我公司拥有所有研究报告产品的唯一著作权，当您购买报告或咨询业务时，请认准“智研钧略”商标，及唯一官方网站智研咨询网（www.chyxx.com）。若要进行引用、刊发，需要获得智研咨询的正式授权。
- 报告目录
- 研究方法
投资银行（Investment Banks）是与商业银行相对应的一类金融机构。主要从事证券发行、承销、交易、企业重组、兼并与收购、投资分析、风险投资、项目融资等业务的非银行金融机构，是资本市场上的主要金融中介。投资银行是美国和欧洲大陆的称谓，英国称之为商人银行，在中国和日本则指证券公司。 投资银行的组织形态主要有四种：一是独立型的专业性投资银行，这种类型的机构比较多，遍布世界各地，他们有各自擅长的业务方向，比如中国的中信证券、中金公司，美国的高盛、摩根士丹利；二是商业银行拥有的投资银行，主要是商业银行通过兼并收购其他投资银行，参股或建立附属公司从事投资银行业务，这种形式在英德等国非常典型，比如汇丰集团、瑞银集团；三是全能型银行直接经营投资银行业务，这种形式主要出现在欧洲，银行在从事投资银行业务的同时也从事商业银行业务。投资银行主要有投资业务。四是跨国财务公司。
智研咨询发布的《2020-2026年中国投资银行行业市场研究分析及投资策略探讨报告》共十六章。首先介绍了投资银行行业市场发展环境、投资银行整体运行态势等，接着分析了投资银行行业市场运行的现状，然后介绍了投资银行市场竞争格局。随后，报告对投资银行做了重点企业经营状况分析，最后分析了投资银行行业发展趋势与投资预测。您若想对投资银行产业有个系统的了解或者想投资投资银行行业，本报告是您不可或缺的重要工具。本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。第一章研究概述
第一节 研究背景
第二节 研究内容
第三节 研究方法
第四节 研究结论
第二章投资银行定义及特性
第一节 投资银行定义及分类
一、 投资银行的定义
二、 投资银行的起源与发展
三、 投资银行的类型
第二节 投资银行的业务分类
一、 风险投资
二、 金融创新
三、 资产证券化
四、 财务顾问与投资咨询
五、 基金管理
六、 公司理财
七、 项目融资
八、 兼并与收购
九、 证券私募发行
十、 证券经纪交易
十一、 证券承销
第三节 投资银行的组织结构
一、 合伙人制
二、 混合公司制
三、 现代公司制
第三章全球投资银行业发展环境评述
第一节 全球经济发展环境
一、 2015-2019年全球经济发展概述
二、 2015-2019年主要经济体经济发展概述
三、 经济全球化进程加快
四、 美国次级债对全球经济的影响
第二节 全球政治发展环境
一、 2015-2019年全球政治环境发展
二、 2015-2019年主要经济体政治环境发展
三、 北美银行业监管体系
四、 欧盟银行业监管体系
五、 日本银行业监管体系
第三节 全球投资银行业技术环境
一、 全球范围内的知识产权保护意识
二、 新技术快速涌现
三、 创新成为投资银行发展的原动力
四、 信息化技术对投资银行业的挑战
第四章全球投资银行业发展概述
第一节 全球投资银行业发展概况
一、 2015-2019年全球投资银行业发展营收规模
二、 亚太地区投资银行业务费创新高
三、 全球投资银行业排名发生变化
四、 国际金融混业发展下的投资银行业
五、 投资银行发展模式及效率
第二节 美国投资银行业发展概况
一、 美国投资银行的发展历程
二、 美国投资银行业务及监管的法律问题
三、 美国投资银行股权结构特征分析
四、 2015-2019年美国投资银行营收规模
五、 2015-2019年美国十大投资银行
六、 2015-2019年美国投资银行业盈利状况
七、 美国投资银行业投融资与并购现状
第三节 欧洲主要国家投资银行业发展概况
一、 2015-2019年瑞士投资银行业概况
二、 2015-2019年德国投资银行业概况
三、 2015-2019年英国投资银行业概况
四、 2015-2019年法国投资银行业概况
第四节 日本投资银行业概况
一、 日本投资银行的发展历程
二、 日本投资银行业的整合
三、 日本主要投资银行
四、 日本银行系统的稳健性评估
五、 日本投资银行业投融资与并购现状
第五节 韩国投资银行业概况
一、 韩国金融体系下的投行业务
二、 韩国放宽外资进入银行业门槛
三、 韩国投资银行竞争格局
四、 韩国对外证券投资升温
五、 韩国投资银行业投融资与并购现状
第五章全球投资银行业投融资与并购研究
第一节 全球投资银行业投融资与并购动因分析
一、 扩大规模
二、 进行地产等实业兔子
三、 业务结构重组
第二节 全球投资银行业投融资与并购现状
一、 全球投行大幅增加杠杆收购借贷
二、 全球投资银行业并购方式
三、 全球投资银行业并购历程
第三节 全球投资银行业投融资与并购特征
一、 大规模并购有形资产
二、 商业银行瞄准投行业务高额利润
三、 并购的领域不断拓宽
四、 以国内并购为主逐步走向跨国并购
第四节 全球投资银行业投融资与并购影响分析
一、 正面影响
二、 负面影响
第六章中国投资银行业投融资与并购环境分析
第一节 中国投资银行业经济环境
一、 2015-2019年国民经济发展分析
二、 2015-2019年中国经济结构分析
三、 2015-2019年中国金融市场分析
第二节 中国投资银行业政策环境
一、 税收的政策倾斜
二、 证券承销业务的管制与证券经纪业务的价格规制
三、 保险资金投资银行股权政策明确
四、 外资参股银行业政策
五、 分业经营政策
第三节 银行业改革与资产组合分析
一、 中国银行业改革的历史进程回顾
二、 股份制商业银行改革的三个环节
三、 商业银行资产组合结构的调整措施
四、 商业银行资产组合结构调整的趋势
第四节 中国投资银行业政策环境发展趋势
一、 采用多种组织形式并存的投资银行
二、 逐步放宽银行资金进入投行领域
三、 将提高投行的准入门槛
第七章中国投资银行业现状分析
第一节 中国投资银行业发展概述
一、 中国投资银行的发展历程
二、 中国投资银行的三种类型
三、 中国投资银行迅速成长
第二节 中国投资银行业发展特征分析
一、 法律环境与制度建设相对滞后
二、 行政干预在中国投资银行的发展中起主导作用
第三节 中国投资银行业存在的问题
一、 资金基础薄弱
二、 业务范围狭窄
三、 机构设置小而全
四、 行业分工不明确，专业化程度低
五、 竞争趋同现象严重
第四节 中外投资银行差距分析
一、 发展管理模式的差距
二、 业务内容上的差距
三、 经营层次上的差距
四、 中美投资银行并购业务比较
第五节 中国投资银行竞争格局分析
一、 中国投资银行业的竞争结构
二、 证券承销业务竞争格局
三、 推荐上市和托管业务竞争格局
四、 证券经纪业务竞争格局
五、 中国投资银行规模集中度分析
第六节 中国投资银行业发展趋势
一、 垄断趋势形成，但尚不显著
二、 行业集中度向自然垄断过度
三、 与商业银行的分合问题继续困扰投行
四、 投行业务多样化趋势
五、 中国投行走向国际市场
第八章中国投资银行业细分行业现状
第一节 商业银行投行业务
一、 商业银行加紧投行部建设
二、 商业银行发展投行业务的可行性
三、 商业银行发展投行业务的SWOT分析
四、 不同类型的商业银行采取了不同的投行策略
五、 商业银行发展投行业务法律条件初步具备
六、 国有商业银行投融资与并购趋势
七、 商业银行发展投行业务的趋势分析
第二节 保险公司投行业务
一、 2015-2019年保险行业营收及利润分析
二、 中国保险公司业务结构调整与投行关联性
三、 保险投资银行股权上限3% 重大投资不得超两家
四、 投行业务有望向保险资产管理公司敞开大门
五、 中国保险公司发展投行业务SWOT分析
六、 保险公司发展投行业务趋势
第三节 证券公司投行业务
一、 2015-2019年证券公司营收及盈利分析
二、 证券公司发展投行业务的可行性分析
三、 证券公司投行业务SWOT分析
四、 地方券商发展投行业务仍有空间
五、 2015-2019年证券公司投融资与并购分析
六、 证券公司投行业务发展趋势
第四节 信托公司投行业务
一、 中国信托行业发展现状及趋势
二、 信托公司拓展投资银行业务的竞争环境
三、 信托公司发展投行业务SWOT分析
四、 中国信托公司的功能定位
五、 信托公司投行业务发展趋势
第九章中国投资银行业投融资与并购分析
第一节 中国投资银行业投融资与并购背景分析
一、 金融混业经营与分业经营
二、 银行、保险、信托业改革背景
三、 中国证券公司的竞争背景及业务结构背景
四、 中外投资银行存在巨大的差距
第二节 中国投资银行业投融资与并购动机分析
一、 金融多元化经营
二、 提高行业集中度
三、 摆脱单一业务发展模式
四、 业务结构重组
第三节 中国投资银行业投融资与并购模式
一、 “托管+并购”重组模式
二、 政府救助重组投资银行模式
三、 优质投资银行并购扩张模式
四、 引进外资进行投资银行重组
第十章国际资本在投资银行业投融资与并购案例分析
第一节 国际资本在投资银行业投融资与并购概述
第二节 典型案例分析
一、 意大利投行Leonardo 兼并独立投资银行Drueker & Co.银行
1. 双方业务模块BCG模型
2. 双方合并前发展优劣势SWOT分析
3. 双方投融资与并购动因与价值分析
4. 投融资与并购过程及成果分析
5. 投融资与并购经验及启示分析
二、 Ziff-Davis公司与投资银行达成收购协议
1. 双方业务模块BCG模型
2. 双方合并前发展优劣势SWOT分析
3. 双方投融资与并购动因与价值分析
4. 投融资与并购过程及成果分析
5. 投融资与并购经验及启示分析
三、 花旗集团重组旗下投资银行
1. 双方业务模块BCG模型
2. 双方合并前发展优劣势SWOT分析
3. 双方投融资与并购动因与价值分析
4. 投融资与并购过程及成果分析
5. 投融资与并购经验及启示分析
四、 嘉诚集团与摩根大通合建英国领先投资银行
1. 双方业务模块BCG模型
2. 双方合并前发展优劣势SWOT分析
3. 双方投融资与并购动因与价值分析
4. 投融资与并购过程及成果分析
5. 投融资与并购经验及启示分析
第十一章外资投资银行业在华投融资与并购案例分析
第一节 外资投资银行在华投融资与并购概述
第二节 典型案例分析
一、 高盛收购美的股权
1. 双方业务模块BCG模型
2. 双方合并前发展优劣势SWOT分析
3. 双方投融资与并购动因与价值分析
4. 投融资与并购过程及成果分析
5. 投融资与并购经验及启示分析
二、 高盛收购上海百腾
1. 双方业务模块BCG模型
2. 双方合并前发展优劣势SWOT分析
3. 双方投融资与并购动因与价值分析
4. 投融资与并购过程及成果分析
5. 投融资与并购经验及启示分析
三、 摩根士丹利收购南通银行
1. 双方业务模块BCG模型
2. 双方合并前发展优劣势SWOT分析
3. 双方投融资与并购动因与价值分析
4. 投融资与并购过程及成果分析
5. 投融资与并购经验及启示分析
四、 高盛收购双汇集团
1. 双方业务模块BCG模型
2. 双方合并前发展优劣势SWOT分析
3. 双方投融资与并购动因与价值分析
4. 投融资与并购过程及成果分析
5. 投融资与并购经验及启示分析
五、 美林3000万美元收购南京锋尚
1. 双方业务模块BCG模型
2. 双方合并前发展优劣势SWOT分析
3. 双方投融资与并购动因与价值分析
4. 投融资与并购过程及成果分析
5. 投融资与并购经验及启示分析
六、 美林收购宏源证券
1. 双方业务模块BCG模型
2. 双方合并前发展优劣势SWOT分析
3. 双方投融资与并购动因与价值分析
4. 投融资与并购过程及成果分析
5. 投融资与并购经验及启示分析
第十二章中国投资银行业投融资与并购案例分析
第一节 中国投资银行投融资与并购概述
第二节 典型案例分析
一、 建设银行购并美银亚洲
1. 双方业务模块BCG模型
2. 双方合并前发展优劣势SWOT分析
3. 双方投融资与并购动因与价值分析
4. 投融资与并购过程及成果分析
5. 投融资与并购经验及启示分析
二、 中国银行收购新加坡飞机租赁公司
三、 民生银行收购陕国投
四、 交通银行收购湖北国投
五、 信达资产管理公司收购汉唐证券
六、 中国建投收购宏源证券
第十三章投资银行业国际主体企业在华投融资与并购趋势
第一节 美国花旗银行
一、 企业发展背景分析
二、 企业竞争力SWOT分析
三、 企业业务模块BCG模型分析
四、 企业投融资与并购动因分析
五、 研究成果及战略建议
第二节 高盛
一、 企业发展背景分析
二、 企业竞争力SWOT分析
三、 企业业务模块BCG模型分析
四、 企业投融资与并购动因分析
五、 研究成果及战略建议
第三节 美林
一、 企业发展背景分析
二、 企业竞争力SWOT分析
三、 企业业务模块BCG模型分析
四、 企业投融资与并购动因分析
五、 研究成果及战略建议
第四节 摩根大通
一、 企业发展背景分析
二、 企业竞争力SWOT分析
三、 企业业务模块BCG模型分析
四、 企业投融资与并购动因分析
五、 研究成果及战略建议
第五节 摩根士丹利
一、 企业发展背景分析
二、 企业竞争力SWOT分析
三、 企业业务模块BCG模型分析
四、 企业投融资与并购动因分析
五、 研究成果及战略建议
第十四章投资银行业国内主体企业投融资与并购趋势
第一节 中国工商银行投行业务
一、 企业发展背景分析
二、 企业竞争力SWOT分析
三、 企业业务模块BCG模型分析
四、 企业投融资与并购动因分析
五、 研究成果及战略建议
第二节 建设银行投行业务
一、 企业发展背景分析
二、 企业竞争力SWOT分析
三、 企业业务模块BCG模型分析
四、 企业投融资与并购动因分析
五、 研究成果及战略建议
第三节 中国交通银行投行业务
一、 企业发展背景分析
二、 企业竞争力SWOT分析
三、 企业业务模块BCG模型分析
四、 企业投融资与并购动因分析
五、 研究成果及战略建议
第四节 平安集团投行业务
一、 企业发展背景分析
二、 企业竞争力SWOT分析
三、 企业业务模块BCG模型分析
四、 企业投融资与并购动因分析
五、 研究成果及战略建议
第五节 联合证券投行业务
一、 企业发展背景分析
二、 企业竞争力SWOT分析
三、 企业业务模块BCG模型分析
四、 企业投融资与并购动因分析
五、 研究成果及战略建议
第六节 平安证券投行业务
一、 企业发展背景分析
二、 企业竞争力SWOT分析
三、 企业业务模块BCG模型分析
四、 企业投融资与并购动因分析
五、 研究成果及战略建议
第七节 海通证券投行业务
一、 企业发展背景分析
二、 企业竞争力SWOT分析
三、 企业业务模块BCG模型分析
四、 企业投融资与并购动因分析
五、 研究成果及战略建议
第八节 宏源证券投行业务
一、 企业发展背景分析
二、 企业竞争力SWOT分析
三、 企业业务模块BCG模型分析
四、 企业投融资与并购动因分析
五、 研究成果及战略建议
第九节 国泰君安投行业务
一、 企业发展背景分析
二、 企业竞争力SWOT分析
三、 企业业务模块BCG模型分析
四、 企业投融资与并购动因分析
五、 研究成果及战略建议
第十节 中信证券投行业务
一、 企业发展背景分析
二、 企业竞争力SWOT分析
三、 企业业务模块BCG模型分析
四、 企业投融资与并购动因分析
五、 研究成果及战略建议
第十五章中国投资银行业投融资与并购风险
第一节 资产重组风险（ZU ZS）
第二节 文化整合风险
第三节 决策管理风险
第四节 财务风险
第五节 业务整合风险
第十六章投资银行业投融资与并购的研究成果及战略建议
第一节 中国投资银行业投融资与并购的研究成果
第二节 中国投资银行业投融资与并购的战略建议
◆ 本报告分析师具有专业研究能力，报告中相关行业数据及市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、业界访谈、市场调查及其他研究方法，部分文字和数据采集于公开信息，并且结合智研咨询监测产品数据，通过智研统计预测模型估算获得；企业数据主要为官方渠道以及访谈获得，智研咨询对该等信息的准确性、完整性和可靠性做最大努力的追求，受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。
◆ 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何证券或基金投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告或证券研究报告。本报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。
◆ 本报告所载的资料、意见及推测仅反映智研咨询于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，智研咨询可发表与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告或文章。智研咨询均不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，智研咨询对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。
01
智研咨询成立于2008年，具有15年产业咨询经验
02
智研咨询总部位于北京，具有得天独厚的专家资源和区位优势
03
智研咨询目前累计服务客户上万家，客户覆盖全球，得到客户一致好评
04
智研咨询不仅仅提供精品行研报告，还提供产业规划、IPO咨询、行业调研等全案产业咨询服务
05
智研咨询精益求精地完善研究方法，用专业和科学的研究模型和调研方法，不断追求数据和观点的客观准确
06
智研咨询不定期提供各观点文章、行业简报、监测报告等免费资源，践行用信息驱动产业发展的公司使命
07
智研咨询建立了自有的数据库资源和知识库
08
智研咨询观点和数据被媒体、机构、券商广泛引用和转载，具有广泛的品牌知名度
品质保证
智研咨询是行业研究咨询服务领域的领导品牌，公司拥有强大的智囊顾问团，与国内数百家咨询机构，行业协会建立长期合作关系，专业的团队和资源，保证了我们报告的专业性。
售后处理
我们提供完善的售后服务系统。只需反馈至智研咨询电话专线、微信客服、在线平台等任意终端，均可在工作日内得到受理回复。24小时全面为您提供专业周到的服务，及时解决您的需求。
跟踪回访
持续让客户满意是我们一直的追求。公司会安排专业的客服专员会定期电话回访或上门拜访，收集您对我们服务的意见及建议，做到让客户100%满意。
