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2019年中国运动鞋行业市场规模及龙头企业分析[图]

2020年11月18日 13:48:49字号:T|T

    一、概况

    运动鞋,是根据人们参加运动或旅游的特点设计制造的鞋子。 运动鞋的鞋底和普通的皮鞋、胶鞋不同,一般都是柔软而富有弹性的,能起一定的缓冲作用。运动时能增强弹性,有的还能防止脚踝受伤。所以,在进行体育运动时,大都要穿运动鞋,尤其是高烈度体能运动,如:篮球、跑步等。

运动鞋产业链

资料来源:智研咨询整理

    二、运动鞋行业现状分析

    高端运动鞋产需缺口不断扩大,近年来随着我国居民可支配收入的不断提高,消费者不仅注重运动鞋的质量,还追求品牌和特色,以阿迪、耐克在中国越来越庞大的市场就可看出这一特点。而我国的运动鞋无论从质量上还是品牌上很少有能媲美他们心目中的高端产品,所以需求越来越大而相关供给却没有明显提升,使得运动鞋进口额快速增长。

    我国运动鞋出口主要表现为量多价低的特点,以往是廉价的劳动生产力使得我国运动鞋出口以及整个体育用品市场在国际上占据一定份额。

    但是近几年我国的人口红利逐渐消失,劳动力成本不断上升,越南、菲律宾等国家的劳动力成本已远远低于我国,出口竞争力也是不断减弱,所以使得我国运动鞋出口在逐渐减少。2019年中国运动鞋出口金额为108.1亿元,同比下降25.5%;运动鞋进口金额为23.3亿元,同比增长58.4%。

2014-2019年中国运动鞋进出口金额

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国运动鞋行业市场竞争态势及市场需求潜力报告》数据显示:其中,2019年中国运动鞋进口地区中,越南地区运动鞋进口占比超过一半,为55%;其次是印度尼西亚,占运动鞋进口的15%;再次是美国,占运动鞋进口的14%。

2019年中国运动鞋进口地区占比

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    中国体育用品出口市场主要为欧美发达国家,其中运动鞋的出口占据了很大比例。其中,2019年美国地区占中国运动鞋出口的38%;日本和比利时地区各占中国运动鞋出口的8%。

2019年中国运动鞋出口地区占比

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    据中国海关数据显示,2019年橡胶或塑料制外底及鞋面的其他运动鞋靴出口金额为420539007美元;橡、塑或革外底,皮革制鞋面的其他运动鞋靴出口金额为277902366美元;橡或塑外底,纺织材料鞋面运动鞋靴等出口金额为763117559美元。

2019年中国运动鞋细分进出口情况

类别
出口数量(千克)
出口金额(美元)
进口数量(千克)
进口金额(美元)
橡胶或塑料制外底及鞋面的其他运动鞋靴
23723872
420539007
1343059
63442155
橡、塑或革外底,皮革制鞋面的其他运动鞋靴
10278996
277902366
368258
29393393
橡或塑外底,纺织材料鞋面运动鞋靴等
39520418
763117559
7967902
253087360

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    全民健身的开启、二胎开放等,使我国运动鞋行业保持快速发展。2019年中国运动鞋市场规模为1830亿元,同比增长61.4%。

2014-2019年中国运动鞋市场规模及增速

资料来源:智研咨询整理

    三、运动鞋品牌概况

    随着消费升级,消费者品牌意识较强,倾向于选择知名品牌,对运动鞋的功能性要求越来越高,因此头部运动运动鞋企业一旦形成竞争优势很难被颠覆,致使行业集中度较高。

部分运动鞋品牌概况

品牌
所属企业
概况
阿迪达斯
阿迪达斯体育(中国)有限公司
在运动用品的世界中,adidas一直代表着一种特别的地位象征,而这种象征有人称之为「胜利的三条线」。自1948年创立至今,adidas帮助过无数的运动选手缔造佳绩,成就了不少的丰功伟业。因此,adidas也可以说是集合了众人信赖及尊敬的最佳典范。
安踏
安踏(中国)有限公司
安踏成功地从劳动密集型企业转化为技术密集型企业,为"中国制造"升级为"中国创造"探索出了一条具备自身特色的道路。时刻把握中国体育用品发展局势,推动全民健身的普及推广,携领中国体育竞技蓬勃兴盛,是安踏品牌精神汇聚形成的影响力。
李宁
李宁(中国)体育用品有限公司
李宁公司拥有品牌营销、研发、设计、制造、经销及零售能力,产品主要包括自有李宁品牌生产的运动及休闲鞋类、服装、器材和配件产品。主要采用外包生产和特许分销商模式,在中国已经建立庞大的供应链管理体系以及分销和零售网络,截止2011年末,李宁品牌店铺在中国境内总数达到8255间,并且在东南亚、中亚、欧洲等地区开拓业务。
耐克
耐克商业(中国)有限公司
耐克一直将激励全世界的每一位运动员并为其献上最好的产品视为光荣的任务。耐克的语言就是运动的语言。耐克公司投入了大量的人力、物力用于新产品的开发和研制。耐克首创的气垫技术给体育界带来了一场革命。运用这项技术制造出的运动鞋可以很好地保护运动员的身体,尤其是脚踝与膝盖,防止其在作剧烈运动时扭伤,减少对膝盖的冲击与磨损。采用气垫技术的运动鞋一经推出就大受欢迎。
特步
特步(中国)有限公司
特步一直以中国跑步运动领导者为使命。自2007年起,特步在跑步领域频频发力,先后携手北京、上海、香港、台北、厦门、广州、武汉等二十多个城市的马拉松,成为大中华区赞助马拉松赛事最多的品牌。
NewBalance
新百伦贸易(中国)有限公司
New Balance一天天的发展。在如今大多数运动名牌请运动明星代言的潮流下,New Balance却始终不为所动,只是因为美国历任总裁里根、布什、克林顿,苹果公司总裁乔布斯、微软公司总裁比尔盖茨都不约而同地穿着New Balance,并且,这些社会名流、企业精英都不自觉地成为了这个品牌的忠诚爱好者。
匹克PEAK
福建泉州匹克体育用品有限公司
匹克是福建泉州匹克集团有限公司旗下品牌,福建匹克集团有限公司是一家集制鞋、鞋材、服装、包袋等体育运动专业装备器材的外向型企业集团,已经具有25年的专业制造与销售经验。集团现年产值近40亿元人民币,主导产品匹克牌专业运动鞋服,在中国的授权经营零售网点数目已达到7224个,出口业务遍及欧洲、美洲、亚洲、非洲、澳洲五大洲。
361°
三六一度(中国)有限公司
361°运动始终秉承"多一度热爱"的品牌信念,提供给所有热爱运动的年轻消费者设计与科技兼备的运动产品,并鼓励他们全情投入,不计得失地热爱运动。
亚瑟士
亚瑟士(中国)商贸有限公司
Asics(亚瑟士)始终以高科技、高品质的标准生产符合运动需要的产品,研制出多项专利科技,如:asics-GEL超强吸震胶、AHAR超级耐磨橡胶、DUOSOLE超级耐磨止滑大中底、SPEVA超级弹性中底、DUOMAX双密度防倾斜装置、TRUSSTIC中底弹性防震片等.多项科技相互结合,使穿着者防止伤害的同时,享受更多的运动乐趣!
鸿星尔克
福建鸿星尔克体育用品有限公司
鸿星尔克专注于将阳光的生活方式通过各种形式传递给世界每个角落的年轻人,鼓励他们时刻保持积极乐观的态度,笑对生活,展现出属于自己的激情、快乐和生机勃勃,激发出无限创造力、想象力和正能量。差异化的传播方式,独辟蹊径的营销手法,使鸿星尔克在国际市场上的竞争力与日俱增。

资料来源:智研咨询整理

    2019年,中国本土代表性运动鞋品牌市占率达到30.7%,体现了中国本土运动鞋品牌高度集中、强者愈强的趋势。安踏运动鞋品牌市场占比16.4%;李宁运动鞋品牌市场占比为6.3%;特步运动鞋市场占比4.9%;三六一度运动鞋市场占比3.1%。

2019年中国运动鞋品牌市场占比

资料来源:智研咨询整理

    其中,2019年特步国际营业收入为8182.7百万元;李宁品牌营业收入为13869.6百万元;安踏品牌营业收入为33928百万元。

2015-2019年运动鞋相关企业营业收入

资料来源:公司公告、智研咨询整理

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