我国油脂化工行业“十二五”发展概况分析（图）

    （一）行业整体规模保持增长

    “十二五”期间，脂肪酸、脂肪醇、脂肪胺等主要油脂化工类产品 均保持了一定幅度的增长，但相较于“十一五”期间的各产品产量几何 倍数的增长，“十二五”期间脂肪酸、脂肪胺的增长大幅回落，脂肪醇 成为了增长幅度最大产品(图 1、图 2)。

    1、脂肪酸

    相关报告：智研咨询发布的《2016-2022年中国化工市场专项调研及前景预测研究报告》。

    2015 年脂肪酸产品中硬脂酸与皂粒的产量相较 2010 年小幅增 长，但其他脂肪酸（椰油酸、棉油酸等）的产量却有约 4 倍的增长， 同时硬脂酸的进口量也保持了约 76%的增长。总体来看，国内脂肪酸 的表观需求量增长了约 33%。

    结合上述数据分析可以看出，在“十一五”期间脂肪酸行业得到了 快速发展，产能规模迅猛增加，市场竞争异常激烈，市场成熟度高。

    “十二五”期间脂肪酸行业在国内的发展是持续稳定的，国内大的脂肪 酸生产企业已经在产品结构调整方面开始有所动作，致使其他脂肪酸 比如油酸类产品的产量得到了较大增长。同时，因为如皋双马在印尼 工厂的投产，也直接造成了硬脂酸进口的增长。

表 1、国内脂肪酸主要生产企业及产能

    2、脂肪醇

    天然脂肪醇行业的发展滞后于脂肪酸，但是发展的轨迹几乎与脂 肪酸一致。从数据看，在“十二五”期间，天然脂肪醇的产量、进口量 及表观消费量均有较大幅度的增长。但在此期间国内新增产能接近 30 万吨，这其中有改扩建也有新建的产能。产能扩大带来的过剩以 及竞争，加上印尼、马来西亚的保护性税收及补贴政策带来的进口冲 击，使国内脂肪醇行业面临着巨大的经营压力，进入了转型升级、结 构调整的关键时期。

表 2、国内脂肪醇行业产能情况表

    3、脂肪胺

    脂肪胺行业发展基本稳定，“十二五”期间，在产量与市场规模上 并未发生大的变化。行业内的最大的两家企业原张家港飞翔化工与山 东博兴华润，均加入了国际知名的化学品公司。但随着丰益油脂化学 （连云港）公司的 7 万吨/年、辽宁华兴 6 万吨/年的脂肪胺项目逐步 的建成投产，将重新定义脂肪胺市场的竞争格局。

表 3、脂肪胺行业产能情况表

    （二）产业结构调整初见成效

    1、完成生产装备的升级换代

    经过近十几年的发展，装置规模化、设备大型化和工厂数字化已 经逐渐成为一种趋势。在“十二五”期间，油脂化工企业不断完善工艺 和技术装备，进一步提高行业的整体水平。通过技术改造或者是新项 目建设，已基本完成了生产装置的升级换代。间歇式水解装置基本退 出历史舞台，主流连续水解装置产能规模为 10~15 万吨/年。在“十二 五”期间，脂肪醇产能规模增幅几乎达到了一倍，这其中既有老牌企 业扩产，也有新建工厂的新增产能。装置产能规模亦达到 10 万吨/年。 经过多年的消化吸收，这些主要生产装置基本以国产为主。这些装置 在效率、自动化程度、生产精度、能耗、排放等方面均得到了极大的 改善。装置升级为产品的品质提升奠定基础，目前，各主要生产企业 的产品品质均远超国标，达到了国际一流的水平。

    2、上下游延伸产业链与企业之间的合作并购成为发展新常态

    一方面产能过剩引发的激烈市场竞争，使得向上或是向下延伸产 业链已成为企业降低成本，寻找新的利润增长点的主要手段。如皋双 马化工、上海制皂、南通康桥等国内企业选择向上延伸产业链，迈出 国门先后在印尼建厂，为企业出口业务拓展及掌握原料优势布下关键 一局。还有更多企业选择向下延伸产业，如辽阳华兴的 AES 和脂肪 胺项目，益海嘉里的油酸、脂肪胺、环氧氯丙烷等项目，德源高科的 油酸项目、泰柯棕化的三醋酸甘油酯项目等，均取得了一定的成效， 为企业的发展带来新的方向。

    另一方面，企业之间的合作并购也在加快，国内最大的两家脂肪 胺生产企业张家港飞翔与山东博兴相继加入索尔维与阿克苏诺贝尔， 上海金山经纬化工加入 KLK，杭油化加入赞宇科技等，强强联合为 企业发展助力。

    3、粗放型生产向资源节约、环境友好型转变

    近些年，我国经济保持快速增长，但同时却付出了巨大的资源和 环境代价，经济发展与资源环境的矛盾日趋尖锐。应该说，不加快调 整经济结构、转变增长方式，资源支撑不住，环境容纳不下，社会承 受不起，行业发展难以为继。同时，高耗能、高排放会带来企业高成 本，最终会让企业出局，因此，资源节约环境友好也是企业参与市场 竞争的一道门槛。

    “十二五”期间，一方面，国内各油脂化工企业在生产原材料、能 耗、生产工艺、设备的选择上，均以符合清洁生产为原则，在工艺源 头控制污染物的产生与排放，大大降低了污染物排放量。推行清洁生 产，通过结构调整、不断加强管理和技术改造、推广使用新设备，提 高资源利用率，进行节能降耗，减少乃至消除污染物的产生，使废物 最小化、无害化、资源化。另一方面，做好水、电、蒸汽的统一平衡， 最大限度合理利用，实现了节能最大化，有效降低了项目投资及生产 成本，减少了环境污染，实现了循环经济发展，形成了各类资源及能 源的最大限度综合利用。

    （三）中国油脂化工行业

2010~2015 年期间大事记

    1、产能建设

    2010 年 5 月杭油化搬迁项目投产，新增 6 万吨/年硬脂酸装置。

    2010 年浙江德清华诺 6 万吨/年水解装置投产，以皂粒生产为主。

    2010 年 11 月辽阳华兴第三套脂肪醇生产装置投产，产能 8 万吨/年。

    2010 年年末江苏如皋德源高科，年产 13 万吨脂肪酸，10 万吨脂 肪醇的工程投产。

    2012 年博兴华润硬脂酸装置停产。

    2013 年江苏南通康桥 5 万吨/年的硬脂酸扩建项目投产。

    2013 年 6 月浙江嘉兴嘉化能源脂肪醇工厂投产 13.5 万吨/年。

    2013 年益海嘉里（连云港）3 万吨/年的脂肪胺投产。

    2013 年河南商丘龙宇 4 万吨/年脂肪醇装置，江苏东泰 2 万吨/年脂肪醇装置停产。

    2014 年下半年山东金达双鹏 6 万吨/年硬脂酸项目投产。

    2014 年江苏盛泰化工 8 万吨/年脂肪醇项目投产。

    2015 年年底张家港泰柯棕化 15 万吨/年脂肪酸项目建成试车。

    2、对外投资：

   2011 年如皋双马化工投资印尼种植园，雅加达年产 20 万吨脂肪酸工厂下半年投产。

    2011 年南通康桥投资建设印尼工厂。

    2014 年上海制皂（如皋）投资的印尼脂肪酸工厂的年产 10 万吨氢化装置投产。

    3、合作并购：

   2010 年下半年罗地亚收购张家港飞翔化工。

    2011 年荷兰化工巨头阿克苏诺贝尔完成对博兴华润油脂化学公司的收购， 2012 年 3 月国内最大的表面活性剂厂商浙江赞宇科技股份有限公司收购杭油化。

    2015 年 5 月浙江赞宇科技与如皋双马化工签订了股权收购框架协议，赞宇科技入股了双马化工名下的南通凯塔与印尼杜库达两家 工厂。

    二、面临的机遇与挑战

    （一）机遇

    1、新型城镇化和消费升级将拉动油脂化工产品需求较快增长 2020 年我国城镇化率将达到 60%（将有 1 亿人从农村走向城市）， 居民人均收入将实现比 2010 年翻一番，上述变化将使社会整体消费 能力增长 120%以上。将极大地拉动基础设施和配套建设投资，促进 能源、建材、家电、食品、服装、车辆及日用品的需求增加，进而拉 动油脂化工产品需求较快增长。

    2、经济转型升级将使化工新材料等高端产品需求更快增长 我国人均 GDP 已经接近 6000 美元/人，大部分居民消费习惯已 经超越“温饱型”达到“发展型”，部分发达地区已达到“中等发达型”。 居民要求更为清洁的能源、更好性能的材料、更舒适的穿着、更安全 的化学品。高性能且绿色安全的高端化工产品将成为重点方向。国家 鼓励的战略性新兴产业比如交通运输化学品、生命科学用化学品、节 能环保化学品等的发展对高端化工产品提出了更多需求。

    3、国家大力实施“一带一路”和“自贸区”战略 经济发展“走出去”，化工发展也必然“走出去”。一是将过剩产能 转移出去，目前油化行业面临产能过剩、关税倒挂，企业走出去可以 缓解过剩状态，解决部分问题，可以转移部分生产能力。二是开拓产 品市场，带动国内油化生产发展。

    （二）挑战

    1、产能过剩，同质化竞争现象普遍。

    2、来自东南亚的低成本油化产品竞争。依托原料产地国及优惠 的税收政策，印尼与马来西亚的油脂化工产品有着先天优势。近几年 大量进口脂肪醇与国内脂肪醇产能过剩的矛盾日益突出。我国原料油 脂对外依存度高，发展受制于人。

   3、面临安全与环境约束的问题。社会关注度越来越高的安全与 环境问题，使得化工生产企业站在了风口浪尖。安全与环保已成为企 业可持续发展的重要前提。