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2018-2024年中国智能投顾市场分析预测及投资前景预测报告
智能投顾
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2018-2024年中国智能投顾市场分析预测及投资前景预测报告

发布时间:2017-10-20 01:11:55

《2018-2024年中国智能投顾市场分析预测及投资前景预测报告》共九章,包含2014-2017年中国智能投顾产业重点企业分析,2014-2017年智能投顾产业投融资分析及风险预警,2018-2024年智能投顾产业发展前景与预测等内容。

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内容概况

从早期传统投顾互联网化,线上提供服务,到为客户直接提供各类基于机器学习的机器人投顾工具,再到依赖以大数据、云计算为基础的深度学习运用能力,开始尝试开发能够完全脱离人类参与投资管理链的人工智能投资系统。智能投顾的发展核心就在于去人力、更智能,即人力投入逐步减少、人工智能程度逐步提升。

智能投顾的关键就在于人工智能,从全球来看,人工智能领域的投资总额、交易笔数不断增长,据CB Insights 数据显示,2017年第一季度,人工智能融资交易次数达到了所有季度统计值的峰值。备受资本热捧的人工智能背后,是其技术的发展与落地,这为智能投顾带来了新机遇。

全球人工智能各季度融资规模

资料来源:公开资料整理

在整个经济“新常态”中速增长的背景下,国内个人财富整体规模平稳增长,数据显示,截止到2017年底,中国个人可投资金融资产总额约为113万亿人民币,较前一年增长24%。在各类银行金融产品收益率大幅下降的情形下,我国以储蓄及购买银行理财产品为主的财富管理模式遭到重创,更多的投资者产生了资产多元化配置需求,而如何合理分配资产成为了不少投资者的难题,传统投顾服务无法满足海量客户的需求,此时智能投顾等产品借势发展。

中国个人可投资资产总额

资料来源:公开资料,智研咨询整理

智研咨询发布的《2018-2024年中国智能投顾市场分析预测及投资前景预测报告》共九章。首先介绍了智能投顾行业市场发展环境、智能投顾整体运行态势等,接着分析了智能投顾行业市场运行的现状,然后介绍了智能投顾市场竞争格局。随后,报告对智能投顾做了重点企业经营状况分析,最后分析了智能投顾行业发展趋势与投资预测。您若想对智能投顾产业有个系统的了解或者想投资智能投顾行业,本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录

第一章智能投顾产业概述

1.1 智能投顾介绍

1.1.1 主要定义

1.1.2 服务模式

1.1.3 主要特征

1.1.4 发展历程

1.1.5 产业价值链

1.2 智能投顾优势

1.2.1 门槛低

1.2.2 费用低

1.2.3 高透明

1.2.4 高效便捷

1.2.5 投资表现优异

1.3 智能投顾与传统投顾服务对比分析

1.3.1 智能投顾与理财师

1.3.2 智能投顾与基金经理

1.3.3 智能投顾与研究员

第二章智能投顾产业发展驱动力分析

2.1 大数据为智能投顾发展奠定基础

2.1.1 数据维度增加奠定基础

2.1.2 大数据提升资产管理效率

2.1.3 海量数据重塑竞争格局

2.2 人工智能推动智能投顾进步

2.2.1 智能投顾AI核心技术

2.2.2 人工智能是关键技术

2.2.3 人工智能推动产业发展

2.3 证券行业变革提供发展机遇

2.3.1 券商探索新盈利点

2.3.2 互联网证券奠定基础

2.3.3 普惠金融持续推进

2.3.4 客户需求激增

2.3.5 证券业竞争格局变化

2.4 社会资产配置结构变化推动

2.4.1 人口结构变化提升投资度

中国人口抽样调查年龄分布图

资料来源:公开资料整理

2.4.2 金融资产配置需求提升

2.4.3 产业受风险投资热捧

第三章2014-2017年国际智能投顾产业发展分析

3.1 2014-2017年国际智能投顾产业发展分析

3.1.1 市场接受程度

3.1.2 市场发展规模

3.1.3 传统企业布局

3.1.4 新兴公司兴起

3.1.5 主要投资产品

3.2 2014-2017年国际智能投顾产业市场服务分析

3.2.1 市场服务范围

3.2.2 税务筹划顾问

3.2.3 投资组合优化顾问

3.2.4 人机结合顾问

3.3 2014-2017年美国智能投顾产业发展现状

3.3.1 市场发展规模

3.3.2 市场投资产品

3.3.3 市场投资主体

3.3.4 市场竞争态势

3.3.5 市场规模预测

第四章2014-2017年中国智能投顾产业发展分析

4.1 中国智能投顾产业发展概述

4.1.1 智能投顾发展阶段

4.1.2 智能投顾业务模式

4.1.3 智能投顾模式分类

4.2 2014-2017年中国智能投顾产业发展现状

4.2.1 市场监管政策

4.2.2 市场发展特点

4.2.3 市场发展规模

4.2.4 市场参与主体

4.2.5 市场竞争格局

4.2.6 智能投顾产品

4.3 2014-2017年中国智能投顾理财平台分析

4.3.1 全球资产配置型

4.3.2 证券投资型

4.3.3 理财超市型

4.4 中国智能投顾产业发展存在的问题

4.4.1 被动投资品种较少

4.4.2 法律定位仍存障碍

4.4.3 风控体系有待加强

4.4.4 金融数据开放程度低

4.4.5 外汇管制存在限制

4.5 中国智能投顾产业发展策略

4.5.1 加强合规化监管

4.5.2 完善风控体系建设

4.5.3 加快技术创新进步

第五章2014-2017年智能投顾主流模式分析

5.1 智能投顾发展模式概述

5.1.1 主流模式类型

5.1.2 模式对比分析

5.1.3 典型公司分析

5.2 2014-2017年智能投顾产业模式发展分析

5.2.1 模式发展现状

5.2.2 盈利模式分析

5.2.3 模式发展前景

5.3 智能投顾主流开发模式

5.3.1 资产配置模式

5.3.2 数据分析模式

5.3.3 人机结合模式

5.4 智能投顾平台业务模式

5.4.1 独立建议型

5.4.2 混合推荐型

5.4.3 一键理财型

第六章2014-2017年国际智能投顾典型企业分析

6.1 Wealthfront

6.1.1 企业发展概况

6.1.2 业务发展特色

6.1.3 产品及服务分析

6.1.4 其他服务分析

6.2 Betterment

6.2.1 企业发展概况

6.2.2 业务发展特色

6.2.3 企业主要特点

6.2.4 业务服务模式

6.3 Personal Capital

6.3.1 企业发展概况

6.3.2 主要商业模式

6.4 Future Advisor

6.4.1 企业发展概况

6.4.2 市场服务定位

6.4.3 竞争差异分析

6.5 嘉信SIP

6.5.1 企业发展概况

6.5.2 投资组合产品

第七章2014-2017年中国智能投顾产业重点企业分析

7.1 华泰证券

7.1.1 企业发展概况

7.1.2 经营效益分析

7.1.3 业务经营分析

7.1.4 财务状况分析

7.1.5 智能投顾布局

7.1.6 未来前景展望

7.2 广发证券

7.2.1 企业发展概况

7.2.2 经营效益分析

7.2.3 业务经营分析

7.2.4 财务状况分析

7.2.5 智能投顾布局

7.3 光大证券

7.3.1 企业发展概况

7.3.2 经营效益分析

7.3.3 业务经营分析

7.3.4 财务状况分析

7.3.5 智能投顾布局

7.4 金贝塔

7.4.1 企业发展概况

7.4.2 主要商业模式

7.4.3 投融资状况

7.4.4 企业发展战略

7.5 同花顺i问财

7.5.1 企业发展概况

7.5.2 企业业务优势

7.5.3 企业核心竞争力

7.5.4 企业布局状况

第八章2014-2017年智能投顾产业投融资分析及风险预警

8.1 2014-2017年智能投顾产业投融资分析

8.1.1 国际融资规模

8.1.2 中国融资规模

8.1.3 机构投资动向

8.2 2014-2017年中外智能投顾产业投资环境差异性分析

8.2.1 监管的差异

8.2.2 成本的差异

8.2.3 投资产品差异

8.2.4 投资风格差异

8.3 2014-2017年智能投顾产业投资机会分析

8.3.1 投资驱动因素

8.3.2 潜在投资主体

8.3.3 市场投资要点

8.4 2014-2017年智能投顾产业投资策略分析

8.4.1 市场投资策略

8.4.2 投资建议分析

8.4.3 投资策略选择

8.5 2014-2017年智能投顾产业投资风险预警

8.5.1 监管政策风险

8.5.2 模型失效风险

8.5.3 业务开展进度风险

8.5.4 技术创新风险

第九章2018-2024年智能投顾产业发展前景与预测(ZY GXH)

9.1 2018-2024年智能投顾产业发展前景分析

9.1.1 市场监管展望

9.1.2 市场发展前景

9.1.3 产业发展展望

9.2 2018-2024年智能投顾产业发展趋势分析

9.2.1 总体发展方向

9.2.2 “券商+”趋势

9.2.3 “互联网+”趋势

9.3 2018-2024年智能投顾产业规模预测

9.3.1 国际市场规模预测

9.3.2 中国市场规模预测

9.3.3 资管市场规模预测

9.3.4 智能投顾管理规模预测 (ZY GXH)

图表目录

图表 智能投顾和传统投顾特征对比

图表 智能投顾发展历程

图表 投顾服务从1.0迈向3.0智能时代

图表 传统金融机构私人银行部门与智能投顾公司的最低投资限额对比

图表 传统投顾和智能投顾费用对比

图表 智能投顾与理财师对比分析

图表 智能投顾与基金经理对比分析

图表 智能投顾与研究员

图表 2014-2020年中国大数据总量及其增速

图表 2011-2017年全球人工智能投资总额及交易笔数

图表 人工智能在智能投顾中的作用

图表 2013-2017年券商经纪业佣金率

图表 2005-2017年中国网民数量及互联网普及率

图表 2015-2017年自然人投资者数量

图表 2014-2017年中国网民结构占比

图表 2008-2014年中国居民资产配置结构

图表 2014年中英美居民金融资产配置比重

图表 2017年中国高净值人群投资需求

图表 全球智能投顾产业接受度占比分布

图表 海外智能投顾企业一览

图表 海外各国智能投顾平台一览

图表 2013-2017年全球传统金融机构参与智能投顾产业情况一览

图表 典型智能投顾产品比较

图表 截止2017年主动管理型基金与被动管理型基金比较分析

图表 智能投顾产业服务内容

图表 美国前五大智能投顾公司管理资产

图表 智能投顾产品介绍和收费标准

图表 截止2017年美国智能投顾产业集中度

图表 2018-2024年机器人投顾管理资产规模及其增速预测

图表 美国市场管理资产规模

图表 国内智能投顾模式的主要分类

图表 投顾和资管业务监管实践国际对比

图表 2015-2017年智能投顾监管政策一览

图表 国内智能投顾公司分类

图表 中国智能投顾产业市场竞争格局

图表 百度基于“百度大脑+大数据”的量化投资决策系统

图表 智能投顾模式分析

图表 智能投顾五种模式对比分析

图表 智能投顾五种模式的国外典型公司

图表 国内智能投顾三大类公司

图表 智能投顾盈利模式拆解

图表 资产大类的投资范围

图表 国内部分智能投顾理财平台一览

图表 独立建议型智能投顾平台运营模式

图表 混合推荐型智能投顾平台运营模式

图表 一键理财型智能投顾平台运营模式

图表 2014-2017年Wealthfront员工人数与资产管理规模

图表 Wealthfront税收优化直接指数化服务收益率

图表 Betterment 大事记

图表 Personal Capital收费标准

图表 2014-2017年Assetmark税后利润同比增长

图表 2013-2017年同花顺研发投入情况

图表 同花顺i问财根据用户输入指标筛选股票

图表 慧理财公开策略指标

图表 慧理财商业模式

图表 投米RA产品特色

图表 2014-2017年智能投顾产业资产管理规模及融资情况

图表 2012-2017年Wealthfront资产规模和融资情况

图表 2013-2017年中国智能投顾企业融资情况

图表 全球知名大型金融机构在智能投顾方面的动向

图表 中美ETF资产规模和存量对比

图表 2009-2017年中美ETF产品数量对比

图表 2009-2017年中美ETF产品净资产规模对比分析

图表 截止2017年A股市场参与者占比

图表 美国市场智能投顾潜在服务对象

图表 中国市场智能投顾潜在服务对象

图表 2018-2024年中国资管市场规模及其增速预测

图表 2018-2024年智能投顾管理规模预测

图表 2018-2024年智能投顾利用率预测

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