金属包装容器

摘要：随着居民生活水平的提高，人们对商品的质量和包装要求也越来越高，金属包装容器作为一种高强度、耐腐蚀、密封性好的包装，深受下游企业的青睐，2022年中国金属包装容器及材料制造行业营业收入达1500.52亿元，同比增长8.40%，利润总额达61.59亿元，同比增长8.57%，未来随着下游食品、饮料、化妆品等行业的持续发展，中国金属包装容器行业拥有广阔的市场前景。

一、定义及分类

根据中国包装联合会的定义，金属包装是指采用金属薄板，针对不同用途制作的各种不同形式的薄壁包装容器，是中国包装业的重要组成部分。金属包装容器产品主要分为饮料罐（二片罐、三片罐）、食品罐、硬涂铁、化工罐、金属大桶、金属盖、杂罐、气雾罐等，金属包装容器具有优良的物理和化学性能，能够有效地保护商品免受外界环境的影响，如光、氧气、湿气和微生物等。

二、商业模式

1、生产模式

金属包装容器企业采取“以销定产、集批生产”的生产模式。金属包装容器企业与核心客户一般都是长期、稳定的合作关系并与核心客户签订长期战略合作协议；在框架协议范围内签订年度销售合同，约定销售总量，同时在协议的框架下，客户根据自身的生产经营计划提前一段时间向金属包装容器企业下订单，金属包装容器企业根据订单情况安排生产，并根据销售情况进行滚动调整。这种“以销定产、集批生产”的模式，最大程度地提高各类资源的使用效率，降低生产成本，进而提升盈利能力。

2、采购模式

金属包装容器企业生产所需原材料包括钢材、铝材、涂料、油墨等，金属包装容器企业通常采取集中采购的模式。铝材作为有色类的大宗原材料，其价格受到其自身商品属性和金融属性的双重影响，价格波动较大。为此，金属包装容器企业在铝材采购上采取以根据客户指令进行采购为主，其他方式为辅的模式。金属包装容器生产所需的钢材，由金属包装容器企业根据市场价格或与第三方的交易价格进行集中采购。

3、销售模式

金属包装容器企业金属二片饮料罐和印铁产品针对不同类型客户分别采用集中和分散的销售模式。金属包装容器企业针对全国性大型品牌客户采取集中销售模式，由金属包装容器企业与客户签订年度销售协议，金属包装容器企业在协议的框架下统筹分配订单量，并由各分子公司具体执行订单。同时，金属包装容器企业制定年度预算、月度销售计划，并根据每月市场及订单执行情况对月度计划进行滚动调整。金属包装容器企业针对区域性较小规模客户采取分散销售模式，根据自身产能利用情况与客户签订销售合同、执行订单。

三、行业政策

1、行业主管部门及协会

目前，中国金属包装容器行业采取行政管理与行业自律相结合的管理体制。中国金属包装容器行业的行政主管部门是国家发展和改革委员会，主要负责行业发展规划的研究，产业政策的制定，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。

中国包装联合会下属的金属容器委员会是中国包装联合会直接领导的专业委员会，也是中国金属包装行业唯一的全国性行业组织，下设有印铁制罐、二片罐、金属盖等专业组。金属容器委员会的主要职能包括：研究本行业发展方向，制定行业规划；参与制定、修改行业标准和国家标准，并向全行业宣传、贯彻；促进金属包装产品质量提高，推动行业技术开发、技术改造、技术引进工作，推广应用新材料、新工艺、新技术，提高企业自主创新能力；负责收集、统计行业内各企业主要经济、技术指标等。

2、行业相关政策

金属包装容器属于包装行业，近些年来，中国政府发布一系列政策，推动包装行业往绿色方向发展，2021年12月，国务院印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知，指出：到2025年，全国单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%，能源消费总量得到合理控制，化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量比2020年分别下降8%、8%、10%以上、10%以上。2022年1月，国家发展改革委、工业和信息化部等七部印发《促进绿色消费实施方案》的通知，指出：到2025年，绿色消费理念深入人心，奢侈浪费得到有效遏制，绿色低碳产品市场占有率大幅提升，重点领域消费绿色转型取得明显成效，绿色消费方式得到普遍推行，绿色低碳循环发展的消费体系初步形成。

四、发展历程

中国金属包装容器行业在经历了多个发展阶段后，已经成为国内外市场上的主要供应商之一，技术水平、管理水平和产品质量在不断提高，同时也面临着环保、可持续发展等新的挑战，随着中国经济的继续发展和市场需求的变化，金属包装容器行业仍然具有广阔的发展前景。

五、行业壁垒

1、技术壁垒

金属包装容器企业需要凭借先进设备，通过不断的技术创新，改进模具与生产工艺，领先同行业竞争对手率先开发并应用节能减材等生产工艺技术，才能在产品成本控制、质量控制、环保节能等方面形成竞争优势，进而实现差异化竞争，稳固客户资源，获取高于行业平均利润的回报。技术创新不仅能够为客户节约成本，而且可以配合客户实现产品包装设计的改进和创新，甚至可以通过引入新型产品包装工艺技术创造新的消费需求，协助客户引领消费市场新的消费潮流。

2、资金壁垒

金属包装容器行业属于资本密集型行业。规模、布局及配套是金属包装行业重要的竞争要素。从国际金属包装龙头企业的发展历程来看，其成长扩张过程往往借助强大的资本实力进行投资建厂形成合理的生产布局、行业内整合和海外扩张、形成完善的配套，以取得规模经济和成本优势。随着下游客户行业集中度的提高，客户跨区域生产布局的需求日益凸显，只有资本实力强大的金属包装企业才能适应并满足客户的需求，跟随客户的脚步发展。同时，金属包装容器企业为了保持行业领先的技术竞争优势而持续不断进行的研发投入也需要强大的资本实力作为支撑。

3、管理壁垒

金属包装容器行业作为传统制造业，竞争相对激烈，因此产业价值链的管理对金属包装类企业具有重要意义。一方面，从上游产业链来看，原材料供应渠道稳定性以及供应商议价能力直接决定了金属包装容器企业的成本水平。另一方面，下游客户所处行业竞争激烈，金属包装容器企业的生产成本、产品工艺水平以及对客户需求的快速反应能力成为企业掌握客户资源的关键。因此，金属包装容器企业需要具备较强供销协同管理能力、价值链掌控能力、以及对其自身产供销进行一体化管理的能力。

4、客户壁垒

金属包装容器行业是典型的以销定产的行业，行业成长与下游客户的发展壮大密不可分。金属二片罐客户主要分为两类，一类是国际大型食品饮料客户，如可口可乐、百事可乐等，另一类是地区性的客户。国际大型食品饮料客户对产品质量、食品安全的控制非常严格，部分要求甚至超过国家标准，导致大型食品饮料客户对金属包装容器供应商的甄选极为严格。此外，大型客户需要持续稳定的金属包装容器供应能力以保证其全年尤其是旺季的生产正常运行。同时，下游食品饮料等行业对其产品包装更新速度较快，对金属包装容器企业快速响应其新产品需求、提供良好的全程销售服务及全套解决方案的能力具有较高的要求。

六、产业链

1、行业产业链分析

金属包装材料主要有钢材、铝材两大类，由于金属包装具有机械性能好、阻隔性优异、保质期长、易于实现自动化生产、装潢精美、形状多样等优点，因此被广泛应用于食品、饮料、日用品、化工、医药等行业，近年来，随着国民经济的不断发展，中国居民人均可支配支出不断增加，且在消费升级政策的推动下，消费者的需求日益多元化和个性化，驱动食品饮料等下游行业不断发展和升级，下游市场稳健发展，为金属包装容器行业带来广阔的增长空间。金属包装容器行业产业链如下图所示：

金属包装容器行业产业链

钢材

宝山钢铁股份有限公司

马鞍山钢铁股份有限公司

山西太钢不锈钢股份有限公司

河钢股份有限公司

鞍钢股份有限公司

北京首钢股份有限公司

山东钢铁股份有限公司

湖南华菱钢铁股份有限公司

新余钢铁股份有限公司

铝材

中国铝业股份有限公司

云南铝业股份有限公司

西南铝业（集团）有限责任公司

东北轻合金有限责任公司

南南铝业股份有限公司

山东南山铝业股份有限公司

生产设备

上游

奥瑞金科技股份有限公司

中粮包装控股有限公司

上海宝钢包装股份有限公司

上海东和欣控股股份有限公司

中游

食品

饮料

日用品

医药

化工

化妆品

下游

2、行业领先企业分析

（1）奥瑞金科技股份有限公司

奥瑞金科技股份有限公司是一家集品牌策划、包装设计与制造、灌装服务、信息化辅助营销为核心的综合包装解决方案提供商。公司主要产品为金属包装产品及服务，为客户提供满足产品需求的三片罐、二片罐金属包装及互联网智能包装等创新服务，同时为客户提供灌装OEM一体化综合服务。从营收情况来看，2022年奥瑞金营业总收入完成140.7亿元，其中，金属包装产品及服务收入123.8亿元，占营业总收入的88%。

（2）上海宝钢包装股份有限公司

上海宝钢包装股份有限公司是国内快速消费品金属包装的龙头企业，国内金属包装领域的领导者和行业标准制定者之一。公司是国内专业从事生产食品、饮料等快速消费品金属包装的领先企业，产品包括金属两片罐及配套易拉盖、包装印铁产品和新材料包装等，是国内快速消费品高端金属包装领域的领导者和行业标准制定者之一。从营收情况来看，2022年宝钢包装营业总收入达85.43亿元，其中，金属饮料罐业务收入77.10亿元，占营业总收入的90%。

七、发展现状

随着居民生活水平的提高，人们对商品的质量和包装要求也越来越高，金属包装容器作为一种高强度、耐腐蚀、密封性好的包装，深受下游企业的青睐，2022年中国金属包装容器及材料制造行业营业收入达1500.52亿元，同比增长8.40%，利润总额达61.59亿元，同比增长8.57%，未来随着下游食品、饮料、化妆品等行业的持续发展，中国金属包装容器行业拥有广阔的市场前景。

八、发展因素

1、有利因素

（1）市场环境趋好，发展空间广阔

中国拥有14亿人口的庞大消费群体，中国经济的增发展与广大的消费群体决定了中国金属包装市场总量巨大。目前，中国人均包装产品消费水平较低，与国际水平相差较大。近年来，中国城乡居民人均可支配收入和消费支出同步增长，居民消费进一步升级，都直接促进了金属包装行业规模扩张和产品升级。企业竞争重点也相应将从价格竞争逐步转向品牌竞争、服务竞争以及规模实力竞争。上述变化将成为中国金属包装容器行业发展的契机。

（2）下游行业发展带动金属包装需求增长

随着城乡居民收入水平的提高、生活观念的转变、生活节奏的加快，消费者对高品质食品、饮料等快速消费品需求日益增长，对食品、饮料包装便利性、安全性的要求日益提高，金属易拉罐作为食品及饮料的最佳包装材料，市场前景广阔。随着对食品饮料产品新需求的不断涌现，金属包装容器需求将持续不断增长。

（3）技术水平不断提升有利于行业进一步发展

近年来，中国金属包装容器行业积极学习国外先进技术和管理经验，引进大批先进生产设备，行业整体技术水平得到大幅提升，金属包装容器行业部分优质企业在学习国外技术和管理方式的同时，注重培养技术研发人才，加大自主研发力度，已经取得丰硕的研发成果，在金属包装罐身减薄、新材料应用、新产品开发、节能减排等方面已达到或接近国际先进水平，尤其是部分龙头企业的装备及技术已跻身国际先进水平行列。先进技术的掌握有利于中国金属包装行业与世界同行进行高层次的交流，进一步推动中国金属包装容器行业的发展。

（4）行业集中度进一步提升

面对中小包装企业数量众多、重复建设、低端产品产能过剩的现状，中国金属包装容器行业加快行业调整，行业整合趋势日趋明朗。特别是优势企业凭借其领先的技术水平，先进的管理经验以及雄厚的资金实力，不断做大做强，推动行业有序竞争，促进行业优胜劣汰，从而提高行业整体竞争实力。目前金属包装容器行业龙头企业已开始转向规模化、集团化、专业化发展，随着大型金属包装集团的逐步出现，行业的管理水平和进入门槛势必进一步提高，从而缩小与国际先进水平的差距，提升龙头企业的品牌价值，形成技术优势和规模效应，并对金属包装容器行业内的中小企业有良好的示范作用。

（5）政策鼓励

金属包装容器易回收、易降解，与纸质包装、塑料包装相比，金属包装更加环保、节能，顺应中国经济增长方式由“高投入、高能耗、高污染”的粗放型增长方式向“低能耗、低污染、高产出”的集约型增长方式转变的大趋势，符合中国的长期发展战略，因此成为国家鼓励发展的行业之一。

2、不利因素

（1）企业普遍规模较小，整体竞争力较弱

经过近年来的持续快速发展，中国金属包装容器行业已具备了一定的规模，目前中国从事金属包装行业的企业数量很多，也出现了部分具有一定竞争实力的优势企业，但就行业整体而言，行业集中度还比较低，大多数企业的规模还比较小，仍以从事较为低端的金属包装产品为主，技术水平和产品档次不高，存在一定程度的恶性竞争，造成国内金属包装容器行业的整体竞争力较弱，短期内这一局面仍无法改变，对行业的整体发展具有不利影响。

（2）资本与技术仍是行业发展的重要制约因素

金属包装制造业属于资本密集型行业，只有具备较强资本实力的企业才能够实现规模扩张和装备升级，进而形成规模优势和成本优势，形成较强的抵御风险的能力。同时，技术水平是金属包装企业生存和发展的基础，尤其对于有志于成为具有行业竞争力的企业来说，只有技术水平达到了一定的高度，才能最大程度地提高生产效率、节约成本、满足客户的设计需求，进而形成核心竞争力。目前，中国多数的金属包装容器企业还面临着资本与技术的双重制约，仅能在较低层次和水平上参与行业竞争，构成金属包装容器行业整体进步的障碍。

（3）产品同质化严重，创新能力不足

中国在金属包装容器的生产过程中，往往更加重视包装制造和投资，对工艺、技术、管理和包装设计的自主知识产权的投入不足，与国外领先水平存在一定差距，此外，中国金属包装产品同质化现象较为严重，品种、罐型较为单一，创新不足，国内金属包装企业持有的专利数量与国外金属包装企业相比尚有较大差距。

九、竞争格局

中国金属包装容器行业参与者众多，本土龙头企业具有丰富的本土管理经验、运作经验和较高的品牌知名度，对本土市场有深入的了解，产业布局贴近客户，生产灵活度高，优势明显，代表企业有奥瑞金、宝钢包装、昇兴股份、嘉美包装、英联股份、华源控股、中锐股份等，从金属包装业务收入来看，2022年奥瑞金金属包装业务收入完成123.8亿元，占全国金属包装容器行业营业总收入的8.3%，占比最大，其次为宝钢包装和昇兴股份，市场占有率分别为5.1%和4.1%，整体来看，目前，中国金属包装容器市场格局较为分散，市场竞争十分激烈。

十、发展趋势

随着环保意识的提高，金属包装容器行业将继续朝着更环保、可回收、可循环利用的方向发展，采用更轻、更薄的材料、提高包装设计的可回收性，以及推动生产过程的绿色化都将成为行业的发展方向。另外，金属包装容器制造业将更加注重智能化和数字化技术的应用，以提高生产效率、优化供应链管理，并实现智能包装的发展。此外，引入新型金属材料、涂层技术和生产工艺将提高金属包装容器的性能，包括耐腐蚀性、耐高温性等，以满足不同行业对包装的特殊需求。