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通威股份:创新推动降本增效 龙头扩大领先优势

2020年07月27日 17:25:16字号:T|T

    全球光伏硅料+电池片双龙头,光伏+农业双主业驱动增长。2016-2019年营收复合增速21.6%,归母净利润复合增速37%。2019 年实现营收375.55 亿元,同比+36.4%,实现归母净利润26.35 亿元,同比+30.5%。

    受疫情影响,2020Q1 公司实现营收78.25 亿元,同比+26.85%,实现归母净利润3.44 亿元,同比下降29.8%。

    多晶硅成本优势明显,盈利周期开启。公司硅料成本为行业第一梯队,年报显示,2019 年底硅料产能8 万吨,全球产能市场份额12.3%,排名第二。根据公司目前扩产计划,预计2021 年底产能将达15.5 万吨,全球市占率将提至22.1%,成为光伏硅料领域绝对龙头。并且,新产能释放也将为硅料进一步降本打开空间。下半年国内外需求共振推动硅料供需偏紧,单晶硅料价格有望分别涨至79 和85 元/kg,结合硅料行业供需变化,预计本轮硅料价格高景气行情将有望持续至2021 年三季度。

    电池片创新降本增效,规模提升巩固龙头地位。年报显示,截至2019年底公司电池产能20GW,2019 年电池产量13.47GW,销量13.33GW,同比+107%,全球产量市占率约10.1%,连续三年成为全球产能及出货量第一的独立第三方电池企业。根据公司发展规划,2020-2023 年公司电池产能将分别达到30、40、60、80GW 以上,龙头地位越加巩固。

    公司电池成本全球领先,稳居第一梯队。大硅片及新产能扩张助力持续降本,非硅成本领先优势有望进一步扩大。

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