2016-2022年中国大飞机行业市场运营态势及发展前景预测报告

第一章大飞机相关概述

1.1　飞机及飞机制造概述

1.1.1　飞机定义及分类

1.1.2　飞机制造的过程

1.1.3　飞机制造方法和特点

1.2　大飞机简介

1.2.1　大飞机定义

1.2.2　波音787系列

1.2.3　空客A380系列

第二章2014-2016年飞机制造业的发展

2.1　2014-2016年全球飞机制造业发展分析

2.1.1　全球民用飞机市场分析

2.1.2　全球商用飞机市场供求现状

2.1.3　全球通用飞机市场分析

2.1.4　亚太将成世界最大商用飞机市场

2.1.5　韩国飞机制造依赖进口

2.1.6　全球飞机市场趋势预测

大飞机产业作为航空工业的重要组成部分，在当今世界，技术水平最高的是美国、欧盟 国家和俄罗斯，他们形成了大飞机产业的“三足鼎力”的局面。作为空客公司最新研制的 A400M 运输机，在 2010 年初首飞后甚至一度传出研发难以为继的消息，原因是该项目已经严 重超支，英、法、德等欧洲 7 国为该项目已经投入了 200 多亿欧元，足可以买 500 架 美国新型的 C-130J。让一个能够制造出空客 380 的航空巨无霸公司投入了如此高的成 本，军用运输机的研发难度可想而知。

世界前十大军用运输机占比

世界飞机市场竞争格局

航空工业市场已经是世界经济发展的一个重要领域。在世界经济总量中，航空工业市场 的增量是最快的，而中国的航空工业市场又是全球发展最快的。中国国内民航市场的快 速成长、人口数量及其生活方式的变化、广大的地域等因素，决定了我国对大飞机有着 巨大的市场需求。在空客和波音公司发布的未来 20 年市场预测中，纷纷看好中国将成 为未来最大的航空市场。而根据中国商飞 2015 年做的预测，未来二十年，中国市场将 接收 50 座以上客机 6218 架，价值约 8037 亿美元（以 2014 年目录价格为基础），折 合人民币近 5 万亿元。

空客公司预测 20 年后中国将成为最大民航市场

2.2　2014-2016年中国飞机制造业的发展

2.2.1　中国飞机制造具备的优势

2.2.2　我国飞机制造业发展现状

2.2.3　中国飞机市场吸引众多国内外厂商布局

2.2.4　企业资本争相进入通用航空飞机市场

2.2.5　中国飞机制造业存在的主要障碍

2.3　支线飞机

2.3.1　支线航空发展全面解析

2.3.2　支线飞机制造业波特五力竞争分析

2.3.3　支线飞机制造业SWOT分析

2.3.4　支线飞机制造业发展政策建议

2.3.5　支线飞机需求预测

2.4　直升飞机

2.4.1　我国直升机市场快速发展

2.4.2　中国直升机市场规模

2.4.3　中国直升机市场竞争格局

2.4.4　中国直升机市场机遇

2.4.5　直升机将在中国通航领域率先发展

2.4.6　中国直升机市场展望

第三章大飞机制造业发展概述

3.1　国外大飞机制造业成功经验

3.1.1　美国

3.1.2　日本

3.1.3　俄罗斯

3.2　国外大飞机制造业失败教训

3.2.1　加拿大庞巴迪冲击干线飞机受限

3.2.2　国力贫弱使印尼大飞机项目夭折

3.2.3　残酷竞争导致荷兰大飞机制造企业倒闭

3.2.4　日本研制大飞机失败的原因分析

3.3　中国研制大飞机的必要性

3.3.1　大飞机项目的军事意义

3.3.2　大飞机项目将加速航空工业结构调整

3.3.3　大飞机产业链有利于提升国际分工地位

3.3.4　大飞机项目可带动科技和经济发展

3.4　中国研制大飞机的可行性

3.4.1　中国具备研制大飞机的物质基础

3.4.2　中国积极推进航空工业体制调整改革

3.4.3　中国航空制造技术取得较大进展

3.4.4　我国研制大飞机条件基本成熟

3.5　中国支持大飞机产业的科技政策

3.5.1　专项经费补贴

3.5.2　税收激励政策

3.5.3　贷款优惠政策

3.6　我国支持大飞机产业的政策建议

3.6.1　灵活制定补贴政策

3.6.2　逐渐完善税收政策并拓宽覆盖面

3.6.3　利用政府采购提供市场保障和隐性支持

3.6.4　科技人才培养和激励政策

第四章2014-2016年中国大飞机项目总体分析

4.1　2014-2016年中国大飞机项目发展现状

4.1.1　中国大飞机的发展现状

4.1.2　中国大飞机项目SWOT分析

4.1.3　2014年大飞机项目发展动态

4.1.4　2015年大飞机项目发展动态

4.1.5　军工改革助力国产大飞机项目发展

4.1.6　制约中国大飞机研制的核心关键技术已被突破

4.2　大型客机

4.2.1　实施大型客机项目的重大意义

4.2.2　大型客机发展的机遇

4.2.3　大型客机研制面临的挑战

4.2.4　大型客机产业升级途径分析

4.3　大型运输机

4.3.1　我国大型运输机方面关键技术已成熟

4.3.2　我国大型运输机发展现状

4.3.3　中国与俄罗斯签署合研大型运输机备忘录

4.3.4　大型军用运输机发展关键在于技术突破

4.3.5　大型军用运输机装备与技术发展方向

4.4　大飞机供应链分析

4.4.1　大飞机供应链简述

4.4.2　大飞机供应链的成本层次

4.4.3　大飞机供应链的成本分析

4.4.4　大飞机项目供应商管理模式

4.5　中国大飞机项目集群式创新分析

4.5.1　大飞机项目集群式创新特征

4.5.2　我国发展大飞机项目集群式创新的导入战略

4.5.3　我国发展大飞机项目的创新能力建设

4.5.4　我国发展大飞机项目集群式创新的政策选择

4.6　大飞机项目存在的问题及发展战略

4.6.1　我国大飞机发展的瓶颈因素

4.6.2　中国大飞机面临的挑战

4.6.3　中国大飞机的战略选择

第五章2014-2016年大飞机项目产业链分析

5.1　原材料

5.1.1　大飞机项目核心原材料构成

5.1.2　大飞机原材料应用趋势分析

5.1.3　大飞机为航空材料带来巨大需求空间

5.1.4　大飞机核心材料低氧超高纯钛获突破

5.1.5　商用飞机高比例复合材料的应用剖析

5.2　机械设备业

5.2.1　国产大飞机零配件供应格局分析

5.2.2　国内外飞机发动机发展形势分析

5.2.3　国产大飞机发动机研发进展情况

5.2.4　大飞机项目带动机械部件市场扩容

5.3　电子及仪器仪表业

5.3.1　中国航空电子产业发展现状

5.3.2　中美合资研发大飞机通信导航系统

5.3.3　大飞机将拉动高端仪器仪表发展

5.3.4　中国民用航电系统市场预测

5.4　民用航空业

5.4.1　全球民用航空业运行格局

5.4.2　中国民用航空业发展现状

5.4.3　大飞机研制对民航业发展的战略意义

5.4.4　民航中长期规划对大飞机提出明确要求

5.4.5　未来中国民航业发展的影响因素分析

5.5　航空物流及金融服务业

5.5.1　中国航空物流业发展态势

5.5.2　大型运输机将成为航空物流业发展新动力

5.5.3　国内外飞机租赁市场发展现状及前景

5.5.4　银行系金融租赁公司踊跃订购大飞机

第六章2014-2016年大飞机项目产业链重点区域分析

6.1　上海

6.1.1　上海市民用航空发动机行业发展状况

6.1.2　闵行商用航空发动机产业基地建成投用

6.1.3　中国首架国产大飞机在上海总装

6.1.4　上海大飞机用复合材料业发展建议

6.1.5　上海市民用航空产业“十单五”发展规划

6.1.6　上海民用航空发动机产业中长期发展规划

6.2　西安

6.2.1　西安航空基地发展状况综述

6.2.2　西安借助大飞机项目发展航空旅游

6.2.3　大飞机飞控系统生产基地花落西安

6.2.4　西安国产大飞机项目研制进展情况

6.3　沈阳

6.3.1　沈阳民用航空工业发展现状

6.3.2　国产大飞机部分构件在沈阳研制

6.3.3　沈阳民用航空产业未来发展展望

6.4　天津

6.4.1　天津市航空工业发展基础

6.4.2　天津积极构建航空航天产业集群

6.4.3　天津空港航空产业基地发展状况

6.4.4　天津飞机销售取得大型海外订单

6.4.5　天津航空航天产业近期发展目标

6.4.6　天津市航空产业发展的战略思考

6.5　成都

6.5.1　成都积极打造航空产业第四城

6.5.2　成都重点研制大飞机项目配套产品

6.5.3　成都开展航空发动机叶片研发

6.5.4　国产大飞机培训服务中心落户成都

6.5.5　2014年成都产C919机头正式问世

6.6　南昌

6.6.1　南昌市大力发展航空产业

6.6.2　南昌航空城建设进展情况

6.6.3　南昌重视大飞机等领域高级人才引进

6.6.4　南昌市成功研制大飞机关键部件

第七章2014-2016年大飞机制造技术分析

7.1　全球飞机制造技术成果及特征

7.1.1　飞机制造主要先进技术

7.1.2　新一代飞机设计制造特点

7.1.3　新一代飞机制造关键技术

7.2　2014-2016年国外飞机制造技术进展情况

7.2.1　俄罗斯

7.2.2　英美

7.2.3　日本

7.3　大飞机研制的关键技术概述

7.3.1　大飞机研制基本技术特征

7.3.2　中国大飞机研制主要技术

7.3.3　中国大飞机十项关键技术

7.3.4　大型民机发动机关键技术

7.4　2014-2016年中国大飞机技术研制动向

7.4.1　大型客机涡轮高温叶片技术取得新突破

7.4.2　大飞机长寿命技术研究平台揭牌

7.4.3　大飞机机翼运输车研制成果突出

7.4.4　大飞机机体研制取得积极进展

7.4.5　光污染检测器成功用于大飞机

7.5　2014-2016年中外飞机项目的技术合作

7.5.1　中美企业签署大飞机导航系统合同

7.5.2　中美合作开展大飞机联合工程设计

7.5.3　中俄政府联合开发远程宽体飞机

7.6　航空发动机制造技术分析

7.6.1　航空发动机技术特点

7.6.2　军用航空发动机应用格局

7.6.3　民用航空发动机研制格局

第八章2014-2016年国际大飞机主要供应商分析

8.1　波音公司

8.1.1　公司简介

8.1.2　2014年波音经营状况

8.1.3　2015年波音经营状况

8.1.4　2016年波音经营状况

8.2　空客公司

8.2.1　公司简介

8.2.2　2014年空中客车经营状况

8.2.3　2015年空中客车经营状况

8.2.4　2016年空中客车经营状况

8.2.5　空中客车完成订单及交付状况

8.2.6　空中客车与中国签署宽体飞机合作项目意向书

8.3　庞巴迪宇航集团

8.3.1　公司简介

8.3.2　庞巴迪飞机业务订单状况

8.3.3　2014年庞巴迪经营状况

8.3.4　2015年庞巴迪经营状况

8.3.5　2016年庞巴迪经营状况

8.4　巴西航空工业公司

8.4.1　公司简介

8.4.2　2014年巴西航空工业公司经营状况

8.4.3　2015年巴西航空工业公司经营状况

8.4.4　2016年巴西航空工业公司经营状况

第九章2014-2016年中国大飞机制造相关企业分析

9.1　中国商用飞机有限责任公司

9.1.1　企业发展概况

9.1.2　中国商飞ARJ21飞机订单情况

9.1.3　中国商飞巩固飞机服务体系建设

9.1.4　中国商飞携手波音开展废油再利用研究

9.1.5　中国商飞公司发展战略解析

9.2　中航工业成都飞机工业（集团）有限责任公司

9.2.1　企业发展概况

9.2.2　成飞公司业务发展分析

9.2.3　成飞航空专用设备研制能力提升

9.2.4　成飞公司与鞍钢开展战略合作

9.3　沈阳飞机工业（集团）有限公司

9.3.1　企业发展概况

9.3.2　沈飞公司业务发展分析

9.3.3　沈飞公司飞机起落架项目通过验收

9.3.4　沈飞公司科研进展及计划情况

9.4　陕西飞机工业（集团）有限公司

9.4.1　企业发展概况

9.4.2　陕飞公司建成数字化飞机生产线

9.4.3　陕飞公司项目推介成果显著

9.4.4　陕飞公司发展战略解析

9.5　哈飞航空工业股份有限公司

9.5.1　企业发展概况

9.5.2　哈飞经营效益分析

9.5.3　哈飞业务经营分析

9.5.4　哈飞财务状况分析

9.5.5　哈飞未来前景展望

9.6　中航飞机股份有限公司

9.6.1　企业发展概况

9.6.2　中航飞机经营效益分析

9.6.3　中航飞机业务经营分析

9.6.4　中航飞机财务状况分析

9.6.5　中航飞机未来前景展望

第十章大飞机项目产业链投资分析

10.1　大飞机项目产业链投资热点

10.1.1　大飞机项目产业链重点投资领域

10.1.2　大飞机制造业产业链各环节的机会分析

10.1.3　大飞机项目将拉动相关材料产业快速发展

10.1.4　大飞机项目拉动轻质合金商机

10.2　大飞机项目进入壁垒

10.2.1　经济性壁垒

10.2.2　产品差异化壁垒

10.2.3　政策性壁垒

10.3　大飞机项目投资风险

10.3.1　航空领域研发周期较长

10.3.2　国产大飞机价格优势小

10.3.3　大飞机研制技术门槛高

10.3.4　大飞机项目的市场风险

10.4　大型客机项目投资环境和风险管理分析

10.4.1　风险管理概念

10.4.2　大型客机项目的投资环境

10.4.3　大型客机项目投资风险识别

10.4.4　大型客机项目投资风险应对措施

第十一章中国大飞机项目前景展望（ZY ZM）

11.1　中国飞机制造业发展趋势及前景

11.1.1　中国需求将拉动全球飞机制造业发展

11.1.2　政策将激活飞机制造业广阔空间

11.1.3　未来我国通用飞机市场需求潜力大

11.2　中国大飞机项目未来发展预测

未来 20 年军用大飞机市场空间可达 6000 亿元：相比美俄，我国不仅仅是大型军用运 输机领域，在大型预警机、加油机和远程轰炸机领域我们的差距也十分明显。因此我国空军要实现向战略空军转型，对整个军用大飞机需求强烈。预计在未来 20 年，对大型 运输机和以其为平台的大型预警机、加油机、以及轰炸机等的总需求将达到 400 架， 以每架 10 亿元估算，未来 20 年市场空间将达到 4000 亿元，再考虑交付后维护升级的 费用，按军用飞机的整机和维修保养升级费用 1:1 测算，总的军用市场空间可达 8000 亿元，年平均为 400 亿元。

中国现在已经成为全球除美国以外的最大的民用飞机市场，过去 5 年航空客运量激增 95%。根据空客公司市场预测，未来 20 年，中国将成为世界民用飞机增长最快的地区， 不论是在国内市场还是国际市场，中国航空客运量均将处于全球领先水平。而在未来 10 年时间里，中国国内航空客流量将超过美国国内航空客流量，成为全球第一大民航市场。

根据中国商飞2015年做的预测，未来二十年，中国市场将接收50座以上客机6218架， 价值约 8037 亿美元（以 2014 年目录价格为基础），折合人民币近 5 万亿元。其中，50 座以上涡扇支线客机交付 773 架，价值 347 亿美元；单通道喷气客机 4195 架，价值 3900 亿美元；双通道喷气客机 1250 架，价值 3800 亿美元。

根据波音空客公司 2015 年做的预测，未来 20 年，中国将需要 6330 架新飞机，总价值 约为 9500 亿美元。 根据空客公司 2014 年做的预测，未来 20 年中国将新增民用客机和货机超过 5300 架， 价值 8200 亿美元。

按三家公司预测的平均值估算，未来 20 年我国民用飞机市场空间约为 8500 亿美 元，再考虑后续每年维护升级的费用，按民用飞机的整机和维修保养费用 1:0.8 测算， 总的民用市场空间将超 15000 亿美元，年平均超过 750 亿美元。

中国未来 20 年民用飞机市场空间预测（亿美元）

中国飞机市场需求预测

中国飞机市场价值预测

11.2.1　中国大飞机制造市场前景看好

11.2.2　中国大飞机面世将改变世界大客机市场格局

11.2.3　未来国产大飞机的关注点

图表目录

图表1　2015年各地区商用飞机订单、交付及储备

图表2　2003-2016年全球商用飞机净订单量

图表3　2003-2016年全球商用飞机交付量

图表4　2003-2016年全球商用飞机储备订单量

图表5　2015年全球各类通用飞机交付量及交易金额

图表6　2015年全球主要涡桨通用飞机制造商及交付量

图表7　2015年全球主要公务通用飞机制造商及交付量

图表8　2015年全球主要活塞式通用飞机制造商及交付量

图表9　2015年全球主要直升机制造商及交付量

图表10　2004-2016年波音和空客飞机交付量统计

图表11　截至2015年底波音订单统计

图表12　截至2015年底空客订单统计

图表13　空客和波音生产能力和发展规划

图表14　我国支线飞机制造企业竞争的五种力量

图表15　ARJ21支线飞机的国外供应商

图表16　SWOT矩阵

图表17　中国航空工业经济运行排行榜

图表18　世界航空工业巨头销售收入与利润排名

图表19　未来30-120座级支线飞机市场的预测

图表20　未来30-120座级支线飞机市场的地理分布

图表21　2014-2030年中国直升机保有量预测

图表22　2014-2020年中国直升机保有量分析

图表23　中国直升机基地一览（部分）

图表24　俄罗斯与国外公司同等机型技术特征比较

图表25　大型客机产业升级的一般轨迹

图表26　大型客机产业升级路径

图表27　大飞机供应商分类

图表28　利益相关者视角下的供应商管理

图表29　基于利益相关者视角的大飞机供应商管理模式

图表30　2014年全球航空航天工业前十大企业

图表31　民航业与飞机制造业发展关系

图表32　航空发动机结构状况

图表33　航空发动机特点

图表34　航空发动机性能特点

图表35　三类涡轮发动机发展趋势

图表36　航空燃气涡轮发动机新技术

图表37　国外主要军用战斗机发动机配套情况

图表38　航空发动机国内外的差距

图表39　我国主要军机和发动机配套情况

图表40　各国发动机型号及性能

图表41　主要民用涡扇发动机及其制造商情况

图表42　我国生产的民用支线飞机发动机配置情况

图表43　我国民用航空制造业的基本框架

图表44　航空发动机转包业务发展的不同阶段

图表45　国内主要航空发动机转包企业

图表46　2013-2014年波音综合损益表

图表47　2013-2014年波音不同部门收入情况

图表48　2013-2014年波音交付量情况

图表49　2013-2015年波音综合损益表

图表50　2013-2015年波音不同部门收入情况

图表51　2013-2015年波音不同地区收入情况

图表52　2013-2015年波音交付量情况

图表53　2015-2016年波音综合损益表-未审计

图表54　2015-2016年波音不同部门收入情况-未审计

图表55　2013-2014年空中客车全面收益表

图表56　2013年空中客车分部信息

图表57　2013-2015年空中客车全面收益表

图表58　2013-2015年空中客车收入分部情况

图表59　2013-2015年空中客车收入分地区情况

图表60　2015年空中客车全面收益表

图表61　2013-2014年庞巴迪综合损益表

图表62　2013-2014年庞巴迪不同地区收入细分情况

图表63　2013年庞巴迪不同部门主要财务数据

图表64　2014-2015年庞巴迪综合损益表

图表65　2014-2015年庞巴迪不同地区收入细分情况

图表66　2014年庞巴迪不同部门主要财务数据

图表67　2015-2016年庞巴迪综合损益表

图表68　2015-2016年庞巴迪不同部门收入及息税前利润率

图表69　2013-2014年巴西航空工业公司综合损益表

图表70　2013年巴西航空工业公司不同部门财务指标

图表71　2013年巴西航空工业公司不同地区收入情况

图表72　2013-2015年巴西航空工业公司综合损益表

图表73　2014年巴西航空工业公司不同部门财务指标

图表74　2014年巴西航空工业公司不同地区收入情况

图表75　2015-2016年巴西航空工业公司综合损益表

图表76　2015-2016年巴西航空工业公司不同部门收入情况

图表77　2014-2016年末哈飞航空工业股份有限公司总资产和净资产

图表78　2014-2015年哈飞航空工业股份有限公司营业收入和净利润

图表79　2016年哈飞航空工业股份有限公司营业收入和净利润

图表80　2014-2015年哈飞航空工业股份有限公司现金流量

图表81　2016年哈飞航空工业股份有限公司现金流量

图表82　2014年哈飞航空工业股份有限公司主营业务收入分行业、产品

图表83　2014年哈飞航空工业股份有限公司主营业务收入分区域

图表84　2014-2015年哈飞航空工业股份有限公司成长能力

图表85　2016年哈飞航空工业股份有限公司成长能力

图表86　2014-2015年哈飞航空工业股份有限公司短期偿债能力

图表87　2016年哈飞航空工业股份有限公司短期偿债能力

图表88　2014-2015年哈飞航空工业股份有限公司长期偿债能力

图表89　2016年哈飞航空工业股份有限公司长期偿债能力

图表90　2014-2015年哈飞航空工业股份有限公司运营能力

图表91　2016年哈飞航空工业股份有限公司运营能力

图表92　2014-2015年哈飞航空工业股份有限公司盈利能力

图表93　2016年哈飞航空工业股份有限公司盈利能力

图表94　2014-2016年中航飞机股份有限公司总资产和净资产

图表95　2014-2015年中航飞机股份有限公司营业收入和净利润

图表96　2016年中航飞机股份有限公司营业收入和净利润

图表97　2014-2015年中航飞机股份有限公司现金流量

图表98　2016年中航飞机股份有限公司现金流量

图表99　2015年中航飞机股份有限公司主营业务收入分行业、产品、区域

图表100　2014-2015年中航飞机股份有限公司成长能力

图表101　2016年中航飞机股份有限公司成长能力

图表102　2014-2015年中航飞机股份有限公司短期偿债能力

图表103　2016年中航飞机股份有限公司短期偿债能力

图表104　2014-2015年中航飞机股份有限公司长期偿债能力

图表105　2016年中航飞机股份有限公司长期偿债能力

图表106　2014-2015年中航飞机股份有限公司运营能力

图表107　2016年中航飞机股份有限公司运营能力

图表108　2014-2015年中航飞机股份有限公司盈利能力

图表109　2016年中航飞机股份有限公司盈利能力

图表110　150座级大型客机平均成本曲线

图表111　商飞模拟产能占市场需求比例

图表112　波音空客产品覆盖图

图表113　项目管理的约束边界

图表114　各阶段的风险管理重点

图表115　大型客机项目的SWOT分析

图表116　大型客机项目的风险因素