2018年中国种业发展历程、市场现状及企业格局分析[图]

种业文争 2020-01-09 05:42 来源：智研咨询

一、发展历程

我国种业发展历程可划分为4个阶段，以2000年《种子法》实施为标志，我国种业进入市场化阶段，计划经济色彩逐渐淡化，看不见的市场之手逐步发挥主要作用。

1）1949-1977年：“四自一辅”阶段。实行“依靠农业生产合作社自繁、自选、自留、自用，辅之以调剂”的方针，在全国建立起以县良种场为核心、公社良种场为桥梁、生产队种子田为基础的三级良种繁育推广体系。

2）1978-2000年：“四化一供”阶段。实行“品种布局区域化、种子生产专业化、加工机械化、以县为单位统一供种”的方针，以大规模建设各类原（良）种场和种子繁育生产基地为核心。

3）2001-2009年：市场化改革阶段。重要里程碑是《种子法》和《植物新品种保护条例》实施，我国种业生产开始进入以新品种培育为核心的市场化竞争时期，民营企业逐步增多成为市场主体。

4）2010年-现在：深化改革阶段。农业部把2010年定为种子执法年，确立农作物种业是国家战略性、基础性的核心产业的地位，明确了深化种业体制改革的政策措施，提出了推进现代种业发展、建设种业强国的目标，各项政策陆续出台，加快行业整顿整合。

中国种业历史发展阶段

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二、市场现状

由于种植面积大，商品率较高，三大主粮种子占据我国商品种子市场的半壁江山，其中玉米种子市值规模最大，达279亿元，水稻种子194亿元（其中杂交稻139亿元、常规稻55亿元），小麦种子161亿元，分别占比22.7%、15.8%和13.11%。

两杂市场合计占比34%

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玉米、水稻种子市值变化（亿元）

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杂交作物种子的商品化率一般为100%，因为生产上利用的一代杂交种，具有双亲的综合优势，而从第二代开始便产生性状分离现象，生长不一致，产量降低，因此生产上杂交种子只能用一年，不能继续留种。由于杂交优势突出，现在农民种玉米用种基本为杂交种子，而杂交小麦和大豆育种研究未取得实质性突破，杂交种商业推广缓慢，农民种植依赖大量常规种，因此玉米种子和杂交稻种子商品率高达100%，而小麦和大豆因为受农民自留种的种植习惯制约，种子商品化率较低。

全国不同类种子主要商品化率

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世界发达国家的种子行业已发展成集科研、生产、加工、销售、技术服务于一体，相当完善的可持续发展产业体系，少数几家大型种子集团垄断了世界种子行业的大部分市场。相较于发达国家，我国种业仍处于初级阶段。

我国种业市场集中度偏低

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智研咨询发布的《2019-2025年中国种业市场运营模式分析及发展趋势预测研究报告》数据显示：品种审定步入快车道，过审品种数量大幅增加。2019年，国审玉米664个，国审水稻372个，分别同比增加28.7%和38.3%。

品种供给从短缺变为饱和甚至过剩，供需结构反转。短期内，行业或经历发展阵痛，因当前品种创新仍以杂交育种等常规技术为主，革命性的生物技术尚未形成跨越式突破，导致真正提升市场需求的优良品种不多，品种同质化形势更加严峻，市场竞争更加激烈。

近些年过审农作物品种数量大幅增加

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2014年以来，我国开始实行农业供给侧改革，先后出台了新版《主要农作物品种审定办法》、《国家级水稻玉米品种审定绿色通道试验指南（试行）》、《全国种植业结构调整规划（2016—2020年）》等相关政策文件，同时，国家也逐步取消玉米、大豆和棉花临时收储政策并逐步降低小麦、稻谷最低收购价格，政策导向市场化趋势不断增强，特别是2019年农业一号文件，再次强调要持续推行农业供给侧改革，通过市场化的方式完成行业供给侧改革和实现行业的高质量发展。

政策导向聚焦行业市场化改革和提质增效两个领域

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目前，国内批准种植的转基因作物包括抗虫棉、抗病番木瓜。抗虫棉方面，截至2019年底，转基因专项共育成转基因抗虫棉新品种176个，累计推广4.7亿亩，国产抗虫棉市场份额达到99%以上。在其他品种的科研上，以转基因抗虫玉米及转基因耐除草剂大豆为重点。

转基因技术具有加快育种进程、突破种间生殖隔离、有目的改造品种、减少环境污染等优势，对于现有杂交品种具有竞争优势。

2018年全球转基因作物种植面积突破1.9亿公顷

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因耕作模式和天然禀赋差异，叠加产业科技实力和竞争环境因素，中美种植业成本结构存在差异。一方面，我国种子费占农作物种植总成本比重低。人工和土地是我国农作物种植的主要成本项目，种子费用仅占5%左右，其中，玉米5.3%，水稻4.8%；，美国玉米种子费占比14.4%，是我国的2.7倍，水稻种子费占比10.3%，是我国的2.1倍。另一方面，我国种业从农作物种植成本上行过程中分享的收益，种子费增速落后于农作物种植总成本。中国人工和土地是驱动总成本常年增长的主要动力，美国种子费增速高于总成本，价格的稳定增长有效推动种子市场规模扩张。

我国玉米种子费增速长期落后于总成本增速

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我国种子费占水稻种植成本比重仅5%

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相对前三次整合浪潮，在第四次全球并购浪潮（2015年至今）中发现了中国企业的影子：中国化工430亿美元收购先正达；隆平高科收购陶氏益农拥有的巴西业务；中粮集团收购尼德拉农业等。通过规模效应带来研发等各业务环节的跳跃式增长，从而在发展过程中强化竞争壁垒，形成正面反馈，预计未来国内企业将进一步通过外延并购持续整合研发资源、扩大市场，提升竞争地位，国内巨头可期。

三、企业格局

企业规模不足掣肘抗风险能力，注重营销、忽略研发则成为风险规避下的“最优解”。目前市场上至少有1/3的种子是套牌种子或违法转基因种子。套牌种子是我国种业市场的顽疾，随着生产水平的提高，套牌种子并不“伪劣”，种子在纯度、净度和发芽率等方面不一定不达标，且因其成本低、盈利多，具有“价格”竞争优势。经济负外部性无法通过市场自身解决，而常年知识产权保护不力则给这一恶性行为创造了生存空间，肆无忌惮地违规私繁对产能过剩、阻碍资本积累和围困正规企业起到了推波助澜的作用。知假卖假者生意兴隆，守法经营者难以生存，“劣币驱除良币”的现象频出：热门品种成为假冒仿劣重灾区，生命周期被迫缩短；新品种刚刚通过审定其亲本就可能被窃取，套牌种子随后登场；同质化产品充斥市场，低效竞争无助于品种升级。

2018年全国种子企业数量超5000家