2020年中国尿素行业产量为5623万吨，印度是中国尿素最大的出口市场[图]

    一、供需现状

    尿素外观为白色晶体或粉末，90%以上的尿素被用以农业，在医药、化工、饲料、纺织等行业也要用到尿素。

    根据IFA数据：2020年全球尿素供应量为190.3百万吨，需求量为181.3百万吨；预计2021年全球尿素供应量为196.7百万吨，需求量为185.4百万吨。

    2019-2021年全球尿素供应及需求量

资料来源：IFA、智研咨询整理

    尿素行业在国民经济中具有十分重要地位。我国尿素行业的发展始于上世纪七十年代，目前我国尿素生产工艺、装置已处世界先进水平，国内尿素产能大于需求。2019年中国尿素产能为6668万吨，产能利用率为80.4%；2020年中国尿素产能为6634万吨，产能利用率为84.8%。

    2017-2020年中国尿素产能及产能利用率

资料来源：中国氮肥工业协会、智研咨询整理

    1970年前，国内的尿素产能及产量极低，装置以小型化为主。改革开放后，国内尿素产量逐渐增加。随着市场供大于求，尿素行业落后产能惨遭淘汰。2020年中国尿素产量为5623万吨，较2019年的5361万吨同比增长4.9%。

    2014-2020年中国尿素产量

资料来源：中国氮肥工业协会、智研咨询整理

    我国是尿素消费大国，主要用以农业，但由于尿素利用率低，每年通过挥发、淋溶和径流等途径损失掉的尿素占比较大。2019年中国尿素表观需求量为4884.7万吨，2020年中国尿素表观需求量为5078.2万吨。

    2014-2020年中国尿素表观需求量

资料来源：智研咨询整理

    二、进出口贸易

    在目前国内产能过剩、尿素市场形势严峻的情况下，在保证国内市场供给和价格基本稳定的前提下，可以通过出口促进国内尿素行业的健康稳定发展。

    中国尿素出口数量呈先下降后上升走势，2020年中国尿素出口数量为545.01万吨，较2019年增加了50.52万吨；进口数量为0.16万吨，较2019年减少了18.0万吨。

    2014-2020年中国尿素进出口数量

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国尿素行业市场专项调研及投资趋势预测报告》数据显示：2019年中国尿素出口金额为14.05亿美元，进口金额为0.47亿美元；2020年中国尿素出口金额为14.21亿美元，进口金额为0.02亿美元。

    2014-2020年中国尿素进出口金额

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    中国主要从荷兰、美国进口尿素，2020年中国从荷兰进口尿素570.8吨，进口金额为41.5万美元；从美国进口尿素219.8吨，进口金额为21.6万美元。

    2020年中国尿素主要进口地

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    印度是中国最大的尿素出口国，2020年中国尿素出口至印度296.96万吨，占全国总出口数量的54.5%；出口数量为7.66亿美元，占全国总出口金额的53.9%。中国尿素出口至韩国55.39万吨，出口金额为1.42亿美元。

    2020年中国尿素主要出口地

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    2020年北京市尿素出口数量为137.98万吨，占全国总出口数量的25.3%；出口金额为3.60亿美元，占全国总出口金额的25.3%。江苏省尿素出口数量为125.21万吨，出口金额为3.18亿美元。

    2020年中国各省市尿素出口情况

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    三、生产企业

    中国尿素生产企业众多，包括鲁西化工、华鲁恒升、圣济堂、云天化、阳煤化工、远兴能源等企业。2020年圣济堂尿素营业收入为9.06亿元，云天化尿素营业收入为26.91亿元，阳煤化工尿素营业收入为44.71亿元。

    2018-2020年中国部分企业尿素营业收入（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2020年圣济堂尿素产量为55.7万吨，销量为56.2万吨；云天化尿素产量为165.4万吨，销量为162.1万吨；阳煤化工尿素产量为344.0万吨，销量为340.2万吨；远兴能源尿素产量为166.1万吨，销量为171.3万吨。

    2018-2020年中国部分企业尿素产销量

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2020年阳煤化工尿素市场占有率为6.1%，远兴能源尿素市场占有率为3.0%，云天化尿素市场占有率为2.9%，圣济堂尿素市场占有率为1.0%。

2020年中国尿素行业企业格局（按产量）

资料来源：智研咨询整理