2021年中国网络安全行业市场规模及重点企业对比分析[图]

    一、市场规模

    随着全球网络化、信息化程度的飞速提高，网络安全威胁也呈现出多元化、复杂化的趋势，从互联网的出现到现今的快速发展，一直存在网络安全问题。互联网技术带给人们更为便捷、高效的生活生产环境的同时，通过网络技术缺陷和存在漏洞进行网络入侵等犯罪行为也带来了极大的危害。随着技术的不断发展，黑客攻击网络的新的方法手段层出不穷，更让人们防不胜防。但相应的网络安全技术也在不断的更新、升级、提高。在互联网飞速发展的今天，对网络安全技术要求越来越高。网络安全需要各方共同努力，构建和谐、安全的网络环境，国家高度重视互联网安全，严格把关，出台有效的相关政策法规，人们提高对互联网安全的意识，只有全民协同作战才能构建科学、完整、和谐的互联网环境。网络的和谐安全环境在未来是人民能否幸福和谐生活的重要因素，未来，一个国家能否提供安全和谐的互联网环境将起到至关重要的作用，截至2021年上半年，我国共有4751家公司开展网络安全业务，相比上一年增长23.1%。其中，产品型和服务型企业分别为1271家和3824家，综合型企业有344家（产品型和服务型类别中也均包含该类企业）。其中，北京、广东和上海企业数量居前，分别为1080家、730家和323家。

2021年上半年末国内网络安全企业数量统计

资料来源：中国网络安全产业联盟、智研咨询整理

    相关报告：智研咨询发布的《2022-2028年中国网络安全行业市场专项调研及投资前景规划报告》

    近年来中国网络安全市场高速发展，2020年中国网络安全行业收入规模达532亿元，较2019年增加了54亿元，同比增长11.30%，“十四五”时期，国内数字经济将保持快速发展势头，围绕着数据资产的攻防需求也将更为旺盛。尤其是在合规趋严的大背景下，重点行业如电信、金融、能源等行业网络安全投资占比将大幅提升至10%左右，同时中小企业和一些关键场景的安全投入力度也将加大。

2015-2020年中国网络安全行业收入规模统计

资料来源：中国网络安全产业联盟、智研咨询整理

    政府、金融、运营商、教育等行业网络安全市场规模占比均在10%以上，合计占到整个市场的66%；医疗卫生、能源网络安全收入规模占比分别为8%和7%。未来，随着数据安全、关键基础设施保护相关政策的落实，这些重点行业信息化投入中，安全占比还将提升，增长潜力依然存在。

2020年中国网络安全收入结构(按行业)

资料来源：中国网络安全产业联盟、智研咨询整理

    华北、华南以及华东地区是网络安全行业主要收入的来源，但2020年各地对安全投入的力度都有不同程度的提升，西南地区尤其是四川和重庆收入规模扩大比较明显。

2020年中国网络安全收入结构(按地区)

资料来源：中国网络安全产业联盟、智研咨询整理

    二、重点企业对比分析

    经过多年的发展，中国网络安全企业遍地开花，一大批优秀的网络安全企业迅速崛起，逐渐成为网络安全行业中的翘楚，如三六零、深信服、奇安信、卫士通、启明星辰等，从成立时间来看三六零成立时间要早于深信服、奇安信、卫士通和启明星辰，但卫士通上市时间要早于三六零、深信服、奇安信和启明星辰，三六零总部在天津，深信服总部在广东，奇安信总部在北京，卫士通总部在四川，启明星辰总部在北京。

三六零、深信服、奇安信、卫士通、启明星辰基本情况对比

资料来源：企业官网、智研咨询整理

    从总资产来看，2020年三六零、深信服、奇安信、卫士通、启明星辰总资产均保持增长趋势，其中奇安信增幅最为明显，2020年奇安信总资产达124.2亿元，较2019年增加了52.65亿元，2020年三六零总资产明显高于奇安信、深信服、启明星辰、卫士通。

2014-2020年三六零、深信服、奇安信、卫士通、启明星辰总资产对比（亿元）

资料来源：企业年报、智研咨询整理

    从营收情况来看，除三六零外，2020年深信服、奇安信、卫士通、启明星辰营业总收入均保持增长趋势，其中奇安信增幅最为明显，2020年奇安信营业总收入达41.61亿元，较2019年增加了10.07亿元，2020年三六零营业总收入明显高于深信服、奇安信、启明星辰和卫士通。

2014-2020年三六零、深信服、奇安信、卫士通、启明星辰营业总收入对比（亿元）

资料来源：企业年报、智研咨询整理

    从归属净利润来看，除三六零外，2020年深信服、奇安信、卫士通、启明星辰归属净利润均保持增长趋势，2020年三六零归属净利润为29.13亿元，较2019年减少了30.67亿元；深信服归属净利润为8.09亿元，较2019年增加了0.50亿元；卫士通归属净利润为1.61亿元，较2019年增加了0.05亿元；启明星辰归属净利润为8.04亿元，较2019年增加了1.15亿元。

2014-2020年三六零、深信服、奇安信、卫士通、启明星辰归属净利润对比（亿元）

资料来源：企业年报、智研咨询整理

    从毛利率来看，2020年三六零、深信服和启明星辰毛利率均出现不同程度的下滑，而奇安信和卫士通保持增长趋势，2020年三六零毛利率为62.53%，较2019年减少了2.82%；深信服毛利率为69.98%，较2019年减少了2.21%；奇安信毛利率为59.57%，较2019年增长了2.85%；卫士通毛利率为35.48%，较2019年增长了2.94%；启明星辰毛利率为63.87%，较2019年减少了1.92%。2020年深信服毛利率高于启明星辰、三六零、奇安信和卫士通。

2014-2020年三六零、深信服、奇安信、卫士通、启明星辰毛利率对比（%）

资料来源：企业年报、智研咨询整理

    从营收结构来看，三六零营业收入主要来源于互联网广告及服务，2020年三六零互联网广告及服务业务收入为75.12亿元，占营业总收入的64.7%。深信服营业收入主要来源于网络安全业务，2020年深信服网络安全业务收入为33.49亿元，占营业总收入的61.4%。奇安信营业收入主要来源于安全产品，2020年奇安信安全产品业务收入为28.22亿元，占营业总收入的67.8%。卫士通营业收入主要来源于安全集成与运营服务，2020年卫士通安全集成与运营服务业务收入为13.21亿元，占营业总收入的55.4%。启明星辰营业收入主要来源于安全产品，2020年启明星辰安全产品业务收入为25.35亿元，占营业总收入的69.5%。

2020年三六零、深信服、奇安信、卫士通、启明星辰营收结构对比（%）

资料来源：企业年报、智研咨询整理

    从营收区域分布来看，三六零营业收入主要来源于中国境内的对外交易，2020年三六零境内的对外交易营业收入为113.2亿元，占营业总收入的97.5%。深信服营业收入主要来源于华东地区，2020年深信服华东地区营业收入为18.31亿元，占营业总收入的33.5%。奇安信营业收入主要来源于华北地区，2020年奇安信华北地区营业收入为13.76亿元，占营业总收入的33.1%。卫士通营业收入主要来源于西南地区，2020年卫士通西南地区营业收入为9.985亿元，占营业总收入的41.9%。启明星辰营业收入主要来源于华北地区，2020年启明星辰华北地区营业收入为14.29亿元，占营业总收入的39.2%。

2020年三六零、深信服、奇安信、卫士通、启明星辰营收区域分布对比（%）

资料来源：企业年报、智研咨询整理

    从网络安全业务收入来看，2020年奇安信网络安全业务收入为41.54亿元；启明星辰网络安全业务收入为36.28亿元；深信服网络安全业务收入为33.49亿元；卫士通网络安全业务收入为23.84亿元；三六零网络安全业务收入为8.08亿元。

2020年三六零、深信服、奇安信、卫士通、启明星辰网络安全业务收入对比（亿元）

资料来源：企业年报、智研咨询整理

    从市场占有率来看，2020年奇安信网络安全市场占有率略高于启明星辰、深信服、卫士通和三六零，2020年奇安信网络安全业务收入占中国网络安全行业收入规模的7.81%；启明星辰网络安全业务收入占中国网络安全行业收入规模的6.82%；深信服网络安全业务收入占中国网络安全行业收入规模的6.30%；卫士通网络安全业务收入占中国网络安全行业收入规模的4.48%；三六零网络安全业务收入占中国网络安全行业收入规模的1.52%。

2020年三六零、深信服、奇安信、卫士通、启明星辰网络安全市场占有率对比

资料来源：智研咨询整理

    从市值来看，2021年10月31日三六零市值为860.3亿元，深信服市值为839.3亿元，奇安信市值为621.9亿元，卫士通市值为442.4亿元，启明星辰市值为238.3亿元，2021年10月31日三六零市值高于深信服、奇安信、卫士通和启明星辰。

2021年10月31日三六零、深信服、奇安信、卫士通、启明星辰市值对比（亿元）

资料来源：国家工业信息安全发展研究中心、智研咨询整理

    三、总结

    三六零在企业规模、营收情况和市值方面均优于深信服、奇安信、卫士通和启明星辰，深信服在盈利能力方面优于深信服、奇安信、卫士通和启明星辰，奇安信在网络安全市场占有率方面优于三六零、深信服、卫士通和启明星辰。

三六零、深信服、奇安信、卫士通、启明星辰主要指标对比

资料来源：智研咨询整理

    以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2022-2028年中国网络安全行业市场深度分析及投资前景展望报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。