2000年以来,随着80、90后逐步成为制造业主要劳动力,他们不再愿意大量从事单调重复环境差的工作。长三角、珠三角等地低端产业用工荒明显。用工荒频现导致我国制造业劳动力成本迅速上升,自2005以来北京、上海、浙江、广东、江苏等发达地区最低工资保持年均10%左右的复合增长。人工成本的快速上升,催生了中国对工业机器人的需求增长。
我国发达地区最低工资标准快速增长:元
目前工业机器人的成本逐年递减4%,而我国劳动力成本逐年递增7%以上,这将进一步推动工业机器人需求。以汽车行业常用的165kg焊接机器人为例,回收周期将由2010年5.3年下降到2016年1.8年。汽车领域在全球工业机器人的应用中占比61%,因此未来国内汽车领域机器人需求有望率先爆发。我们预计在单台机器人成本=单个劳动力成本时,机器人需求将出现爆发式增长。
全球工业机器人下游消费占比
领域 | 占比 |
汽车 | 61% |
金属制品 | 8% |
橡胶及塑料 | 7% |
电子电气 | 7% |
食品 | 2% |
其他 | 15% |
资料来源:智研咨询整理
机器人成本回收期逐步缩短
165公斤六轴关节机器人 | 2010 | 2013 | 2014E | 2015E | 2016E |
人均工资(元) | 30000 | 37000 | 39590 | 42361 | 45327 |
工资增幅 | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | |
一台机器人可代替人工数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
人工总成本(元) | 120000 | 148000 | 158360 | 169445 | 181306 |
机器人价格(元) | 290000 | 260000 | 249600 | 239616 | 230031 |
机器人成本降幅 | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | |
折旧年限 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
折旧费用(元) | 36250 | 32500 | 31200 | 29952 | 28754 |
维保费用(元) | 29000 | 26000 | 24960 | 23962 | 23003 |
总费用(元) | 65250 | 58500 | 56160 | 53914 | 51757 |
节省费用(元) | 54750 | 89500 | 102200 | 115532 | 129549 |
成本回收周期(年) | 5.3 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 1.8 |
资料来源:IFR、智研咨询整理
2012年中国工业机器人销量22987台,其中本土品牌机器人销量市占率仅为4%,合资及国外品牌占到了96%,其中FANUC、安川、KUKA、ABB四大品牌市占率超过50%。目前我工业机器人使用密度仍然远远低于全球平均水平,离日本、韩国、德国等更是有很大差距。韩国是全球工业机器人使用密度最高的国家,每一万名工人中拥有机器人数量395台、日本339台、德国274台、中国仅为23台,不及国际平均水平58台的一半。2012年国内制造业从业人员4262万人,以国际平均水平58台计算,需要工业机器人24.7万台,若要达到工信部提出的人均100台的目标,保有量将达到42.6万台,是目前的4倍,未来我国工业机器人市场还有很大的增长空间。
智研咨询发布的《2014-2019年中国钕铁硼永磁材料产业市场分析及投资前景预测报告》指出:目前一台165kg焊接机器人售价约为16.86万元(国外)至29.9万元(国内),其中伺服电机成本占比约为15%,即2.54(国外)万至4.28万元(国内)之间。根据公开资料,在永磁同步伺服电机中钕铁硼材料成本约为20%,以此计算,钕铁硼材料成本约为5095元(国外)至8563元(国内),目前钕铁硼N35SH(机器人对工作温度要求较高)售价约为220元/公斤,据此测算,约需消耗钕铁硼23公斤(国外)至39公斤(国内)。考虑到国内机器人采用的进口伺服电机成本中包含较高毛利,因此我们认为制造一台165kg焊接机器人需要消耗25公斤高性能钕铁硼。
一台165kg 焊接机器人约需要钕铁硼25kg
165公斤六轴关节机器人 | 国外 | 成本占比 | 国产 | 成本占比 |
16.86 万 | 29.90 万 | |||
机械本体(元) | 47040 | 28% | 65269 | 22% |
减速器(元) | 20840 | 12% | 91813 | 31% |
伺服电机(元) | 25475 | 15% | 42816 | 14% |
伺服驱动(元) | 19000 | 11% | 37053 | 12% |
运动控制器(元) | 5000 | 3% | 13000 | 4% |
其他电气部分(元) | 26050 | 15% | 26050 | 9% |
装配与调试(元) | 25200 | 15% | 23000 | 8% |
钕铁硼材料成本(元) | 5095 | 8563 | ||
N35SH售价(元/公斤) | 220 | 220 | ||
单体用量(公斤) | 23 | 39 |
资料来源:IFR、智研咨询整理
根据IFR预测,2012年-2016年期间,全球工业机器人市场年均复合增速约为4%,但同期中国市场对工业机器人的年均复合增速将超过15%。在中国市场的拉动下,到2016年全球工业机器人销量将达到19.19万台,我们以每台机器人用25公斤钕铁硼做保守估计,届时全球工业机器人领域对高性能钕铁硼磁材的需求为4798吨。
2024-2030年中国工业机器人产业发展态势及供需形势分析报告
《2024-2030年中国工业机器人产业发展态势及供需形势分析报告》共十二章,包含中国工业机器人行业领先企业经营情况分析,中国工业机器人发展趋势与前景分析,工业机器人行业投资风险预警等内容。
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