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2019年中国风电轴承行业发展历程、需求量及竞争格局分析[图]

2020年10月15日 13:45:41字号:T|T
    风电轴承是一种特殊的轴承,由于使用环境恶劣、高维修成本以及要求高寿命,风电轴承具有较高的技术复杂度,风力发电机用轴承主要包括:偏航轴承、变桨轴承、主轴轴承、变速箱轴承、发电机轴承,根据轴承类型不同,技术要求也不同。
 
风电轴承分类及作用
 
资料来源:智研咨询整理
 
    现代工业意义上的轴承产业兴起于19世纪末期到20世纪初期,在新中国成立之前,中国整个轴承产业规模小,竞争力弱,配套的仅为低端产品,新中国成立之后中国轴承行业大致可以分为五个阶段。
 
中国现代轴承工业发展阶段
 
资料来源:智研咨询整理
 
    近几年,国内滚动轴承行业产量趋于稳定,在200亿套上下,2010年我国滚动轴承行业产量201.57亿套,2019年下降到了196亿套,其中
2011年达到峰值230.54亿套。
 
2010-2019年中国滚动轴承行业产量情况
 
资料来源:国家统计局、智研咨询整理
 
    风电轴承产品大都为定制化产品,且各类产品均有不同型号,同一类产品内部不同的产品类型价格也有一定差异。风电轴承产品价格远高于法兰等配件价格。近几年,国内风电轴承产品平均单价有所波动,整体呈现上涨趋势。
 
2010-2019年中国风电轴承销售均价
 
资料来源:智研咨询整理
 
    智研咨询发布的《2020-2026年中国风电轴承行业市场竞争格局及投资战略咨询报告》显示:据统计,2010年我国风电轴承需求量1.28万机组,市场规模为70.42亿元。近年来受国内风电机组生产总量、单台机组容量、轴承产品价格变动等因素的影响,我国风电轴承市场呈现出较大的波动性。2015年我国风电轴承市场创历史新高,需求量达到1.69万机组,市场规模达到113.38亿元。2019年我国风电轴承需求量回落至1.08万机组,市场规模回落至99.04亿元。
 
2010-2019年中国风电轴承需求量
 
资料来源:智研咨询整理
 
2010-2019年我国风电轴承市场规模走势图
 
资料来源:智研咨询整理
 
    我国风电轴承生产基地大多位于传统轴承、齿轮等机械加工工业基地,生产基地主要集中在江苏、河南和辽宁等地。但总体来说,轴承仍是我国风电零部件中供需缺口最大的部分,目前,我国大型风电主轴承绝大部分依赖进口。
 
中国风电轴承业主要企业分布情况
序号
公司
所在地
1
瓦房店轴承集团有限责任公司
辽宁
2
洛阳LYC轴承有限公司
河南
3
大连冶金轴承集团有限公司
辽宁
4
北京京冶轴承股份有限公司
北京
5
洛阳轴研科技股份有限公司
河南
6
徐州罗特艾德回转支承有限公司
江苏
7
洛阳新强联回转支承股份有限公司
河南
 
资料来源:智研咨询整理
 
    2018 年,受风电整机装机容量放缓的影响,洛阳新强联回转支承股份有限公司风电类产品收入有所下降,公司产品结构不断优化,高技术含量和高附加值的盾构机类产品逐渐得到市场的认可,收入不断增长。2019 年,随着下游风电整机行业回暖,洛阳新强联回转支承股份有限公司风电类产品销售收入大幅增加。未来公司主要发展方向是技术难度更高、规格更大、盈利能力更强的大型回转支承产品,涉及 2MW 以上风力发电机、盾构机、海工装备等领域。
 
洛阳新强联回转支承股份有限公司风电轴承产品产销情况
时间
产量:件
销量:件
产销率:%
销售额:亿元
市场份额:%(按金额)
2019年
5,199
5,790
111.37%
3.37
3.40%
2018年
4,376
4,743
108.39%
1.67
2.09%
2017年
5,260
4,817
91.58%
1.73
2.47%
 
资料来源:公司公告、智研咨询整理 

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