2017-2022年中国印制电路板市场研究及投资前景评估报告

第1章：印制电路板制造行业定义及外部影响因素分析 16

1.1 印制电路板制造行业界定和分类 16

1.1.1 行业界定 16

1.1.2 行业产品分类 16

1.1.3 行业特性分析 16

1.2 印刷电路板制造行业外部影响因素分析 17

1.2.1 行业管理规范 17

（1）行业主管部门和监管体制 17

（2）行业发展政策及法律法规 17

（3）行业标准 24

1.2.2 国内外宏观经济走势分析及预测 24

（1）国际宏观经济走势分析 24

（2）国内宏观经济走势分析 27

1.2.3 行业社会环境分析 29

（1）印制电路板制造行业发展面临的环境保护问题 29

（2）印制电路板绿色制造技术分析 29

1.2.4 行业技术环境分析 30

（1）印制电路板制造发展阶段 30

（2）印制电路板制造工艺流程 32

（3）印制电路板制造技术水平发展现状 32

（4）印制电路板制造技术水平发展趋势 33

（5）印制电路板制造专利申请情况 34

1.3 报告研究单位与研究方法 35

1.3.1 研究单位介绍 35

1.3.2 研究方法概述 36

（1）文献综述法 36

（2）定量分析法 36

（3）定性分析法 36

第2章：印制电路板制造行业发展现状及前景预测 37

2.1 印制电路板制造行业发展现状分析 37

2006-2017年国内PCB行业规模（单位：亿美元）

2.1.1 印制电路板制造行业发展总体概况 37

2.1.2 印制电路板制造行业发展主要特点 39

2.1.3 印制电路板制造行业规模及财务指标分析 40

（1）印制电路板制造行业规模分析 40

（2）印制电路板制造行业盈利能力分析 41

（3）印制电路板制造行业运营能力分析 41

（4）印制电路板制造行业偿债能力分析 42

（5）印制电路板制造行业发展能力分析 42

2.2 印制电路板制造行业经济指标分析 43

2.2.1 印制电路板制造行业主要经济效益影响因素 43

（1）有利因素 43

（2）不利因素 44

2.2.2 印制电路板制造行业经济指标分析 44

2.2.3 不同地区企业经济指标分析 45

（1）不同地区销售收入情况分析 45

（2）不同地区资产总额情况分析 47

（3）不同地区负债情况分析 48

（4）不同地区销售利润情况分析 49

（5）不同地区利润总额情况分析 50

（6）不同地区产成品情况分析 52

（7）不同地区亏损总额情况分析 53

2.3 印制电路板制造行业供需平衡分析 54

2.3.1 全国印制电路板制造行业供给情况分析 54

（1）全国印制电路板制造行业总产值分析 54

（2）全国印制电路板制造行业产成品分析 55

2.3.2 全国印制电路板制造行业需求情况分析 55

（1）全国印制电路板制造行业销售产值分析 56

（2）全国印制电路板制造行业销售收入分析 56

2.3.3 全国印制电路板制造行业产销率分析 57

2.4 印制电路板制造行业进出口市场分析 58

2.4.1 印制电路板制造行业进出口状况综述 58

2.4.2 印制电路板制造行业出口市场分析 58

（1）行业出口整体情况 58

（2）行业出口产品结构分析 58

2.4.3 印制电路板制造行业进口市场分析 60

（1）行业进口整体情况 60

（2）行业进口产品结构 60

2.4.4 印制电路板制造行业进出口前景分析 61

（1）印制电路板制造行业出口前景分析 61

（2）印制电路板制造行业进口前景分析 62

1）52017-2022年中国印制电路板制造行业发展前景预测 62

2.4.5 印制电路板制造行业发展的驱动因素分析 62

2.4.6 印制电路板制造行业发展的障碍因素分析 63

2.4.7 印制电路板制造行业发展趋势 64

（1）42017-2022年印制电路板制造行业发展前景预测 65

第3章：印制电路板制造市场竞争格局及集中度分析 66

3.1 印制电路板制造行业竞争结构波特五力模型分析 66

3.1.1 现有竞争者之间的竞争 66

3.1.2 关键要素的供应商议价能力分析 67

3.1.3 购买者议价能力分析 67

3.1.4 行业潜在进入者分析 67

3.1.5 替代品风险分析 67

3.2 印制电路板制造行业国际竞争格局分析 68

3.2.1 国际印制电路板制造市场发展状况 68

3.2.2 国际印制电路板制造市场竞争格局 69

3.2.3 国际印制电路板制造市场发展趋势分析 69

3.2.4 跨国企业在华市场竞争情况分析 71

（1）美国MULTEK集团 71

（2）惠亚（VIASYSTEMS）集团竞争力分析 72

（3）森米纳集团（Sanmina-SCICorporation）竞争力分析 73

（4）日本株式会社藤仓（Fujikura）竞争力分析 73

（5）日立化成工业株式会（HITACHICHEMICAL）竞争力分析 74

3.2.5 跨国公司在中国的竞争策略分析 75

3.3 印制电路板制造行业国内竞争格局分析 76

3.3.1 国内印制电路板制造行业地区性竞争格局分析 76

3.3.2 国内印制电路板制造行业竞争力分析 77

3.3.3 国内印制电路板制造行业竞争业态分析 77

3.4 印制电路板制造行业集中度分析 79

3.4.1 行业销售收入集中度分析 79

3.4.2 行业利润集中度分析 79

3.4.3 行业工业总产值集中度分析 80

第4章：印制电路板制造行业产业链分析 82

4.1 印制电路板制造行业产业链概况 82

4.1.1 印制电路板制造行业产业链简介 82

4.1.2 印制电路板制造行业产业链现状分析 83

（1）上游原材料价格上涨提高行业成本 83

（2）下游市场需求激增拓展行业空间 83

4.2 行业产品主要原料市场分析 84

4.2.1 玻纤纱/布市场情况分析 84

（1）玻纤纱/布市场分析 84

（2）玻纤纱/布产地分布 85

4.2.2 专用木浆纸市场情况分析 86

（1）木浆市场分析 86

（2）木浆价格走势 87

4.2.3 环氧树脂（EP）市场情况分析 87

（1）环氧树脂市场分析 87

（2）环氧树脂区域分布情况 89

（3）环氧树脂供应预测 90

4.2.4 铜箔市场情况分析 91

（1）铜箔材产量分析 91

（2）铜箔材价格分析 91

（3）铜箔材应用领域分析 91

（4）铜箔材市场需求分析 92

4.2.5 覆铜板市场情况分析 92

（1）覆铜板市场发展状况分析 92

（2）覆铜板市场进出口分析 93

（3）覆铜板市场发展趋势分析 94

4.3 行业主要产品市场分析 94

4.3.1 行业主要产品结构特征 94

4.3.2 单面板产品市场分析 96

4.3.3 双面板产品市场分析 97

4.3.4 多层板产品市场分析 98

4.3.5 软板产品市场分析 98

4.3.6 软硬结合板市场分析 100

4.3.7 HDI板产品市场分析 101

4.3.8 IC载板产品市场分析 101

4.4 行业产品主要应用领域分析 102

4.4.1 印制电路板（PCB）主要应用领域概况 102

4.4.2 计算机领域对行业的需求分析 103

（1）计算机市场发展状况分析 103

（2）计算机PCB板需求分析 105

4.4.3 通讯设备领域对行业的需求分析 105

（1）通讯设备市场发展状况分析 105

（2）通讯设备市场PCB板需求分析 109

4.4.4 汽车电子领域对行业的需求分析 110

（1）汽车电子市场发展状况分析 110

（2）汽车电子市场PCB板需求分析 113

4.4.5 家用电器对行业的需求分析 113

（1）家用电器市场发展状况分析 113

（2）家用电器市场PCB板需求分析 115

4.4.6 消费电子领域对行业的需求分析 115

（1）消费电子市场发展状况分析 115

（2）消费电子市场PCB板需求分析 116

4.4.7 国防科教领域对行业的需求分析 116

4.4.8 工业控制市场对行业的需求分析 116

第5章：印制电路板制造区域市场发展状况分析 118

5.1 印制电路板制造区域市场总体发展状况分析 118

5.1.1 行业区域结构总体特征 118

5.1.2 行业区域集中度分析 121

5.2 华北地区印制电路板制造发展状况分析 124

5.2.1 北京市印制电路板制造行业基本情况分析 124

（1）行业产销规模分析 124

（2）行业企业及亏损企业数量 125

（3）行业亏损额度及变化情况 125

5.2.2 天津市印制电路板制造行业基本情况分析 126

（1）行业产销规模分析 126

（2）行业企业及亏损企业数量 127

（3）行业亏损额度及变化情况 128

5.2.3 河北省印制电路板制造行业基本情况分析 128

（1）行业产销规模分析 129

（2）行业企业及亏损企业数量 130

（3）行业亏损额度及变化情况 130

5.3 华中地区印制电路板制造发展状况分析 131

5.3.1 湖南省印制电路板制造行业基本情况分析 131

（1）行业产销规模分析 131

（2）行业企业及亏损企业数量 132

（3）行业亏损额度及变化情况 133

5.3.2 湖北省印制电路板制造行业基本情况分析 133

（1）行业产销规模分析 134

（2）行业企业及亏损企业数量 135

5.3.3 河南省印制电路板制造行业基本情况分析 135

（1）行业产销规模分析 135

（2）行业企业及亏损企业数量 136

（3）行业亏损额度及变化情况 137

5.4 华南地区印制电路板制造发展状况分析 138

5.4.1 广东省印制电路板制造行业基本情况分析 138

（1）行业产销规模分析 138

（2）行业企业及亏损企业数量 139

（3）行业亏损额度及变化情况 139

5.4.2 海南省印制电路板制造行业基本情况分析 140

（1）行业产销规模分析 140

（2）行业企业及亏损企业数量 141

5.5 华东地区印制电路板制造发展状况分析 142

5.5.1 上海市印制电路板制造行业基本情况分析 142

（1）行业产销规模分析 142

（2）行业企业及亏损企业数量 143

（3）行业亏损额度及变化情况 143

5.5.2 江苏省印制电路板制造行业基本情况分析 144

（1）行业产销规模分析 144

（2）行业企业及亏损企业数量 145

（3）行业亏损额度及变化情况 146

5.5.3 浙江省印制电路板制造行业基本情况分析 147

（1）行业产销规模分析 147

（2）行业企业及亏损企业数量 148

（3）行业亏损额度及变化情况 148

5.5.4 山东省印制电路板制造行业基本情况分析 149

（1）行业产销规模分析 149

（2）行业企业及亏损企业数量 150

（3）行业亏损额度及变化情况 151

5.5.5 福建省印制电路板制造行业基本情况分析 151

（1）行业产销规模分析 151

（2）行业企业及亏损企业数量 152

（3）行业亏损额度及变化情况 153

5.5.6 江西省印制电路板制造行业基本情况分析 153

（1）行业产销规模分析 154

（2）行业企业及亏损企业数量 155

（3）行业亏损额度及变化情况 155

5.5.7 安徽省印制电路板制造行业基本情况分析 156

（1）行业产销规模分析 156

（2）行业企业及亏损企业数量 157

（3）行业亏损额度及变化情况 158

5.6 其他地区印制电路板制造行业基本情况分析 158

5.6.1 川省印制电路板制造行业基本情况分析 158

（1）行业产销规模分析 158

（2）行业企业及亏损企业数量 159

（3）行业亏损额度及变化情况 160

5.6.2 重庆市印制电路板制造行业基本情况分析 160

（1）行业产销规模分析 161

（2）行业企业及亏损企业数量 162

（3）行业亏损额度及变化情况 162

5.6.3 辽宁省印制电路板制造行业基本情况分析 163

（1）行业产销规模分析 163

（2）行业企业及亏损企业数量 164

（3）行业亏损额度及变化情况 165

第6章：印制电路板制造行业领先制造商生产经营分析 166

6.1 印制电路板制造企业基本情况 166

6.2 印制电路板制造行业领先制造商生产经营分析 166

6.2.1 广东汕头超声电子股份有限公司经营情况分析 166

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业经营优劣势分析

6.2.2 珠海方正科技多层电板有限公司经营情况分析 174

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业经营优劣势分析

6.2.3 伟创力电子技术（苏州）有限公司经营情况分析 177

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业经营优劣势分析

6.2.4 伟创力科技（珠海）有限公司经营情况分析 179

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业经营优劣势分析

6.2.5 天弘（苏州）科技有限公司经营情况分析 181

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业经营优劣势分析

6.2.6 至卓飞高线路板（深圳）有限公司经营情况分析 183

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业经营优劣势分析

6.2.7 伟创力电子设备（深圳）有限公司经营情况分析 185

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业经营优劣势分析

6.2.8 联能科技（深圳）有限公司经营情况分析 188

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业经营优劣势分析

6.2.9 昆山市华新电路板（集团）公司经营情况分析 190

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业经营优劣势分析

6.2.10 健鼎（无锡）电子有限公司经营情况分析 193

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业经营优劣势分析

第7章：印制电路板制造行业投资分析及建议 279（ZY LII）

7.1 印制电路板制造行业投资特性分析 279

7.1.1 印制电路板制造行业进入壁垒分析 279

7.1.2 印制电路板制造行业盈利模式分析 280

（1）采购模式 280

（2）生产模式 281

（3）销售模式 281

7.1.3 印制电路板制造行业盈利因素分析 282

7.2 印制电路板制造行业投资兼并与重组整合分析 283

7.2.1 印制电路板制造行业投资兼并与重组整合概况 283

7.2.2 外资印制电路板制造企业投资兼并与重组整合分析 283

7.2.3 国内印制电路板制造企业投资兼并与重组整合分析 284

7.3 印制电路板制造行业投资机会与投资风险分析 285

7.3.1 印制电路板制造行业投资机会分析 285

（1）4G技术推广 285

（2）柔性电路板普及 288

7.3.2 印制电路板制造行业投资风险分析 288

7.4 印制电路板制造行业投资建议 290

7.4.1 印制电路板制造行业投资价值 290

7.4.2 印制电路板制造行业投资方式建议 291

（1）严控成本，提高生产效率 291

（2）优化产品结构，改善质量水平 291

（3）加强人力资源管理，储备企业人才 291（ZY LII）

图表目录

图表1：印制电路板分类 17

图表2：中国主要印制电路板产业和环保政策 19

图表3：生产工艺与装备要求 21

图表4：资源能源利用标准 22

图表5：《电子信息制造业“十二五”发展规划》发展目标 23

图表6：《国家集成电路产业发展推进纲要》发展目标 24

图表7：2013年以来美国ISM制造业PMI指数走势图 26

图表8：2017-2022年全球主要经济体经济增速及预测分析（单位：%） 27

图表9：2013年以来中国国内生产总值及其增长速度（单位：亿元，%） 28

图表10：工业增加值月度同比增长速度（单位：%） 29

图表11：印制电路板绿色制造重点分析 31

图表12：印制电路板发展轨迹 32

图表13：印制电路板制造行业的技术发展 34

图表14：2011年以来印制电路专利申请数量（单位：个） 35

图表15：印制电路专利申请类型结构（单位：%） 36

图表16：2016年全球PCB产值及同比增长速度（单位：百万美元，%） 38

图表17：2016年中国印制电路板制造行业工业总产值发展趋势（单位：%） 39

图表18：印制电路板制造行业的发展特点 40

图表19：居前的10个地区销售收入比重图（单位：%） 40

图表20：2016年中国印制电路板制造行业经营效益分析（单位：家，人，万元） 41

图表21：2016年中国印制电路板制造行业盈利能力分析（单位：%） 42

图表22：2016年中国印制电路板制造行业运营能力分析（单位：次） 42

图表23：2016年中国印制电路板制造行业偿债能力分析（单位：%，倍） 43

图表24：2016年中国印制电路板制造行业发展能力分析（单位：%） 43

图表25：印制电路板制造行业的有利因素 44

图表26：印制电路板制造行业的不利因素 45

图表27：2016年中国印制电路板制造行业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 46

图表28：2016年居前的10个地区销售收入统计表（单位：万元，%） 47

图表29：居前的10个地区销售收入比重图（单位：%） 47

图表30：2016年居前的10个地区资产总额统计表（单位：万元，%） 48

图表31：居前的10个地区资产总额比重图（单位：%） 49

图表32：2016年居前的10个地区负债统计表（单位：万元，%） 49

图表33：居前的10个地区负债比重图（单位：%） 50

图表34：2016年居前的10个地区销售利润统计表（单位：万元，%） 51

图表35：居前的10个地区销售利润比重图（单位：%） 51

图表36：2016年居前的10个地区利润总额统计表（单位：万元，%） 52

图表37：居前的10个地区利润总额比重图（单位：%） 52

图表38：2016年居前的10个地区产成品统计表（单位：万元，%） 53

图表39：居前的10个地区产成品比重图（单位：%） 54

图表40：2016年居前的10个亏损地区亏损总额统计表（单位：万元，%） 54

图表41：居前的10个亏损地区亏损总额比重图（单位：%） 55

图表42：2016年中国印制电路板制造行业工业总产值及增长率走势（单位：亿元，%） 55

图表43：2016年中国印制电路板制造行业产成品及增长率走势图（单位：亿元，%） 56

图表44：2016年中国印制电路板制造行业销售产值及增长率变化情况（单位：亿元，%） 57

图表45：2016年中国印制电路板制造行业销售收入及增长率变化趋势图（单位：亿元，%） 57

图表46：2011年以来全国印制电路板制造行业产销率变化趋势图（单位：%） 58

图表47：2016年中国印制电路板制造行业进出口状况表（单位：亿美元，%） 59

图表48：2016年中国印制电路板制造行业出口产品（单位：亿块，亿美元） 60

图表49：2016年中国印制电路板制造行业出口数量产品结构（单位：%） 60

图表50：2016年中国印制电路板制造行业出口额产品结构（单位：%） 60

图表51：2016年中国印制电路板制造行业进口产品（单位：亿块，亿美元） 61

图表52：2016年中国印制电路板制造行业进口数量产品结构（单位：%） 62

图表53：2016年中国印制电路板制造行业进口额产品结构（单位：%） 62

图表54：印制电路板制造行业的驱动因素 63

图表55：印制电路板制造行业发展的障碍因素 64

图表56：印制电路板制造行业发展趋势 65

图表57：2017-2022年中国印制电路板制造行业工业总产值及预测（亿元） 66

图表58：中国大陆印制电路板制造行业产值占比情况（单位：%） 67

图表59：2016年全球PCB产值与同比增长速度及预测（单位：百万美元，%） 71

图表60：2013-2016年各国（地区）PCB所占比例（单位：%） 71

图表61：美国MULTEK集团分析 72

图表62：惠亚（VIASYSTEMS）集团分析 73

图表63：森米纳集团（Sanmina-SCICorporation）分析 74

图表64：日本株式会社藤仓（Fujikura）分析 75

图表65：日立化成工业株式会（HITACHICHEMICAL）分析 75

图表66：居前的10个地区销售收入比重图（单位：%） 77

图表67：国内PCB样板供给比重图（单位：%） 79

图表68：中国印制电路板行业前10名企业销售额及销售份额（单位：亿元，%） 80

图表69：中国印制电路板行业前10名企业利润情况（单位：亿元，%） 81

图表70：中国印制电路板行业前10名企业工业总产值情况（单位：亿元，%） 81

图表71：印制电路板上下游产业关系图 83

图表72：2012年以来全国玻璃纤维纱累计产量（单位：万吨，%） 85

图表73：全国玻璃纤维纱产量前十省市情况（单位：吨，%） 86

图表74：全国玻璃纤维纱累计产量分布情况（单位：%） 87

图表75：2012年以来全球环氧树脂产量增长情况（单位：万吨） 89

图表76：2012年以来中国环氧树脂产量及同比增长情况（单位：万吨，%） 89

图表77：中国环氧树脂行业工业总产值的区域构成情况（单位：%） 90

图表78：2017-2022年全球&中国环氧树脂产量及预测（单位：万吨，%） 91

图表79：2016年我国铜箔材产量（单位：万吨） 92

图表80：2013年以来全球刚性覆铜板产值及增长情况（单位：百万美元、百万平方米） 93

图表81：印制电路用覆铜板进出口表（单位：千克，美元） 94

图表82：印制电路用覆铜板进出口走势图（单位：吨，亿美元） 95

图表83：PCB类型表 96

图表84：2017-2022不同层数电路板增增长变化情况及预测（单位：%） 97

图表85：单面板产品市场分析 98

图表86：双面板产品市场分析 98

图表87：多层板产品市场分析 99

图表88：软板产品市场分析 100

图表89：软硬结合板产品市场分析 101

图表90：HDI板产品市场分析 102

图表91：IC载板产品市场分析 102

图表92：印制电路板（PCB）产品应用图 104

图表93：电子计算机行业各季度销售产值完成（单位：亿元，%） 104

图表94：我国电子计算机行业投资情况（单位：亿元，%） 105

图表95：电子计算机行业效益完成情况（单位：亿元，%） 106

图表96：2016年全国电信业固定资产投资规模及增长情况（单位：亿元，%） 106

图表97：2016年我国移动电话户数及增速（单位：万户，%） 107

图表98：2016年我国移动电话户数占电话用户的比重（单位：%） 107

图表99：2016年全国移动电话交换机容量及增长情况（单位：万户，%） 108

图表100：2016年我国通讯设备制造行业经营效益分析（单位：家，亿元，%） 109

图表101：主要通讯设备制造商分析 109

图表102：2017-2022年全球移动通信基站设备市场规模预测（单位：亿美元） 110

图表103：2013-2016年全球汽车电子各分类市场销售规模及增长（单位：亿美元，%） 111

图表104：汽车电子各细分市场生命周期 113

图表105：汽车电子各细分市场规模、盈利性和市场集中度视图（单位：亿美元，%） 114

图表106：2016年中国主要家电产量（单位：万台） 114

图表107：2016年中国家电行业经营效益指标（单位：亿元） 115

图表108：2016年全球消费电子行业销售额增长情况及预测（单位：亿美元，%） 117

图表109：2016年中国印制电路板制造企业区域市场情况（单位：家，万元） 119

图表110：2016年印制电路板制造行业各区域企业数量占比情况（单位：%） 120

图表111：2016年印制电路板制造行业各区域全部销售收入占比情况（单位：%） 121

图表112：2016年印制电路板制造行业各区域资产占比情况（单位：%） 121

图表113：中国印制电路板制造行业地区销售收入排名情况（单位：亿元） 122

图表114：中国印制电路板制造行业销售收入按地区累计百分比（单位：%） 123

图表115：2013年以来中国印制电路板制造行业销售收入前五和前十的地区占比情况（单位：%） 123

图表116：2013年以来中国印制电路板制造行业前五个地区销售收入占比及标准差情况（单位：%） 124

图表117：2016年北京市印制电路板制造行业产销情况统计表（单位：万元，%） 125

图表118：2016年北京市印制电路板制造行业产销情况变化趋势图（单位：亿元，%） 125

图表119：2016年北京市印制电路板制造行业企业数量变化趋势图（单位：家） 126

图表120：2016年北京市印制电路板制造行业亏损情况变化趋势图（单位：万元，%） 127

……略