高纯石英砂

摘要：经过几十年来的发展，我国高纯石英砂产业发展十分迅速，在中低端产品领域已实现自给自足，但由于我国高纯石英砂行业起步较晚，加上领先国家在高纯石英砂领域进行严格技术封锁、出口限制，我国在高端产品技术方面与国外有着一定的差距，因此高端产品目前仍旧依赖进口。随着近年来我国光伏、光通讯、半导体等产业的快速发展，加上不断有企业在高端产品领域取得突破，推动了我国高纯石英砂行业快速发展。数据显示，2022年我国高纯石英砂行业市场规模为68.37亿元，同比增长28.4%。

一、定义及分类

高纯石英砂是指由天然石英矿物经过一系列物理和化学提纯技术生产的SiO2纯度高于99.9%的具有某种粒度规格的高纯非金属矿物原料，是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物。高纯石英砂纯度高、品质好，生产的石英制品具有耐高温、耐腐蚀、低热膨胀性、高度绝缘性和透光性等优异的物理化学属性，被广泛用于光伏、电子、高端电光源、薄膜材料、国防科技等领域，是高端制造行业不可替代的原辅材料。目前可规模化量产的最高纯度可以达到99.999%（5N）及以上，但全球能规模化量产5N级别的国家有限，主要集中在美国、挪威、日本等发达国家手中，我国主要以进口为主。

二、商业模式

1、生产模式

高纯石英砂定制生产采取“以销定产”的生产模式，一般由销售部门向企业计划部门提交客户订单要求，计划部门与相关部门进行合同评审，确认后安排生产计划并提交给生产部生产。生产过程中，生产部也会根据市场需求变化对生产计划进行调整。

2、经营模式

高纯石英砂的销售采取直销的模式，由销售部门直接面向终端客户进行销售。客户在获取企业产品相关信息后，直接向企业询价并下订单。为更好的提供产品和服务，企业对所有客户实施编码管理。销售部按规定建立客户档案，对客户的相关信息和购买记录进行详细的统计分析。在此基础上，企业可以对客户的需求进行充分了解，并及时向目标客户提供有针对性的产品信息。

3、营销模式

高纯度石英砂行业的营销模式在追求市场份额和满足不同需求的同时，强调技术专业性和客户关系的建立。营销模式通常以以下几个方面展开：首先，技术推广和教育成为重要一环，企业通过举办研讨会、培训课程等方式，向客户阐述高纯度石英砂的特性、应用以及其在不同领域的优势。其次，个性化解决方案的提供成为区分竞争的重要因素，企业根据客户的具体需求，定制石英砂产品，以满足不同行业的精细化应用。此外，与客户的密切合作也是营销模式的关键，企业建立长期稳定的合作关系，不仅提供产品，还提供技术支持和售后服务，增强客户忠诚度。另外，数字化营销手段也逐渐发挥作用，企业通过社交媒体、网络宣传等方式提升品牌知名度，吸引更多客户。高纯度石英砂行业的营销模式强调专业知识传播、定制化服务和与客户的紧密互动，以确保产品能够精准地满足市场需求，同时保持竞争优势。

4、销售渠道

高纯度石英砂行业的销售渠道构建在多个层面上，从供应链中的矿山和生产厂家到最终用户。主要销售渠道包括以下几个方面：首先，矿山和生产企业作为行业的起始点，通过直接销售、批发商和分销商向下游供应原材料。其次，批发商在销售渠道中起到重要角色，它们将原材料购买并分销给终端制造商，同时扮演着调节供需平衡的作用。终端制造商根据市场需求将高纯度石英砂用于不同领域的产品制造，如半导体、光伏等，他们与批发商合作以获取所需原材料。此外，销售渠道还可能包括代理商和经销商，他们在地理上覆盖更广，以满足不同地区的需求。整个销售渠道的构建需要兼顾市场需求、供应链的有效协调以及品质保障，以实现高纯度石英砂从生产到最终应用的有序流通。

三、行业政策

高纯石英砂主要应用于半导体、光伏、光通讯和电光源领域。光伏领域受益于硅片产能加速扩张、N型硅片渗透率提高，半导体领域受益于国产替代的缘故，需求不断增长，基于相关产业快速发展带来的红利，高纯石英砂需求也有望快速增长。近些年，国家公布多项产业政策和法律法规以鼓励行业发展，高纯石英砂的发展将有一个宽松的政策空间。

四、行业风险

1、政策风险

目前，国家相关产业政策有利于高纯石英砂行业发展。我国正处于经济体制改革的过程中，随着社会主义市场经济体制的建立及产业结构的调整，国家会颁布一些新的政策法规，指导高纯石英砂行业的发展，不排除国家政策的改变给高纯石英砂生产企业带来不利影响的可能性。如高纯石英砂企业未来不能继续获得政府补助和税收优惠政策，则企业的盈利水平将受到一定程度的不利影响

2、经营风险

随着行业的发展，行业内企业规模不断扩大，及时部分企业已经建立了较为完善的内部控制制度和管理制度，但随着企业资产规模、经营区域扩大，业务和管理机构地域分布将更加广泛，人员数量迅速增加，将对企业的管理能力提出考验。如果企业管理模式和管理水平无法满足企业业务持续发展的需要，将对企业的正常经营、业务协调及拓展造成不利影响。

3、技术风险

高纯石英砂是技术密集型产业，拥有稳定、高素质的科技人才队伍对高纯石英砂企业的发展壮大至关重要。虽然我国高纯石英砂企业一直注重人力资源的科学管理。但目前，企业间科技人才争夺十分激烈，可能会造成科技人才队伍的不稳定，如果企业核心技术人员离开或技术人员泄露技术机密，将可能给企业带来一定的经济损失。从而企业经营带来一定的风险

4、竞争风险

得益于光伏行业、半导体行业的迅猛发展，高纯石英砂的供应呈供不应求状态。尽管高纯石英砂生产的技术壁垒较高，但如果在未来较短的时间内，国内其他企业也拥有了这一生产技术，则竞争格局将会发生改变，将对现有企业的市场份额的增长及产品毛利水平产生影响，进而对企业的盈利水平产生不利影响

五、产业链

高纯石英砂行业产业链上游为原材料，主要包括石英矿、天然水晶、四氯化硅等，目前，高纯石英砂的制备方式主要包含天然水晶加工、矿物提纯、化学合成三种，目前行业内主流的高纯石英砂制备方法是矿物提纯法，而我国大部分石英矿床为普通硅石矿，真正适用于提纯光伏及半导体用高纯石英砂的石英矿床数量极少，对我国高纯石英砂行业的发展造成了很大程度的限制；行业下游为应用市场，主要应用于电光源、高端光学器件、激光器件、光纤通信、半导体、光伏、微电子等领域。

高纯石英砂行业产业链

石英矿石

东源县方圆矿业有限公司

内蒙古昌繁石英砂有限公司

天然水晶

四氯化硅

上游

江苏太平洋石英股份有限公司

长沙环宇耐火材料有限公司

蕲春县盘石桥石英砂有限公司

连云港市广宇石英制品有限公司

中游

石英玻璃

石英管

石英坩埚

下游

电光源

高端光学器件

激光器件

光纤通信

终端

六、行业现状

经过几十年来的发展，我国高纯石英砂产业发展十分迅速，在中低端产品领域已实现自给自足，但由于我国高纯石英砂行业起步较晚，加上领先国家在高纯石英砂领域进行严格技术封锁、出口限制，我国在高端产品技术方面与国外有着一定的差距，因此高端产品目前仍旧依赖进口。随着近年来我国光伏、光通讯、半导体等产业的快速发展，加上不断有企业在高端产品领域取得突破，推动了我国高纯石英砂行业快速发展。数据显示，2022年我国高纯石英砂行业市场规模为68.37亿元，同比增长28.4%。

七、发展因素

1、有利因素

（1）政策支持行业发展

《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类高纯石英原料（纯度大于等于99.999%）、半导体用石英玻璃材料、半导体用高端石英坩埚、化学气相合成石英玻璃等制造技术开发与生产。我国已经充分意识到高纯石英砂对国民经济发展的重要性，并将高纯石英砂行业列为国家重点发展的行业之一。部分政策的制定和颁布均体现了国家对高纯石英砂行业的鼓励和支持。在如此良好的政策环境中，高纯石英砂行业必将迎来高速发展的黄金时期。

（2）应用领域不断拓展

中国是全球石英石产量最大的地区，石英矿原料储备丰富，但杂质种类多，性质不稳定。对石英砂的质量要求和其实际的工业用途有着直接关系，传统应用领域对石英砂的质量要求很低。随着科技的飞速发展，石英砂在高新技术领域的应用越来越广泛。高新技术领域对石英砂的质量要求严格，普通的石英砂不能满足它们的要求。高纯石英砂是由普通石英砂提纯得到的，其杂质含量很低，性能稳定，行业需求量较大，可以实现资源的充分利用。

（3）技术进步推动行业发展

生产高纯石英砂采用单一盐酸不饱和提纯工艺探微技术社会效益显著，采用单一盐酸酸洗提纯高纯石英砂技术对环境保护起到了积极的推广促进作用，可实现节能降耗开创一条酸洗工艺技术探微的新路，为我国高纯石英砂酸洗生产工艺技术探索出了一个新的途径，使高纯石英砂生产工艺技术有新的突破。

2、不利因素

（1）资源品质相对较低

虽然中国石英资源丰富，但可用于生产高纯石英砂的矿床品质相对较低，与国外高品质的石英矿床相比存在一定差距。这使得中国自产的高纯石英砂在品质上存在天然劣势。

（2）技术相对落后

中国高纯石英砂的提纯技术和加工工艺相对落后，与国外先进技术相比存在一定差距。这使得生产过程中能耗高、效率低，且产品质量不稳定，难以满足高端市场需求。

（3）国内环保要求不断提高

随着环保意识的不断提高，中国政府对高纯石英砂行业的环保要求也越来越严格。新进入该行业的企业需要符合环保要求，采取有效的环保措施，这会增加其进入行业的难度和成本。

（4）市场开拓难度大

高纯石英砂的应用市场较为专业和细分，需要进行市场开拓和品牌建设。我国高纯石英砂企业在市场开拓和品牌建设方面面临较大难度，需要不断加强市场营销和推广工作。加上我国高纯石英砂的进口依赖度较高，国际贸易中的关税、反倾销等措施可能会对中国的石英砂行业造成不利影响。同时，国际贸易的不稳定性也可能给行业带来风险。

八、竞争格局

目前，全球可稳定量产供应高纯石英砂的公司主要有美国尤尼明、挪威TQC、石英股份等。其中，美国尤尼明是世界上最大的高纯石英砂生产企业，背靠美国SprucePine，矿源充足，高纯石英砂提纯技术处于领先水平，几乎垄断着国际市场4N8（SiO2＞99.998%）及以上高端石英砂市场。挪威TQC由英格瓷公司（Imerys）和挪威矿产公司（NorskMineralAS.）合并而成，矿源来自美国SprucePine和挪威本地。国内企业石英股份于2009年量产高纯石英砂，打破国外对高纯石英砂垄断，成为全球第三家，国内唯一一家量产高纯石英砂公司。

九、发展趋势

随着我国高纯石英砂市场需求持续增长，行业参与企业将不断增加。国家政策支持及电子、半导体、光伏等行业发展驱动高纯石英砂市场扩张。高纯石英砂是高科技领域重要原料，需求旺盛，但高端技术被国外垄断，短期内我国高纯石英砂矿原料仍供不应求。同时，环保政策趋严，石英砂企业需应对压力，行业将朝绿色、环保方向发展。