家纺

摘要：2023年以来，在外部诸多不确定、不稳定因素影响下，家纺外贸订单明显不足，进入三季度后随着全球经济增长略有恢复。据中国海关总署数据统计，2023年，我国出口家用纺织品459.78亿美元，同比下降3.22%，降幅较2022年收窄1.56个百分点。自2023年下半年来，我国家纺产品的出口形势不断恢复，12月当月更是实现6.08%的较好增长。

一、定义及分类

纺织产业发展历史悠久，最初容纳了化纤、棉纺织、毛纺织、麻纺织、丝绸、针织、印染、服装、家纺、纺机等众多行业。经过多年的发展，纺织产业逐渐形成了以家用纺织品与服装用纺织品、产业用纺织品为三大体系的现代纺织品业。家用纺织品是指用于家庭及部分特定场所（如宾馆剧场、休闲场所、交通工具等）的纺织用品。家用纺织品包括实用的纺织用品和装饰类的纺织品，涵盖范围从巾、厨、帘、袋到床上用品等都是家用纺织品。家用纺织品可以分为床上用品、毛巾、布艺制品、地毯、厨卫用纺织品和其他家用纺织品。

二、行业政策

家纺行业是我国纺织产业的重要组成部分，是我国传统的支柱产业。2023年7月商务部等13部门发布《关于促进家居消费若干措施的通知》，支持各地和相关行业协会依托全国消费促进月、国际消费季等平台，组织开展家居消费季、家纺消费节、家装消费节等促消费活动。2023年12月国家发展改革委发布《产业结构调整指导目录（2024年本）》，将数字化、网络化、智能化服装及家用纺织品生产技术和装备开发、应用列为鼓励类。近年来政府及相关部门相继出台相关规划等文件，鼓励家纺行业的发展。

三、发展历程

纺织行业发展历史悠久，行业属于劳动密集型产业，是自18世纪工业革命以来最早、最成熟的产业之一，目前已经形成了以家用纺织品与服装用纺织品、产业用纺织品为三大体系的现代纺织品业。家用纺织品行业同人们的生活起居息息相关，在纺织品行业内拥有重要的市场地位。随着居民消费水平的提升和城镇化程度的不断加深，家用纺织品行业具有广阔的市场前景。我国家纺行业经历了同质竞争、高速发展、格局稳定三个阶段。

四、行业壁垒

1、原材料进口配额政策

近年来，我国家纺行业原材料缺口扩大，进口量不断增加。根据《农产品进口关税配额管理暂行办法》，我国对纺织行业部分主要原材料棉花、羊毛、毛条等实行进口关税配额管理，配额内的农产品进口适用于关税配额内税率，配额外的农产品进口适用于关税配额外税率。配额由国家发改委会同商务部，主要根据申请者的数量、以往进口实绩、生产能力、其他相关商业标准或其他方式进行分配，家纺行业外的企业申请家纺类原材料的配额较为困难。

2、产业政策和进入成本

目前，家纺行业的产业政策是重点鼓励高技术含量、高附加值的产品开发，限制低档产品的重复建设，淘汰污染、低效率的生产织造技术。我国家纺行业发展较为成熟，中高端产品的产业链完整，生产组织复杂，对于产品质量和物流、渠道等整体配套能力的要求较高，外行企业新建中高档产品较为困难，前期投入较大，市场认可度低且组织生产复杂，对资金、管理者、市场开发人员、技术人员和一线技术工人等要求较高。

3、销售网络及销售人才

家用纺织品的终端用户为个人、家庭、宾馆等，地域覆盖广，消费者群体覆盖各种人群，因此，完善的销售网络和营销渠道、稳定的客户群体对家纺企业的成功经营非常重要。但家纺行业企业较多，领先企业在投入较大，具有较为稳定成熟的市场营销体系，建立了基本稳定的营销网络和较为稳定的分销商等客户关系，在长期、稳定、诚信地经营中逐步完善了营销体系，也积累了大量消费者群体。出口方面，领先企业通过长期、稳定、高质量的合作，建立并储备了相对稳定、广泛的海外客户群体和充足的海外市场开拓经验的专业外贸人才。新进入者进入家纺行业时，在市场开发和专业人员积累方面难度较高。

4、产品质量和企业信誉

家用纺织行业运营模式的差异化较小，产品质量、档次和企业信誉成为家纺企业在行业内竞争的重要因素之一。产品质量和企业信誉等因素相互结合使相关企业能够持续健康发展，在激烈的行业竞争持续保持较强的竞争优势。领先企业一般经过长期的经营和运作，建立起了良好的质量控制体系，并通过研发和创新，持续地提高和改善产品的质量、工艺水平。此外，领先企业通过常年发展树立了良好的企业信誉，上下游企业、相关金融机构、政府机关和外围企业，消费者等客户群体的认可度和信誉较高。新进入者进入家纺行业在产品质量控制和企业信誉、客户认可和合作等方面具有较高难度。

五、产业链

1、行业产业链分析

家纺行业的上游主要为各类原料的生产和供应。主要原料包括植物纤维、化学纤维、染料、动物皮毛等。植物纤维如棉花、麻等，这些都是家纺产品的主要原料。它们具有良好的吸湿性、透气性和舒适性，是制作床上用品和沐浴用纺织品的首选材料。化学纤维如涤纶、锦纶等，这些纤维具有较强的耐用性和形状稳定性，常用于制作地毯和客厅用纺织品。染料用于给纺织品上色，使其更具吸引力。随着环保要求的提高，现在的染料越来越向绿色、无污染的方向发展。动物皮毛如羊毛、丝绸等，这些都是高端家纺产品的重要原料。它们具有良好的保暖性和豪华感，常用于制作高端的床上用品和客厅用纺织品。

家纺行业的下游是销售渠道和终端消费者。随着电商的兴起，家纺产品的销售渠道已经从传统的实体店扩展到了线上平台。近年来，家纺行业在电商领域的表现尤为抢眼，与此同时，电商直播市场也呈现出爆发式的增长。家纺产品由于其标准化程度较高，非常适合在线上销售。消费者可以根据产品的规格、颜色和款式进行选择，无需亲自到店体验。这为家纺企业提供了极大的便利，使得越来越多的家纺企业开始加速布局线上渠道。

家纺行业产业链

植物纤维

化学纤维

桐昆集团股份有限公司

新凤鸣集团股份有限公司

吉林化纤股份有限公司

上海华峰超纤科技股份有限公司

江苏博云塑业股份有限公司

浙江台华新材料股份有限公司

江苏悦达投资股份有限公司

动物毛皮

染料

上游

罗莱生活科技股份有限公司

孚日集团股份有限公司

上海水星家用纺织品股份有限公司

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

中游

商场超市

品牌专卖店

贸易批发

电商平台

下游

2、行业领先企业分析

（1）罗莱生活科技股份有限公司

罗莱生活科技股份有限公司聚焦以床品为主的家用纺织品业务，集研发、设计、生产、销售于一体，通过购物中心、百货、品牌旗舰店、奥特莱斯、社区专卖店、平台电商、直营电商、团购等线上、线下各销售渠道，以覆盖超高端市场、高端市场和大众消费市场的多品牌产品，满足不同类型的消费需求，同时不断探索“大家纺小家居”的家居场景化模式。截至2023年前三季度罗莱生活营业收入为37.55亿元，同比增长0.99%，归属净利润为4.16亿元，同比增长6.17%。

（2）深圳市富安娜家居用品股份有限公司

深圳市富安娜家居用品股份有限公司是中国领先的家居用品公司，公司主要从事纺织家居、睡眠家居、生活类产品的研发、设计、生产及销售。富安娜品牌创始于1994年，公司将研发和创新视为重要战略，以消费者睡眠健康为中心，用艺术创新赋予产品艺术价值，在材料工艺开发和知识产权管理上持续投入，从而创造新的商业价值和市场需求，伴随中华民族的富强之路，成为百年品牌。截至2023年前三季度富安娜营业收入为19.25亿元，同比下降2.9%，归属净利润为3.46亿元，同比下降5.69%。

六、行业现状

2022年由于全球经济低迷、消费疲软加之订单回流红利消失给企业生产经营带来压力，我国家纺产品出口下行趋势明显。据我国海关数据统计，2022年我国出口家纺产品共计460.48亿美元，同比下降2.29%。2023年以来，在外部诸多不确定、不稳定因素影响下，家纺外贸订单明显不足，进入三季度后随着全球经济增长略有恢复。据中国海关总署数据统计，2023年，我国出口家用纺织品459.78亿美元，同比下降3.22%，降幅较2022年收窄1.56个百分点。自2023年下半年来，我国家纺产品的出口形势不断恢复，12月当月更是实现6.08%的较好增长。

七、发展因素

1、有利因素

（1）产业政策积极支持

工信部、发改委发布的《关于化纤工业高质量发展的指导意见》，提出支持龙头企业集聚技术、品牌、渠道、人才等优质资源，增强供应链主导力，为服装、家纺、产业用纺织品行业提供共性技术输出和产业链整体解决方案。鼓励纺纱、织造、服装、家纺等产业链下游企业参与绿色纤维制品认证，推进绿色纤维制品可信平台建设，提升绿色纤维供给数量和质量。我国家纺行业是国家产业政策重点支持和鼓励发展的行业，各级政府部门先后出台多项政策、法规，规范鼓励行业发展。

（2）市场需求空间广阔

随着居民消费水平的提高和城镇化进程的加快，居民住房条件的改善、旅游业以及婚庆市场、儿童市场的蓬勃发展，为我国家纺行业的发展提供了广阔的市场空间。同时，国民经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，家用纺织品正在从普通消费产品形态向家居生活文化元素方向悄然转变，这种不可逆转的消费趋势将进一步推动我国家用纺织品的需求增长。

（3）完整的产业链和发达的产业集群

经过多年的发展，我国家纺行业形成了非常完整的产业链，同时形成了众多发达的产业集群地，经中国纺织工业协会评定，国内主要有九个床上用品产业集群，重点分布在长三角、珠三角和山东地区。由于产业链配套完整，为行业分工、成本节约、上下游配套提供了良好的发展基础。

2、不利因素

（1）行业竞争加剧

由于我国家纺行业进入门槛较低，家纺企业众多，且大多数企业规模较小、产品质量参差不齐、自主创新能力和品牌意识不强，导致了低水平重复建设的现象较为严重，低端产品生产能力过剩。为了维持生存和发展，一些中小企业模仿国内外名牌企业和市场流行的产品设计，并采取廉价倾销、打价格战的营销方式，使得行业内市场竞争加剧，也影响了行业整体水平的提高。

（2）研发基础薄弱，创新能力不足

我国家纺行业尽管在技术、设计能力上取得了较大的进步，但与国际知名床上用品品牌相比，在研发和创新能力上仍显不足，尤其是在面料的研发能力、新型款式的创新能力、制作工艺的开发能力上均有较大的差距。国内床上用品企业需要在技术和研发等方面持续加大投入，才能提升自身的核心竞争力，不断满足消费者的个性化需求。

八、竞争格局

1、产业集群特征明显，分布于东部沿海地区

家纺行业由于进入壁垒相对较低，市场的集中度并不高。庞大的人口数量以及收入水平的差距造就了多层次的市场需求，进而为不同设计研发能力、不同生产能力、不同渠道规模的诸多企业提供了生存空间。目前，我国共有14个家纺产业集群，主要分布于江苏、浙江、山东、上海、广东等东部沿海省份。其中，叠石桥地区为江苏南通家纺产业集群核心，拥有纺织之乡、家纺名镇三星镇，区位优势明显、产业特色鲜明、发展潜力广阔。2022年叠石桥地区线上线下交易额实现1400亿元。

2、头部家纺品牌收入区域性特征明显

家纺行业壁垒低、竞争激烈，因此掌握渠道为核心要素，从各头部品牌地区收入情况来看，均以所处的产业集群为核心向外扩张，形成不同的地域收入结构。其中，富安娜华南地区收入占比高，逐渐向华东、西南地区辐射发展，2022年华南/华东/西南地区收入分别占比27.4%/23.9%/21.3%，收入结构较为均衡；罗莱生活则以江苏产业集群为核心，主要优势区域在华东地区，华东地区收入占比达50%；水星家纺总部位于上海，华东地区收入占比达43.2%；梦洁股份总部位于湖南，因此华中地区为优势区域，收入占比达65.7%，收入区域性特征明显。

九、发展趋势

随着我国人民生活水平的提高，消费者的消费观念逐渐转变，对产品功能性的重视程度日益提高，对家用纺织品的要求已不再局限于保暖、舒适等原有的基本特性。根据家用纺织品的不同用途，人们还希望其具有保健、防护等特殊功能，如轻柔、透气、排汗、抗菌、防螨、防紫外线、防毒、阻燃、防辐射、香薰、磁疗、吸湿、防油防水等，家用纺织品的面料也逐渐采用竹纤维等新型面料。未来功能性家用纺织品特有的高科技含量与高附加值将成为我国家用纺织品行业一个新的经济增长点。我国家用纺织品行业技术主要朝产品设计的差异化、产品功能的多样化与生产工艺的绿色环保三个方向发展。