2019年德国汽车零部件国内外销售情况及企业分析[图]

管小红 2020-11-17 05:59 来源：智研咨询

一、汽车零部件的构成

汽车配件加工（autospareparts）是构成汽车配件加工整体的各单元及服务于汽车配件加工的产品。

汽车零部件的构成

资料来源：智研咨询整理

二、德国汽车零部件制造销售额

德国汽车零部件企业在世界范围内享有极高的声誉，因此，德国汽车零部件销售额比较可观，2017-2018德国汽车零部件制造销售额逐年增长，2019年稍有下降，德国汽车零部件制造销售额80046百万欧元，比上年减少1343百万欧元，同比下降1.65%。

2016-2019年德国汽车零部件制造销售额及增长

资料来源：德国汽车工业协会、智研咨询整理

2018年德国汽车零部件制造销售额81389百万欧元，其中：国内汽车零部件制造销售额47746百万欧元，占58.66%；国外汽车零部件制造销售额33643百万欧元，占41.34%；2019年德国汽车零部件制造销售额80046百万欧元，其中：国内汽车零部件制造销售额46320百万欧元，占57.87%；国外汽车零部件制造销售额33725百万欧元，占42.13%。

2016-2019年德国国内外汽车零部件制造销售额情况（单位：百万欧元）

资料来源：德国汽车工业协会、智研咨询整理

2018-2019年德国国内外汽车零部件制造销售额占比

资料来源：德国汽车工业协会、智研咨询整理

三、德国汽车零部件制造三大厂商介绍

德国的汽车零部件大厂，如博世(Bosch)、采埃孚(ZF)、大陆集团(Continental汽车零部件制造AG)等，凭借整合各种关键零部件组成系统的能力，在电动化或自驾系统上的完整度，已经具备了直接向整车厂提交方案的能力。

在全球汽车零部件厂中，这些德国大厂的系统化能力居于首位，因而相当有机会在CASE风潮中存活。他们不只是汽车产业的Tier汽车零部件制造1(一级供应厂)，可说已经进化到Tier汽车零部件制造0.5的程度。

德国汽车零部件制造三大厂商介绍

厂商	创立时间	简介	布局
博世	创立于1886年	博世创立于1886年德国西南部，与制造出全球第一辆三轮汽车的卡尔·本茨(Karl汽车零部件制造Friedrich汽车零部件制造Benz)、制造出全球第一辆四轮汽车的戈特利布·戴姆勒(Gottlieb汽车零部件制造Wilhelm汽车零部件制造Daimler)这两名工程师同一时代。因此，博世与奔驰汽车(Mercedes-Benz)、戴姆勒(Daimler)引擎公司、福斯汽车(VW)、BMW等德国车厂关系密切	面对电动汽车的快速发展，博世已制作出把马达、逆变器、变速箱等关键零部件一体化的电动车轴(eAxle)，定于2019年底投产。博世于2019年5月表示，2025年度与电动化相关事业的营收，要达到50亿欧元(55亿美元)，大约是2018年的10倍。汽车零部件制造此外，博世也投入氢燃料电池车的关键零部件，也就是让氢与氧进行化学反应以产生电力的燃料电池堆(fuel汽车零部件制造cell汽车零部件制造stack)，目标2022年量产，并已预定将供应美国新创Nikola汽车零部件制造Motor的氢燃料能源卡车。汽车零部件制造博世估计，到2030年，零耗能车(Zero汽车零部件制造Emission汽车零部件制造Vehicle；ZEV)之中，氢燃料电池车将占20%，而氢燃料电池车的成本，几乎3分之2为燃料电池堆，因此正设法研发成本更低的燃料电池堆。
采埃孚(ZF)	创立于1915年	创立于1915年，起初是制造齐柏林飞船使用的齿轮，后来以变速箱为主力产品。直到2015年，以135亿美元购并几乎与ZF同等营收规模的美国汽车安全系统厂天合汽车(TRW汽车零部件制造Automotive)，ZF才跃升为第三大厂	在2019年3月，ZF以70亿美元，购并瑞士的商用车刹车与车用通信系统制造商WABCO，此时ZF的营收规模，已逼近第二位的日厂电装(Denso)。同样在3月，ZF还收购了荷兰自动驾驶公司2汽车零部件制造getthere的60%股份。汽车零部件制造ZF接连出手购并，就是为了布局CASE时代的到来。缺乏的技术，就用购并的方法取得。例如天合汽车，擅长的是自动驾驶所需的感测技术与相关的电子控制技术，而2getthere则是在多个国家的机场、港口等建置载客或载货用自驾系统，据东洋经济(Toyo汽车零部件制造Keizai)报导，已累积1亿公里的自驾里程。汽车零部件制造ZF更加看重商用车的自驾市场，也就是载客与货运的自驾交通系统。因为ZF认为，收益会比个人消费者的小轿车或乘用车更高。
大陆集团(Continental)	创立于1871年	因为商标上的骏马图案，也被称为德国马牌，而这是因为1871年创业初期主要生产四轮马车的车轮，以及早期汽车的轮胎，大陆集团至今仍有25%营收来自轮胎	最近大陆集团广受瞩目的消息，是业务调整与人员缩减。9月下旬宣布，全球有7间工厂将会关闭，至2029年为止，现在的24万名员工中的2万名将会裁员或转移到其他部门。被缩减的工厂大多生产燃油引擎相关产品，因车辆电动化的趋势而决定裁撤。未来会将资源集中到自动驾驶、车联网等领域。另一方面，7月上旬在汉诺威的总部召开的技术发表会中，大陆集团宣布，将在2025年，开始研发最后一代的内燃机引擎。缩减燃油部门，并转向电动化等新科技。大陆集团正在设法调转方向。电动化方面，大陆集团擅长的是48伏特(V)轻油电混合动力车(Mild汽车零部件制造Hybrid)的相关产品。48伏特轻油电在欧洲较为流行，虽然与日本丰田的96伏特油电混合动力车相比，节约油耗的程度较低，但由于成本也比较低，所以更容易推广。大陆集团研发的48伏特新系统，可提高马达加减速时的能源回收率，节能程度比原来的48伏特轻油电更接近丰田的96伏特系统，但成本则少了25%。在自动驾驶的技术上，大陆集团认为，Level汽车零部件制造3的普及速度不快，到2030年，Level汽车零部件制造3或以上的自动驾驶汽车应该不到10%，更为流行的会是Level汽车零部件制造2或先进驾驶辅助系统(ADAS)。