2014年中国无缝管行业市场运行总结回顾分析（图）

    1、无缝管概述

    1953年11月27日，鞍山钢铁公司无缝钢管厂生产出我国第1根无缝钢管，至今，我国无缝钢管行业已经走过了60多个春秋。到2013年底，我国无缝钢管产能和产量分别达到了4230万吨和2963万吨，表观消费量达到2473.6万吨，无缝钢管进、出口量分别达到22.7万吨和512万吨，成为世界无缝钢管生产、消费和出口第1大国。
目前，我国无缝钢管生产装备已达到世界先进水平。随着无缝钢管生产工艺技术与装备水平的提升，无缝钢管的品种、质量也得到了进一步调整和改善，自给率超过了98%。

    我国无缝钢管行业的发展历程大致可以分为以下4个阶段:

    一、第1阶段为初级发展阶段（1949-1982年）

    这一阶段是我国无缝钢管从无到有、逐步发展的阶段。鞍钢和包钢在前苏联的帮助下，先后建成了Φ140mm自动轧管机组（1953年）和Φ400mm自动轧管机组（1971年），成都无缝钢管厂利用匈牙利提供的主轧机，建成了Φ133mm顶管机组（1962年）和Φ216,Φ318mm周期轧管机组（1966年）。上海第一钢铁厂参照鞍钢无缝钢管厂Φ140mm自动轧管机组的图纸，自行设计、制造了Φl00mm自动轧管机组（1960年）。随后，由国家组织编制了Φ76mm无缝钢管车间通用设计，并在全国推广。Φ76mm斜轧穿孔机和冷轧（拔）机得到了较快发展。到1982年，我国无缝钢管产量达到了100万吨，主要产品为流体管、结构管、锅炉管、军工用管和油井管等，自给率为80%左右。

    二、第2阶段为发展阶段（1982-1997年）

    随着改革开放政策的实施，我国无缝钢管生产技术及装备水平得到了迅速提高。1986年，宝钢无缝钢管厂引进了Φ140mm全浮动芯棒连轧管机组；1992年，天津钢管公司引进了。250mm限动芯棒连轧管机组，成都无缝钢管厂利用美国技术，国内外联合设计、制造了Φ180mm精密轧管机组；1988,1995年，大冶钢厂分别引进了Φ76、Φ177mm三辊轧管机组；1997年，衡阳钢管厂引进了Φ89mm半限动芯棒连轧管机组。上述机组代表了当时无缝钢管生产机组的先进水平。

    随着无缝钢管装备水平的提高，1982-1997年，我国无缝钢管产量连续15年以年均8.9%的速度增长，平均每年增加产量17.3万吨。1992年我国无缝钢管产量265万吨，超过日本（233万吨）；1994年无缝钢管产量304万吨，超过俄罗斯（281万吨）。1997年，我国无缝钢管产量达361万吨，成为世界第1无缝钢管生产大国，与此同时，无缝钢管的品种和质量也得到了很大的提升，自给率超过了90%。

    1998年，亚洲金融危机对我国无缝钢管行业造成严重影响。当年，我国无缝钢管产量不增反降，由361万吨降到347万吨，降幅为3.8%。

    三、第3阶段为快速发展阶段（1998-2008年）

    1998年以后的10年，是我国无缝钢管行业发展最快的10年。期间，我国无缝钢管产量以年均19.8%的速度增长，年均增加166万吨。到2008年，我国无缝钢管产量达到了2115.24万吨,从10年前占世界无缝钢管产量的20%左右提高到了60%左右，成为世界无缝钢管产量的巨无霸。
1999-2008年，我国无缝钢管出口以年均50.5%的速度增长，2004年成为无缝钢管净出口国。2008年，我国无缝钢管出口610万吨，进口55万吨，净出口555万。
在这一时期，我国新建无缝钢管机组81套，产能约1400万吨，其中，连轧管机组19套，精密轧管机组29套，三辊轧管机组19套，大顶管机组3套，周期轧管机组4套，挤压管机组6套和扩管机组1套。

    在原有机组的基础上，经过10年的建设，我国已拥有了世界上所有型式、大小尺寸配套的无缝钢管热轧机组和冷轧（拔）机组，如:二辊连轧管机组（包括全浮动芯棒、半浮动芯棒、限动芯棒以及少机架限动芯棒连轧管机组）、三辊连轧管机组、精密轧管机组、新型三辊轧管机组、顶管机组、立式挤压管机组、卧式挤压管机组、周期轧管机组、旋转扩管机组、大型二辊式和多辊式冷轧管机组、高速长行程（环形轧槽块）冷轧管机组、液压冷拔管机组等。

    天津钢管公司于2003年9月建成投产的Φ168mm三辊限动芯棒连轧管机组是当今世界上最先进的连轧管机组。随后，攀成钢公司、鞍钢无缝钢管厂、衡阳钢管公司、包钢无缝钢管厂、天津钢管公司、华润制钢公司等厂家又从德国、意大利引进了这种高水平的连轧管机组。太原重工、通泽重工在消化引进技术和总结经验的基础上，形成了先进的三辊连轧管机组及其配套的集成技术，连轧管机组国产化工作取得了重大进展。

    与此同时，我国无缝钢管的品种、质量有了明显改善，专用管的比例大幅度提高，油井管和管线管的自给率超过了90%，并相继开发了深井、超深井用油井管、高抗挤毁套管、稠油热采油井管、耐腐蚀油井管、直连型油井管、具有高连接强度和高密封性能的特殊螺纹接头，以及高强度、耐腐蚀管线管，大直径、大容量、高强度CNG气瓶管和拖车气瓶用管，超临界和超超临界高压锅炉管和核电管等。

    四、第4阶段为调整阶段（2009年——目前）

    自2009年以后，我国无缝钢管的产能和产量继续高增长，但企业的经济效益却年年下滑。这一阶段的主要特点如下:

    1、技术进步取得新进展，产品品种、质量得到明显改善。

    我国钢管标准已建立起了一个包括管坯标准，基础（通用）标准和产品标准为一体，较为完善的标准体系。大部分标准已达到了国际先进水平，实现了与国际标准的接轨。

    我国油井管国产化率达到了98%，非API油井管的产量超过了100万吨/a，其中，特殊螺纹接头油井管产量超过了40万吨/a；锅炉管国产化率达到了90%、管线管达到了99%、机械制造用管达到了98%。大直径薄壁高强度拖车气瓶用管已实现了国产化，核电管、耐蚀合金管的国产化发展势头良好。出口品种中，油井管、管线管、锅炉管等专用管的数量和价格逐年增加。

    从装备上讲，我国具有世界先进水平的轧管机组，这些机组产量约占我国无缝钢管产量的1/2；近10年，全球70%的先进轧管机组建在我国。

    2、产能和产量持续增长，但增速减缓，产业集中度降低。

    2008年后，我国无缝钢管的产量仍以较高速度增长，但增速有所回落，据钢管协会统计，随着我国无缝钢管产能和产量的不断增加，产业集中度不断下降。目前，我国无缝钢管企业有200余家，产量排名前10位的企业产量之和约占我国无缝钢管总产量的40%,比前5年和前15年分别下降了5%和27.09%,无缝钢管企业数量多，规模小。

    3、市场恶性竞争，销售价格下降，制造成本上升，经济效益降低。

    由于产能过剩，需求不足，在供大于求的市场情况下，众多的无缝钢管企业为了获得订单，大打价格战，导致无缝钢管售价不高，全行业经济效益大幅下滑。例如，2011年某石油公司进行普通油井管招标，中标价比工厂制造成本每吨低500-1000元，导致油井管生产企业出现巨额亏损。

    下图2006-2013年10#-50#结构用无缝钢管和J55普通油井管的年平均售价与主要原、燃料价格的变化情况。

2006-2013年典型无缝管品种价格与原、燃料的价格变化情况

资料来源：公开资料整理

    从图可以看出，在无缝钢管价格急剧下降的情况下，主要原、燃料价格波动不明显，同时，由于行业劳动力成本、土地成本、环保成本不断提高，能源、水资源价格持续攀升，导致钢管制造成本增加。因此，虽然生产规模扩大，但经济效益下降，大多数企业出现了亏损。

    4、保护主义抬头，出口受阻

    从2008年起，欧、美等经济发达体相继对我国无缝钢管行业提起反倾销诉讼，导致我国无缝钢管出口量显著下降。2008年3月10日，加拿大对我国无缝油井管发布损害威胁裁定，2009年美国、欧盟、俄罗斯、墨西哥等国家和地区又纷纷对产自我国的钢管实施“双反”调查。导致我国无缝钢管出口受到严重影响。2009年，因美国的“双反”调查和初裁，致使我国出口美国的油井管

    量同比降低了85.24%。之后，针对我国钢管出口的“双反”调查呈快速蔓延之势，除欧盟、美国等一些发达国家外，一些新兴经济体国家（巴西、印度、墨西哥、阿根廷、哥伦比亚、土耳其等）也参与了“双反”调查，涉及的产品从过去的无缝钢管、焊管、不锈钢管，发展到管件、管桩、短接、气瓶等钢管制品。

    总之，我国无缝钢管行业经历了从无到有、从小到大的发展过程。在第1阶段（1949-1982年），我国无缝钢管的发展比较缓慢，产量达到100万吨用了33年；在第2阶段（1983-1997年），发展开始提速，无缝钢管年产量从100万吨增加到361万吨，成为世界第1无缝钢管生产大国，用了15年。1998年，受亚洲金融危机影响，钢管产量下降；在第3阶段（1999-2008年），我国无缝钢管行业快速发展，短短的10年时间，年产量从不到350万吨超过了2000万吨。到了第4阶段（2008年以后），尽管产量还在增加，但增速比第3阶段有所降低，企业的效益明显下降。

   2、生产规模分析

    产业信息网发布的《2015-2020年中国无缝管市场运行态势及投资方向研究报告》显示，根据国家统计局发布的最新统计数据：2014年我国无缝管产量为3137.0万吨，产量较2013年同期增长5.9%。

2006-2014年中国无缝管产量走势图

资料来源：国家统计局

2014年我国无缝钢管产量分省市统计（吨）

资料来源：国家统计局

    根据中国海关统计数据：2014年我国无缝管出口数量为531.4万吨，进口数量为27.6万吨，国内表观消费量为2663.2万吨。

2006-2014年中国无缝管消费量走势图

资料来源：中国海关、国家统计局、智研数据中心整理

2004-2014年我国无缝管供需平衡分析（万吨）

资料来源：中国海关、国家统计局、智研数据中心整理

    3、价格走势分析

    根据中国海关统计数据：2014年我国无缝钢管进口均价为5353.44美元/吨，较2013年同期增长7.14%；出口产品均价为1281.25美元/吨，价格同比下降2.74%。

2006-2014年我国无缝钢管产品进出口均价对比分析（美元/吨）

资料来源：中国海关

2006-2014年中国无缝钢管进出口数据分析

资料来源：中国海关