2015年中国通风系统行业下游市场容量分析（图）

    1、地铁领域

    内容选自产业信息网发布的《2014-2019年中国通风机产业运营态势与投资前景预测报告》

    截至 2013 年末，我国大陆地区城镇人口比重达到53.73%，城镇人口的激增导致交通拥堵问题日益严重，大力发展准时、高效、快捷、客运量大、能耗低的城市轨道交通，成为必然选择。与发达国家相比，我国城市轨道交通建设相对滞后，轨道交通运营总长度、密度及负担客运比例均较低。

2010 年主要城市轨道交通占公共交通客运总量比例

资料来源：智研咨询整理

    据中国城市轨道交通协会统计，2012 年伴随着北京、天津、重庆、武汉、成都、苏州、昆明、杭州等城市新建成地铁项目投入试运营，我国城市轨道交通运营总里程达 2,064 公里，其中 2012 年新增投运里程 321 公里。2012 年 9 月 5日，国家发改委公示了批准的铁路建设项目，其中包括城市轨道交通建设项目43 个，城际铁路建设项目 7 个，铁路增线建设项目 1 个，建设周期主要集中于未来 4-5 年。根据《中国城市轨道交通年度报告 2012》，中国内地共有 53 个城市正在建设或规划新的城市轨道交通线路，总规划里程超过 14,000 公里。

2012年 9月国家发改委批复城市轨道路线

数据来源：国家发改委

    我国轨道交通运营里程到2015年有望达到4,103公里，到2020年达到7,395公里，我国城市轨道交通建设将迎来黄金十年。按照目前的建设规划，到2016年，我国地铁通风系统的市场规模将达到34 亿元，2012 至 2016 年的复合增长率为 37.54%。

2008-2016 年中国地铁通风系统市场规模及增长率

数据来源：地方政府网站

    2、隧道领域

    （1）公路隧道

    根据国家统计局的数据，“十一五”以来，我国公路建设发展迅速，截至 2010年末，公路总里程达 400.8 万公里，“十一五”期间新增66.3 万公里，“五纵七横”12条国道主干线提前13年全部建成，11个省份的高速公路里程超过3,000公里。

    截至 2012 年末，公路总里程达 423.75万公里。

    公路建设快速发展，隧道总量、隧道长度不断增加。2006 年，全国公路隧道数量为3,788 处、184.18万米，至2013 年末，公路隧道为11,359 处、960.56万米。其中，特长隧道 562 处、250.69 万米；长隧道 2,303 处、393.62 万米。

2006-2013 年中国公路隧道数量和长度

数据来源：交通部

    按照中国公路隧道通风设计规范要求和建设投资经验，2 公里以下的公路隧道通风系统及设备每公里投资约为100 万元，2-4 公里长的公路隧道通风系统设备每公里投资约为200 万元，4-5公里长的公路隧道通风系统设备每公里投资约为300万元，5公里以上的长大隧道通风系统设备每公里投资约为400万元以上。

    根据《交通运输“十二五”规划》，“十二五”期间，我国交通基本建设投资总规模约 6.2 万亿元，比“十一五”期间增长 31.9%，其中大部分资金将用于公路建设。到 2015 年，国家高速公路网基本建成，高速公路总里程达到10.8 万公里。在可预计的未来，公路隧道的建设及投资规模将呈现同步增长的态势。受国际经济环境及国家紧缩政策的影响，“十二五”期间的前两年，公路隧道风机设备市场将会平稳增长，随着政策逐步放松和规划逐渐落实，2016 年，公路隧道通风系统市场增幅预计可达到18%，市场规模达到 105 亿元。

2008-2016 年中国公路隧道通风系统市场规模及增长率
 

数据来源：交通部

    另外，我国城市化进程中，过江及海底隧道的应用日趋广泛，相关通风系统市场也将同步增长。

    （2）铁路隧道

    根据中华铁道网公布的信息，“十二五”期间，我国铁路建设仍将保持较快发展，新线投产规模在3万公里以内，安排基建投资为2.8 万亿元，到 2015年，全国铁路营运里程将由现在的 9.1 万公里增加到 12 万公里左右。

    截至 2009 年末，我国建成的铁路隧道总长度已经超过 7,000 公里，在建铁路隧道总长约 4,600 公里，到2020年前，规划建设 5,000 座隧道，长度超过9,000公里。以达成铁路为例，达州至成都的铁路为电气化铁路，为防止洞内瓦斯（天然气）积聚，满足运营、防灾要求和洞内换气需要，改善养护维修作业条件，该铁路线分别在天台寺隧道和云顶隧道安装了通风系统，使用射流风机进行纵向式通风。天台寺隧道全长约 3 公里，隧道进口端安装了 7 台射流风机；云顶隧道全长约 7.86 公里，对隧道进、出口两端分别安装了8 台和 7 台射流风机，平导进、出口分别安装 4 台射流风机。这两条隧道的暖通设备和隧道通风及监控系统设备合计约为 257 万元。按照保守估算，如果每公里铁路隧道按15万元的风机系统投入计算，2010 至 2020 年，如果新增铁路隧道9,000 公里，则新增的风机系统市场规模将达到 13.5 亿元，平均每年新增铁路隧道通风系统1.23亿元。

    3、核电领域

    根据国际原子能机构2011年1月公布的数据，全球正在运行的核电机组442个，正在建设的核电机组 65个，核电发电量约占全球发电总量的16%。2010 年底，我国核电装机容量占比仅为 1.1%，发电量占比仅为1.8%，远低于世界平均水平。火力发电耗能高、污染重，大力发展清洁、稳定、高效的核电项目，是中国大幅降低对于火力发电依赖的重要途径，核电势必将在我国能源规划中占有重要的位置。我国将继续推进核电的长期发展以实现能源多元化、降低碳排放。按照中电联公布的核电已运行、在建和规划中的项目建设情况，2012 年，核电累计装机容量达到 1,257 万千瓦，与上年持平。2013 年 1月，国务院正式印发《能源发展“十二五”规划》，规划指出到2015 年，运行核电装机达到 4,000 万千瓦，在建规模 1,800 万千瓦。2012 至 2015 年新增装机容量 2,781.7 万千瓦，到 2020年总装机容量有望达到 7,000 万千瓦,核电市场空间巨大。

2011 年世界主要国家及地区核能发电比重
 

数据来源：国际原子能机构

    根据中电联的统计，截至 2012年底，我国核准在建核电机组为 30台，总装机容量 3,168.1 万千瓦，在建核电机组数量居世界第一，未来五年将是机组高密度投产期。目前在建机组主要采用的是二代加CPR1000 、二代 CNP600 技术及二代加 M310-314 改进技术；台山核电站2×175 万千瓦 EPR 机组，以及浙江三门核电站一期工程 2×125 万千瓦 AP1000 机组，采用的是目前全球最先进的三代核电技术，其中浙江三门的 AP1000 机组是全球首台非能动三代核电机组。

2012 年 12月前我国已经获批在建的核电机组数据统计

数据来源：中电联、风机协会

    受我国宏观经济形势以及 2011 年日本福岛核电站事故影响，2012 年，我国核电通风系统市场极度萎缩，与上图预测出现较大偏差。2013 年1 月，国务院《能源发展“十二五”规划》正式出台，预计核电通风系统市场能够快速恢复到正常水平。

    根据对新增装机容量的测算，到 2015 年，我国新增完工核电机组将达到 30台，2016 至 2020 年，新增完工核电机组数量将达到29 台。随着 2012 年国家核电政策的进一步明朗，核电通风系统市场也将在 2012 年后逐步回升，2014 年，核电通风系统市场规模有望达到 19亿元。

    随着我国宏观经济快速发展，节能环保要求的提高，民用与工业类通风系统的应用需求也日益提升，给本行业的发展提供了良好的机遇。