摘要：近年来，我国城镇化进程加快，农村人口涌入广东、上海、北京等一线城市，城市小型住房成交量提升，家居收纳需求随之增加。同时，高线城市居民生活节奏加快，家居收纳用品极大提高收纳效率，为城市居民节省家务时长，家居收纳用品消费不断增长。根据天猫平台数据，天猫平台收纳整理类目（包含家庭收纳用具、衣物洗晒护理用具、家庭整理用具、家庭防尘用具、旅行收纳用具、其他收纳等6个细分类目）2019年至2022年销售额分别为255.76亿元、284.28亿元、311.21亿元、288.82亿元，呈上升趋势。
一、定义及分类
收纳即将衣物、书籍、杂物等零碎物品合理分配，以有序的排列方式集中在一起，用降低醒目度的方法将松散的空间尽可能地压缩，以充分利用有限的空间。家居收纳用品指容纳收纳后物品的塑料制品，通常分为收纳盒，收纳箱，收纳袋、收纳柜、收纳凳、收纳架等。
二、商业模式
1、采购模式
家居收纳用品制造商通常采用“以销定采+合理安全库存”的采购模式，通过市场分析，结合库存及历史销量预测未来销售情况，并制定物料采购计划。企业采购包括材料采购、外协加工采购以及半成品和成品采购。材料采购主要为塑料大宗商品，企业参考公开市场行情等方式确定采购价格范围，通常采用询价比价、商务谈判、招标等方式确定供应商及采购单价。部分企业将注塑加工、产品包装等简单工序交由外协供应商完成，从而涉及外协加工人员或技术采购。半成品和成品采购主要包括吸盘背板、顶盖、连接件、挂件等注塑件以及半成品压缩袋。
2、生产模式
家居收纳用品企业生产模式分为B2B生产和B2C生产两种。B2B即Business-to-Business，是一种企业间通过互联网或其他专用网络进行数据信息交换和交易的商业模式。对于B2B生产业务，企业根据客户定制化需求，按订单排产。B2C即Business to Customer，是企业直接向消费者提供商品或服务的过程。对于B2C生产业务，企业通常采用“弹性生产”方式，即生产管理中心依据市场预测销售数据，设定产品3-7天的安全库存数量，从而适应电商平台销售的特点。
3、销售模式
大部分家居收纳用品制造商以自主品牌销售为主，采用“线上+线下、直销+经销”的销售模式，主要销售区域在境内，同时积极布局扩张境外市场。线上销售主要通过天猫、京东、亚马逊等互联网电商平台进行销售；线下销售主要通过商超、经销商进行销售。此外，部分企业在海外设立代工厂，面向国际国内大型零售商进行销售。
三、行业政策
1、主管部门和监管体制
家居收纳用品行业主要行政主管部门为中华人民共和国工业和信息化部，自律组织为中国塑料加工工业协会。工业和信息化部主要负责提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；制定并组织实施工业、通信业发展战略、行业规划、计划和产业政策；监测行业运行态势；提出行业固定资产投资规模和方向；拟订并组织实施行业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策、规划；拟订高技术产业中涉及新材料、信息产业等规划、政策和标准并组织实施，推动新兴产业发展等。
中国塑料加工工业协会主要负责引导行业的发展，其职责包括：编制行业发展规划，协调行业内外关系；代表会员权益，向政府反映行业的意见和要求；组织技术交流和培训，参与质量管理监督，承担技术咨询；实行行业指导，促进产业发展，维护产业安全等。
2、行业相关政策
家居收纳用品从属于日用塑料制品制造行业，目前我国国民经济规划暂未对家居收纳用品作出直接要求，其发展受宏观政策调控。改革开放以来，我国塑料工业取得了巨大的发展。日用塑料制品作为塑料工业的重要分支，与人们的生活十分紧密。我国相关部门制定并健全了一系列法律法规，从生产和使用等方面对日用塑料制品进行严格的规范和监管。《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》提出大力开发塑料制品、家用电器、食品等行业高端专用装备，编制家用电器、塑料制品、化妆品、乳制品等领域产业链图谱，建立风险技术和产品清单，推动补链固链强链。2023年10月，发展和改革委员会发布《促进炼油行业绿色创新高质量发展的指导意见》，鼓励有条件的企业探索废塑料废弃有机物与原油耦合加工，加快废塑料化学循环工程试点示范。国家利好政策为家居收纳用品创造了良好的外部市场环境、技术环境和创新环境，有助于行业进一步提升技术和研发水平、制造能力，增强竞争优势。
四、行业壁垒
1、设计研发壁垒
家居收纳用品除了需要具备基本的功能外，很大程度上需要取得消费者在产品款式、外观、功能设计等方面的高度认可，针对不同消费群体的消费需求、审美观念、消费习惯，需要设计出不同款式和功能的产品。家居收纳用品的不断迭代，需要强大的技术研发团队和长期经验积累。对潜在进入者而言，研发设计能力成为进入行业的重要门槛。
2、营销渠道壁垒
家居收纳用品作为可选消费品，直接面向广大消费者，构建适合自身的营销渠道，抢占市场先机，扩大市场份额并构建竞争优势是企业建立品牌影响力的关键。一方面，家居收纳用品线上渠道销售逐渐成为潮流趋势，行业内成熟企业经过线上数年的营销和积累，已经形成了较好的品牌效应并积累了忠实用户群体，潜在进入者对于存量用户群的渗透存在一定的壁垒。另一方面，线下销售渠道的拓展需要丰富的运作经验以及大量的资金与人员配置。从而形成较高的营销渠道壁垒。
3、品牌壁垒
随着消费者对收纳整理消费理念的转变，品牌知名度在竞争中的重要性愈发明显。较高的品牌知名度不仅能增强企业上下游议价能力，还能获得更多的市场份额，从而反哺企业技术研发和工艺改进，形成良性循环，提高企业的竞争力。品牌知名度的提升不仅需要长期消费者口碑的累积，还需要大量资金投入、客户维护及不断更新产品工艺。新进入的企业在短时间内无法建立品牌优势，在市场竞争中优势较小。
4、供应链体系壁垒
家居收纳用品的产品种类及规格型号日益增多，对企业生产制造技术、数据处理和信息管理能力提出更高要求。企业需实现信息流、物流和资金流有效衔接，以及采购、生产、库存、销售等部门和外部各供应商、客户紧密配合，协调管理并建立起良好的协作关系，才能保障多样化产品稳定供应。对于行业的新进入企业来说，通常很难在短时间内建立起高效的供应链系统，产品矩阵以及市场供应能力远不及成熟企业。
五、产业链
1、行业产业链分析
家居收纳用品一般为塑料制品，其产业链上游为聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯等通用塑料、增塑剂、阻燃剂、着色剂等塑料助剂和塑料加工机械。通用塑料具有产量大、价格低、重量轻、耐腐蚀等优点，被广泛应用于建筑、包装、消费品等各个领域。目前，随着国家政策的支持以及生产工艺更新升级，通用塑料产量保持稳定增长。同时，以通用塑料为基础的高性能、低成本的改性塑料层出不穷，市场供应相对充足。
产业链下游主要为电商平台、商场、超市等销售渠道，最终服务于消费者。随着国民经济发展水平、人均可支配收入水平持续上升，以及消费者对美好家庭生活环境的追求和收纳整理的认知不断提高，我国家居收纳用品需求量高速增长，行业整体保持高景气发展态势。中国家居收纳用品行业产业链如下图所示：
金发科技股份有限公司 深圳市沃特新材料股份有限公司 青岛国恩科技股份有限公司 常熟东南塑料有限公司 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 天津利安隆新材料股份有限公司 江苏雅克科技股份有限公司 山东日科化学股份有限公司 泰瑞机器股份有限公司 伊之密股份有限公司 克劳斯玛菲股份有限公司 大同机械企业有限公司 
2、行业领先企业分析
（1）茶花现代家居用品股份有限公司
茶花现代家居用品股份有限公司成立于1997年，专业从事家居用品的设计、开发、生产和销售，产品覆盖了收纳、整理等8大类目。茶花股份是塑料家居用品行业第一家被认定为“中国驰名商标”的荣誉企业，也是中国塑料家居用品行业十强企业之一。目前，茶花股份拥有3个大型生产基地，配备先进的生产设备以及自动化生产线，具有强大的产品研发能力，不断开发出新颖、时尚、独具一格的家居用品。2023年，随着社会经济全面恢复常态化运行，国内消费市场总体呈现恢复的态势，线上消费占比稳步提升，加速分流传统线下商超的市场份额，消费渠道变得更加多样化和多元化。2023年前三季度，茶花股份营业收入为4.91亿元，同比下降1.41%。
2020-2023年前三季度茶花股份营业收入
（2）宁波家联科技股份有限公司
宁波家联科技股份有限公司创建于2009年，是一家专注于生物全降解制品及塑料日用品的研发，生产与销售的高新技术企业，旗下业务涵盖全降解材料、全降解塑料制品、植物纤维产品及塑料日用品等领域。历经十多年发展，家联科技形成了丰富多样的产品体系，包括餐具、包装套件、日用收纳品等。2023年，家联科技在现有生产制造信息化的基础上，提高生产信息化程度和工业物联网建设力度，在保障产品质量，提升生产效率和良品合格率的同时，提升生产制造系统的响应速度，提高生产管理的精细化程度，进一步提升生产制造的规模效应。2023年上半年，家联科技塑料制品营业收入为5.77亿元，同比下降32.83%；毛利率为18.66%。
2021-2023年上半年家联科技塑料制品收入及毛利率
六、行业现状
整理收纳行业起源于美国，20世纪80年代，美国经济迅速发展，技术工艺和生活水平的提高带动了美国人民的消费欲望，随着物品种类、数量的增长，人们有限的生活空间变得凌乱，家居收纳服务也因此应运而生。近年来，我国城镇化进程加快，农村人口涌入广东、上海、北京等一线城市，城市小型住房成交量提升，家居收纳需求随之增加。同时，高线城市居民生活节奏加快，家居收纳用品极大提高收纳效率，为城市居民节省家务时长，家居收纳用品消费不断增长。根据天猫平台数据，天猫平台收纳整理类目（包含家庭收纳用具、衣物洗晒护理用具、家庭整理用具、家庭防尘用具、旅行收纳用具、其他收纳等6个细分类目）2019年至2022年销售额分别为255.76亿元、284.28亿元、311.21亿元、288.82亿元，呈上升趋势。目前，国内家居收纳用品行业市场规模增长率高于国民经济平均增长水平，且随着中国人均收入上涨以及家庭物品丰富带来的收纳需求增长，尤其在经济高速发展的一、二线城市，对于系统性收纳需求将持续旺盛。
2019-2022年天猫平台收纳整理类目销售额
七、发展因素
1、有利因素
（1）居民消费能力持续提高
近年来，随着我国国民经济的持续发展、居民收入水平的稳步提高以及社会养老和医疗保障体系的完善，居民的消费能力得到进一步提升，市场需求持续释放。家居收纳用品具有轻便、价低、易于设计加工等特点，能够在满足消费者基本使用功能需求的同时满足其审美的个性化需求，相对低的成本也使其与消费者日趋加速的消费偏好变动相契合，为家居收纳用品的发展提供了广阔的市场空间。
（2）居民消费观念转变
随着90后、00后等年轻消费群体的出现，品牌消费、时尚消费成为消费的潮流。消费者在购买家居收纳用品时，除了满足基本的使用性、耐用性外，更加关注家居收纳用品在安全性、环保性、时尚性、个性化等方面的特点。同时，消费者对品牌关注度的提升将为具备品牌影响力的中高端企业创造更大的市场空间与行业利润。此外，互联网的发展带动电商平台崛起，叠加直播带货等新业态的出现，线上销售逐渐成为日用消费品的重要销售渠道，为家居收纳用品带来新的业绩增长点。
（3）国内领先企业带动产业升级
在家居收纳用品市场迅速发展的背景下，国内领先企业充分利用市场机遇，提升制造技术及研发设计水平，发展线上线下相结合的全渠道营销网络，扩大家居收纳用品业务规模，实现了企业实力的快速壮大。同时，领先企业率先投入大量资源，提高自身研发设计能力、生产技术创新能力和质量控制能力，加强自主品牌建设，在国内市场上形成一定的品牌影响力。领先企业的快速发展将有利于带动整个家居收纳用品产业持续升级，促进产业高质量发展。
2、不利因素
（1）行业集中度较低
目前，家居收纳用品行业壁垒有所提高，但低端产品的进入门槛仍然较低，大多数企业规模较小，家庭作坊式的企业仍普遍存在，企业之间主要以价格竞争市场份额，对行业的发展造成了一定的不利影响。同时，行业集中度较低，导致企业间遵循的行业标准以及采用的生产工艺各不相同，从而使市面上的家居收纳用品质量不一，影响消费者使用体验，不利于行业可持续发展。
（2）研发设计水平不足
我国家居收纳用品起步较晚，行业内企业普遍资金、高端人才投入不足，导致生产设备普遍较为落后陈旧，装备自动化水平低，理念、技术创新输出率较低，使我国家居收纳用品设计水平以及研发能力与国际领先水平还存在着较大的差距。此外，大多数中小企业的产品设计研发以模仿为主，产成品粗糙、美观度不高，且同质化情况严重，导致低端产品充斥市场，对产业高质量发展产生不利影响。
（3）劳动力成本上升
近年来，我国劳动力红利不断消退，劳动力储备问题成为困扰我国产业发展的一大主要因素。一方面，原有劳动力队伍不断老化，而新进劳动力储备相对欠缺，劳动力资源面临长期短缺的局面；另一方面，现代化企业对劳动力技能水平的要求不断提高，劳动力紧缺与企业对社会责任的承担在客观上也抬高了劳动力成本，从而对企业盈利空间造成一定影响。
八、竞争格局
经过多年优胜劣汰的市场竞争，家居收纳用品产业竞争格局正在初步形成。国内头部厂商茶花股份、家联科技等依托高精度的新型设备、新型材料改良升级等优势，研发出高阻隔性、强耐腐蚀性的高质量产品，受到大量消费者的喜爱，从而扩大了企业市场份额。以振兴实业、龙士达、太力科技为主导的中端企业拥有自主研发品牌，产品矩阵丰富，在企业所在区域内具有一定的市场话语权，并持续拓展销售渠道，冲击高端市场。此外，我国家居收纳用品大部分市场份额仍被中小企业占据，其生产设备普遍较为传统，具有成本较高和可控精度较低的特点，主要通过农贸市场、集市等渠道销售，市场竞争最为激烈。随着环保要求趋严、产业结构升级、行业各项标准的制定和完善，行业发展逐步规范化，低端产品将逐步退出市场。而行业内领先厂商凭借优秀的产品质量和口碑以及丰富的渠道，将进一步巩固其领导地位，行业集中度将进一步提高。
九、发展趋势
我国基于长期的劳动力成本优势，家居收纳用品属于劳动密集型产业，行业自动化水平较低。近年来，我国劳动力成本持续提升，行业内领先企业开始进行设备升级和自动化改造。目前，国内领先家居收纳用品厂商已建立高度自动化生产线，有力保障了生产效率和产品质量。同时，随着环境污染日益严重，我国将持续建立健全相关环保法规，进一步加强对传统塑料的限制以及对塑料制品企业的要求。从长远来看，国家持续加大对新型环保材料研发应用的支持，以及居民消费观念陆续转变，我国环保家居收纳用品将快速发展、应用场景将更加丰富。此外，智能化逐步融入居民日常生活，与普通家居收纳用品相比，智能收纳用品提供全方位的信息交互功能，提升收纳的安全性、便利性。智能收纳用品的兴起将创造新的需求，带动行业进一步发展。
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