业产量也将不会有太大的增长。

机制纸及纸板历史产量以及消费量对比

机制纸与纸板消费量及增速

截止2015年1-10月，国内机制纸及纸板共实现营业收入6111亿元，同比增长0.69%，2014年全年实现营收7416亿元，较13年增长4.38%。机制纸及纸板实现利润总额为255.37亿元，较上年同期增长7.11%。2014年实现利润总额340.93亿元，同比微减1.19%。

机制纸及纸板主营收入及增速（单位：万元）

机制纸及纸板利润总额及增速（单位：万元）

2015年全国各省产量排名前十位的省份分别为广东、山东、浙江、江苏、河南、福建、湖南、河北、安徽，产量分别为1781、1690、1490、1185、582、576、361、301、275、258万吨。相较于2014年，前十大产量省份中有一半省份产量同比减少，另外一半产量有所增加，2015年全年前十大省份产量共计减少了110万吨。广东省产量减少主要是由于2015 年东莞市加大纸厂关停力度， 2015 年全年关闭产能 560 万吨。山东省作为传统造纸强省，省内拥有众多优质产能，未来有望进一步提升。另外河南和河北省产能下滑严重，主要由于这两个省小纸厂数量多，受到环保标准提高的影响，产能规模不达标的企业陆续被淘汰出局。

纸及纸板产量100万吨以上的省（区、市）

2015年行业前四大造纸强省产量占行业总产量的61%，其中广东省17.68%（14年17.61%），山东省16.78（14年16.42%）、浙江省14.79%（14年14.35%）、江苏省11.76%（14年11.70%）。考虑到四大省有众多规模以上优质企业，未来产量占比会越来越高。

2015年主要省（区、市）纸及纸板产量比例图

截止2015年1-10月，国内生产纸浆产量1364万吨，同比增加0.57%；2014年全年共实现产量1645万吨，较13年减少1.01%。国内纸浆产量及增速在2006年达到顶峰后开始下降。国内纸企越来越重视纸产品的质量，对原材料纸浆的要求也是越来越高，因此国产纸浆产量受到进口纸浆的挤压，市场规模逐步萎缩，未来这一趋势预计不会发生根本的改变。

2002-2015年1-10月纸浆产量（单位：万吨）

2012年之前，我国还以国产纸浆为主，随着机制纸与纸板产品产量的提升，国内纸浆产量不能跟上下游的增速节奏，因此自2012年以后，进口纸浆占比开始提高，2013年到2015年，进口纸浆规模已经超过国产纸浆，成为上游原材料的主要供应。截止 2015 年1 1- -10 月，我国国产纸浆 1364 万吨，进口纸浆 1651万吨。

2003-2015年我国进口纸浆（单位：万吨）