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水皮:形势比人强 顺周期股票可能有表现的空间

2020年11月17日 17:25:28字号:T|T

    周一是“煤飞色舞”的天下,涨幅榜前列的基本上都是煤炭,有色板块。

    我们知道A股历史上有“两桶油”的说法,现在也有“两瓶酒”的说法。周一“两桶油”的涨势不错,“两瓶酒”更是助兴,加上金融股中的保险股护法,所以周一指数不涨也很难。

    当然指数上涨,个股上涨的幅度也是不小,上涨面也比较大。周一应该讲是皆大欢喜的局面。

    但为什么周期股在这个时候会有比较好的表现呢?也许我们能够从周一国家统计局新闻发言人的讲话中看到一些端倪,总的来讲,10月份的经济数据还是相当不错的。一方面,全国规模以上工业增加值同比增长6.9%,应该讲是非常不错的数据。10月份,货物进出口总额28370亿元,同比增长4.6%,也是一个很好的增长。最关键是投资,不管是房地产投资,还是制造业投资和基建投资都有比较好的增长。这就为四季度的“好成绩”打下了基础。

    应该讲中国经济的恢复是一个正在进行时,而且未来是值得期待的。从这几个方面看,中国经济有可能进入新的景气周期,这是水皮在股评里一再跟大家说的。

    如果说经济进入景气周期,顺周期的股票就有可能有表现的空间,周一的“煤飞色舞”就是一个比较典型的代表。如果“煤飞色舞”有表现,那么被低估的金融股也会有表现的机会。就是看不同的时段,可能会有不同的品种表现。周一是保险,也许明天是银行,再过一段时间可能跟券商也会有一定的关联,轮番上阵表现。

    周一北向资金的流向上也能看出,周一主要还是流入沪股通,一共流入37.66亿元,深股通是流出的,一共流出了11.76亿元,和周一盘面板块强度也有很大的关系,这就是一个周期股的天下。

    毕竟近期困扰市场最大的事件,就是债券延迟兑付的问题,而且有点多米诺骨牌效应。所以引起市场的恐慌,尤其是对金融行业是很大的压制。周一网上流传来自山西国资平台的一封公开信,表示山西的国资偿债能力是非常强的,而且也没有延误过兑付,是没有任何问题的,请各个企业的债务人放心。应该讲,这封公开信一定程度上给市场一个比较良性的回馈,水皮觉得债务违约不会酿成系统性的风险。周一市场上这种表现,一定程度上也算是人心初步稳定的表现。

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