电力信息化

摘要：21世纪以来，随着我国电网规模的不断发展、线路复杂度的迅速增加，给我国电网管理带来了巨大的挑战，提高电网的信息化、自动化、互动性非常迫切，智能电网的建设成为重要任务，相关投资规模也随之持续增长，智能电网建设步伐不断加快，而信息化是智能电网建设的重要内容和手段，在智能电网建设中占有重要地位，在这背景下，我国电力信息化行业市场规模也随之稳步增长。数据显示，2022年我国电力信息化行业市场规模在1014.5亿元左右，同比增长14.8%。

一、定义及分类

电力信息化是指应用通信、自动控制、计算机、网络、传感等信息技术，结合企业管理理念，驱动电力工业旧传统工业向知识、技术高度密集型工业转变，为电力企业生产稳定运行和提升管理水平提供支撑和引领变革的过程。电力信息化的实现包括发电、输变电、配电、用电和调度等环节在内的电力生产、传输、消费全过程的自动控制和调度、以及实现对电力系统规划、设计、建设、生产运行、电力营销和电力企业人财物、协调办公、综合业务等方面的信息化管理。

二、行业政策

电力行业是我国经济的基础性产业，在国民经济发展中占据重要地位。随着我国经济的快速发展，各行各业对电力能源的需求明显提高，电网作为我国重要的能源运输和配置平台，需要与时俱进，保持持续升级，才能保障我国经济社会的平稳运行。我国电网在智能电网的基础上，从2019年开始进入电力物联网和数字电网的建设阶段，2022年国家能源局、科学技术部发布《“十四五”能源领域科技创新规划》，国家发展改革委、国家能源局发布《“十四五”现代能源体系规划》，为促进能源产业数字化智能化升级进行了指引，为我国电力行业升级发展提供了良好的政策环境。

三、发展历程

我国电力信息化发展至今，大致经历了三个阶段。从20世纪60年代到90年代初，信息技术在电力行业的应用主要局限于变电站和发电厂的自动监测，以及电力实验数据的计算。在这一阶段，电力信息化主要依赖单系统应用，尚未形成规模化和网络化。随着信息技术的快速发展，从90年代到21世纪初，电力信息化进入快速发展阶段。电力企业开始搭建网络系统，应用从单项、单机向网络化、综合性和整体性转变。此外，电力系统的改革，特别是厂网分离，为电力信息化提供了强大动力。最后，以2006年国家电网公司推出“SG186工程”为标志，电力信息化进入深化应用阶段。在这个阶段，电力企业开始重视集团化运作，信息系统从分散向集中、孤岛向共享转变，显著提高了信息系统的有效性和覆盖面，进一步推动了信息技术与电力企业业务的融合。

四、行业壁垒

1、技术和行业经验壁垒

电力信息化服务商需要对电力客户的业务流程和应用环境有深入的了解，并能够根据客户的需求高效开发出软件产品，这需要开发者具备丰富的行业经验和较强的技术能力。同时，由于信息技术更新速度快，开发者还需要具备持续的研发能力，通过不断升级优化其技术，以持续满足客户需求。因而这成为行业新进入者的主要壁垒。

2、客户资源壁垒

由于电力信息化产品和服务的应用会影响电力企业的生产、运营安全，电力行业客户在选择供应商时通常比较严格，若想进入到其供应商体系需要较长时间的积累。而客户关系一旦建立起来，随着电力行业客户对软件产品的使用习惯、以及对软件功能升级的延续性需求，客户对该信息化服务商将具有较强粘性。新的行业进入者难以在短期内培养出自己稳定的客户资源。

3、资质壁垒

在业务开展过程中，客户通常会要求电力信息化服务商具有完善的质量管控体系，需取得质量管理体系认证；部分项目可能会要求电力信息化服务商具有较高的软件技术研发能力与质量管理水平，需取得CMMI软件成熟度认证；对于涉及提供运行维护服务的业务，客户可能会要求服务商取得信息技术服务管理体系认证、ITSS信息技术服务标准认证；由于电力行业影响着国家战略安全、经济建设、社会民生的方方面面，对软件的安全性有较高要求，可能会要求投标商取得信息安全管理体系认证。这对行业的潜在进入者形成资质壁垒。

4、资金壁垒

电力信息化项目的开发与实施周期通常比较长，在项目执行过程中需要大量的资金和人力投入，且电力行业的终端客户均为大型国有企业，款项结算周期也相对较长。因此，对于规模较小、资金实力不强的供应商，将无法持续参与市场竞争。电力信息化服务商需要具备较强的资金实力才能长期在行业中立足，因此，行业具有一定的资金壁垒。

五、产业链

从产业链方面来看，电力信息化行业产业链上游主要包括计算机、服务器等基础硬件供应商，除此之外，电力信息化服务商根据业务需求可能需要向部分工程技术、劳务外包服务商采购外包服务；产业链中游主要包括电力智能设备生产商、软件产品和服务提供商、以及软硬件一体化提供商等，具体可分为综合类服务厂商和专业领域类服务厂商两大类，其中综合类服务厂商综合实力强、业务范围广，是电力信息化的主要建设单位，由于业务需求量大，存在对外采购信息化产品和服务的刚性需求。专业领域类服务厂商通常专注于服务“发电、输电、变电、配电、用电”中的某一个或几个环节，或者生产管理、营销管理、财务管理等某些细分领域；产业链下游为各类发电企业和供电企业。

电力信息化行业产业链

计算机

华为技术有限公司

新华三集团

思科系统公司

深信服科技股份有限公司

锐捷网络股份有限公司

服务器

戴尔

浪潮集团有限公司

惠普

华为技术有限公司

新华三集团

上游

中国电力科学研究院

国电南瑞科技股份有限公司

国网信息通信股份有限公司

远光软件股份有限公司

中游

发电企业

供电企业

下游

六、行业现状

21世纪以来，随着我国电网规模的不断发展、线路复杂度的迅速增加，给我国电网管理带来了巨大的挑战，提高电网的信息化、自动化、互动性非常迫切，智能电网的建设成为重要任务，相关投资规模也随之持续增长，智能电网建设步伐不断加快，而信息化是智能电网建设的重要内容和手段，在智能电网建设中占有重要地位，在这背景下，我国电力信息化行业市场规模也随之稳步增长。数据显示，2022年我国电力信息化行业市场规模在1014.5亿元左右，同比增长14.8%。

七、发展因素

1、有利因素

（1）国家政策对产业发展的大力支持

电力信息化是电力企业提高运营管理效率，转向技术化、知识化、集约化的重要手段，国家高度重视电力信息化的发展。近年来，在电力信息化领域，各级政府部门推出了一系列产业政策，指出电力信息化的重要地位，支持产业发展，如《“十四五”现代能源体系规划》指出，推动能源基础设施数字化。加快信息技术和能源产业融合发展，推动能源产业数字化升级，加强新一代信息技术、人工智能、云计算、区块链、物联网、大数据等新技术在能源领域的推广应用。相关国家政策的支持为电力信息化行业的健康发展打下了坚实的基础，也为行业内企业的经营提供了良好的政策保障。

（2）“数字南网”等数字化战略推进为行业带来发展机遇

在国家战略规划背景下，国家电网、南方电网先后发布了各自的能源互联网战略。国家电网在“泛在电力物联网”战略基础上，将“具有中国特色国际领先的能源互联网企业”确立为引领其长远发展的战略目标，2020年至2025年，基本建成具有中国特色国际领先的能源互联网企业，国内企业部分领域、关键环节和主要指标达到国际领先，中国特色优势鲜明，电网智能化数字化水平显著提升，能源互联网功能形态作用彰显。2026年至2035年，全面建成具有中国特色国际领先的能源互联网企业。《数字化转型和数字南网建设行动方案》提出实施“4321”建设方案，致力于实现“电网状态全感知、企业管理全在线、运营数据全管控、客户服务全新体验、能源发展合作共赢”的数字南网。随着电网企业的能源互联网建设铺开，相应的信息化投资有望迎来增长提速，从而为电力信息化服务商带来发展机遇。

（3）电网企业加快综合能源服务能力建设为行业发展注入新动力

综合能源服务是一种新型的为满足终端客户多元化能源生产与消费的能源服务方式。对于供电企业来说，就是由单一售电模式转为电、气、冷、热等的多元化能源供应和多样化增值服务模式。现如今，国家电网、南方电网已陆续启动综合能源服务转型。国家电网下发《关于在各省公司开展综合能源服务业务的意见》，要求各省公司将综合能源服务作为主营业务做强做优做大。南方电网发布《关于明确公司综合能源服务发展有关事项的通知》，明确了综合能源服务发展重点。其后国家电网的“能源互联网”和南方电网的“数字南网”战略，又进一步明确将通过数字化技术支撑电网综合能源服务落地。目前，我国电网企业的综合能源服务业务正处于探索发展阶段，潜在市场空间巨大，其发展离不开信息技术的支撑。综合能源服务市场的发展，将为电力信息化行业发展注入新动力。

2、不利因素

（1）行业需求受客户投资计划影响大

现阶段电力信息化行业的终端客户主要是发电公司和电网等大型国企，且数量不多，以公司主要从事的用电领域信息化为例，终端客户主要是国家电网、南方电网及其下属公司。终端客户在信息化建设的投资预算和投资进度安排，会对信息化服务厂商的经营产生重大影响。而综合能源服务市场刚刚起步，现阶段主要参与者仍为电力公司，规模化新晋服务商较少，智慧综合能源系统建设市场放量仍需待以时日。

（2）人力成本较高

电力信息化行业及其相关领域属于知识密集型行业，对人才的需求很大，保持技术创新能力需要一支稳定、高素质的人才队伍，这就需要企业在引进人才、培育人才、留住人才等方面不断激励，随着我国经济的发展，人力成本不断上升，行业内企业普遍面临人力成本较高的问题。

八、竞争格局

目前，我国电力信息化行业的市场参与者主要分为三类：第一类是电力企业内部的科研院所或下属单位，这类企业在体制上占据优势，熟知电力行业的运行特点，是电力信息化的主要建设单位，比如中国电科院、国电南瑞等；第二类是综合性的软件企业，这类企业技术水平高，市场竞争力强，业务通常覆盖多个行业领域，电力信息化领域在公司整体业务中占比通常不高，比如东软集团等；第三类是电力信息化行业的专业性厂商，这类企业聚焦于电力信息化行业，在某些细分领域占有一定优势，业务积累深厚，比如远光软件、金现代、朗新科技等。

九、发展趋势

随着技术的快速发展，云计算、大数据、物联网和移动互联网等新技术在电力行业得到广泛应用。这些技术的应用不仅降低了电力企业的基础设施投资和信息系统维护成本，提高了资源的利用效率，还促进了信息互联和资源共享，推动了电力企业的数字化转型。信息化服务已深入到电力企业的各个业务环节，成为提升业务和管理创新能力的关键。随着电网企业数字化战略的推进，对信息化服务的要求也在不断提高。电力信息化服务厂商需要深度参与电力企业的战略落地和创新业务实现，提供从方案设计到系统研发、部署实施和集成运维的综合性解决方案。一体化整体解决方案的提供能力将成为电力信息化服务厂商的核心竞争力，以满足电网企业数字化战略的需求。