园林绿化

摘要：社会经济发展使人们越来越关注城市生活环境，要求推动城市景观绿化，增强城市公共环境舒适度。政府在城市建设中愈加注重城市园林景观建设，积极打造生态型城市，从而吸引更多的人才和项目落地，推动地区经济发展。我国城市绿地面积及建成区绿化覆盖率呈现持续上升的趋势。2013年我国城市绿地面积为242.72万公顷，到2022年提高到358.60万公顷，年均复合增长率为4.43%；2012年我国城市建成区绿化率为39.6%，到2022年提高到43.0%。

一、定义及分类

园林绿化是指在一定的地域范围内，运用艺术设计和工程技术手段，在有效利用原有地形和地貌的基础上，通过筑山、叠石、挖池、理水、种植树木花草、营造建筑和布置园路等方式进行有目的的改造，从而构建出令人赏心悦目、抒情畅怀的游憩、居住环境的过程。园林的范畴不仅包括庭园、小游园、花园、公园、植物园、动物园等，还包括森林公园、风景名胜区、自然保护区、国家公园的游览区、休养胜地及各类功能性园林如居住区园林、单位附属绿地、城市广场公共绿地等。从下游客户的类型来看，园林绿化可分为市政园林(含生态修复园林)、房地产园林、企事业单位园林和家庭园林四个类别。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

园林绿化行业的政府主管部门为中央和各级政府的建设行政主管部门以及城市园林绿化行政主管部门。住房和城乡建设部为行业的中央监管机构，负责拟定及制定行业及市场的相关法规制度和行业及业内企业资质标准，管理企业资质，指导地方建设行政主管部门的相关工作。各大中城市的绿化养护事务由当地的园林绿化主管部门负责，一些地方由城市建设委员会办公室管理。

在行业自律组织方面，在园林景观建设领域，全国成立了以学术研究为主要目的风景园林学会，部分省市也建立了地方性行业协会；在工程施工环节，中国工程建设行业协会对行业进行自律管理。

2、行业相关政策

随着我国社会经济的不断发展、人民对生活环境要求的逐步提高以及政府越发重视生态文明建设，中央政府发布一系列相关政策规范和扶持园林绿化产业发展。2023年8月，生态环境部等部门印发《关于深化气候适应型城市建设试点的通知》，提到要实施城市生态修复工程，加强对江河、湖泊、湿地等生态系统的修复。将生物多样性保护要求融入城市规划、建设、治理相关标准和规范，推动生态廊道、通风廊道、城市绿道、景观廊道及基础设施一体布局。2024年1月发布的《关于全面推进美丽中国建设的意见》提到要提升生态系统多样性稳定性持续性，推进国家重点生态功能区、重要生态廊道保护建设，加快实施重要生态系统保护和修复重大工程等意见。

三、行业壁垒

1、资金壁垒

园林绿化行业是典型的资金密集型行业，园林绿化企业在项目承接、工程施工及竣工结算等各个业务环节上都需要支付或被占用大量资金，对企业资金实力要求较高。因此，资金实力是进入本行业的重要壁垒。

2、技术壁垒

园林绿化行业涉及多个学科及众多的专业技术领域，如园林学、建筑学、植物学，以及园林规划设计与施工技术、植物种植及养护技术、生态修复技术等，要求园林绿化行业企业拥有深厚的专业技术和经验积累。园林绿化企业的专业技术水平不仅体现为项目施工人员的通用知识水平、技能经验，也体现为企业独特的专利和专有技术，尤其是在各类绿化苗木的培育、移植、养护方面。企业的专业技术水平对园林绿化工程施工的效率和工程质量会产生较大的影响，是客户在招投标阶段对企业综合业务能力考核的一项基本内容，而企业技术水平的提升需要长期的研发投入和经验积累，因此专业技术水平是影响公司业务拓展的重要因素。

3、企业品牌壁垒

品牌信誉和知名度是企业过往业绩、运营管理、技术和质量等方面的综合体现，对于园林绿化企业争取客户或项目至关重要。不论是大中型房地产商还是政府部门，在招标过程中均十分注重园林绿化企业的品牌影响力，更青睐于与拥有较高知名度的品牌企业合作。市场新进入者因缺乏品牌知名度以及丰富的精品案例，使其在招投标过程中处于相对劣势。

4、项目运营管理壁垒

园林绿化工程具有工期紧张、质量和效果要求严格的特点，因此短时间内高效地组织和管理项目团队、按期保质的完成项目施工任务是对园林绿化企业的较大考验。然而项目运营管理能力的提高需要一定时间，新进入本行业的企业难以在短期内具备较强的项目运营管理能力，尤其是多项目之间跨区域的组织调配人力、物力资源且能够有序开展项目的能力是新企业较为欠缺的，对新企业的规模化发展形成一定制约。

5、人才资源壁垒

园林绿化行业对企业管理经验、技术人才数量及素质都有一定的要求，拥有一支经验丰富的管理团队和一定数量的跨专业复合型人才，是园林绿化企业持续发展的重要保障。目前行业内复合型人才匮乏，优质人力资源已经被行业内少数领先企业占据，行业新进入者很难在短期内建立起既具有丰富园林绿化施工管理经验又配备充足的复合型人才的团队。因此，人才资源是影响园林企业做大做强的重要因素。

四、产业链

1、行业产业链分析

园林绿化行业的上游为各类原材料供应商，包含园林建筑材料、苗木花卉材料、园艺机具三大类。园林绿化产业链中游包括园林景观设计、景观工程建设和景观养护三个部分，三者既相互独立，又相互影响。如园林景观设计能力能够有助于控制园林工程施工成本、提高施工效率和增强客户满意度；而丰富的园林工程施工经验能够为园林景观设计业务提供可靠的技术参考。园林绿化下游包括政府部门、房地产商、企事业单位及私人家庭四类客户。园林绿化产业链如下图所示：

园林绿化行业产业链

建筑材料

湖北景际市政园林建筑材料有限公司

山东金美园林建筑材料有限公司

渭南瑞岩通土石方工程有限公司

灵璧县同福景观奇石有限公司

佛山市南海区环美园林建筑材料有限公司

苗木花卉

铜陵常陵苗木有限责任公司

德兴市荣兴苗木有限责任公司

大连花卉苗木绿化工程有限公司

河南名品彩叶苗木股份有限公司

园艺机具

宁波大叶园林设备股份有限公司

格力博（江苏）股份有限公司

浙江中坚科技股份有限公司

宝时得科技(中国)有限公司

泉峰控股有限公司

上游

广东文科绿色科技股份有限公司

棕榈生态城镇发展股份有限公司

天域生态环境股份有限公司

北京乾景园林股份有限公司

中游

政府

房地产

企事业单位

私人家庭

下游

园林建筑材料、园艺机具这两类原材料供应充足，对行业发展影响较小。不过，少数苗木花卉资源可能出现阶段性紧缺，因此其市场价格具有波动性。近年来，园林绿化企业纷纷向园林景观设计和园林工程施工一体化经营模式转型，使得园林景观方案设计具有较大的灵活性。企业可以在保证景观效果的前提下，灵活选择种植的苗木花卉品种。因此，少数苗木花卉材料出现紧缺情况，也不会对企业的生产经营造成重大影响。

下游客户是影响园林绿化行业发展的关键力量。下游客户的需求变化直接影响了园林行业的发展前景。如果政府增加投入，市政园林建设需求会上升，进而推动园林行业的发展；反之，如果政府减少投入，市政园林建设需求会下降，园林行业的发展会受到抑制。房地产市场的发展状况对地产园林的发展具有类似的影响。如果房地产市场繁荣，地产园林建设需求会相应增加，推动园林行业的发展；反之，如果房地产市场低迷，地产园林项目建设需求会减少。

2、行业领先企业分析

（1）广东文科绿色科技股份有限公司

广东文科绿色科技股份有限公司为国资控股的混合所有制上市企业，在深圳市和佛山市设有双总部，深耕粤港澳大湾区，业务遍布全国30个省级行政区。文科股份专注于绿色产业发展，是国家高新技术企业、中国城市园林绿化综合竞争力十强企业、广东省500强企业和广东省环保产业骨干企业，拥有专利100余项，主营业务涵盖生态环境、绿色能源和绿色服务三大业务板块。公司精耕细作生态环境产业，拥有风景园林工程设计专项甲级、市政公用工程施工总承包一级、环境污染治理甲级等资质，在景观规划设计、海绵城市研发、生态环境建设等方面，拥有众多经典案例，有着深厚的技术积淀和强大的专业能力。生态景观业务是公司的核心业务，2023年上半年文科股份生态景观业务营收为4.91亿元，同比增长64.04%；生态景观业务营收占企业总营收的97.93%；生态景观业务毛利率为17.00%，同比减少10.34个百分点。

（2）棕榈生态城镇发展股份有限公司

棕榈生态城镇发展股份有限公司，创始于1984年，并于2010年在深交所上市。棕榈股份主要从事风景园林景观设计与建设以及苗木销售等业务。企业为客户提供园林规划设计及绿化工程、园林建筑、喷泉和市政绿化工程等园林施工服务，同时也种植和销售各类花卉苗木以及阴生植物。2023年前三季度企业营业收入规模为35.10亿元，较上年同期增长19.20%；归母净利润为-2.81亿元，较上年同期亏损减少0.90亿元。公司积极推进各园林绿化项目的施工建设，2023年前三季度公司营业收入实现一定幅度增长；但由于受房地产市场下行、园林施工行业竞争加剧等影响，公司整体盈利能力尚未有明显改善。

五、行业现状

社会经济发展使人们越来越关注城市生活环境，要求推动城市景观绿化，增强城市公共环境舒适度。政府在城市建设中愈加注重城市园林景观建设，积极打造生态型城市，从而吸引更多的人才和项目落地，推动地区经济发展。我国城市绿地面积及建成区绿化覆盖率呈现持续上升的趋势。根据国家统计局公布数据：2013年我国城市绿地面积为242.72万公顷，到2022年提高到358.60万公顷，年均复合增长率为4.43%；2012年我国城市建成区绿化率为39.6%，到2022年提高到43.0%。

六、发展因素

1、有利因素

（1）我国城市化进程稳步推进，城市景观绿化的需求不断上升

经过十多年的快速发展，我国城镇化率明显提高，截至2023年我国城市化率已提升至66.16%%，但是较同时期发达国家的水平相比，我国城镇化水平仍有巨大的发展空间。《国家人口发展规划（2016—2030年）》预计到2030年我国常住人口城镇化率将达到70%。这意味着在未来几年中，我国的城市化进程还将继续，城市面积和城镇人口规模还将不断扩大。园林绿化建设与城镇化建设的发展情况及水平有较强的联系。一方面，我国城镇化进程的不断推进，将带动了我国城市建成区面积的持续扩大。在城市建成区面积中，生态环境居住区域对于绿化环境有较高的要求，促进了城市景观绿化的需求不断上升。

（2）“美丽中国”建设热潮推动园林绿化行业持续发展

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把生态文明建设摆在全局工作的突出位置，全方位、全地域、全过程加强生态环境保护，实现了由重点整治到系统治理、由被动应对到主动作为、由全球环境治理参与者到引领者、由实践探索到科学理论指导的重大转变，美丽中国建设迈出重大步伐。当前，我国经济社会发展已进入加快绿色化、低碳化的高质量发展阶段，生态文明建设仍处于压力叠加、负重前行的关键期，生态环境保护结构性、根源性、趋势性压力尚未根本缓解，经济社会发展绿色转型内生动力不足，生态环境质量稳中向好的基础还不牢固，部分区域生态系统退化趋势尚未根本扭转，美丽中国建设任务依然艰巨。

2024年1月11日，中共中央、国务院印发《关于全面推进美丽中国建设的意见》，全面开启了美丽中国建设新篇章。意见提出到2027年和到2035年美丽中国建设的主要目标、重大任务和重大改革举措。未来我国将全面推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设，加强生态保护修复监管制度建设，加快实施重要生态系统保护和修复重大工程。随着“全面推进美丽中国建设”相关政策在全国各地的逐步落实，将为我国园林绿化行业注入新的发展动力，进一步推动园林绿化行业持续向好发展。

（3）人们对生活环境的要求不断提升促进园林绿化行业深入发展

人们对优美、舒适、健康的生活环境的诉求也随着收入水平的提高和生活品位的提升与日俱增，对更高层次的园林绿化的需求不断提高，对景观的科学性和美观性的要求也越来越高。由于园林绿化是居民生活环境改造的主要手段，所以对环境升级改造的需求也成为促进园林绿化行业发展的重要因素。

2、不利因素

（1）房地产市场下行给园林绿化行业带来风险

由于我国城市化步伐放缓、房地产市场供过于求、新冠疫情冲击等原因，2021年下半年以来我国房地产行业进入下行周期。2023年全国房地产开发投资110913亿元，比上年下降9.6%。房地产开发投资规模下降，使得地产园林市场也受到影响。一方面，房地产开发投资规模下滑，意味着新开工房地产项目减少，将导致地产园林项目建设需求下降，导致行业竞争激烈化。另一方面，房地产市场景气度下行期，部分房地产开发商出现流动性风险，影响到相关地产园林绿化企业的工程款的回收，导致款项回收周期加长或部分应收账款坏账的风险。此外，土地出让收入是地方财政收入的重要组成部分，房地产市场低迷导致我国地方政府财政收入减少，可能影响市政园林绿化项目投资及项目资金回款。

（2）行业标准体系不完善

我国园林绿化行业法制及技术标准体系起步较晚，目前的行业标准体系尚不完善、标准化程度较低，存在标准体系结构不合理、系统性不完善、总体发展不平衡、标龄过长、技术含量低等问题。目前已颁布园林绿化方面的标准，未能很好地涵盖园林绿化行业的主要专业领域，以及体现各专业领域的特点，例如在花卉苗木领域标准多而全面，而园林绿化工程监理、安全、管护等方面的标准却较少。有些标准随着行业和市场的发展已经难以适应实际操作管理需要仍需进一步改进和完善。

（3）园林绿化企业的回款压力较大

园林绿化工程项目的传统模式通常需要企业先垫资后收款，从而形成大量存货和应收账款，项目周期长，前期支出规模较大且与收款时点存在一定时间差的行业特点，令应收账款发生坏账的可能性增大。存货结算和应收账款回收效率不可避免地受到房地产开发商整体工程进度、资金状况，地方政府及企事业单位财政预算、资金状况、债务水平等的影响，造成存货无法按时结算和部分应收账款无法回收的风险。

七、竞争格局

园林绿化行业是一个竞争比较充分的行业。我国国内目前园林绿化企业众多，任何一家企业的全国市场份额均不高，行业内没有能够主导国内市场格局的大型企业。大多数企业主要是在各自的区域内竞争，只有个别大型企业基本完成了业务的全国布局。综合考量企业的资质、品牌、融资能力、跨区域经营能力和业务完整性等因素，我国园林绿化行业的市场竞争主体可以划分为三个梯队，分别占据高中低三个层次的市场。

第一梯队是少数综合竞争力较强，已完成全国各主要区域的业务布局，具备全国范围内的品牌知名度和市场影响力的园林绿化企业。第一梯队代表企业有东方园林、棕榈股份、文科股份、岭南股份、普邦股份等。处于第一梯队的行业领先企业，在资质、品牌、业务实施能力和服务质量方面均处于行业高端水平，但不同企业在业务链各环节的侧重点存在一定差异，所拥有的优质客户群体和专注的细分市场也不同，因此相互竞争比较规范。同时由于行业市场空间巨大，第一梯队企业之间直接正面市场竞争机会并不多，竞争相对温和，更多地体现为相互追赶和超越，但未来一段时期内企业对优秀人才、苗木资源的争夺将会趋于激烈。

第二梯队主要是一些特定区域内竞争力较强的企业，这些企业一般位于国内绿化建设较为发达的地区。

第二梯队企业的区域性较强，通过与市政建设部门和区域内房地产开发商的长期业务合作，拥有比较稳定的业务资源，但是相对于第一梯队企业，其品牌影响力和市场拓展能力较为欠缺。第二梯队代表企业有乾景园林、大千生态、美尚生态、元成股份、正和生态等。在市政项目方面，区域性企业的竞争优势主要来自行政壁垒，该竞争模式无法实现跨区域复制；在地产园林方面，受企业规模、营销能力、项目管理能力因素的制约，与全国范围内进行投资的大型房地产企业进行合作的机会较少，跨区域开展业务的能力不足以与第一梯队竞争抗衡。此外，这些企业在中低端市场上还面临着来自第三梯队激烈的价格竞争。

第三梯队主要是数量众多的小型园林绿化企业。园林绿化行业的低端市场进入门槛不高，因此市场上存在大量小型企业。这些企业规模普遍较小，抗风险能力较弱，业务一般仅限于中小型园林绿化工程的施工，其经营优势主要体现为低成本承接业务，以价格作为主要的竞争手段，尚不具备参与行业中高端市场竞争的资质或实力。

八、发展趋势

随着行业的不断发展，园林绿化行业集中度将会不断提高，行业内部分领先企业将受益于行业整合效应，获得高于行业的成长性，不断提升综合竞争力，扩大市场份额。园林绿化包括苗木花卉种植、项目策划、设计、园林施工及后期养护等工作，各环节具有较强的联动性和互补作用。园林绿化企业采取一体化经营模式，能够提高设计和施工效率，提高园林绿化项目的施工品质和观赏效果，为客户提供高质量项目成果。一体化经营的企业综合竞争力更强，目前园林绿化行业内具有一定规模和市场份额的公司纷纷向一体化经营模式转型。人们对生活环境的关注意识越来越强，对提升生活环境的健康性、生态性要求越来越迫切，促使“生态园林”理念的产生。“生态园林”的理念要求将园林作为自然生态环境的一部分，要起到改善整体生态功能的作用。国家发布多项文件推进生态城市建设，各地方政府也在积极展开绿色生态城区实践，众多城市在打造不同层面的绿色低碳城市、生态城市。园林绿化企业将顺应这一趋势，推动生态平衡型园林建设。