2017-2022年中国消费金融市场深度调研及投资战略研究报告

第一章消费金融的相关概述 1

1.1 消费信贷的理论基础 1

1.1.1 国外理论综述 1

1.1.2 国内理论综述 1

1.2 消费金融的基本概述 2

1.2.1 消费金融的界定 2

1.2.2 消费金融与消费的关系 2

1.2.3 消费金融体系及其主要内容 3

1.3 消费金融公司的相关介绍 3

1.3.1 消费金融公司的概念 3

1.3.2 消费金融公司的定位 4

1.3.3 消费金融公司的积极意义 4

第二章2013-2016年全球消费金融的发展状况及经验借鉴 5

2.1 全球综述 5

2.1.1 国际消费金融的产生和发展 5

2.1.2 国际消费金融公司的发展特点 5

2.1.3 国际消费金融公司的发展经验 6

2.2 美国 7

2.2.1 美国消费金融机构的主要类型 7

2.2.2 美国消费金融公司的发展环境 8

2.2.3 美国消费金融公司的运营特点 12

2.2.4 美国消费金融相关法律解析 13

2.2.5 美国消费金融发展对中国的启示 14

2.3 欧盟 16

2.3.1 欧盟消费金融公司发展简况 16

2.3.2 欧盟消费金融的客户及产品定位 16

2.3.3 欧盟消费金融公司的营销模式 17

2.3.4 欧盟消费金融公司的信贷模式 17

2.3.5 欧盟消费金融公司的风险管理模式 18

2.3.6 欧盟主要国家的消费金融公司发展模式 18

2.4 日本 18

2.4.1 日本消费金融机构的发展状况 18

2.4.2 日本主要消费金融公司的经营特点 22

2.4.3 日本消费金融公司运营模式及启示 23

2.5 其他国家或地区 26

2.5.1 新兴市场消费金融的发展状况 26

2.5.2 东欧消费金融迅速发展的经验 27

2.5.3 印度消费金融快速发展的原因 28

2.5.4 韩国消费金融的发展路径探析 29

第三章2013-2016年中国消费金融行业发展环境分析 32

3.1 宏观经济环境 32

3.1.1 全球经济金融环境简况 32

3.1.2 全球经济运行趋势预测 33

3.1.3 中国宏观经济环境分析 34

3.1.4 中国宏观经济发展趋势 37

3.1.5 中国各行业产能过剩严重 43

3.1.6 中国宏观经济发展预期良好 43

3.2 政策环境 45

3.2.1 国内消费金融发展已具备相应条件 45

3.2.2 政策利好消费金融公司试点发展 47

3.2.3 消费金融公司试点管理办法修订版的影响 48

3.2.4 现有的消费金融政策尚未形成体系 49

3.3 金融行业环境 50

3.3.1 中国金融业发展改革历程回顾 50

3.3.2 中国金融业发展改革现状分析 52

3.3.3 中国农村金融业发展状况分析 52

3.3.4 中国金融业运行数据统计分析 53

3.3.5 中国信用卡行业的发展状况 54

3.4 消费市场环境 55

3.4.1 我国消费信贷的发展特征 55

3.4.2 中国经济内生消费拉动不足 56

3.4.3 消费肩负中国经济增长的重任 57

3.4.4 信息消费成为新的消费增长点 57

3.4.5 中国消费市场的发展趋势分析 59

3.5 社会和技术环境 61

3.5.1 人口增长及结构变化 61

3.5.2 社会保障制度日趋完善 64

3.5.3 人们消费观念逐步转变 65

3.5.5 人们的投资意识增强 66

第四章2013-2016年中国消费金融行业发展分析 68

4.1 中国消费金融行业发展综述 68

4.1.1 当代经济环境下消费金融新特点 68

4.1.2 我国消费金融仍处于初级阶段 69

4.1.3 消费金融在中国的发展模式 69

4.1.4 消费金融将成经济转型助推器 69

4.1.5 消费金融行业推进普惠金融覆盖 71

4.2 2013-2016年中国消费金融行业发展状况 72

4.2.1 我国消费金融发展现状分析 72

4.2.2 我国消费金融取得显著成绩 73

4.2.3 中国消费金融供需状况分析 73

4.2.4 我国消费金融公司试点运行状况 74

4.2.5 网络交易为消费金融带来发展机会 74

4.3 2013-2016年中国消费金融行业竞争状况 75

4.3.1 消费金融公司与商业银行的竞争关系 75

4.3.2 外资小贷公司抢滩消费金融市场 76

4.3.3 消费金融公司与社区金融机构的竞争 76

4.3.4 互联网金融与银行在消费金融领域的竞争 77

从贷款期限来分析，可分为短期消费贷款、中期消费贷款、长期消费贷款。我国当前仍以中长期贷款为主，比重70%左右。从有无抵押担保来分析，可分为信用贷款和非信用贷款，分别占比23%、77%。从信贷需求端来分析，可分为买方信贷和卖方信贷，买方信贷是对购买消费品的消费者发放的信贷，卖方信贷是对销售消费品的企业发放的信贷。近年来伴随着互联网金融的迅猛发展，互联网消费信贷成为一大风口，电商后来居上抢占过半市场。

2011-2019年中国互联网消费金融交易规模及增速

数据来源：公开资料整理

互联网消费信贷市场格局

数据来源：公开资料整理

4.4 我国消费金融行业发展存在的问题 78

4.4.1 消费观念的制约 78

4.4.2 产品趋同的制约 78

4.4.3 审批繁琐的制约 79

4.4.4 信用制度的制约 79

4.5 我国消费金融行业发展的策略选择 79

4.5.1 大力推动消费金融的发展 79

4.5.2 建立准确的市场定位 79

4.5.3 加快建设信用法规制度体系 80

4.5.4 增加网点布局 80

4.5.5 拓宽消费金融的资金来源 80

4.5.6 建立宽领域消费金融信息平台 81

第五章2013-2016年中国住房消费金融市场发展分析 82

5.1 国外主要住房消费金融模式比较分析 82

5.1.1 互助合同型住房消费金融模式 82

5.1.2 强制储蓄型住房消费金融模式 82

5.1.3 资本市场型住房消费模式 82

5.1.4 住房消费金融模式特点比较 83

5.2 2013-2016年中国住房消费金融市场发展状况 84

5.2.1 住房消费金融与经济发展的理论基础 84

5.2.2 我国住房消费金融模式的发展分析 85

5.2.3 我国住房消费金融市场供需状况 86

5.2.4 政策性住房消费金融服务发展分析 87

5.3 住房消费金融产品的种类及风险分析 88

5.3.1 住房消费金融产品的分类 88

5.3.2 固定利率抵押贷款的种类及风险 88

5.3.3 可调利率抵押贷款的种类及风险 89

5.4 我国住房消费金融面临的问题分析 90

5.4.1 支付能力与住房价格的矛盾 90

5.4.2 传统消费观念的制约 91

5.4.3 消费信用制度不完善 91

5.4.4 住房消费信贷的风险 91

5.5 我国住房消费金融市场的发展策略 92

5.5.1 完善我国社会保障制度 92

5.5.2 增加住房消费金融需求 92

5.5.3 开发创新型金融产品 93

5.5.4 建立良好住房信贷制度 94

5.5.5 加强金融风险监管 94

第六章2013-2016年中国汽车消费金融市场发展分析 95

6.1 2013-2016年中国汽车消费金融市场发展状况 95

6.1.1 消费金融成为汽车业增长新动力 95

6.1.2 我国汽车消费金融市场发展迅速 95

6.1.3 我国汽车消费金融市场竞争格局 96

6.1.4 我国汽车消费金融业务发展模式 97

6.1.5 我国主流汽车消费金融产品介绍 98

6.2 2013-2016年中国汽车消费金融消费者行为研究 99

6.2.1 贷款购车消费者占比 99

6.2.2 贷款购车消费者年龄分布 99

6.2.3 各区域贷款购车比例 100

6.2.4 主流国别乘用车贷款购车占比 101

6.2.5 消费者贷款购车原因及障碍 101

6.2.6 消费者对贷款提供方选择意愿 103

6.2.7 未来消费者购车贷款意愿 103

6.2.8 汽车贷款促销方式的吸引力 104

6.3 汽车金融公司提供汽车消费金融服务的优势 104

6.3.1 汽车金融公司和母公司利益紧密相关 104

6.3.2 汽车金融公司贷款手续快速便捷 104

6.3.3 汽车金融公司专业化经营程度高 105

6.3.4 汽车金融公司提供全方位综合服务 105

6.4 我国汽车消费金融发展中存在的问题 105

6.4.1 业务渠道较难建立 105

6.4.2 业务申请手续繁琐 105

6.4.3 产品创新能力不足 106

6.4.4 人员专业素质待提高 106

6.5 促进我国汽车消费金融发展的若干建议 106

6.5.1 推动我国汽车消费金融市场发展的对策 106

6.5.2 商业银行改善汽车消费金融业务的策略 106

6.5.3 汽车金融公司业务发展运营方案 107

第七章2013-2016年中国消费金融公司发展分析 109

7.1 消费金融公司在中国的兴起与发展 109

7.1.1 我国消费金融公司的设立初衷 109

7.1.2 国内消费金融公司的发展历程 109

7.1.3 我国消费金融公司的成长悖论 110

7.1.4 我国消费金融公司面临发展契机 111

7.2 中国消费金融公司的特点 112

7.2.1 设立门槛 112

7.2.2 资金来源 112

7.2.3 贷款门槛 112

7.2.4 贷款额度 112

7.2.5 业务范围 113

7.2.6 利率设定 113

7.3 中国消费金融公司的成立条件及主要业务分析 113

7.3.1 中国消费金融公司的主要设立条件 113

7.3.2 中国消费金融公司的业务范围 115

7.3.3 中国消费金融公司的业务特点 115

7.3.4 中国消费金融公司业务存在的问题 116

7.4 消费金融公司信贷与其它同级信贷的比较分析 118

7.4.1 与信用卡的比较 118

7.4.2 与银行无担保产品比较 118

7.4.3 与典当行小额贷款比较 119

7.4.4 与小额贷款公司比较 119

7.5 中国消费金融公司SWOT分析 119

7.5.1 内部优势 119

7.5.2 内部劣势 120

7.5.3 外部优势 120

7.5.4 外部威胁 120

7.6 中国消费金融公司发展存在的问题 121

7.6.1 现阶段我国消费金融公司发展的障碍 121

7.6.2 消费金融公司业务发展的限制因素 122

7.6.3 在中国成立消费金融公司存在的问题 124

7.6.4 我国与国际消费金融公司发展的差距 124

7.7 中国消费金融公司的经营管理策略 125

7.7.1 市场定位 125

7.7.2 目标客户 125

7.7.3 营销模式 125

7.7.4 人才培养 125

7.7.5 产品和服务 126

7.7.6 加强风险管理 126

第八章2013-2016年中国商业银行消费金融服务发展分析 127

8.1 2013-2016年中国商业银行消费金融服务发展状况 127

8.1.1 商业银行是消费金融发展主要力量 127

8.1.2 商业银行个人消费金融的发展状况 127

8.1.3 消费金融公司对商业银行业务的冲击 128

8.1.4 商业银行将加快汽车消费金融发展 129

8.2 商业银行与消费金融公司业务比较分析 132

8.2.1 业务范围比较分析 132

8.2.2 吸引资金容易度比较分析 132

8.2.3 目标客户比较分析 133

8.2.4 经营渠道比较分析 133

8.2.5 信贷利率与信贷额度比较分析 133

8.2.6 业务操作比较分析 134

8.3 中国商业银行消费金融服务存在的问题 134

8.3.1 供给主体为国有商业银行 134

8.3.2 业务发展定位的制约 134

8.3.3 产品品种十分有限 135

8.3.4 城乡发展不平衡 135

8.4 中国商业银行消费金融服务的发展对策 135

8.4.1 加强消费信贷服务力度 135

8.4.2 加强产品创新 136

8.4.3 信息化建设 136

8.4.4 规范个人信用体系 137

8.4.5 把握利率市场化的机遇 137

第九章2013-2016年中国的金融消费者分析 138

9.1 金融消费者概念和权利 138

9.1.1 金融消费者法律概念界定 138

9.1.2 金融消费者的权利 139

9.1.3 金融消费者保护立法的现实意义 140

9.2 我国城镇家庭消费金融意识与行为调查 141

9.2.1 调查背景 141

9.2.2 家庭经济情况 141

9.2.3 家庭投资行为 143

9.2.4 家庭借贷行为 147

9.2.5 家庭理财其他方面 148

9.3 我国消费者对消费金融的认知调查 150

9.3.1 使用比例及了解程度 150

9.3.2 消费者消费意愿调查 151

9.3.3 消费金融了解意愿 151

9.3.4 信用卡的接受程度 152

9.4 金融消费者权益保护的现状及缺陷 152

9.4.1 我国现有的金融消费者保护的现状 152

9.4.2 金融消费者权益维护的现实缺陷 153

9.4.3 金融消费者权益被侵害的主要形式 154

9.4.4 金融消费者权益被侵害的主要原因 156

9.4.5 消费类金融纠纷的特点及问题 158

9.5 我国金融消费者权益保护的发展建议 159

9.5.1 各国金融消费者保护的经验借鉴 159

9.5.2 加强金融消费者权益保护的建议 160

9.5.3 维护金融消费者权益的现实思考 161

9.5.4 完善消费类金融纠纷解决机制的建议 163

第十章2013-2016年国内外消费金融重点企业的经营分析 166

10.1 主要国际消费金融公司经营模式和特点 166

10.1.1 Sears百货公司消费金融模式 166

10.1.2 戴尔和苹果电脑消费金融模式 167

10.1.3 通用电气金融服务公司模式 167

10.2 北银消费金融公司 168

10.2.1 企业简介 168

10.2.2 主要产品 168

10.2.3 经营状况 171

10.2.4 发展策略 172

10.3 锦程消费金融有限公司 172

10.3.1 企业简介 172

10.3.2 主要产品 172

10.3.3 经营状况 173

10.3.4 发展策略 174

10.4 中银消费金融公司 175

10.4.1 企业简介 175

10.4.2 主要产品 175

10.4.3 经营状况 176

10.4.4 发展策略 176

10.5 捷信消费金融公司 176

10.5.1 企业简介 176

10.5.2 主要产品 177

10.5.3 经营状况 178

10.5.4 发展策略 181

10.6 中国工商银行 181

10.6.1 企业简介 181

10.6.2 经营状况 181

10.6.3 发展策略 187

10.6.4 信用卡数量 188

10.7 中国建设银行 189

10.7.1 企业简介 189

10.7.2 经营状况 190

10.7.3 发展策略 208

10.7.4 信用卡数量 209

10.8 中国银行 210

10.8.1 企业简介 210

10.8.2 经营状况 211

10.8.3 发展策略 229

10.8.4 信用卡数量 230

10.9 中国农业银行 232

10.9.1 企业简介 232

10.9.2 经营状况 233

10.9.3 发展策略 248

10.9.4 信用卡数量 249

10.10 交通银行 249

10.10.1 企业简介 249

10.10.2 经营状况 250

10.10.3 发展策略 262

10.10.4 信用卡数量 264

10.11 招商银行 264

10.11.1 企业简介 264

10.11.2 经营状况 266

10.11.3 发展策略 282

10.11.4 信用卡数量 285

10.12 中信银行 286

10.12.1 企业简介 286

10.12.2 经营状况 287

10.12.3 发展策略 303

10.12.4 信用卡数量 304

第十一章对2017-2022年中国消费金融发展前景及趋势预测 306（ZY CW）

11.1 中国消费金融市场的发展前景 306

11.1.1 中国消费信贷市场增长预测 306

11.1.2 消费金融在我国的发展机遇 307

11.1.3 城镇化成为消费金融成长动力 308

11.1.4 汽车消费金融发展前景展望 310

11.1.5 对2017-2022年中国消费金融业发展预测 311

11.2 中国消费金融公司的发展前景 311

11.2.1 消费金融公司发展前景广阔 311

11.2.2 消费金融公司将成为金融新“蓝海” 312

11.2.3 新政为消费金融公司带来重大利好 312

11.2.4 民资将促消费金融公司进一步发展 313

部分图表目录：

图表：消费金融体系 3

图表：消费信贷规模变化 9

图表：世界主要银行卡组织 10

图表：FICO征信主要评估因素 11

图表：FICO征信主要评估因素 12

图表：美国消费金融相关法案 14

图表：2014年二季度-2016年一季度中国GDP同比增速 37

图表：2016年1月-2016年3月社会消费品零售总额同比增长 39

图表：2016年1月-2016年3月中国实际使用外资情况 41

图表：2014-2016年一季度中国宏观经济主要指标 42

图表：我国个人消费支出占比较低 45

图表：我国消费支出占GDP比重大幅低于其他国家 46

图表：相关政策内容 47

图表：消费金融生态圈 48

图表：2016年后我国出台多项政策支持消费金融发展 49

图表：2016年年末全部金融机构本外币存贷款余额及其增长速度 54

图表：2014-2016年累计发卡量TOP10银行 55

图表：2016年消费者品牌品质关注度情况 60

图表：2010-2016年中国网络零售市场结构 60

图表：2011-2016年全国人口综述（不含港、澳、台） 61

图表：历次全国人口普查人口总量 62

图表：2014-2016年18到22岁购物占比 65

图表：2014-2016年22到28岁购物占比 66

图表：2011-2016年我国社会消费品零售总额 71

图表：2011-2016年我国居民可支配收入 72

图表：2016年中国住户消费性贷款余额及占总贷款余额比例 73

图表：当代西方国家主要住房消费金融模式的特点比较 84

图表：汽车金融的渗透率（按年龄群划分） 100

图表：汽车贷款购车比例对比 101

图表：政策推动助力行业快速发展 110

图表：消费金融公司产品与商业银行信用卡对比 118

图表：消费金融公司产品组合 126

图表：中国汽车零售金融的市场份额 130

图表：汽车金融客户的首付结构 130

图表：汽车金融客户的贷款期限结构图 131

图表：汽车金融客户的还款方式 131

图表：2011-2016年城镇新增就业人数统计 142

图表：2016年居民消费价格月度涨跌幅度 142

图表：2016年居民消费价格比2014年涨跌幅度 143

图表：北银消费金融公司新产品客户群定位 169

图表：2013-2016年锦程消费金融公司净利润情况 173

图表：2013-2016年锦程消费金融公司资产情况 174

图表：2012-2016年捷信消费金融公司营业收入及净利润情况 179

图表：2012-2016年捷信消费金融公司资产规模情况 179

图表：2012-2016年捷信ROA5及ROE情况 180

图表：同业借贷是捷信的主要融资渠道 180

图表：2014-2016年中国工商银行银行卡发卡量及消费额情况 188

图表：2016年中国建设银行经营分析 190

图表：2014年中国建设银行经营分析 190

图表：2013年中国建设银行经营分析 191

图表：2016年中国银行经营分析 211

图表：2014-2016年中国银行内地商业银行业务分析 211

图表：2014-2016年中国银行网点建设情况 227

图表：2014-2016年中国银行渠道客户数量情况 227

图表：2014-2016年中国银行渠道交易金额情况 227

图表：2014-2016年中国银行银行卡发卡量和交易额数据 231

图表：2016年农业银行经营分析 246

图表：2013-2016年农业银行规模指标分析 247

图表：2013-2016年农业银行盈利能力分析 248

图表：2014-2016年中国农业银行信用卡情况 249

更多图表见正文……