2016-2022年中国智慧银行市场运营态势及发展趋势研究报告

第一章中国智慧银行发展环境分析11

第一节2016年中国宏观经济环境分析11

一、中国GDP增长情况分析11

二、工业经济发展形势分析12

三、社会固定资产投资分析12

四、全社会消费品零售总额13

五、城乡居民收入增长分析14

六、居民消费价格变化分析15

七、对外贸易发展形势分析15

第二节中国智慧银行政策环境分析16

一、央行发布银行业远程开户的指导意见16

二、《网上银行系统信息安全通用规范》16

第二章中国银行业转型与创新21

第一节中国银行业挑战与机遇21

一、银行业面临的挑战21

二、银行业面临的机遇21

三、银行业变革必要性21

第二节中国银行业智慧化变革22

一、智慧银行概述22

二、智慧银行转型变革22

（一）提供优质服务22

（二）提高工作效率22

（三）提升管理能力23

三、智慧银行发展愿景23

（一）更透彻的感应度量23

（二）更全面的互联互通24

（三）更深入的智能洞察24

第三节银行智慧化核心能力分析25

一、智能分析客户需求能力25

二、整合多种服务渠道能力25

三、银行前台业务开拓能力25

四、中后台整合和优化能力26

五、大数据的分析处理能力26

六、集成风险管理体系能力26

第三章智慧银行构建分析27

第一节智慧银行构建总体思路27

第二节智慧银行变革构建方向27

一、打造新锐洞察27

（一）打造新锐洞察概述27

（二）新锐洞察能力建设28

（三）智慧银行案例分析28

二、整合优化与创新29

（一）整合优化与创新概述29

（二）核心系统革新与转型29

（三）多种服务渠道整合30

（四）网点规划与转型30

（五）私人银行/财富管理31

（六）智慧银行案例分析31

三、集成式风险管理32

（一）集成式风险管理概述32

（二）集成式风险管理建设32

（三）智慧银行案例分析33

四、动态的业务支持基础设施建设33

（一）动态的业务支持基础设施概述33

（二）动态的业务支持基础设施建设33

第四章中国银行业智慧化建设现状35

第一节银行业金融机构发展分析35

一、银行业金融机构资产规模35

二、银行业金融机构负债规模36

三、银行业金融机构存款情况36

四、银行业金融机构贷款情况37

五、银行业金融机构盈利分析39

六、银行业金融机构集中度分析39

第二节中国银行业信息化建设分析40

一、银行业信息化建设阶段分析40

二、银行业信息化建设现状分析40

（一）银行业IT投资规模分析40

（二）银行业IT投入结构情况41

（三）银行业IT建设新趋势分析41

三、银行业信息化建设问题分析42

四、银行业信息化建设对策分析44

第三节中国网上银行发展分析45

一、网上银行发展概述45

（一）网上银行概述45

（二）网上银行分类46

（三）网上银行业务46

二、网上银行发展现状分析48

（一）网上银行交易规模分析48

（二）网上银行用户规模分析48

（三）电子银行替代率分析48

（四）网上银行竞争格局分析49

三、网上银行发展趋势分析50

第四节中国移动银行发展分析51

一、移动银行发展概述51

（一）移动银行定义分析51

（二）移动银行优点分析51

（三）移动银行发展特征51

二、移动银行发展现状分析52

（一）移动银行交易规模分析52

（二）移动银行用户规模分析52

（三）移动银行用户结构分析53

（四）移动银行用户行为调查53

三、移动银行发展趋势分析54

第五节中国智能银行终端发展分析55

一、银行自助服务终端发展分析55

（一）自助服务终端概述55

（二）POS机规模分析56

（三）ATM机规模分析56

二、银行业自助服务终端发展分析57

（一）各银行自助服务终端投放规模57

（二）银行业自助服务终端交易规模57

（三）银行业金融机构离柜交易情况57

三、智能银行机（VTM）发展分析57

（一）VTM基本概述57

（二）VTM工作模式58

（三）VTM成本构成58

（四）VTM优势分析59

（五）VTM价值分析60

（六）VTM竞争格局60

（七）VTM市场容量测算61

第六节互联网银行发展分析61

一、互联网银行主要业务61

二、互联网银行逻辑链62

三、银行内部变革加速，互联网银行成为重要的新势力62

（一）传统银行渠道全面互联网化62

（二）利率市场化深入推进，全面风险管理体系加速63

（三）新势力崛起：互联网银行风起云涌64

四、互联网银行对三大领域的影响64

（一）资产端：消费金融和资产证券化有望成为下一个大风口64

（二）负债/渠道端：自助设备进一步渗透，人脸识别广泛应用65

（三）金融基础设施：征信和支付工具重要性进一步提升65

第七节金融行业大数据应用分析65

一、行业的发展现状分析65

二、行业大数据应用情况66

（一）大数据应用价值分析66

（二）大数据应用现状分析66

（三）大数据技术在银行业务运营中的具体应用66

第八节智慧银行建设最新动态69

一、北京银行拥抱“互联网+”时代打造全能智慧银行69

二、吉林农信首家“智慧银行”营业70

三、中信银行首家“智慧网点”落户宁波70

四、“智慧银行”成为众多商业银行2016年的发力重点70

第五章中国主要银行智慧化建设分析71

第一节中国大型商业银行智慧化建设分析71

一、农业银行71

（一）网上银行发展情况71

（二）移动银行发展情况71

（三）银行VTM投放情况72

（四）银行大数据项目建设72

二、中国银行74

（一）网上银行发展情况74

（二）移动银行发展情况74

（三）银行VTM投放情况75

（四）银行大数据项目建设75

三、交通银行76

（一）网上银行发展情况76

（二）移动银行发展情况76

（三）智能银行投放情况77

（四）银行大数据项目建设77

四、建设银行78

（一）网上银行发展情况78

（二）移动银行发展情况78

（三）银行VTM投放情况79

（四）银行大数据项目建设79

第二节中国股份制商业银行智慧化建设分析80

一、广发银行80

（一）网上银行发展情况80

（二）移动银行发展情况80

（三）银行VTM投放情况80

（四）银行大数据项目建设81

二、民生银行82

（一）网上银行发展情况82

（二）移动银行发展情况82

（三）银行VTM投放情况83

（四）银行大数据项目建设83

三、招商银行84

（一）网上银行发展情况84

（二）移动银行发展情况85

（三）银行VTM投放情况85

（四）银行大数据项目建设86

第六章国外标杆银行智慧化建设情况87

第一节富国银行87

一、富国银行总体情况87

二、智能银行业务分析88

三、智能银行运作模式89

第二节汇丰银行90

一、汇丰银行总体情况90

二、智能化服务系统建设91

三、智能银行服务渠道92

第三节花旗银行93

一、花旗银行总体情况93

二、智能银行网点建设93

三、智慧银行服务特色94

第七章智慧银行解决方案与设备供应商分析95

第一节IBM95

一、企业基本情况介绍95

二、企业主要经济指标分析96

三、企业智慧银行业务分析96

四、企业智慧银行解决方案96

五、企业核心竞争能力分析97

六、企业智慧银行案例分析98

第二节华为技术有限公司99

一、企业基本情况介绍99

二、企业主要经济指标分析99

三、企业智慧银行业务分析100

四、企业智慧银行解决方案100

五、企业核心竞争能力分析101

六、企业智慧银行案例分析101

第三节信雅达系统工程股份有限公司103

一、企业基本情况介绍103

二、企业主要经营指标分析103

三、企业智慧银行业务分析105

四、企业核心竞争能力分析106

五、企业银行合作案例分析107

第四节广州广电运通金融电子股份有限公司108

一、企业基本情况介绍108

二、企业主要经营指标分析109

三、企业智慧银行业务分析111

四、企业核心竞争能力分析112

五、企业银行合作案例分析113

第五节北京中科金财科技股份有限公司114

一、企业基本情况介绍114

二、企业主要经营指标分析116

三、企业智慧银行业务分析117

四、企业核心竞争能力分析117

五、企业银行合作案例分析119

第六节长城信息产业股份有限公司120

一、企业基本情况介绍120

二、企业主要经营指标分析121

三、企业智慧银行业务分析122

四、企业核心竞争能力分析123

第七节广州御银科技股份有限公司124

一、企业基本情况介绍124

二、企业主要经营指标分析125

三、企业智慧银行业务分析126

四、企业核心竞争能力分析127

五、企业银行合作案例分析129

第八节成都三泰控股集团股份有限公司130

一、企业基本情况介绍130

二、企业主要经营指标分析130

三、企业智慧银行业务分析132

四、企业核心竞争能力分析147

五、企业银行合作案例分析149

第九节恒生电子股份有限公司151

一、企业基本情况介绍151

二、企业主要经营指标分析151

三、企业智慧银行业务分析153

四、企业核心竞争能力分析154

第十节深圳市银之杰科技股份有限公司155

一、企业基本情况介绍155

二、企业主要经营指标分析155

三、企业智慧银行业务分析157

四、企业核心竞争能力分析158

五、企业银行合作案例分析159

第八章2016-2022年中国智慧银行发展前景及趋势分析161

第一节2016-2022年中国智慧银行发展趋势分析161

一、全方位银行服务提升客户体验161

二、互动分行服务体现银行智慧化161

三、数据洞悉客户需求以优化体验162

四、整合前中后台流程以支援前线162

五、有效整合资讯以升华决策智慧163

第二节2016-2022年中国智慧银行发展前景展望163

一、提升金融业信息化水平163

二、科技进步加剧金融脱媒163

三、电子渠道促使银行转型164

四、技术驱动调整客户结构164

五、技术促进商业生态开放165(ZYWZY)

图表目录

图表12010-2016年中国国内生产总值及增长变化趋势图11

图表22014-2016年国内生产总值构成统计11

图表32010-2016年中国固定资产投资（不含农户）变化趋势图13

图表42010-2016年中国社会消费品零售总额及增长速度趋势图14

图表52010-2016年中国城镇居民人均可支配收入增长趋势图15

图表62010-2016年中国货物进出口总额变化趋势图16

图表7整合业务渠道为客户提供合用的银行服务和金融产品25

图表8从四个方面着手构建智慧银行27

图表9动态基础构架情况34

图表102008-2016年中国银行业金融机构资产规模统计35

图表112016年中国银行业不同金融机构资产结构图35

图表122008-2016年中国银行业金融机构负债规模统计36

图表132016年中国银行业不同金融机构负债结构图36

图表142016-2016年中国银行业金融机构存款情况37

图表152016年中国银行业金融机构存款构成情况37

图表162016-2016年中国银行业金融机构贷款情况表38

图表172016年中国银行业金融机构贷款结构情况38

图表182009-2016年中国银行业金融机构税后利润及其增长统计39

图表192011-2016年中国银行业集中度变化趋势图39

图表20中国银行业信息化发展历程40

图表212010-2016年中国银行业IT投资规模增长趋势图41

图表22中国银行业IT投入结构分析41

图表23中国银行业IT建设新趋势42

图表242013-2016年中国网上银行交易规模情况48

图表252013-2016年中国网上银行个人用户规模统计48

图表26中国各银行电子替代率49

图表272016年中国网上银行市场交易结构49

图表282013-2016年中国手机银行交易规模统计52

图表292013-2016年中国手机银行用户规模统计52

图表30我国移动银行用户年龄结构情况53

图表31我国移动银行用户学历结构情况53

图表32中国移动银行用户行为情况54

图表33主要移动银行客户端的增值服务覆盖率55

图表342009-2016年中国联网POS机数量变化趋势图56

图表352009-2016年中国ATM机数量变化趋势图56

图表36VTM图示58

图表37VTM与网点成本构成58

图表38VTM与主要服务方式优劣势对比分析59

图表39VTM价值分析60

图表40国内VTM参与者分类60

图表41中国VTM市场容量测算61

图表42互联网与传统银行银行业务差别62

图表43互联网银行逻辑链示意图62

图表44大数据技术在银行业务运营中的具体应用情况69

图表45农行采用的曙光XData大数据一体机系统拓扑73

图表462014-2016年中国银行网上银行用户数统计74

图表472014-2016年中国银行网上银行交易规模统计74

图表482014-2016年中国银行手机银行用户数及交易金额统计75

图表492014-2016年中国银行智能化网点建设情况75

图表50富国银行发展历程87

图表51富国银行个人网银账户管理功能88

图表52富国银行企业网银账户管理功能88

图表53花旗银行智能银行特色服务项目94

图表542011-2016年IBM主要经济指标统计96

图表55IBM智慧银行解决方案列表97

图表56IBM核心竞争力情况98

图表572011-2016年华为技术有限公司主要经济指标统计99

图表582013-2016年华为技术有限公司主营业务情况99

图表592016年华为技术有限公司业务结构情况100

图表60华为技术有限公司智慧银行解决方案列表101

图表612012-2016年信雅达系统工程股份有限公司收入与利润统计103

图表622012-2016年信雅达系统工程股份有限公司资产与负债统计104

图表632016年信雅达系统工程股份有限公司分行业、分产品情况表104

图表642016年信雅达系统工程股份有限公司产品结构情况105

图表65信雅达系统工程股份有限公司智慧银行业务列表105

图表662012-2016年广州广电运通金融电子股份有限公司收入与利润统计110

图表672012-2016年广州广电运通金融电子股份有限公司资产与负债统计110

图表682014-2016年广州广电运通金融电子股份有限公司分行业分产品情况表110

图表692016年广州广电运通金融电子股份有限公司产品结构情况111

图表702012-2016年北京中科金财科技股份有限公司收入与利润统计116

图表712012-2016年北京中科金财科技股份有限公司资产与负债统计116

图表722014-2016年北京中科金财科技股份有限公司分行业分产品情况表116

图表732016年北京中科金财科技股份有限公司业务结构情况117

图表74北京中科金财科技股份有限公司智慧银行业务统计117

图表75北京中科金财科技股份有限公司银行合作案例列表119

图表762012-2016年长城信息产业股份有限公司收入与利润统计121

图表772012-2016年长城信息产业股份有限公司资产与负债统计121

图表782016年长城信息产业股份有限公司分行业、分产品情况表122

图表792016年长城信息产业股份有限公司业务结构图122

图表80长城信息产业股份有限公司金融信息化解决方案122

图表81长城信息产业股份有限公司金融信息化产品123

图表822012-2016年广州御银科技股份有限公司收入与利润统计125

图表832012-2016年广州御银科技股份有限公司资产与负债统计125

图表842014-2016年广州御银科技股份有限公司分行业分产品情况表125

图表852016年广州御银科技股份有限公司业务结构情况126

图表86广州御银科技股份有限公司智慧银行产品图示127

图表87中国邮政储蓄银行深圳分行VTM机安装情况图129

图表882012-2016年成都三泰控股集团股份有限公司收入与利润统计131

图表892012-2016年成都三泰控股集团股份有限公司资产与负债统计131

图表902016年成都三泰控股集团股份有限公司分行业、分产品情况表131

图表912016年成都三泰控股集团股份有限公司业务结构情况132

图表92成都三泰控股集团股份有限公司对公自助银行系列产品图例136

图表93成都三泰控股集团股份有限公司对私自助银行系列产品图例137

图表94成都三泰控股集团股份有限公司VTM产品图例139

图表95成都三泰控股集团股份有限公司CTM产品图例140

图表96成都三泰控股集团股份有限公司APS产品图例141

图表972012-2016年恒生电子股份有限公司收入与利润统计151

图表982012-2016年恒生电子股份有限公司资产与负债统计152

图表992016年恒生电子股份有限公司分行业、分产品情况表152

图表1002016年恒生电子股份有限公司业务结构情况153

图表101恒生电子股份有限公司电子银行产品线情况153

图表1022012-2016年深圳市银之杰科技股份有限公司收入与利润统计156

图表1032012-2016年深圳市银之杰科技股份有限公司资产与负债统计156

图表1042014-2016年深圳市银之杰科技股份有限公司分行业分产品情况表156

图表1052016年深圳市银之杰科技股份有限公司业务结构情况157

图表106深圳市银之杰科技股份有限公司解决方案列表157

图表107圳市银之杰科技股份有限公司柜台业务印章控制仪图例160