棉花

摘要：我国棉花发展现状而言，从2017年到2023年，棉花产量在波动中略有下降，从2017年的565.25万吨降至2023年的561.8万吨。尽管在此期间有所起伏，但整体上保持了相对稳定。进口量方面，从2017年的115.6万吨增加到2023年的196万吨，呈现出明显的上升趋势，反映了国内棉花供应在一定程度上依赖进口，主要受到国内种植面积不足、成本较高等因素导致。

一、定义及分类

棉花是锦葵科棉属植物的种籽纤维，原产于亚热带。植株灌木状，在热带地区栽培可长到6m高，一般为1-2m。花朵乳白色，开花后不久转成深红色然后凋谢，留下绿色小型的蒴果，称为棉铃。棉铃内有棉籽，棉籽上的茸毛从棉籽表皮长出，塞满棉铃内部，棉铃成熟时裂开，露出柔软的纤维。纤维白色或白中带黄，长约2-4cm（0.75-1.5寸），含纤维素约87%-90%，水5%-8%，其他物质4%-6%。棉花产量最高的国家有中国、美国、印度等，是世界上重要的经济作物之一，在中国及世界经济发展中占有重要地位。按棉花品种进行分类，棉花可分为粗绒棉、细绒棉和长绒棉，其中：粗绒棉：也叫亚洲棉，原产印度。由于产量低、纤维粗短，不适合零机器纺织，目前已被淘汰。

二、行业政策

我国棉花行业政策情况呈现出积极主动、全面协调、持续发展的态势。近年来，政府通过发布一系列政策文件，如《“十四五“推进农业农村现代化规划》和《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》等，不断改善棉田基础设施条件，加大采棉机械推广力度，完善棉花目标价格政策，并探索开展相关保险试点，以稳定棉花种植面积和产能。同时通过上线棉花进口配额管理系统，推动棉花进口管理的线上化、便利化。新疆维吾尔自治区也坚决扛起保障国家粮食和棉花安全的政治责任，加强耕地保护和建设，稳定棉花种植面积和产能，补齐棉纺织产业短板，提高棉花产业链供应链韧性和安全水平。总的来看，政策的实施为我国棉花产业的健康发展提供了有力保障。

三、发展历程

我国棉花行业从古代由印度、非洲等多途径传入，到成为中原地区的主要服饰材料，棉花在我国逐渐扎根。近代在1978年农村改革后，棉花产业实现了历史性转折，产量迅速上升，结束了长期的供需短缺。21世纪随着我国加入世贸组织，棉花市场全面开放，我国迅速崛起为全球棉业纺织大国。棉花种业的创新也取得了显著成果，自主培育的抗虫棉品种全面替代了外国品种。随着种植格局的变化，新疆地区凭借其独特优势成为棉花种植的重心，推动了我国棉花行业的持续发展。我国棉花行业在改革开放和科技进步的推动下，由传统向现代、由依赖进口到自给自足并领先全球的华丽转身

四、行业壁垒

我国棉花行业的进入壁垒体现在多个方面，其中资金壁垒和技术壁垒尤为突出。资金方面，棉花加工机械制造作为资金密集型行业，需要庞大的资金来购置先进设备、进行技术研发和市场推广，这对于新进入者构成了较高的门槛。技术方面，棉花机械生产涉及复杂且多领域的专有技术，要求新进入者具备强大的技术团队和研发能力。此外政策壁垒也不容忽视，棉花加工机械的质量安全受到严格监管，新进入者必须满足一系列政策要求才能获得生产许可。人才壁垒也是一道难关，棉花行业需要各类高素质人才，新进入者必须建立一支具备专业技能和管理能力的人才队伍，以支持企业的长期发展。这些多方面的壁垒共同构成了我国棉花行业较高的进入难度。

五、产业链

我国棉花行业产业链上下游概况呈现多元化和协同发展的态势。上游环节涵盖了棉籽、化肥和农药的生产与供应，其中涉及晨光生物科技、新疆赛里木现代农业、安徽海锦棉业、中农发种业、鲁西化工等众多企业，这些企业为中游的棉花种植和加工提供了必要的原材料和技术支持。中游环节以新疆冠农集团、九圣禾控股等为代表，这些企业通过精细化的种植和加工，将棉花转化为高质量的纤维产品。下游环节则涉及服装、床上用品、窗帘、家居饰品、造纸、花材等多个领域，这些领域的产品丰富多样，为棉花产业链提供了广阔的市场空间。

棉花行业产业链

棉籽

晨光生物科技集团股份有限公司

新疆赛里木现代农业股份有限公司

安徽海锦棉业油脂有限公司

新疆晨光生物科技股份有限公司

新疆泰昆集团有限责任公司

化肥

中农发种业集团股份有限公司

合肥丰乐种业股份有限公司

中国石油化工集团有限公司

湖北宜化化工股份有限公司

鲁西化工集团股份有限公司

浙农集团股份有限公司

贵州磷化(集团)有限责任公司

云南云天化股份有限公司

格尔木藏格钾肥有限公司

迪斯科化工集团股份有限公司

中盐安徽红四方肥业股份有限公司

四川美丰化工股份有限公司

北方华锦化学工业股份有限公司

山东华鲁恒升化工股份有限公司

四川泸天化股份有限公司

江苏华昌化工股份有限公司

农药

江苏扬农化工股份有限公司

山东潍坊润丰化工股份有限公司

利尔化学股份有限公司

深圳诺普信作物科学股份有限公司

中农发种业集团股份有限公司

湖南大北农农业科技有限公司

南京红太阳股份有限公司

安道麦股份有限公司

华邦生命健康股份有限公司

浙江永太科技股份有限公司

江苏长青农化股份有限公司

中农立华生物科技股份有限公司

浙江新安化工集团股份有限公司

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

江西正邦作物保护股份有限公司

广西田园生化股份有限公司

采棉机

新疆钵施然智能农机股份有限公司

约翰迪尔（中国）投资有限公司

星光农机股份有限公司

现代农装科技股份有限公司

中国铁建重工集团股份有限公司

常州东风农机集团有限公司

上游

新疆冠农集团有限责任公司

九圣禾控股集团有限公司

新疆西部海祥棉花有限公司

鲁泰纺织股份有限公司

中游

服装

床上用品

窗帘

家居饰品

造纸

花材

下游

六、行业现状

我国棉花发展现状而言，从2017年到2023年，棉花产量在波动中略有下降，从2017年的565.25万吨降至2023年的561.8万吨。尽管在此期间有所起伏，但整体上保持了相对稳定。进口量方面，从2017年的115.6万吨增加到2023年的196万吨，呈现出明显的上升趋势，反映了国内棉花供应在一定程度上依赖进口，主要受到国内种植面积不足、成本较高等因素导致。与此同时，出口量则一直保持在较低水平，2023年仅为0.7016万吨，表明中国棉花在国际市场上的竞争力有限，需要加强品质提升和品牌建设。从种植面积来看，从2017年的3194.73千公顷下降到2023年的2788.1千公顷，呈现出逐年减少的趋势，主要由于农业结构调整、土地资源优化利用等因素所致。需求量方面，虽然近年来有所波动，但整体上呈现稳定增长趋势，2023年达到了757.0984万吨。

2017-2023年中国棉花供需、进出口和播种面积

七、发展因素

1、有利因素

（1）棉花规模化和集中化种植提升行业效率和产量

通过整合土地资源，实现规模化、集中化种植，不仅提高了棉花种植的效率和产量，还促进了先进农业技术的应用和推广，有助于优化资源配置，降低生产成本，提高棉花品质，从而增强了我国棉花产业的整体竞争力。同时规模化、集中化种植还带动了相关产业的发展，如农机制造、农业服务等，形成了产业链协同发展的良好局面。还有助于推动农业现代化进程，提升我国农业的整体水平和效益。

（2）机械化趋势发展提供持续动能

随着现代农业机械技术的不断进步和应用，棉花种植、管理和采摘等环节实现了从传统人力向机械化的转变，极大地提高了棉花生产的效率和质量，降低了劳动成本，同时也有助于减少人为因素对棉花生长的影响。机械化的推广和应用，还促进了棉花种植规模化、标准化和精准化，为棉花产业的可持续发展奠定了坚实基础。总的来说，机械化趋势是推动我国棉花行业转型升级、提升国际竞争力的关键力量，为棉花的产量、品质和效益带来了全面提升，也为农民增收、农业增效提供了有力支撑。

（3）科技创新成为推动棉花行业发展的重要推动力

近年来，我国在棉花育种、栽培、病虫害防治等方面取得了显著进展。通过不断研发和推广新技术、新品种，提高了棉花的产量和品质，降低了生产成本，增强了棉花产业的竞争力。同时随着人工智能、大数据等技术的应用，棉花产业的智能化、精准化水平也在不断提升，为行业的发展注入了新的活力。

2、不利因素

（1）全球宏观经济波动，国际贸易环境的不确定性增加

近年来，全球贸易保护主义抬头，中美贸易摩擦等事件给我国棉花出口带来了压力。不稳定的国际贸易环境可能导致棉花出口受阻，影响我国棉花的国际市场份额和价格。此外一些国家对我国棉花设置的技术性贸易壁垒，如提高质量标准、加强环保要求等，也增加了我国棉花出口的难度和成本。

（2）劳动力成本上涨提升企业经营压力

随着我国经济的发展和人口结构的变化，农业劳动力成本不断上升。棉花种植和采摘等环节需要大量劳动力投入，劳动力成本上升无疑增加了棉花生产的成本。这可能导致部分棉农减少种植面积或转向其他农作物，对我国棉花产量和供应稳定性构成威胁。

（3）资源环境约束加剧

棉花种植对水资源和土地资源的依赖较高，而我国水资源短缺、土地退化等问题日益突出。这些资源环境约束限制了棉花种植的规模和可持续发展。同时随着环保要求的提高，棉花生产过程中的化肥、农药等投入品使用也受到更严格的监管，这对棉花产量和品质提出了更高要求。

（4）技术更新换代的压力提升

现代农业科技的不断进步为棉花生产带来了新的机遇和挑战。然而我国棉花行业在技术研发和推广应用方面相对滞后，与发达国家存在差距。这导致我国棉花生产在效率、品质、成本等方面面临竞争压力。为了保持竞争力，我国棉花行业需要加大技术研发投入，推动技术更新换代。

八、竞争格局

我国棉花行业竞争现状呈现出多元化、激烈化的态势。棉花种植企业在确保棉花质量和产量的同时，积极采用先进的种植技术和管理模式，以提高竞争力。棉花加工企业则通过引进先进的加工设备和技术，对棉花进行精细加工，提升产品附加值。棉纺织企业则专注于技术创新和品牌建设，以生产出高质量的棉纺织品。而棉花贸易企业则利用广泛的国际市场渠道和风险管理能力，积极参与国际竞争。各类型企业之间紧密合作，共同推动我国棉花行业的发展。未来随着国际贸易环境的变化和市场竞争的加剧，我国棉花行业企业也面临着巨大的挑战和机遇。

九、发展趋势

我国棉花行业发展趋势正朝着数字化转型与智能化升级、绿色可持续发展以及个性化与品牌化发展的方向迈进。随着信息技术的广泛应用，棉花行业正逐步实现精准种植、智能管理和高效生产，提升整体竞争力。同时，环保意识的增强促使企业注重绿色生产，减少对环境的影响，有机棉、环保棉等绿色产品逐渐受到市场青睐。消费者需求的多样化则推动了棉花产品的个性化和品牌化，企业纷纷加强产品设计和品牌建设，以满足不同消费者的需求，提升产品附加值和市场竞争力。这些趋势共同构成了我国棉花行业持续创新、绿色发展和品质提升的总体态势。