我国建筑节能行业概况分析

    国内能源短缺，常规能源可持续供应能力不足，粗放式发展导致我国能源需求过快增长。目前，建筑能耗已与工业能耗、交通能耗并列，成为我国能源消耗的三大“能耗大户”之一，建筑节能迫在眉睫。

    1、建筑能耗情况

    智研咨询发布的《2014-2018年中国外墙保温系统发展现状及投资前景展望分析报告》显示，建筑能耗主要指民用建筑运行能耗，即在住宅、办公建筑、学校、商场、宾馆、交通枢纽、文体娱乐设施等非工业建筑内，为居住者或使用者提供采暖、空调、照明、炊事、生活热水等，以及其他为了实现建筑的各项服务功能所使用的能源。根据《中国建筑节能年度发展研究报告（2013）》（清华大学建筑节能研究中心著）数据显示：近十年，中国民用建筑运行能耗占全国总能耗的比例一直维持在20%-25%，2011年中国建筑运行总能耗高达6.87亿吨标准煤，占全国总能耗的19.74%。

    根据2013年的总理政府工作报告，2012年末中国城镇人口达到7.12亿，人均住房面积为32.9平方米，农村人口6.42亿，人均住宅面积为37.1平方米；根据《中国建筑节能年度发展研究报告（2013）》数据显示，中国公共建筑面积超过80亿平方米。根据以上两项数据测算，2012年中国居住建筑面积超过470亿平方米，总民用建筑面积超过550亿平方米。根据中国住房和城乡建设部的数据，截至2013年末，全国城镇累计新建节能建筑面积88亿平方米，约占城镇民用建筑面积的30%，共形成8,000万吨标准煤节能能力。

    建筑能耗随着建筑总量的不断攀升和居住舒适度的提升，呈急剧上扬趋势。随着中国经济的快速发展，城市化、工业化不断推进，居民生活水平不断提高，对建筑舒适度的要求已越来越高，采暖和空调的使用越来越普遍，家用电器品种数量日益增多，照明条件逐步改善，家用热水明显增加，从而导致建筑能耗迅速提高。

    我国北方多数地区冬季寒冷，既有建筑围护结构及供热系统普遍存在如下问题：室外管网局部老化，保温层脱落，阀门漏水，热损失严重；窗户气密性较低，传热系数较大，年久失修，透风现象严重；墙体外无保温，房间散热快，冬季室内温度较低；屋面防水每年都需物业维修；供热管网失衡，热力分布不均匀，冬季不同用户室内温差较大，居民积怨大；不能对供热区域内实际热量进行测量、跟踪和监控；热源无气候补偿器，存在“看天烧火”现象，能源浪费非常严重。

    根据《中国建筑节能年度发展研究报告（2013）》数据显示：2011年，仅北方城镇建筑采暖能耗达1.66亿标准煤，占中国建筑运行总能耗的比例超过24%。

    2、建筑节能简介

    建筑节能是指在保证建筑使用功能和室内热环境质量的前提下，降低其使用过程中能源消耗的活动。具体可包括以下几种途径：

    （1）外墙保温：利用新型保温隔热材料，提高建筑外墙保温隔热水平，减少采暖需热量，减少空调制冷时电能消耗；

    （2）管网平衡和热计量：利用计算机、平衡阀及其专用智能仪表对管网流量进行合理分配，在供热系统上安装热量计量表和温度调节阀，实现分室分户热量调节，进一步消除“过热现象”，从而达到舒适和节能的双重效果；

    （3）提高供热系统运行效率，降低能源转化及输送损失；

    （4）提高节能家电的使用比例；

    （5）开发利用新能源等。

    随着人们收入水平的逐渐提高，对家用电器、照明、热水等需求会持续增加，该部分建筑能耗的节能空间较小。采暖和制冷是我国建筑能耗最主要的部分，节能空间较大，降低这部分能耗将对建筑节能起着至关重要的作用。根据国家统计局数据，2012年北方15省（区、市）城镇住宅面积超过80亿平方米，据估算，城镇住宅具有节能改造价值的住宅面积超过20亿平方米，如果仅对上述20亿平方米的住宅建筑完成供热系统及外围护结构的节能改造，那么每年将形成2,000万吨标煤的节能能力，每年二氧化碳排放将减小5,200万吨，二氧化硫排放将减小23万吨，至少有6,000万居民的室内居住环境得到明显改善。根据国家统计局数据显示，2011-2013年，北方15省（市、区）房地产开发企业房屋竣工面积分别为3.66亿平方米、3.88亿平方米和3.95亿平方米，预计“十二五”期间将累计完成15-20亿平方米。如果未进行节能设计及实施，该部分建筑运行将多耗用超过2,000万吨的标准煤，多排放5,200万吨二氧化碳。因此，建筑节能具有重大的社会效益和经济效益，更是建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择。

    3、建筑节能行业发展状况

    （1）发达国家建筑节能现状

    建筑节能业务在发达国家开展比较成熟，至今已经有超过40多年的行业经验，已经形成比较完善的政府鼓励、建筑业主主动、企业运作为主的市场化格局。政府通过颁布节能标准和法令、推行节能标识、提供节能补贴或税收优惠等方式，形成建筑节能法制和经济环境。建筑业主为执行节能标准和法令，需要寻求节能服务，以提高建筑能源利用效率，降低能源费用支出。由此，创造了庞大的建筑节能服务市场。节能服务企业依靠专业化服务，帮助建筑业主实现节能目标，分享节能收益。目前，欧美国家先后提出要在2020-2030年实现新建住宅建筑全部“零能耗”或“接近零能耗”。

    （2）国内建筑节能技术现状

    上个世纪八十年代初，国家提出建筑节能战略，并在科研机构和高等院校内开展了众多建筑节能新技术、新材料和新产品的研究开发。“十一五”期间国家科技支撑计划把建筑节能、绿色建筑、可再生能源建筑应用等作为重点，在建筑节能与新能源开发利用、绿色建筑技术、既有建筑综合改造、地下空间综合利用等方面突破了一系列关键技术，研发了大批的新技术、新产品、新装置，促进了建筑节能和绿色建筑科技水平的整体提升。在国家科技支撑计划支持建筑节能研究开发的同时，各地围绕建筑节能工作发展需要，结合地区实际，积极筹措资金，安排科研项目，为建筑节能深入发展提供科技储备。但新技术、新产品在实践中推广应用率较低，研究开发与实际应用出现脱节现象，建筑节能企业由于资金缺乏，产业化能力较弱，在配套技术、施工、使用过程中出现施工工艺不成熟、节能产品性能不稳定等问题，太阳能、地热、风能、核能等清洁可再生能源在建筑中的应用刚刚提上日程，利用比例较低。

    （3）国内建筑节能标准情况

    根据建设部制定的《民用建筑节能设计标准（采暖居住建设部分）》，我国建筑节能工作分为三个阶段：

    第一阶段是指在1980-1981年的建筑能耗基础上节能30%。

    第二阶段是在第一阶段的基础上再节能30%，简称为节能50%标准。现已进入节能50%的第二阶段，这一阶段的主要任务是：在保证使用功能、建筑质量和室内热环境符合小康目标的前提下，努力实现全国城镇建筑夏季室温低于30℃，采暖区冬季室温达到18℃左右的基本要求，非采暖区室内热环境明显改善。采取各种有效的节能技术和管理措施，改善建筑围护结构的保温隔热性能，辅助以必要的供热、降温设施，提高用能设备的效率和居住的热舒适性，把新建房屋的能耗较大幅度地降下来；对原有建筑物有计划地进行节能改造，以达到节约能源和保护环境的目的。

    第三阶段是指在第二阶段的基础上再节能30%，达到节能65%的标准。北京、天津等地方在居住建筑方面已经开始执行节能65%的标准。部分地区已经开始研究第四阶段节能标准，即在65%的基础上再节能30%，达到75%节能效果。

    （4）国内建筑节能工作实施情况

    上个世纪八十年代初，国家提出建筑节能战略，并在科研机构和高等院校内开展了众多建筑节能新技术、新材料和新产品的研究开发。“十一五”期间国家科技支撑计划把建筑节能、绿色建筑、可再生能源建筑应用等作为重点，在建筑节能与新能源开发利用、绿色建筑技术、既有建筑综合改造、地下空间综合利用等方面突破了一系列关键技术，研发了大批的新技术、新产品、新装置，促进了建筑节能和绿色建筑科技水平的整体提升。在国家科技支撑计划支持建筑节能研究开发的同时，各地围绕建筑节能工作发展需要，结合地区实际，积极筹措资金，安排科研项目，为建筑节能深入发展提供科技储备。但新技术、新产品在实践中推广应用率较低，研究开发与实际应用出现脱节现象，建筑节能企业由于资金缺乏，产业化能力较弱，在配套技术、施工、使用过程中出现施工工艺不成熟、节能产品性能不稳定等问题，太阳能、地热、风能、核能等清洁可再生能源在建筑中的应用刚刚提上日程，利用比例较低。

    （3）国内建筑节能标准情况

    根据建设部制定的《民用建筑节能设计标准（采暖居住建设部分）》，我国建筑节能工作分为三个阶段：

    第一阶段是指在1980-1981年的建筑能耗基础上节能30%。

    第二阶段是在第一阶段的基础上再节能30%，简称为节能50%标准。现已进入节能50%的第二阶段，这一阶段的主要任务是：在保证使用功能、建筑质量和室内热环境符合小康目标的前提下，努力实现全国城镇建筑夏季室温低于30℃，采暖区冬季室温达到18℃左右的基本要求，非采暖区室内热环境明显改善。采取各种有效的节能技术和管理措施，改善建筑围护结构的保温隔热性能，辅助以必要的供热、降温设施，提高用能设备的效率和居住的热舒适性，把新建房屋的能耗较大幅度地降下来；对原有建筑物有计划地进行节能改造，以达到节约能源和保护环境的目的。

    第三阶段是指在第二阶段的基础上再节能30%，达到节能65%的标准。北京、天津等地方在居住建筑方面已经开始执行节能65%的标准。

    部分地区已经开始研究第四阶段节能标准，即在65%的基础上再节能30%，达到75%节能效果。

    （4）国内建筑节能工作实施情况及节能改造4亿平方米以上，地级及以上城市达到节能50%强制性标准的既有建筑基本完成供热计量改造并同步实施按用热量分户计量收费。启动夏热冬冷地区既有居住建筑节能改造试点5,000万平方米。

    ③建立健全大型公共建筑节能监管体系。通过能耗统计、能源审计及能耗动态监测等手段，实现公共建筑能耗的可计量、可监测。确定各类型公共建筑的能耗基线，识别重点用能建筑和高能耗建筑，促使高耗能公共建筑按节能方式运行，实施高耗能公共建筑节能改造达到6,000万平方米。争取在“十二五”期间，实现公共建筑单位面积能耗下降10%，其中大型公共建筑能耗降低15%。

    ④实施绿色建筑规模化推进。新建绿色建筑8亿平方米。规划期末，城镇新建建筑20%以上达到绿色建筑标准要求。

    ⑤大力推进新型墙体材料革新，开发推广新型节能墙体和屋面体系。依托大中型骨干企业建设新型墙体材料研发中心和产业化基地。新型墙体材料产量占墙体材料总量的比例达到65%以上，建筑应用比例达到75%以上。

    （2）《绿色建筑行动方案》

    《绿色建筑行动方案》的主要目标比《“十二五”建筑节能专项规划》有所提高：城镇新建建筑严格落实强制性节能标准，“十二五”期间，完成新建绿色建筑10亿平方米；“十二五”期间，完成公共建筑和公共机构办公建筑节能改造1.2亿平方米，实施农村危房改造节能示范40万套；到2020年末，基本完成北方采暖地区有改造价值的城镇居住建筑节能改造。

    （3）《关于进一步推进公共建筑节能工作的通知》

    《关于进一步推进公共建筑节能工作的通知》指出“十二五”期间公共建筑节能工作目标为：建立健全针对公共建筑特别是大型公共建筑的节能监管体系建设，通过能耗统计、能源审计及能耗动态监测等手段，实现公共建筑能耗的可计量、可监测。确定各类型公共建筑的能耗基线，识别重点用能建筑和高能耗建筑，并逐步推进高能耗公共建筑的节能改造，争取在“十二五”期间，实现公共建筑单位面积能耗下降10％，其中大型公共建筑能耗降低15%。

    （4）《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》

    《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》指出，“提高新建建筑节能标准，开展既有建筑节能改造，大力发展绿色建筑，推广绿色建筑材料”属于国家七大战略新兴产业之一“节能环保产业”之“高效节能产业”。

    （5）《节能减排“十二五”规划》

    《节能减排“十二五”规划》指出建筑节能为节能减排重点工程之一，明确到2015年，累计完成北方采暖地区既有居住建筑供热计量和节能改造4亿平方米以上，夏热冬冷地区既有居住建筑节能改造5,000万平方米，公共建筑节能改造6,000万平方米，公共机构办公建筑节能改造6,000万平方米，“十二五”时期形成600万吨标准煤的节能能力。

    （6）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修改版）

    2013年2月16日，国家发改委对《产业结构调整目录（2011年本）》的有关条款进行了修改，新版《产业结构调整目录（2011年本）》指出“新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产”（十二、建材之3），“集中供热系统计量与调控技术、产品的研发与推广”（二十一、建筑之3），“为用户提供节能诊断、设计、融资、改造、运行管理等服务”（三十八、环境保护与资源节约综合利用之37）均属于鼓励的业务类型。

    （7）《“十二五”节能减排综合性工作方案》

    《“十二五”节能减排综合性工作方案》，指出制定并实施绿色建筑行动方案，从规划、法规、技术、标准、设计等方面全面推进建筑节能；新建建筑严格执行建筑节能标准，提高标准执行率；推进北方采暖地区既有建筑供热计量和节能改造，实施“节能暖房”工程，改造供热老旧管网，实行供热计量收费和能耗定额管理；做好夏热冬冷地区建筑节能改造；公共机构新建建筑实行更加严格的建筑节能标准；加快公共机构办公区节能改造，完成办公建筑节能改造6,000万平方米；国家机关供热实行按热量收费；开展节约型公共机构示范单位创建活动，创建2,000家示范单位；加强公共建筑节能监管体系建设，完善能源审计、能效公示，推动节能改造与运行管理；研究建立建筑使用全寿命周期管理制度，严格建筑拆除管理。

    （8）《“十二五”节能环保产业发展规划》

    《“十二五”节能环保产业发展规划》指出重点发展适用于不同气候条件的新型高效节能墙体材料以及保温隔热防火材料，复合保温砌块、轻质复合保温板材、光伏一体化建筑用玻璃幕墙等新型墙体材料；大力推广节能建筑门窗、隔热和安全性能高的节能膜和屋面防水保温系统、预拌混凝土和预拌砂浆。

    （9）《能源发展“十二五”规划》

    《能源发展“十二五”规划》指出“十二五”应全面推进节能提效，加强建筑节能，推行绿色建筑标准、评价与标识，提高新建建筑能效水平，加快既有建筑和城市供暖管网节能改造，实行供热计量收费和能耗定额管理，着力增加太阳能、地热能等可再生能源在建筑用能中的比重，实行公共建筑能耗定额管理、能效公示、能源计量和能源审计制度。

    （10）《2014-2015年节能减排科技专项行动方案》

    《2014-2015年节能减排科技专项行动方案》指出重点突破新型节能保温一体化结构体系、围护机构与通风遮阳建筑一体化产品、高强钢筋性能优化及生产技术研究、高效新型玻璃及幕墙产业化技术、新型建筑供暖与空调设备系统、新型冷热量输配系统、可再生能源与建筑一体化利用技术、公共机构等建筑用能管理与节能优化技术、既有建筑节能和绿色化改造技术、建筑工业化设计生产与施工技术、建筑垃圾资源化循环利用技术。

    （11）《2014-2015年节能减排低碳发展行动方案》

    《2014-2015年节能减排低碳发展行动方案》将建筑行业作为节能降碳的重点领域，指出深入开展绿色建筑行动，政府投资的公益性建筑、大型公共建筑以及各直辖市、计划单列市及省会城市的保障性住房全面执行绿色建筑标准。到

    2015年，城镇新建建筑绿色建筑标准执行率达到20%，新增绿色建筑3亿平方米，完成北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造3亿平方米。以住宅为重点，以建筑工业化为核心，加大对建筑产品生产的扶持力度，推进建筑产业现代化。