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2018-2024年中国券商行业市场现状分析及投资前景预测报告
券商报告
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2018-2024年中国券商行业市场现状分析及投资前景预测报告

发布时间:2018-04-17 03:04:18

《2018-2024年中国券商行业市场现状分析及投资前景预测报告》共十四章,包含研究结论及投资建议,券商行业投资战略研究,2018-2024年券商行业投资机会与风险等内容。

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内容概况

ldquo;券商”,即是经营证券交易的公司,或称证券公司。在中国有中信、申银万国、齐鲁、银河、华泰、国信、广发等。其实就是上交所和深交所的代理商。

我国目前总共合规的券商总计106家,其中有20家进入了2014年度的AA级券商行列,获得AA级的20家券商包括:北京高华、华西证券、东方证券、申银万国、广发证券、西南证券、国金证券、兴业证券、国开证券、银河证券、国泰君安、招商证券、国信证券、中金公司、海通证券、中投证券、华福证券、中信建投、华泰证券、中信证券。其中多家公司都是首次登上AA评级榜单。值得关注的是,仍无券商获评AAA级这一最高级别,也没有券商被评为D类或E类公司。

从经纪业务市场份额和机构分仓来看,个人客户资源和机构客户资源均集中在龙头券商。经纪业务CR5、CR7的市场份额占比分别为27.53%、36.01%,其中,机构佣金分仓CR5、CR7的市场份额占比分别为23.95%、32.64%。机构业务集中度接近但略低于经纪业务的市场集中度,说明国内券商机构业务的竞争相对激烈,个人客户的集中度高于机构客户。

2017H机构佣金分仓集中度

2017经纪市场份额CR5、CR7 逐步提升

国际投行依托较强的客户资源和研究能力取得定价权,进而在机构客户覆盖、投行项目获取等多方面发挥协同作用。目前国内券商的业务基本不需要券商进行定价,但是研究实力和市场影响力主要集中在研究所配置较为完善的综合大型券商。

过去两年证券行业监管全面革新,各项业务目前已进入更为有序的新状态,推动行业长期健康发展,但是同时政策面对券商的估值也产生了压制。近期监管环境发生边际变化:场外期权业务快速发展,其中个股期权占比提升;新增华泰证券、国泰君安证券获得跨境业务试点资格,而这些业务正是前文借鉴海外投行的发展历程,未来国内券商业务结构主动优化的长期方向。

从金融各子行业的集中化程度来看,券商的行业集中度显著低于银行、保险,2016年,券商CR5的净利润合计占比23%,远低于银行CR5的46%、寿险CR3的39%、财险的63%。长期来看,分类监管和创新业务向大券商倾斜的背景下,大券商的集中度提升的趋势仍将持续且有较大空间。

智研咨询发布的《2018-2024年中国券商行业市场现状分析及投资前景预测报告》共十四章。首先介绍了中国券商行业市场发展环境、券商整体运行态势等,接着分析了中国券商行业市场运行的现状,然后介绍了券商市场竞争格局。随后,报告对券商做了重点企业经营状况分析,最后分析了中国券商行业发展趋势与投资预测。您若想对券商产业有个系统的了解或者想投资中国券商行业,本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录

第一章券商行业发展综述

1.1 券商行业定义及分类

1.1.1 行业定义

1.1.2 行业产品/服务分类

1.1.3 行业主要商业模式

1.2 券商行业特征分析

1.2.1 产业链分析

1.2.2 券商行业在产业链中的地位

1.2.3 券商行业生命周期分析

(1)行业生命周期理论基础

(2)券商行业生命周期

1.3 最近3-5年中国券商行业经济指标分析

1.3.1 赢利性

1.3.2 成长速度

1.3.3 附加值的提升空间

1.3.4 进入壁垒/退出机制

1.3.5 风险性

1.3.6 行业周期

1.3.7 竞争激烈程度指标

1.3.8 行业及其主要子行业成熟度分析

第二章券商行业运行环境(PEST)分析

2.1 券商行业政治法律环境分析

2.1.1 行业管理体制分析

2.1.2 行业主要法律法规

2.1.3 行业相关发展规划

2.2 券商行业经济环境分析

2.2.1 国际宏观经济形势分析

2.2.2 国内宏观经济形势分析

2.2.3 产业宏观经济环境分析

2.3 券商行业社会环境分析

2.3.1 券商产业社会环境

2.3.2 社会环境对行业的影响

2.3.3 券商产业发展对社会发展的影响

2.4 券商行业技术环境分析

2.4.1 券商技术分析

2.4.2 券商技术发展水平

2.4.3 行业主要技术发展趋势

第三章我国券商行业运行分析

3.1 我国券商行业发展状况分析

3.1.1 我国券商行业发展阶段

3.1.2 我国券商行业发展总体概况

根据海外投行业务分析,创新业务主要竞争要素体现为资本金、客户资源、定价能力、国际布局这四个方面,而这些竞争要素更多的掌握在龙头券商手中。

龙头券商在资本金方面享有既有优势,同时因龙券商普遍在综合能力、品牌影响力及抗风险能力上都更为突出,在未来股权、债权融资时也具有更强的竞争力。从目前CR3、CR5和CR7的净资本占行业整体净资本比例来看,净资本较为集中化,前七大券商拥有全行业超过三成的净资本。

截止2017H1 CR3、CR5、CR7 净资本占全行业比例

3.1.3 我国券商行业发展特点分析

3.2 2014-2017年券商行业发展现状

3.2.1 2014-2017年我国券商行业市场规模

3.2.2 2014-2017年我国券商行业发展分析

3.2.3 2014-2017年中国券商企业发展分析

3.3 区域市场分析

3.3.1 区域市场分布总体情况

3.3.2 2014-2017年重点省市市场分析

3.4 券商细分产品/服务市场分析

3.4.1 细分产品/服务特色

3.4.2 2014-2017年细分产品/服务市场规模及增速

3.4.3 重点细分产品/服务市场前景预测

3.5 券商产品/服务价格分析

3.5.1 2014-2017年券商价格走势

3.5.2 影响券商价格的关键因素分析

(1)成本

(2)供需情况

(3)关联产品

(4)其他

3.5.3 2018-2024年券商产品/服务价格变化趋势

3.5.4 主要券商企业价位及价格策略

第四章我国券商行业整体运行指标分析

4.1 2014-2017年中国券商行业总体规模分析

4.1.1 企业数量结构分析

4.1.2 人员规模状况分析

4.1.3 行业资产规模分析

4.1.4 行业市场规模分析

4.2 2014-2017年中国券商行业运营情况分析

4.2.1 我国券商行业营收分析

4.2.2 我国券商行业成本分析

4.2.3 我国券商行业利润分析

4.3 2014-2017年中国券商行业财务指标总体分析

4.3.1 行业盈利能力分析

4.3.2 行业偿债能力分析

4.3.3 行业营运能力分析

4.3.4 行业发展能力分析

第五章我国券商行业供需形势分析

5.1 券商行业供给分析

5.1.1 2014-2017年券商行业供给分析

5.1.2 2018-2024年券商行业供给变化趋势

5.1.3 券商行业区域供给分析

5.2 2014-2017年我国券商行业需求情况

5.2.1 券商行业需求市场

5.2.2 券商行业客户结构

5.2.3 券商行业需求的地区差异

5.3 券商市场应用及需求预测

5.3.1 券商应用市场总体需求分析

(1)券商应用市场需求特征

(2)券商应用市场需求总规模

5.3.2 2018-2024年券商行业领域需求量预测

(1)2018-2024年券商行业领域需求产品/服务功能预测

(2)2018-2024年券商行业领域需求产品/服务市场格局预测

5.3.3 重点行业券商产品/服务需求分析预测

第六章券商行业产业结构分析

6.1 券商产业结构分析

6.1.1 市场细分充分程度分析

6.1.2 各细分市场领先企业排名

6.1.3 各细分市场占总市场的结构比例

6.1.4 领先企业的结构分析(所有制结构)

6.2 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

6.2.1 产业价值链条的构成

6.2.2 产业链条的竞争优势与劣势分析

6.3 产业结构发展预测

6.3.1 产业结构调整指导政策分析

6.3.2 产业结构调整中消费者需求的引导因素

6.3.3 中国券商行业参与国际竞争的战略市场定位

6.3.4 券商产业结构调整方向分析

6.3.5 建议

第七章我国券商行业产业链分析

7.1 券商行业产业链分析

7.1.1 产业链结构分析

7.1.2 主要环节的增值空间

7.1.3 与上下游行业之间的关联性

7.2 券商上游行业分析

7.2.1 券商产品成本构成

7.2.2 2014-2017年上游行业发展现状

7.2.3 2018-2024年上游行业发展趋势

7.2.4 上游供给对券商行业的影响

7.3 券商下游行业分析

7.3.1 券商下游行业分布

7.3.2 2014-2017年下游行业发展现状

7.3.3 2018-2024年下游行业发展趋势

7.3.4 下游需求对券商行业的影响

第八章我国券商行业渠道分析及策略

8.1 券商行业渠道分析

8.1.1 渠道形式及对比

8.1.2 各类渠道对券商行业的影响

8.1.3 主要券商企业渠道策略研究

8.1.4 各区域主要代理商情况

8.2 券商行业用户分析

8.2.1 用户认知程度分析

8.2.2 用户需求特点分析

8.2.3 用户购买途径分析

8.3 券商行业营销策略分析

8.3.1 中国券商营销概况

8.3.2 券商营销策略探讨

8.3.3 券商营销发展趋势

第九章我国券商行业竞争形势及策略

9.1 行业总体市场竞争状况分析

9.1.1 券商行业竞争结构分析

(1)现有企业间竞争

(2)潜在进入者分析

(3)替代品威胁分析

(4)供应商议价能力

(5)客户议价能力

(6)竞争结构特点总结

9.1.2 券商行业企业间竞争格局分析

9.1.3 券商行业集中度分析

9.1.4 券商行业SWOT分析

9.2 中国券商行业竞争格局综述

9.2.1 券商行业竞争概况

(1)中国券商行业竞争格局

(2)券商行业未来竞争格局和特点

(3)券商市场进入及竞争对手分析

9.2.2 中国券商行业竞争力分析

(1)我国券商行业竞争力剖析

(2)我国券商企业市场竞争的优势

(3)国内券商企业竞争能力提升途径

9.2.3 券商市场竞争策略分析

第十章券商行业领先企业经营形势分析

10.1中信

10.1.1 企业概况

10.1.2 企业优势分析

10.1.3 产品/服务特色

10.1.4 2014-2017年经营状况

10.1.5 2018-2024年发展规划

10.2 华泰

10.2.1 企业概况

10.2.2 企业优势分析

10.2.3 产品/服务特色

10.2.4 2014-2017年经营状况

10.2.5 2018-2024年发展规划

10.3 银河证券

10.3.1 企业概况

10.3.2 企业优势分析

10.3.3 产品/服务特色

10.3.4 2014-2017年经营状况

10.3.5 2018-2024年发展规划

10.4 国泰君安

10.4.1 企业概况

10.4.2 企业优势分析

10.4.3 产品/服务特色

10.4.4 2014-2017年经营状况

10.4.5 2018-2024年发展规划

10.5 国信证券

10.5.1 企业概况

10.5.2 企业优势分析

10.5.3 产品/服务特色

10.5.4 2014-2017年经营状况

10.5.5 2018-2024年发展规划

10.6 其他

10.6.1 企业概况

10.6.2 企业优势分析

10.6.3 产品/服务特色

10.6.4 2014-2017年经营状况

10.6.5 2018-2024年发展规划

第十一章2018-2024年券商行业投资前景

11.1 2018-2024年券商市场发展前景

11.1.1 2018-2024年券商市场发展潜力

11.1.2 2018-2024年券商市场发展前景展望

11.1.3 2018-2024年券商细分行业发展前景分析

11.2 2018-2024年券商市场发展趋势预测

11.2.1 2018-2024年券商行业发展趋势

11.2.2 2018-2024年券商市场规模预测

11.2.3 2018-2024年券商行业应用趋势预测

11.2.4 2018-2024年细分市场发展趋势预测

11.3 2018-2024年中国券商行业供需预测

11.3.1 2018-2024年中国券商行业供给预测

11.3.2 2018-2024年中国券商行业需求预测

11.3.3 2018-2024年中国券商供需平衡预测

11.4 影响企业生产与经营的关键趋势

11.4.1 市场整合成长趋势

11.4.2 需求变化趋势及新的商业机遇预测

11.4.3 企业区域市场拓展的趋势

11.4.4 科研开发趋势及替代技术进展

11.4.5 影响企业销售与服务方式的关键趋势

第十二章2018-2024年券商行业投资机会与风险

12.1 券商行业投融资情况

12.1.1 行业资金渠道分析

12.1.2 固定资产投资分析

12.1.3 兼并重组情况分析

12.2 2018-2024年券商行业投资机会

12.2.1 产业链投资机会

12.2.2 细分市场投资机会

12.2.3 重点区域投资机会

12.3 2018-2024年券商行业投资风险及防范

12.3.1 政策风险及防范

12.3.2 技术风险及防范

12.3.3 供求风险及防范

12.3.4 宏观经济波动风险及防范

12.3.5 关联产业风险及防范

12.3.6 产品结构风险及防范

12.3.7 其他风险及防范

第十三章券商行业投资战略研究

13.1 券商行业发展战略研究

13.1.1 战略综合规划

13.1.2 技术开发战略

13.1.3 业务组合战略

13.1.4 区域战略规划

13.1.5 产业战略规划

13.1.6 营销品牌战略

13.1.7 竞争战略规划

13.2 对我国券商品牌的战略思考

13.2.1 券商品牌的重要性

13.2.2 券商实施品牌战略的意义

13.2.3 券商企业品牌的现状分析

13.2.4 我国券商企业的品牌战略

13.2.5 券商品牌战略管理的策略

13.3 券商经营策略分析

13.3.1 券商市场细分策略

13.3.2 券商市场创新策略

13.3.3 品牌定位与品类规划

13.3.4 券商新产品差异化战略

13.4 券商行业投资战略研究

13.4.1 2015年券商行业投资战略

13.4.2 2018-2024年券商行业投资战略

13.4.3 2018-2024年细分行业投资战略

第十四章研究结论及投资建议(ZY GXH)

14.1 券商行业研究结论

14.2 券商行业投资价值评估

14.3 券商行业投资建议

14.3.1 行业发展策略建议

14.3.2 行业投资方向建议

14.3.3 行业投资方式建议(ZY GXH)

图表目录

图表1:券商行业生命周期

图表2:券商行业产业链结构

图表3:2014-2017年全球券商行业市场规模

图表4:2014-2017年中国券商行业市场规模

图表5:2014-2017年券商行业重要数据指标比较

图表6:2014-2017年中国券商市场占全球份额比较

图表7:2014-2017年券商行业工业总产值

图表8:2014-2017年券商行业销售收入

图表9:2014-2017年券商行业利润总额

图表10:2014-2017年券商行业资产总计

图表11:2014-2017年券商行业负债总计

图表12:2014-2017年券商行业竞争力分析

图表13:2014-2017年券商市场价格走势

图表14:2014-2017年券商行业主营业务收入

图表15:2014-2017年券商行业主营业务成本

图表16:2014-2017年券商行业销售费用分析

图表17:2014-2017年券商行业管理费用分析

图表18:2014-2017年券商行业财务费用分析

图表19:2014-2017年券商行业销售毛利率分析

图表20:2014-2017年券商行业销售利润率分析

图表21:2014-2017年券商行业成本费用利润率分析

图表22:2014-2017年券商行业总资产利润率分析

图表23:2014-2017年券商行业集中度

图表24:2018-2024年中国券商行业供给预测

图25:2018-2024年中国券商行业需求预测

图表26:2018-2024年中国券商行业市场容量预测

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