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双汇发展：价格基本稳定货龄优化动销加快

投资评级与估值：维持盈利预测，预测21-23 年归母净利润分别为65.5 亿、75.7 亿、89.4 亿，分别同比增长4.8%、15.5%、18.1%，当前股价对应2021-2023 年PE 分别为22x、19x、16x。公司自18 年改革以来，实现了连续3 年两位数业绩增长，屠宰利润大幅提升、肉制品提价也大幅增厚短期业绩，短期来看，21 年屠宰利润承压、肉制品利润将由过去提价驱动转向销量驱动，且公司将加大人才队伍建设与员工薪酬方面的投入，进一步调整业务队伍以及管理队伍，预计21 年业绩增速放缓

企业频道 2021-04-01

金字火腿：火腿龙头再起航向中式肉制品迈进

专注肉制品主业，向中式肉制品迈进，首次覆盖给予“增持”投资评级公司已形成定制品牌肉、火腿、特色肉制品、植物肉等内部协同效应强的运营模式。随着渠道布局完善、消费场景多元化，公司仍处快速发展期。

企业频道 2021-01-19

金字火腿：火腿老字号发新芽新产品打开想象空间

深耕肉制品多年，特色、品牌肉制品表现亮眼2020 年，公司面临疫情发展不确定的外部环境，积极开发线上电商渠道；同时，公司对产品进行不断升级创新，产品结构从相对单一的火腿类产品扩充到火腿、香肠、酱肉、淡咸肉、腊肉、腊肠等特色肉制品。2020 年前三季度，公司业绩表现亮眼，实现营业收入4.86 亿元，yoy+188.97%；实现归母净利润9253 万元，yoy+94.79%。从盈利能力上看，2020 年前三季度，公司火腿、肉制品业务毛利率继续保持较高水平。

企业频道 2020-12-23