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中国玩具和婴童用品市场维持增长态势,2019年市场规模超1.8万亿 [图]

2020年11月12日 13:03:34字号:T|T

    1、玩具和婴童用品行业概况

    玩具和婴童用品主要是为满足婴童吃、穿、住、行、玩需求的产品。其中婴童用品从产品功能上可以分为,分为婴童服装、婴童食品、婴童家具、婴童出行用品及其他婴童用品。而玩具产品根据功能可以分为益智玩具、体育玩具、科教玩具、装饰玩具等。

    婴童用品分类

资料来源:智研咨询整理

    婴童的健康成长,无论对于个人家庭幸福还是国家未来发展都是至关重要的。因此婴童相关产业是国家大力支持和鼓励发展的重要产业。2011 年 7 月国务院发布《中国儿童发展纲要(2011—2020 年)》,明确提出”保障儿童食品、用品安全。完善婴童食品、用品的国家标准、检测标准和质量认证体系,强化生产经营企业的质量意识”等。

    其他与玩具和婴童用品行业相关的产业具体政策及相关内容如下表所示:

玩具和婴童用品行业相关政策

文件名称
时间
发文机关
主要内容
《轻工业发展规划2016-2020》
2016.08
工业和信息化部
强化母婴用品行业质量技术基础,普及先进质量管理技术和方法,提高产品质量可靠性和一致性;支持母婴用品行业进行技术改造,引导企业采用先进适用技术,全面提升制造、工艺、管理水平;提升生产过程自动化水平,提高劳动生产率和产品质量。开展国际对标,鼓励制定高于国家标准和行业标准的企业标准,引导企业改进提升,力争实物质量接近或达到发达国家水平。
鼓励婴童玩具、婴幼儿配方乳粉行业建立完善的品牌培育管理体系,向自主设计、自创品牌发展,打造区域品牌。
《国务院办公厅关于开展消费品工业“三品”专项行动营造良好市场环境的若干意见》
2016.05
国务院
发展智能、健康消费品。积极研发营养与健康食品、康复辅助器具、健身产品、智慧医疗产品等健康类消费品。进一步发展老年、儿童和婴幼儿用品。
培育知名品牌,提高消费品标准化程度。编制家电、服装、家纺、食品等行业品牌发展报告。鼓励行业协会依托产业集群、国家新型工业化产业示范基地等,指导开展消费品区域品牌创建工作。
《贯彻实施质量发展纲要 2016 年行动计划》
2016.04
国务院
深入开展质量提升行动,以玩具、儿童及婴幼儿服装等消费者普遍关注的消费品为重点,开展改善消费品供给专项行动,组织实施消费品质量提升工程,增品种、提品质、创品牌。
《中国制造 2025》
2015.05
国务院
加快提升产品质量。在食品、药品、婴童用品、家电等领域实施覆盖产品全生命周期的质量管理、质量自我声明和质量追溯制度,保障重点消费品质量安全。
《关于进一步加强婴幼儿配方乳粉质量安全工作的意见》
2013.6
国务院
《意见》突出了企业首负责任。要求生产企业必须具有自建自控奶源。对以生鲜乳为原料的,要求企业具有自建奶源基地;对以原料乳粉为原料的,要求执行原料乳粉、乳清粉批批检验措施,确保原料质量安全。生产企业还必须严格执行“五不准”:不准委托加工,不准贴牌生产,不准分装生产,不准用统一配方生产不同品牌的婴幼儿配方乳粉,不准使用牛、羊乳(粉)以外的原料乳(粉)生产婴幼儿配方乳粉。在销售环节,婴幼儿配方乳粉要实行专柜专区销售。向中国出口婴幼儿配方乳粉的出口商或其代理商和进口商应按规定备案。经营单位和进口商必须落实质量安全责任追究制度,建立先行赔偿和追偿制度。
中国儿童发展纲要 (2011-2020 年)
2011.07
国务院
加强婴幼儿用品、玩具生产销售 和娱乐设施运营的监管,健全儿童玩具、儿童用品等的缺陷产品 召回制度。
资料来源:智研咨询整理

    2、玩具和婴童用品行业现状

    智研咨询发布的《2021-2027年中国婴童用品行业市场经营管理及投资前景预测报告》数据显示:近几年,我国婴童人口数量整体呈现缓慢下降的趋势,从2011年的21918万人,到2017年22932万人。达到高点后,由于孕龄人群的下降,儿童人群出现下滑的趋势,2019年的0-14岁人群为22710万人。

    2011-2019年中国婴童人口数量情况

年份
0~5岁儿童人数:万人
0-6岁儿童人数:万人
7-14岁儿童人数:万人
0~14岁人数:万人
2011年
8013
9597
12321
21918
2012年
8053
9647
12761
22408
2013年
8085
9693
13023
22716
2014年
8157
9772
11242
21014
2015年
8220
9812
12857
22669
2016年
8402
10006
12802
22808
2017年
8491
10125
12807
22932
2018年
8374
10014
12848
22862
2019年
8152
9839
12871
22710
资料来源:国家统计局

    虽然客户群体数量出现缩减,但家庭对于婴童相关支出规模却保持较快的增长。消费能力的提升,有效的弥补儿童群体较少带来的空缺,支撑我国玩具和婴童用品行业规模快速增长,从2010年的5412亿元增长到了2019年的18585亿元。近几年我国玩具和婴童用品行业市场规模情况如下图所示:

    2010-2019年中国玩具和婴童用品行业市场规模情况

资料来源:智研咨询整理

    2019年我国玩具和婴童用品市场规模18585亿元,其中,玩具规模759.7亿元;手推车市场规模147.2亿元;安全座椅51.9亿元;童装市场规模2150亿元,家具1025.4亿元;奶粉2772.8亿元。

    2015-2019年中国玩具和婴童用品市场细分市场规模情况

资料来源:智研咨询整理

    目前中国玩具和婴童用品市场中,食品、奶粉、童装产品消费占比较高。而家具、玩具、手推车、安全座椅、奶瓶等产品占比仅为10%的水平。

    2019年中国玩具和婴童用品市场需求结构

资料来源:智研咨询整理

    3、玩具和婴童用品代表企业情况

    全球玩具和婴童用品行业集中度高,孩之宝、万代、贝亲、达能等行业巨头占据较高的市场份额。国内市场中,国产企业现代产业化与品牌化运营较晚,造成市场集中度较低。

    2019年行业龙头企业奥飞娱乐玩具和婴童用品业务营收规模达到21亿元,邦宝益智,高乐股份,星辉娱乐,实丰文化玩具和婴童用品业务营收规模分别为5.2亿元,5.1亿元,4.5亿元,3.9亿元。

    2019年行业主要公司玩具和婴童用品业务营收规模

资料来源:公司财报,智研咨询整理

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