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2019年中国医疗器械行业市场规模、进出口情况分析[图]

2020年11月15日 11:06:07字号:T|T

    1、医疗器械行业市场规模

    医疗技术、药品、医疗器械是构成医疗服务体系的三大支柱。其中,医疗器械是国际公认的高新技术产业,代表着一个国家高新技术的综合实力。2019年我国医疗器械行业规模以上企业有1638家。

2011-2019年中国医疗器械行业规模以上企业数量

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    医疗器械行业作为我国高新技术产业之一,早期技术水平较低,得益于国家政策的扶持以及市场需求的增加,其技术水平进入快速发展的阶段。我国医疗器械企业不断发展壮大,医疗器械行业已发展成为一个产品种类较为齐全、创新能力不断增强、技术水平不断提升,市场需求旺盛的朝阳产业。2011年以来,我国医疗器械行业销售规模整体保持增长态势,2019年医疗企业行业企业销售收入达到2814.8亿元。

2011-2019年中国医疗器械行业企业销售收入规模

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    从细分产品类别来看,2019年医疗、外科及兽医用器械收入为963.22亿元,占比为34.22%;其次为医疗诊断、监护及治疗设备销售收入为913.12亿元,占比为32.44%。

2008-2018年中国医疗器械行业子行业销售收入情况

年份
医疗诊断、监护及治疗设备收入:亿元
口腔科用设备及器具收入:亿元
实验室及医用消毒设备和器具收入:亿元
医疗、外科及兽医用器械收入:亿元
机械治疗及病房护理设备收入:亿元
假肢、人工器官及植(介)入器械收入:亿元
其他医疗设备及器械收入:亿元
2011年
421.15
25.9
71.27
531.9
73.71
51.06
179.28
2012年
487.19
27.63
104.3
570.76
96.85
71.83
205.96
2013年
643.34
50.25
85.24
676.51
114.59
77.66
241.05
2014年
698.88
42.29
75.64
779.35
144.05
94.8
301.06
2015年
799.55
42.74
82.36
843.68
181.15
117.78
364
2016年
901.74
47.09
93.41
1044.18
194.61
138.24
449.21
2017年
915.52
49.68
95.97
986.27
210.14
135.03
435.49
2018年
817.73
48.43
85.76
871.45
192.96
121.63
384.34
2019年
913.12
56.86
96.83
963.22
217.3
140.74
426.73

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

2019年中国医疗器械行业子行业销售收入结构

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    随着人们生活质量的进一步改善与提高,医疗保健意识的普遍增强,以及随之而来的医疗保健费用的大笔投入,中国医疗卫生市场正在不断扩大。数据显示,2019年我国医疗卫生机构数量达100.75万个,我国医疗卫生机构诊疗人次达87.2亿人次。2019年居民到医疗卫生机构平均就诊6.2次。

2011-2019年我国医疗卫生机构诊疗人次统计

资料来源:国家统计局

    根据智研咨询发布的《2021-2027年中国医疗器械行业市场全景调查及发展趋势研究报告》显示:广阔的下游市场需求带动我国医疗器械行业的发展。2011年以来我国医疗器械行业市场规模不断扩大,2019年中国医疗器械行业市场规模为2682.53亿元。

2011-2019年中国医疗器械行业市场规模

资料来源:智研咨询整理

    根据医疗器械蓝皮书数据显示,2018年我国医疗器械终端市场规模5304亿元。2019年我国医疗器械终端市场规模将达到6512亿元。近几年我国医疗器械终端市场规模情况如下图所示:

2008-2019年中国医疗器械终端市场规模情况

资料来源:《中国医疗器械蓝皮书》、智研咨询整理

    2、医疗器械出口情况

    据中国海关数据统计,2019年我国医疗器械进出口总额554.87亿美元,同比增长21.16%。其中,2019年我国医疗器械出口额287.02亿美元,增速高达21.46%。

2011-2019年中国医疗器械出口规模

资料来源:中国医保商会、中国海关、智研咨询整理

    根据中国海关数据显示,2019年我国医疗器械出口细分产品结构分析如下:

2019年中国医疗器械出口结构分析

类别
出口额(亿美元)
占比(%)
医疗器械类(合计)
287.02
100%
医用敷料
27.16
9.46%
一次性耗材
54.88
19.12%
医院诊断与治疗
124.56
43.40%
保健康复用品
67.11
23.38%
口腔设备与材料
13.3
4.63%

资料来源:中国海关、中国医保商会

    从出口省市来看,医疗器械生产和出口主要集中在我国的珠三角和长三角地区,广东、江苏、浙江三省的出口占我国医疗器械整体出口额58.3%。

    近年来,我国医疗器械一直呈现出高速增长的态势,主要出口市场稳定,美国依旧是我国医疗器械出口第一大市场,对美出口77.5亿美元,同比增长20.43%,且遥遥领先位居第二的日本和第三的中国香港。

2019年中国医疗器械出口主要市场结构

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    3、医疗器械进口情况

    据中国海关数据统计,我国医疗器械进口金额增长较快。2019年我国医疗器械出口额287.02亿美元,增速高达21.46%;

2011-2019年中国医疗器械进口规模情况分析

资料来源:中国医保商会、智研咨询整理

    根据中国海关数据显示,2019年我国医疗器械进口细分产品结构分析如下:

2019年中国医疗器械进口情况分析

类别
进口额(亿美元)
占比(%)
医疗器械类(合计)
267.85
100%
医用敷料
5.44
2.03%
一次性耗材
41.91
15.65%
医院诊断与治疗
186.65
69.69%
保健康复用品
23.53
8.79%
口腔设备与材料
10.31
3.85%

资料来源:中国医保商会

    从医疗器械的进出口产品规模结构可以看出,我国在医院诊断与治疗设备上对进口产品的依赖较为严重。我国进口的医疗器械中医院诊断与治疗设备占比达69.69%。通用(GE)、飞利浦(Philips)、西门子(Siemens)为代表的医疗器械巨头,长期把控着中国高端医疗设备市场。高端医疗诊断与治疗设备依赖进口不仅影响国内相关产业的发展,还在一定程度上造成医疗检查费用居高不下,增加患者经济负担。

    上海是我国医疗器械主产地,国际医疗器械巨头的总部也大都设在上海,大多数进口都从上海入关,2019年我国医疗器械进口的44.62%来自上海,上海已经成为中外医疗器械交融的重要地区。

    近年来,随着国家相关扶持政策的落实和国内企业在技术创新上的集中发力,中国在高端医疗设备制造领域陆续取得了一些突破性进展,迈瑞生物、东软医疗、鱼跃医疗、上海联影、明峰医疗等国内企业在一批核心设备和关键零部件实现了国产化。一些地方已经出台了鼓励使用国产医疗诊断与治疗设备的政策,我国高端医院诊断与治疗设备进口依赖度有所下降。

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