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中国电信业将进一步强化形成一条包括3G/4G网络建设、终端设备制造、运营服务、信息服务在内的通信产业链，对扩大内需、刺激经济产生重要作用。3G/4G时代对中国电信行业发展影响意义重大，不仅给电信行业的相关企业带来重大利好，也将使电信市场竞争更为激烈，伴随着中国3G/4G市场的逐步深化发展，中国的3G/4G产业链成员亟需更为深入地借鉴国外3G/4G业务、应用发展经验，以便制定自身更为有效的发展策略，积极呼应行业发展趋势与应对同业竞争。
通过对海外七家电信运营商的3G/4G发展历程进行详细地回顾，结合竞争变化，基于七大3G/4G运营商不同时期的网络建设战略分析，对各标杆运营商3G/4G增值服务发展涉及的应用、产业链合作、市场策略、用户需求和行为等进行了多方位剖析。他山之石可以攻玉，真诚希望通过此份研究报告，能为进入中国3G/4G产业的企业，总结海外3G/4G运营与增值业务发展的众多经验教训，带来思考和借鉴，推动中国3G/4G企业和增值业务市场的发展。本报告由八章组成，分为两部分：第一部分（前七章）从运营商公司背景、3G/4G网络建设、3G/4G业务分类及增值业务发展策略、3G/4G用户发展和产业链角度，深入研究了NTT DoCoMo、KDDI、SKT、AT&T、 Vodafone、和记3和Orange七家海外3G/4G运营商的运营策略。第二部分（第八章）在此基础上进行总结，归纳了全球3G/4G牌照发放情况，以及3G/4G网络建设与用户发展情况，并概要介绍了海外运营商3G/4G业务开展情况。总结出运营商的五点市场策略：推广强势品牌、专注娱乐体育内容服务、加强对SP/CP的控制、加强手机定制、保持用户精细型增长。同时对已经开展3G/4G业务的国内运营商提出五点建议：一、建设高质量、高覆盖的3G/4G网络；二、终端准备必须丰富、充分；三、以3G/4G新品牌为基础创造丰富的业务形态；四、运营商要掌控产业链；五、关注行业应用实现规模突破欢迎业内企业共同交流探讨，推动3G/4G业务在中国的发展。
第1章NTT DOCOMO 12
1.1公司背景及3G/4G发展历程 12
1.1.1公司背景 12
1.1.2 3G/4G发展历程 12
1.2 3G/4G网络建设 14
1.2.1 网络建设现状 14
1.2.2 网络建设不同阶段策略 15
1.3 3G/4G用户发展 18
1.3.1 用户规模及增长趋势 18
1.3.2 用户ARPU值变化 19
1.3.3 市场推广策略 20
1.4 3G/4G增值业务发展 22
1.4.1 3G/4G增值业务分类 22
1.4.2 增值业务发展策略 25
1.4.3 典型3G/4G增值业务介绍 29
1.5 产业链合作策略 36
1.5.1 终端策略 36
1.5.2 价值链和合作策略 39
1.6 NTT DOCOMO 3G/4G发展启示 41
第2章KDDI 46
2.1公司背景及3G/4G发展历程 46
2.1.1 公司背景 46
2.1.2 3G/4G发展历程 46
2.2 网络建设 47
2.3 3G/4G用户发展 48
2.3.1 用户规模及增长趋势 48
2.3.2 市场推广策略 49
2.4 3G/4G增值业务发展 53
2.4.1 增值业务分类 53
2.4.2 财务指标表现 56
2.4.3内容应用推陈出新 57
2.4.4 增值业务发展策略 59
2.4.5 典型3G/4G增值业务介绍 61
2.5 产业链合作策略 65
2.5.1 终端策略 65
2.5.2 价值链和合作策略 68
2.6 KDDI的主要发展策略启示 70
第3章SKT 72
3.1 公司背景及3G/4G发展历程 72
3.1.1 公司背景 72
3.1.2 3G/4G发展历程 73
3.2 3G/4G网络建设 73
3.3 3G/4G用户发展 74
3.3.1 用户规模及增长趋势 74
3.3.2 用户ARPU值变化及财务指标 75
3.3.3 市场推广策略 76
3.4 3G/4G增值业务发展 82
3.4.1 增值业务分类 83
3.4.2 增值业务发展策略 85
3.4.3 典型3G/4G增值业务介绍 87
3.5 产业链合作策略 91
3.5.1 终端策略 91
3.5.2 价值链和合作策略 93
3.6 SKT发展经验总结 97
第4章AT&T 99
4.1 公司背景 99
4.2 3G/4G网络建设 100
4.3 3G/4G用户发展 101
4.3.1 用户规模及增长趋势 101
4.3.2 市场推广策略 103
4.4 3G/4G增值业务发展 108
4.4.1 增值业务分类 108
4.4.2 增值业务发展策略 111
4.4.3 典型增值业务介绍 114
4.5 产业链合作策略 118
4.5.1 终端策略 118
4.5.2 价值链合作与策略 119
4.6 AT&T发展策略启示 122
第5章VODAFONE 123
5.1 公司背景及3G/4G发展历程 123
5.1.1 公司背景 123
5.1.2 沃达丰3G/4G发展历程 124
5.2 3G/4G网络建设 125
5.2.1 网络建设现状 125
5.2.2 网络建设发展策略 126
5.3 3G/4G用户发展 128
5.3.1 用户规模及增长趋势 128
5.3.2 市场推广策略 129
5.4 3G/4G增值业务发展 132
5.4.1 增值业务分类 132
5.4.2 财务指标表现 134
5.4.3 典型3G/4G增值业务介绍 137
5.4.4 业务发展策略 140
5.5 产业链合作策略 141
5.5.1 终端策略 141
5.5.2 价值链和合作策略 142
5.6沃达丰发展经验总结 145
第6章和记3 149
6.1 公司背景及3G/4G发展历程 149
6.1.1 公司背景 149
6.1.2 3G/4G发展历程 150
6.23 G/4G网络建设 152
6.3 3 G/4G用户发展 153
6.3.1 用户规模及增长趋势 153
6.3.2 用户ARPU值变化及财务指标 154
6.4 3G/4G增值业务发展 155
6.4.1 和记主要服务 155
6.4.2 典型3G/4G增值业务介绍 156
6.4.3 和记3服务的创新点 164
6.5 产业链合作策略 164
6.5.1 终端策略 164
6.5.2 价值链和合作策略 165
6.6和记3发展经验总结 166
第7章ORANGE（法国） 167
7.1 公司背景及3G/4G发展历程 167
7.1.1 公司背景 167
7.1.2 3G/4G发展历程 168
7.2 3G/4G网络建设 170
7.2.1 3G/4G网络建设情况 170
7.2.2 3G部署中的几点经验 172
7.3 3G/4G用户发展 173
7.3.1 用户规模及增长趋势 173
7.3.2用户ARPU值变化 174
7.3.3 财务指标表现 175
7.4 3G/4G增值业务 176
7.4.1 移动增值业务分类 176
7.4.2 个性化套餐 176
7.4.3 融合服务 177
7.4.4 典型3G/4G增值业务介绍 180
7.5 产业链合作策略 182
7.5.1 终端策略 182
7.5.2 价值链和合作策略 183
7.6 ORANGE发展策略启示 186
第8章全球3G/4G运营商标杆研究总结和建议 189
8.1 3G/4G运营状况总结和建议 189
8.1.1 全球3G/4G网络建设与用户发展 189
8.1.2 我国3G/4G网络建设与用户发展 191
8.1.3 全球3G/4G运营商业务开展 192
8.1.4 我国3G/4G运营商业务开展 205
8.2 全球3G/4G运营营销策略 225
8.2.1 推广强势品牌 226
8.2.2 专注娱乐体育内容服务 229
8.2.3 加强对SP/CP的控制 230
8.2.4 手机定制补贴促进用户增长 231
8.2.5 保持用户精细型增长 232
8.3影响3G/4G业务成功的关键因素 234
8.3.1高质量、高覆盖的3G/4G网络 234
8.3.2终端提供必须丰富、充分 235
8.2.3以3G/4G新品牌为基础创造丰富的业务形态 236
8.2.4电信运营商要掌控产业链 237
8.2.4关注行业应用实现规模突破 238
图表目录
图 11 FOMA网络发展情况，左图为用户覆盖，右图为基站数 错误!未定义书签。
图 12 4G LTE网络基站数量及人口覆盖 错误!未定义书签。
图 13 NTT DOCOMO的3G网络发展与进步 错误!未定义书签。
图 14 NTT DOCOMO2G与3G用户的发展 错误!未定义书签。
图 15 NTT DOCOMO增加总ARPU的策略 错误!未定义书签。
图 16 NTT DOCOMO与其它公司比较客户流失率变化曲线 错误!未定义书签。
图 15 NTT DOCOMO业务体系发展 错误!未定义书签。
图 18 I-MODE的业务发展曲线图 错误!未定义书签。
图 19 OSAIFU-KEITAI的业务发展曲线图 错误!未定义书签。
图 110 NTT DOCOMO移动支付业务产业链 错误!未定义书签。
图 111 ID PAYMENT 与DCMX的用户数 错误!未定义书签。
图 112 I-CONCIER 用户数的变化 错误!未定义书签。
图 113 FOMA基站主要供货商供货比例 错误!未定义书签。
图 21 KDDI网络建设演进图 错误!未定义书签。
图 22 KDDI 2006-2010移动用户增长 错误!未定义书签。
图 23 KDDI移动用户数离网率 错误!未定义书签。
图 24 KDDI CDMA 1X WIN PLAN L套餐数据包月资费 错误!未定义书签。
图 25 KDDI 3G 用户数发展 错误!未定义书签。
图 26 KDDI借助发展网络有效增强用户体验 错误!未定义书签。
图 27 KDDI营业利润与利润率 错误!未定义书签。
图 28 KDDI通话分钟数及ARPU值 错误!未定义书签。
图 29 KDDI MOVIE MAIL功能列表及实例 错误!未定义书签。
图 210 KDDI PHOTO MAIL功能列表及实例 错误!未定义书签。
图 211 EZ CHANNEL PLUS用户界面 错误!未定义书签。
图 31 SKT用户数及市场占有率（单位1000） 错误!未定义书签。
图 32 SKT 2007-2010年的ARPU值（单位：韩元） 错误!未定义书签。
图 33 SKT业务收入发展情况（单位：万亿韩元） 错误!未定义书签。
图 34 SKT合作厂商及定制手机款数 错误!未定义书签。
图 41 AT&T 无线服务用户增长图（单位：百万） 错误!未定义书签。
图 42 AT&T各项业务用户数 错误!未定义书签。
图 43 2011年第一季度的营业收入比例 错误!未定义书签。
图44 U-VERSE TV收入表（左图）以及用户数（右图） 错误!未定义书签。
图45智能机销售与移动业务收入关系 错误!未定义书签。
图51沃达丰欧洲地区3G覆盖情况 错误!未定义书签。
图 52 VODAFONE年业务收入利润表 错误!未定义书签。
图 53 VODAFONE各地区各项业务收入表 错误!未定义书签。
图 54 VODAFONE LIVE 多渠道销售网络 错误!未定义书签。
图 55 VODAFONE LIVE的用户界面 错误!未定义书签。
图 61和记3公司移动通信网络覆盖率 错误!未定义书签。
图 62 和记3公司3G用户的发展（单位：1000） 错误!未定义书签。
图 63 PLANET 3用户界面 错误!未定义书签。
图 71 3G覆盖状况 错误!未定义书签。
图 72 欧洲WCDMA/EDGE部署情况 错误!未定义书签。
图73 ORANGE网络建设情况 错误!未定义书签。
图：74 ORANGE全球手机和互联网用户规模 错误!未定义书签。
图 75 ORANGE 市场份额变化图 错误!未定义书签。
图 76 2010年ORANGE在法国的ARPU 错误!未定义书签。
图 81 我国三大运营商3G用户数占比 错误!未定义书签。
图 82 2010年底我国三大运营商基站建设情况 错误!未定义书签。
图 83 2006-2010中国移动电邮个人用户规模 错误!未定义书签。
图 84 2010年第四季度国内移动IM累计账户市场份额 错误!未定义书签。
图 85 2010年第四季度国内移动IM活跃账户市场份额 错误!未定义书签。
图 86 2009Q1-2010Q3中国无线音乐市场用户规模 错误!未定义书签。
图 87 2010年第三季度中国三大运营商无线音乐用户占比 错误!未定义书签。
图 88 2009Q2-2010Q3中国无线音乐市场收入规模 错误!未定义书签。
图 89 2010第三季度厂商无线音乐市场占收比 错误!未定义书签。
图 810 中国移动139说客主页 错误!未定义书签。
图 811 中国电信天翼V博主页 错误!未定义书签。
图 812 中国联通沃联系主页 错误!未定义书签。
图 813 2007-2010上半年中国位置服务用户规模 错误!未定义书签。
图 814 2007-2010上半年中国位置服务市场规模及增长 错误!未定义书签。
表 11日本3G用户市场份额 错误!未定义书签。
表 12 ARPU (FOMA + MOVA+XI)(YEN/MONTH/CONTRACT) 错误!未定义书签。
表 13 DOCOMO数据业务基本套餐 错误!未定义书签。
表 14 DOCOMO数据业务套餐 错误!未定义书签。
表 15 FOMA提供的主要业务和特点 错误!未定义书签。
表 16 NTT DOCOMO的I-MODE服务分类 错误!未定义书签。
表 21 KDDI提供的套餐方案资费对比 错误!未定义书签。
表 22 KDDI CDMA 1X WIN 套餐月租 错误!未定义书签。
表 23 KDDI折扣种类与特点 错误!未定义书签。
表 24 KDDI的3G业务品牌 错误!未定义书签。
表 25 KDDI EZWEB内容及特点 错误!未定义书签。
表 31 SKT网络建设 错误!未定义书签。
表 32 SKT增值业务构成 错误!未定义书签。
表 33 SKT 提供的3G业务 错误!未定义书签。
表 34 JUNE业务的具体服务 错误!未定义书签。
表 41 AT&T重组——美国电信业从垄断到竞争，再回归“垄断”的演变缩影 错误!未定义书签。
表 42 AT&T运营收入增长表（单位：百万） 错误!未定义书签。
表43 AT&T手机个人套餐资费方式 错误!未定义书签。
表44 AT&T手机家庭套餐资费方式 错误!未定义书签。
表 51手机电视包 错误!未定义书签。
表 52 预付费资费套餐 错误!未定义书签。
表 53 VODAFONE年收入表 错误!未定义书签。
表 54 VODAFONE用户细分和功能需求 错误!未定义书签。
表 55欧洲地区VODAFONE年收入表 错误!未定义书签。
表 61 和记3公司HSDPA网络建设计划 错误!未定义书签。
表 62 英国的“PLANET 3”3G业务及主要内容 错误!未定义书签。
表 63 英国、3意大利及3澳大利亚公司的主要移动电视节目 错误!未定义书签。
表 64 和记3公司X-SERIES业务及特点 错误!未定义书签。
表 71 ORANGE在各国营业有机收入变化 错误!未定义书签。
表72 ORANGE的CP/SP合作与发展模式体系 错误!未定义书签。
表 81 美国各移动运营商3G网络建设进程 错误!未定义书签。
表 82 中国三大运营商手机邮箱比较 错误!未定义书签。
表 83 部分运营商的市场品牌细分情况 错误!未定义书签。
表 84 部分运营商的３Ｇ品牌 错误!未定义书签。
表 85 我国运营商的３Ｇ品牌 错误!未定义书签。
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01
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02
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03
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06
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07
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08
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