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2019年中国碳酸钾市场现状及趋势分析:企业集中度上升,下游空间前景可观[图]

2020年11月16日 13:39:09字号:T|T

    碳酸钾,重要的无机盐产品之一,为白色结晶粉末。密度2.428g/cm3,熔点891℃,沸点时分解,分子式K2CO3,分子量138.21。溶于水,水溶液呈碱性,不溶于乙醇、丙酮和乙醚。

    碳酸钾分为重质碳酸钾和轻质碳酸钾两类,其理化性质、用途均有较大区别。重质碳酸钾的产品堆积密度为1.5g/cm3,表面积小,溶解速度慢,主要应用于玻璃、陶瓷等行业;轻质碳酸钾的产品堆积密度一般小于0.8g/cm3,表面积大,溶解速度快,对最终产品收率和质量有显著提高,主要应用于食品、医药、农药等高端应用领域,价格高于重质碳酸钾。

碳酸钾分类及主要应用领域

资料来源:智研咨询整理

    碳酸钾行业产业链包括上游原材料、设备供应以及人力技术支持;碳酸钾行业下游主要集中在玻璃制造、食品工业、陶瓷、医药、化肥、农药等领域。

碳酸钾行业产业链结构示意图

资料来源:智研咨询整理

    2010年以来,国内碳酸钾的产能、产量和开工率总体上均呈上升趋势。其中2010-2012年,国内企业开工率基本保持在60%-70%左右;2013年盐湖股份7.20万吨装置和2014年瑞达泰丰2.00万吨装置上马后,国内产能大幅增加,企业整体开工率有所下降。

    2015年,成都化工装置关闭,产能缩小6.00万吨,国内装置开工率回升到70.00%左右;近两年,随着轻质碳酸钾在农药、医药、食品等新应用领域的快速增长,尤其是农药领域需求的快速增长,推动了碳酸钾的需求,从而使国内开工率提高,2018年国内碳酸钾总产能为22.00万吨,产量17.43万吨,开工率达到79.23%,为近年来最高。2019年碳酸钾行业产能约为23万吨,总体稳定。

2013-2019年中国碳酸钾行业产能走势

资料来源:智研咨询整理

    根据智研咨询发布的《2021-2027年中国碳酸钾行业市场供需规模及发展趋势研究报告》数据显示:2019年我国碳酸钾行业产量17.62万吨,碳酸钾行业产能利用率约76.6%。近几年我国碳酸钾行业产量产能情况如下图所示;

2013-2019年中国碳酸钾产量走势图

资料来源:智研咨询整理

    碳酸氢钾在国内市场上需求量相对较小,下游需求主要集中在食品、医药、农药以及陶瓷和玻璃制造领域。下游产业规模的整体提升带动了碳酸钾市场需求量同步增长。

    2019年我国碳酸钾行业产量约17.62万吨,进口量约0.09万吨,出口量0.5万吨,国内碳酸钾行业表观消费量约17.21万吨。

2013-2019年中国碳酸钾行业供需平衡情况

资料来源:智研咨询整理

    国内碳酸钾行业市场价格总体稳定,行业市场规模保持较为稳定的增长态势,2010年我国碳酸钾行业市场规模约为6.76亿元,2019年达到了10.71亿元。

2013-2019年中国碳酸钾行业市场规模走势

资料来源:智研咨询整理

    近些年国内环保要求逐步提高,碳酸钾中小企业无法有效控制生产成本,企业经营效益大幅下滑,导致中小型碳酸钾生产企业陆续关停,为行业领先企业腾出发展空间,行业集中度呈现出上升趋势。

    国内碳酸钾行业中具有代表意义的企业为盐湖股份、大洋生物、UNID优利德、辛集化工、瑞达泰丰、振兴化肥等。其中盐湖股份、UNID优利德、瑞达泰丰生产的为重质碳酸钾,大洋生物、辛集化工、振兴化肥生产的为轻质碳酸钾。近年来大洋生物碳酸钾市场占比稳步提升。

碳酸钾行业主要企业分布情况

序号
公司
所在地区
1
盐湖股份
青海
2
大洋生物
浙江
3
UNID优利德
江苏
4
瑞达泰丰
内蒙古
5
辛集化工
河北
6
振兴化肥
陕西

资料来源:智研咨询整理

    目前国内生产碳酸钾的厂家大体分为两类:一类是重质碳酸钾生产企业,主要包括青海盐湖工业股份有限公司、优利德(江苏)化工有限公司;另一类是轻质碳酸钾生产企业,主要包括浙江大洋生物科技集团股份有限公司、河北辛集化工集团有限责任公司等。一般来说轻质碳酸钾略显高端化,价格也高于重质碳酸钾价格。

国内碳酸钾分类主要厂商统计

资料来源:智研咨询整理

    2020年8月20日,浙江大洋生物科技集团股份有限公司获批A股上市,募资1500万股用于投资年产2.5万吨碳酸钾和1.5万吨碳酸氢钾生产项目,生产的产品主要为食品级、优等品等高品级的碳酸钾、碳酸氢钾,能更好地满足食品、医药等高端应用市场的需求。

    项目建成后,随着产能逐步释放,将有效缓解公司的产能瓶颈,提升公司产品市场占有率,进一步巩固公司细分市场的龙头地位。

大洋生物碳酸钾国内市场占比

资料来源:公司公告、智研咨询整理

    综合来看,中国国民经济的持续发展是市场增长的基本保障,下游行业的发展是市场增长的直接动力。碳酸钾是重要的无机盐产品,其需求来源于下游行业的消费情况。碳酸钾的下游应用行业广泛,涵盖玻璃、农药、食品、医药、陶瓷、饲料、化肥、染料等诸多领域。近年来,受到食品、医药等方面应用的驱动,碳酸钾的需求量保持持续增长,碳酸钾行业前景广阔。

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