老龄化推动电动轮椅市场规模突破50亿，2019年中国电动轮椅市场现状分析[图]

    一、电动轮椅行业发展概述

    电动轮椅是为伤残人及行动困难者提供的室内外小型代步工具。电动轮椅车在传统手动轮椅的基础上，叠加高性能动力驱动装置、操纵装置、电池等部件，改造升级而成的。

    从产品特点来看，电动轮椅是现代精密机械、智能数控、工程力学等领域相结合的高新科技产品，经过多年的发展，随着行业的生产技术生产成熟，生产成本持续降低，行业进入高速发展阶段。

    相比于海外发达国家，中国的电动轮椅行业与市场都起步相对较晚，国外发达国家（日本、德国等）于上世纪七十年代已有成熟设备进入市场，当时在国内还是一项空白，行业发展缓慢，生产能力薄弱。

    随着中国加入世贸组织以来中国的电动轮椅产量和出口量开始快速增长。2010年之后，国内电动轮椅厂商从最早的以代工生产出口为主，逐渐转向建立自主品牌，扩大内需为主。近几年来，随着我国人口老龄化的加速，居民收入的增长，国内电动轮椅市场需求高速增长，行业的市场规模也逐渐扩大。

    中国电动轮椅发展阶段及其特点

资料来源：智研咨询整理

    二、电动轮椅行业发展环境

    一、人口与经济

    总的来说，人口老龄化和经济增长，居民收入的提升带来的消费升级等内生因素是驱动我国电动轮椅产业迅速增长的主要力量，其次是行业的技术进步。近几年来我国居民收入稳定增长，人均医疗保健支出持续增长，2019年我国人均可支配收入达到了30733元；医疗保健消费支出从2013年的912元增长至了2019年的1902元，年均复合增长率达到了13%。

    2013-2019年中国人均可支配收入与人均医疗保健支出走势

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    同时伴随着经济发展，人口结构的改变，中国人口老龄化显著加剧，65岁以上老年人口数量与占比持续提升，人口预期寿命明显的增长。据统计，2019年中国65岁以上人口数量达到了1.76亿人，占国内人口总数的12.57%，较上年大幅提高0.6个百分点，预期未来仍将加速。

    2013-2019年中国人均可支配收入与人均医疗保健支出走势

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    同时从预期寿命来看，中国的平均预期寿命保持着稳定的增长态势，根据人口普查数据，我国人均预期寿命从2000年的71.4上升至了2015年的76.34岁，且仍有较大的提升空间。2019年上海市户籍人口预期寿命达83.66岁，远高于全国平均水平，未来随着偏远落后地区的经济持续发展，环境质量的持续改善，预计中国人均预期寿命仍将持续上升。

    中国主要年份平均预期寿命

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    二、政策与技术

    随着中国的老年化加速，抚养比持续上升，老年人的赡养，护理等问题越发突出，同时适龄就业人口逐渐减少，老年化对经济发展，劳动力供给与人力资源质量提升影响越发显著。人口老龄化与养老体系的建设成为中国20年要面临挑战。国家也陆续出台了众多政策，支持和鼓励老年人事业的发展。

    2013-2019年中国老年抚养比走势

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    目前老年用品市场供需矛盾比较突出，产品技术含量低，供给质量差是行业面临的主要问题，《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》中明确指出，要繁荣老年用品市场，增加老年用品供给，提升老年用品科技含量。“引导支持相关行业、企业围绕健康促进、健康监测可穿戴设备、慢性病治疗、康复护理、辅助器具和智能看护、应急救援、通信服务、电子商务、旅游休闲等重点领域，推进老年人适用产品、技术的研发和应用。支持老年用品制造业创新发展，采用新工艺、新材料、新技术，促进产品升级换代。”

    相对于传统的轮椅，电动轮椅具有更为简单方便的使用体验，同时具有较大的智能化拓展空间，能够集成多种功能，有望成为老龄人健康监测，智能看护，定位、出行的重要的基础性产品，具有较大的发展空间。电动轮椅的智能化雏形也开始逐步出现。

    总的来说，急剧增多的老年人生活自理已成为社会课题，随着深度老龄化加速，行动不便的老年持续增加，尤其是在城市地区，深度的老龄化使得电动轮椅行业的需求高速增长，预计未来仍将持续提升。

    三、行业市场现状分析

    智研咨询发布的《2021-2027年中国电动轮椅车行业市场运行格局及发展趋势研究报告》指出：随着行业生产能力扩大，规模效益逐渐显现，领先企业在全球市场上竞争力持续提升。同时国内较低的生产成本以及完善的产业链配套也使得我国电动轮椅行业在全球市场上的竞争力显著提升，产量稳定增长，出口也有明显的回升。近几年来我国电动轮椅产量增速还有所提升，2019年达到了172.9万辆。

    2009-2019年中国电动轮椅产量走势

资料来源：智研咨询整理

    从进出口数据来看，国内的电动轮椅出口总体稳定，进口一直保持在较低的水平，部分年份进口量不足千辆，但价格相对较高。出口量在2015年后有明显的下降，2018年开始迅速回升，2019年达到了39万辆。

    2009-2019年中国电动轮椅进出口数据统计

    同时国内需求的持续增长，刺激着我国电动轮椅企业逐步加大产品研发投入，产品质量不断提升，性价比凸显，形成明显的正向循环。 2019年我国电动轮椅产量达到了172.9万辆，出口量上升至39.06万辆，进口量持续保持在较低水平，需求量达到了133.91万辆，增长高速且稳定。国内需求的稳定增长已经成为我国电动轮椅行业最为主要的增长动力。

    2009-2019年中国电动轮椅需求量走势

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    人口老龄化的过程将在相当长一段时间内存在，这会促进轮椅需求量的提升，而消费升级又将将推进电动轮椅中高端市场的发展。近几年我国电动轮椅市场价格也有明显的回升，功能齐全，安全防护到位，更为舒适的中高端产品逐渐成为市场主流。

    2009-2019年中国电动轮椅市场均价走势

资料来源：智研咨询整理

    近几年来，随着行业价格的回升，需求量的持续增长，我国电动轮椅市场规模加速上升，2019年达到了51.29亿元。预计未来一段时间仍将保持持续稳定的增长态势，2020年将有望达到60.25亿元。

    2009-2019年中国电动轮椅市场规模走势

资料来源：智研咨询整理

    三、电动轮椅竞争格局概况

    目前我国电动轮椅市场上较为品牌有江苏鱼跃、上海互邦、广东凯洋、英科医疗等等。由于传统的手动轮椅市场集中度较高，电动轮椅的市场高速增长与更高利润空间也促使大量传统轮椅企业进入这一市场，行业集中度总体呈现出先下降后上升的态势。由于轮椅的生产需要对工艺流程进行不断的研发，并应用最新的技术和材料，才能满足不断出现的市场需求，对相关企业相关的技术研发实力要求持续提升。同时行业还具有较强的渠道与品牌壁垒，近几年来随着消费升级趋势越发明显，消费者以往喜欢廉价商品的消费倾向正在发生变化，产品质量正在成为重要的判断标准。行业市场集中度与进入壁垒也在逐步提升中。同时国内庞大市场与广阔的增长前景也在吸引一些国外企业进入这一领域，如日本惠尔公司电动轮椅计划进军中国，预计未来行业市场竞争将会逐步加剧。