维纶纤维

摘要：我国维纶纤维行业产区相对集中，主要分布在福建、安徽、重庆、湖南等省市。随着维纶纤维生产技术的提高和新品种的深度研发，在维纶纤维工艺研究、产品开发、技术创新与设备制造上取得了不俗的成就与突破，产品用途由之前的民用纺织产品逐步转向高档服装制造、造纸、建材、建筑及水利工程等领域，产品结构向水溶低温与高强高模方向发展。2023年我国维纶纤维产量为8.5万吨，同比增长2.4%。

一、定义及分类

维纶纤维是聚乙烯醇缩醛纤维的商品名称，也被称为维尼纶、维纶、PVA纤维等。其性能接近棉花，有“合成棉花”之称，是现有合成纤维中吸湿性最大的品种。维纶纤维因其优良的柔软度、保暖性受到纺织服装业的喜爱。但由于其在染色中着色性能较差，纺织过程中容易断裂，织物易变形，且生产工艺繁琐复杂，整个维纶纤维的行业生产体量较小。当前市场上的主流维纶纤维品种为水溶性维纶纤维、阻燃维纶纤维和高强高模维纶纤维。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

维纶纤维行业已充分实现市场化竞争，行业内企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业自律组织进行自律规范。

维纶纤维制造业主要受国家工信部下设的消费品工业司和国家发改委及其下设的产业协调司以及各地分支机构监督管理。工业和信息化部主要职责为：拟订并组织实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；指导推进信息化建设等。

国家发展和改革委员会主要职责为：拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策、负责监测宏观经济和社会发展态势；推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作等。

中国化学纤维工业协会（CCFA）为我国化纤行业自律性组织，成立于1992年11月，主要由从事化学纤维生产、研究的企事业单位和个人及有关社会团体组成，协会宗旨是贯彻执行国家的产业政策，促进技术进步，推动全行业的发展，承担对各个细分行业的引导和服务职能。CCFA于2010年5月设立氨纶专业委员会，负责引导、联系、交流、协调和促进、服务于我国维纶纤维产业的发展及应用。

2、行业相关政策

近年来国家出台了一系列政策指导维纶纤维产业发展。《关于化纤工业高质量发展的指导意见》提出到2025年，规模以上化纤企业工业增加值年均增长5%，化纤产量在全球占比基本稳定；数字化转型取得明显成效，企业经营管理数字化普及率达80%，关键工序数控化率达80%；绿色制造体系不断完善，绿色纤维占比提高到25%以上，废旧资源综合利用水平和规模进一步发展。如《产业结构调整指导目录（2024年本）》将新型聚酯及纤维的开发、生产，阻燃、抗静电、抗菌、导电、相变储能、智能温控、光致变色、原液着色、吸附与分离、生物医用等差别化、功能性化学纤维的高效柔性化制备技术列为鼓励类。同时含石棉的摩擦材料列为淘汰类。高强高模聚乙烯醇纤维是替代石棉的最理想材料，在国家推动石棉制品淘汰的背景下，维纶纤维行业迎来发展机遇。

三、发展历程

维纶纤维是20世纪50—60年代我国就开始研发和投产的一种纤维。最初我国大力发展维纶纤维的目的在于利用其与棉花的相似性能，解决人民的穿衣问题。但是随着服用性能更加优越的涤纶、锦纶和腈纶的发展，维纶纤维由于其抗皱性、尺寸稳定性和可染性差的缺点，逐渐在服用领域被淘汰。纺织品化学定量方法中维纶纤维与其他纤维混纺产品的定量方法也一度被取消。但随着科技发展，各种具有特殊功能如阻燃、高强高模、水溶性等的维纶纤维相继面世，可用作材料增强、包装、服用轻薄面料、无捻毛巾等，用途十分广泛，从而使其拥有了良好的发展前景。近年来，检测机构在检测中遇见的维纶纤维及其混纺产品也在逐年增多。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

维纶纤维的生产需要特定的技术和设备，这要求企业具备强大的技术研发能力和设备投入。同时，维纶纤维的改性、混纺、功能性开发等也需要专业的技术知识和丰富的经验积累。因此，技术门槛较高，新进入者难以在短时间内掌握核心技术。

2、资金壁垒

维纶纤维行业的固定资产投资较大，包括生产线建设、设备购置、原材料采购等，需要企业具备雄厚的资金实力。此外，为了维持生产运营和市场推广，企业还需要投入大量的流动资金。因此，资金实力不足的企业难以在维纶纤维行业中立足。

3、市场渠道壁垒

维纶纤维的市场渠道相对固定，主要面向纺织、服装、产业用纺织品等领域。这些领域对维纶纤维的质量和性能要求较高，对供应商的筛选和合作也较为严格。新进入者需要花费大量时间和精力去开拓市场渠道，建立稳定的客户关系，这增加了行业的市场渠道壁垒。

4、品牌壁垒

维纶纤维行业有明显的品牌效应，各大厂商都有自己的品牌。品牌是产品质量、档次、性能、服务和企业实力的集中体现，而品牌的树立需要企业在产品质量改进、技术创新、售后服务以及广告宣传方面长期不懈的努力，是行业壁垒的集中体现。品牌是在企业发展过程中逐步积累形成的，需要经历相当长的时间积累，新进入企业很难在短时间内树立良好的品牌效应，因此品牌知名度成为制约新企业进入这一领域的障碍。

五、产业链

1、行业产业链分析

聚乙烯醇（PVA）是维纶纤维生产的直接原材料，此外生产维纶纤维还用到化纤机械；中游为维纶纤维的生产供应环节；下游主要应用于服装、产业用纺织品等领域。原材料价格对维纶纤维价格起到支撑作用，但其价格变动也直接影响生产成品和利润；原材料价格的变动除整体供需格局外，还受到原材料上游煤、天然气和原油价格的影响。近年来，维纶纤维在各类产业用纺织品领域得到了广泛的应用，功能性维纶纤维产品的开发为维纶纤维行业带来更大的市场空间。

维纶纤维行业产业链

聚乙烯醇

中国石化集团重庆川维化工有限公司

上海石化股份有限公司

安徽皖维高新材料股份有限公司

台湾长春集团

宁夏大地循环发展股份有限公司

内蒙古双欣环保材料股份有限公司

中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司

化纤机械

山西经纬化纤机械股份有限公司

大连合成纤维研究化纤机械有限公司

江苏鑫龙化纤机械股份有限公司

苏州帝达化纤机械制造有限公司

盐城市自强化纤机械股份有限公司

上游

安徽皖维高新材料股份有限公司

永安市宝华林实业发展有限公司

福建福维股份有限公司

中国石化集团重庆川维化工有限公司

中游

服装

产业用纺织品

下游

2、行业领先企业分析

（1）安徽皖维高新材料股份有限公司

安徽皖维高新材料股份有限公司是一家大型上市化工企业，拥有化工、化纤、建材、新材料四大产业板块，形成电石—PVA—PVA纤维、膜用PVA—PVA光学薄膜—偏光片、PVA—PVB树脂—PVB胶片、生物质酒精—乙烯—醋酸乙烯—VAE/PVA、VAC—VAE—可再分散乳胶粉等五大产业链。皖维高新是我国PVA纤维行业的龙头企业，PVA纤维产能居行业前列，产销量连续多年位居国内第一。2023年上半年皖维高新高强高模PVA纤维产品产量1.05万吨，销量0.95万吨，销售收入为1.69亿元。

（2）福建福维股份有限公司

福建福维股份有限公司原身为福建维尼纶厂，创建于1971年，是我国20世纪70年代最先投产的九家维尼纶厂之一。2010年9月，公司经整体改制变更为福建福维股份有限公司。2013年3月，根据福建省政府决定，公司重组划归福建省能源集团有限责任公司委托管理。公司是20世纪七十年代我国九个翻版维尼纶厂中最早掌握PVA及维纶生产技术并最早试车成功的企业，曾被誉“九龙之首”、“南国一枝花”美称。企业的发展为国家和地方经济发展做出了突出贡献。重组以来，公司致力于做优做强做大维纶，目前，公司主要生产以“双轮牌”为注册商标的水溶性纤维等维纶系列产品，年生产能力达2.6万吨，为亚洲之最，能同时生产水溶性纤维、普通短纤、中强中模、高强高模及军品纤维产品，生产品种、规格在行业内最为齐全。

七、行业现状

我国维纶纤维行业产区相对集中，主要分布在福建、安徽、重庆、湖南等省市。随着维纶纤维生产技术的提高和新品种的深度研发，在维纶纤维工艺研究、产品开发、技术创新与设备制造上取得了不俗的成就与突破，产品用途由之前的民用纺织产品逐步转向高档服装制造、造纸、建材、建筑及水利工程等领域，产品结构向水溶低温与高强高模方向发展。2023年我国维纶纤维产量为8.5万吨，同比增长2.4%。

八、发展因素

1、有利因素

（1）产业政策支持

维纶纤维行业发展受到国家政策的支持。由工信部、国家发改委联合印发的《关于化纤工业高质量发展的指导意见》提出，到2025年，形成一批具备较强竞争力的龙头企业，构建高端化、智能化、绿色化现代产业体系，全面建设化纤强国。《纺织工业提质升级实施方（2023—2025年）》提出要推进功能性化学纤维的研发制备和品质提升；支持企业提升功能性化学纤维性能和品质，满足消费升级和个性化需求；支持企业和有关机构开发超仿真、阻燃、抗菌抗病毒、导电、相变储能、温控、光致变色、原液着色、吸附与分离、生物医用、无锑聚酯等纤维新品种。

（2）环保和可持续发展意识提升，利好维纶纤维产品应用市场扩大

随着环保和可持续发展理念的深入人心，越来越多的消费者开始关注产品的环保性能。维纶纤维作为一种可降解的合成纤维，其生产过程相对环保，废弃物处理也相对容易，符合当前社会对环保和可持续发展的要求。如在医疗行业中，运用水溶性维纶纤维制作成医疗一次性手术衣、手术帽、术用纱布等用品在国际上推广较快。水溶性维纶纤维的水溶性、易水解特点，解决了焚烧而造成环境污染的问题，很多国家在积极推广使之取代焚烧类的一次性医疗用品。用水溶性维纶纤维无纺布制作的一次性工作服是核工业检修理想的用品，使用后经水解浓缩后只留下很少的残留废物，可以较好地解决核工业的固废处理问题。运用20～40℃水溶性维纶纤维制作的无纺布，可以用彩色线绣制高档绣花饰品，有效避免高温水处理易掉色污染、影响品质问题，既节能又保持色彩艳丽。用水溶性维纶纤维制作的纸张，强度高于以往任何纸浆纤维，并且水溶性维纶纤维所发挥的粘合功能，极大地提升了纸张的表面强度、耐力、耐断裂和撕裂强度。近几年国内已经有一些企业在用水溶性维纶纤维制作纸张和用造纸设备制作水溶性纤维无纺布方面实现成功应用。从纤维的长度看，高强高模 PVA 纤维不易进入人的呼吸系统，作为石棉的代用材料对人体无害，被誉为“绿色环保产品”，并以其高模量、高强度、耐酸碱、抗老化、无污染等优点，在建材、建筑、制革、橡胶、医疗器械等领域具有广泛用途。维纶纤维环保的优势使得其在市场中更具竞争力。

（3）技术进步推动产业升级

随着科技的不断进步，维纶纤维生产技术也在不断更新和升级。新的生产技术和设备的应用，提高了维纶纤维的生产效率和产品质量，降低了生产成本，使得维纶纤维在市场竞争中更具优势。同时，新技术的研发也为维纶纤维的改性、功能化提供了更多可能性，进一步拓宽了其在不同领域的应用范围。

2、不利因素

（1）原材料价格波动较大

维纶纤维行业的利润水平受上游原材料价格和下游需求影响较大，维纶纤维产品的主要原材料为聚乙烯醇，属于化工产品，其价格受煤炭、原油等大宗商品的价格波动影响。近年来，原油、煤炭价格剧烈波动，引起原材料价格出现大幅波动。维纶纤维行业的直接材料成本占比较高，原材料采购价格和产品销售价格波动会直接影响行业的毛利率和盈利水平。

（2）劳动力成本不断上升压力

随着我国人口红利逐渐消失，劳动力成本不断上涨。生产人员薪酬波动会影响企业生产成本进而影响企业经营业绩。随着我国社会经济水平的不断发展，劳动者对劳动收入增长的预期不断增加，维纶纤维行业面临人力成本上升的压力。

（3）市场需求变化不确定性

市场需求的变化对维纶纤维行业的影响也不容忽视。随着消费者需求的多样化和个性化趋势的加强，市场对维纶纤维的品种、性能和质量等方面的要求也在不断提高。如果企业无法及时适应市场需求的变化，可能面临产品滞销、库存积压等风险。

九、竞争格局

近年来，随着新技术、新工艺和新产品的不断推出，以及新应用领域的拓展，中国维纶纤维行业的产能得到了显著的提升。一些大型企业如皖维高新、川维化工等基本都有PVA生产线，具有稳定的原料供应优势与成本竞争优势，这使得我国维纶纤维行业集中度相对较高。根据中国化学纤维工业协会的统计，2023年国内维纶纤维产量排名前三的是皖维高新、宝华林实业、福维股份。其中皖维高新产能为3万吨；福维股份产能为2.6万吨。

十、发展趋势

相对于普通纤维，维纶纤维有卓越的物理性与化学性，在实际的工艺研发与生产制造中也有明显的优势。随着全球经济的复苏和人们对高品质生活的追求，维纶纤维作为一种性能优良、环保可持续的纤维材料，其应用领域正在不断拓宽。在建筑、环保、航空航天等领域，维纶纤维的优异性能得到了广泛应用，市场需求量稳步上升。我国维纶纤维行业和国际先进水平还存在一定的差距。现阶段针对维纶纤维的应用领域加大研究力度与加快研究速度是关键。