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2019年中国警用车行业供需情况及市场前景分析[图]

2020年11月11日 14:11:38字号:T|T

    警用车是以汽车、摩托车作为载体,经过改装配备具有特定用途的、专业的设备服务于警察维护治安的车辆,主要编配给武警、公安等特勤部队的运载特殊人员,用于执行任务。

    警用车辆根据不同的需要可以进行特定的设计和改装,依照其功能大致可分为处突类、巡逻类、通信类、保障类和消防类等五类车型。

警用车辆分类

车型
产品
处突类
包括警用刑事勘查车、法医现场鉴定车;警用防暴突击车、警用装甲突击车和警用高机动性突击车;警用轻型清障碍车、警用交通事故清理车
巡逻类
包括乘用车、商用车和摩托车等车型,多用于在街道上进行巡逻,以维护社会治安,防止出现事故和暴乱。
警用巡逻车的乘用车主要用于城市、高速公路、山丘、丘陵、高原以及道路恶劣的治安巡逻,包括越野车、柴油机车型、轻型巡逻车型和全地形巡逻车。摩托车主要用于平原地区城市单警治安巡逻,包括山地摩托车和电动摩托车两种车型。
通信类
主要有综合通信车、卫星通信车和通信指挥车等车型,用于调度指挥救援人员,使救援工作、突击工作更加规范化、有序化。警用综合通信车主要用于处理突发事件、自然灾害事故,这类车型也包括警用无线干扰车、车载X光检测车。
保障类
运输车辆
消防类
消防车辆

资料来源:智研咨询整理

    1、 警用车市场供给情况

    由于我国警用车市场起步较晚,行业标准不完善在一定程度上导致了警用车制造、改装的专业化程度偏低。目前除了少数汽车生产厂商把警用平台等警用装置直接设计在整车的结构中外,绝大多数的警用车实际上是把普通车辆改装后供警务使用,即“民车警务化”。

    我国的警用车市场格局是整车企业和改装车企业并存。整车厂可以按照自己的模式进行规模化生产,能够节约成本,提高性价比,还能增加销量和利润,所以目前很多整车厂都设立专门的部门经营警用车。但是专用车企业也有自己不可替代的专业性优势。为了确保车辆改装后的各项性能,我国增加了改装后的机动车性能检测及工信部目录公告的申报,当前及未来的市场趋势将是整车企业与改装车企业不断合作,从而持续提升警用车辆的专业化水平。

    专用汽车制造对整车集成设计能力要求高、专用性能强,其性能决定了专用汽车在特殊作业环境下的平稳运行能力,因此下游客户对专用汽车生产商的要求也较为严格。特别是政府及行政部门采购的警用车,因其复杂多变的用车环境和大量车载专用设备集成需求,导致警用专用车生产企业具有较高的行业集中度,且进入门槛较高。

主要警用专用车企业区域分布情况

地区
公司
重庆
重庆迪马工业有限责任公司
新航达(重庆)智能汽车有限公司
沈阳
华晨雷诺金杯汽车有限公司
上海
上汽大通汽车有限公司
山东
济南鲁联集团专用汽车有限公司
江西
江西江铃汽车集团改装车股份有限公司
江苏
镇江康飞汽车制造股份有限公司
牡丹汽车股份有限公司
溧阳二十八所系统装备有限公司
江苏鸿运汽车科技有限公司
南京汽车集团有限公司
江阴市汽车改装厂有限公司
湖南
湖南猎豹特种车有限公司
湖南衡山汽车制造有限公司
湖北
湖北震序车船科技股份有限公司
程力专用汽车股份有限公司
河南
郑州宇通客车股份有限公司
河南中光学神汽专用车有限公司
河南新飞专用汽车有限责任公司
河南森源重工有限公司
福建
厦门金龙联合汽车工业有限公司
北京
北京安龙科技集团有限公司
安徽
安徽长安专用汽车制造有限公司

资料来源:智研咨询整理

    警用车领域的专用车主要包括反恐处突、特种勤务、综合保障、智能集成、应急救援和司法执法等类型的专用车辆。根据中国专用汽车行业年度数据服务报告的统计,警用厢式汽车市场总体较为稳定。2019年警用厢式汽车产量为6208辆,2013年至今总体呈增长态势。分类别来看,巡逻车产量快速增长,从2015年的139辆增长至2019年的596辆,年均复合增长率达43.90%。运兵车产量也呈增长态势,从2015年的338辆增长至2019年的1235辆,年均复合增长率达38.26%。囚车、勘察车、装备车及审判、执行车等则呈持续波动发展态势。

2015-2019年我国警用厢式汽车产量统计图

资料来源:中国汽车技术研究中心

    2019年我国厢式警用车产量为0.62万辆,同期警用车产量为8.70万辆,近年来我国厢式警用车产量占比维持在6.7%~8.9%之间。

2015-2019年我国警用车行业产量情况

资料来源:智研咨询整理

    2、警用车需求情况

    根据智研咨询发布的《2021-2027年中国警用车行业市场运营态势及投资战略规划报告》显示:2015年我国警用车市场需求量7.67万辆,到2019年增长到了8.56万辆。近几年我国警用车市场需求量情况如下图所示:

2015-2019年中国警用车市场需求量

资料来源:智研咨询整理

    2019年我国警用车市场需求量8.56万辆,其中,警用汽车需求量5.62万辆;警用摩托车需求量2.94万辆。

2015-2019年中国警用车市场细分产品需求量

资料来源:智研咨询整理

    2019年我国警用车市场规模为166.7亿元,其中警用汽车市场规模从2015年的128.0亿元增长至2019年的146.0亿元;警用摩托车市场规模从2015年的16.8亿元增长至2019年的20.7亿元。

2015-2019年中国警用车及细分产品市场规模情况

资料来源:智研咨询整理

    3、警用车市场前景分析

    警用车在公安部门的工作中发挥着重要的作用,是公安机关履行其职责的基本物质保证。近年来,我国经济社会等各项事业迅速发展,各地对警用车辆的需求和要求不断提高,尤其是基层警用车辆缺口很大,警用车辆采购规模逐年上升,警用车市场也成了需求最稳定的公务车细分市场之一。大多数汽车厂家都注意到了警用车市场的巨大潜力,纷纷开发研制最新的警用车型,并把最新的技术和配置装配在警用车上。警用车产品需要定期更新换代,国内市场需求将长期保持稳定增长,预计到2026年我国警用车市场规模将增长至236.44亿元。

2020-2026年中国警用车市场规模预测图

资料来源:智研咨询整理

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