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2019年中国风力发电机行业运行现状(附分类、发展历程、行业政策、装机容量、弃风电量及进出口分析)

2020年10月15日 13:31:53字号:T|T

    风力发电机的工作原理是在风力的作用下风力发电机叶片通过旋转把风的动能转变为风轮轴的机械能,发电机在风轮轴的带动下旋转发电。一套完整的风力发电机组主要由风机塔架基础、接地系统、塔筒、机舱、轮毂、叶片、箱式变压器及电气等部分组成,按照不同的标准可将风力发电机分为不同类型。

风力发电机分类

资料来源:智研咨询整理

    中国对风力发电机的技术探索和研发始于20世纪50年代后期,中国政府逐渐开始重视对大型风电技术的开发和应用,经过一段时期的技术引进和产业化生产,中国国内风电整机制造企业对风电技术和产品研发的认识日益深入,中国风力发电机技术得到迅速发展。

中国风力发电机行业发展历程

资料来源:智研咨询整理

    中国风电技术在可持续发展战略的背景下持续发展,风电机行业相关利好政策频出,行业难题不断得到解决,促进行业发展,提高行业整体实力。2017年10月,习近平在十九大报告中首次提到能源发展放在生态文明建设框架之下,并且在中国能源战略方向上提出要壮大包括风电在内的清洁能源发展,加强对其的支持力度。2018年3月国家能源局颁布《2018年能源工作指导意见》,提出风电行业需推进市场化机制的实施,进一步降低发电机成本并提高效率是风力发电高质量发展的关键内容。

    中国风力发电机行业相关政策

颁布时间
颁布机构
法律法规及政策名称
相关政策内容
2005年(2009年修正)
全国人民代表大会常务委员会
《中华人民共和国可再生能源法》
促进可再生能源的开发利用,增加能源供应,改善能源结构,保障能源安全,保护环境,实现经济社会的可持续发展
2008年
税务局、发改委
《关于公布公共基础设施项目企业所得税优惠目录(2008年版的通知)》
《通知》指出自2008年1月1日起,对国内企业开发、制造1.2MW以上的大功率风力发电机组而进口部分关键零件、原材料所缴纳的进口关税和进口环节增值税实行先征后退政策。对进口单机功率不小于1.5MW的风电机组配套的关键零部件和原材料,免征关税和进口环节增值税
2010年
十一届全国人大常委会
《可再生能源法修正案》
《法案》明确发电企业有义务配合电网企业保证电网安全规范可再生能源开发利用方式,提出中国风电行业短期发展目标。并规划2010年我国风电装机容量达到500万千瓦。2020年全国风电装机容量达到3000万千瓦
2011年
国家能源局
《风电开发建设管理暂行办法》
风电场工程建设规划是风电场工程项目建设的基本依据,要坚持“统筹规划、有序开发、分步实施、协调发展”的方针,协调好风电开发与环境保护、土地及海域利用、军事设施保护、电网建设及运行的关系;做好地方规划及项目建设与国家规划衔接
2012年
科技部
《风力发电科技发展“十二五”专项规划》
《规范》明确提出到2015年,风电并网装机达到1亿千瓦,当年发电量达到1900亿千瓦时,风电新增装机7000千瓦。明确建设6个陆上和2个海上及沿海风电基地。促进中国风电行业的建设,加快中国风电行业发展
2013年
科技部
《国家能源局关于印发“十二五”第三批风电项目核准计划的通知》
《通知》列入第三批风电核准计划的项目共491个,总装机容量27970MW
2014年
国务院办公厅
《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》
大力发展风电。重点规划建设酒泉、内蒙古西部、内蒙古东部、冀北、吉林、黑龙江、山东、哈密、江苏等9个大型现代风电基地以及配套送出工程。以南方和中东部地区为重点,大力发展分散式风电,稳步发展海上风电。到2020年,风电装机达到2亿千瓦,风电与煤电上网电价相当
2014年
国家能源局
《关于规范风电设备市场秩序有关要求的通知》
为促进风电设备制造产业持续健康发展,现将规范风电设备市场秩序的有关要求通知如下:一、加强检测认证确保风电设备质量;二、规范风电设备质量验收工作;三、构建公平、公正、开放的招标采购市场;四、加强风电设备市场的信息披露和监管
2016年
发改委、国家能源局
《能源技术革命创新行动计划(2016-2030年)》
大型风电技术创新:研究适用于200~300米高度的大型风电系统成套技术,开展大型高空风电机组关键技术研究,研发100米级及以上风电叶片,实现200~300米高空风力发电推广应用。深入开展海上典型风资源特性与风能吸收方法研究,自主开发海上风资源评估系统。突破远海风电场设计和建设关键技术,研制具有自主知识产权的10MW级及以上海上风电机组及轴承、控制系统、变流器、叶片等关键部件,研发基于大数据和云计算的海上风电场集群运控并网系统,实现废弃风电机组材料的无害化处理与循环利用,保障海上风电资源的高效、大规模、可持续开发利用效、大规模、可持续开发利用
2016年
国家能源局
《风电发展“十三五”规划》
(1)总量目标:到2020年底,风电累计并网装机容量确保达到2.1亿千瓦以上,其中海上风电并网装机容量达到500万千瓦以上;风电年发电量确保达到4200亿千瓦时,约占全国总发电量的6%。(2)消纳利用目标:到2020年,有效解决弃风问题,“三北”地区全面达到最低保障性收购利用小时数的要求。(3)产业发展目标:风电设备制造水平和研发能力不断提高,3-5家设备制造企业全面达到国际先进水平,市场份额明显提升
2016年
发改委
《可再生能源发展“十三五”规划》
实现2020、2030年非化石能源占一次能源消费比重分别达到15%、20%的能源发展战略目标,进一步促进可再生能源开发利用,加快对化石能源的替代进程,改善可再生能源经济性
2016年
发改委、国家能源局
《能源发展“十三五”规划》
坚持统筹规划、集散并举、陆海齐进、有效利用。调整优化风电开发布局,逐步由“三北”地区为主转向中东部地区为主,大力发展分散式风电,稳步建设风电基地,积极开发海上风电。加大中东部地区和南方地区资源勘探开发,优先发展分散式风电,实现低压侧并网就近消纳。稳步推进“三北”地区风电基地建设,统筹本地市场消纳和跨区输送能力,控制开发节奏,将弃风率控制在合理水平。加快完善风电产业服务体系,切实提高产业发展质量和市场竞争力。2020年风电装机规模达到2.1亿千瓦以上,风电与煤电上网电价基本相当
2016年
国家能源局、国家海洋局
《海上风电开发建设管理办法》
(1)国家能源局统一组织全国海上风电发展规划编制和管理;会同国家海洋局审定各省(自治区、直辖市)海上风电发展规划;适时组织有关技术单位对各省(自治区、直辖市)海上风电发展规划进行评估;(2)鼓励海上风电项目采取连片规模化方式开发建设;(3)海上风电项目建设用海应遵循节约和集约利用海域和海岸线资源的原则,合理布局,统一规划海上送出工程输电电缆通道和登陆点,严格限制无居民海岛风电项目建设
2016年
国务院
《能源“十三五”规划》
《规划》明确“十三五”重点发展低速及7-10MW风电机组,重点建设大型超大型海上风电
2017年
发改委
《能源生产和消费革命战略(2016-2030)》
《战略》指出到2030年,非化石能源发电占全部发电总量的比重争取达到50%
2017年
国家能源局
《关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》
《意见》提出2017年-2020年全国新增建设规模分别为30.65GW、28.84GW、26.6GW、24.31GW,计划累计新增风电装机110.41GW,到2020年新增规划并网126GW
2018年
国家能源局
《关于印发2018年能源公职指导意见的通知》
《通知》提出了稳步推进风电项目建设,年内计划安排新开工建设规模的2500万千瓦,新增装机规模约2000万千瓦。并积极推动海上风电建设,探索推进海上深远海领域海上风电示范工程建设
2018年
财政部
《关于调整重大技术装备进口税收政策有关目录的通知》
《通知》指出2019年1月1日起,单机额定功率≥3MW的风力发电机(组)整机免征关税和进口环节中的变流器、齿轮箱、控制系统等增值税
2018年
国家能源局
《关于印发进一步支持贫困地区能源发展助推脱贫攻坚行动方案(2018-2020年)的通知》
结合可再生能源分布和市场消纳情况,积极支持贫困地区因地制宜发展风能、太阳能、生物质能等可再生能源,有序推进内蒙古、新疆、甘肃、河北、四川等贫困地区风电基地和青海、新疆、甘肃、内蒙古、陕西等贫困地区光伏电站建设
2019年
发改委、国家能源局
《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》
(1)开展平价上网项目和低价上网试点项目建设;(2)优化平价上网项目和低价上网项目投资环境;(3)保障优先发电和全额保障性收购;(4)鼓励平价上网项目和低价上网项目通过绿证交易获得合理收益补偿;(5)认真落实电网企业接网工程建设责任;(6)促进风电、光伏发电通过电力市场化交易无补贴发展;(7)降低就近直接交易的输配电价及收费;(8)扎实推进本地消纳平价上网项目和低价上网项目建设;(9)结合跨省跨区输电通道建设推进无补贴风电、光伏发电项目建设;(10)创新金融支持方式;(11)做好预警管理衔接;(12)动态完善能源消费总量考核支持机制
2019年
发改委、国家能源局
《关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知》
(1)对电力消费设定可再生能源电力消纳责任权重。(2)按省级行政区域确定消纳责任权重。(3)各省级能源主管部门牵头承担消纳责任权重落实责任。(4)售电企业和电力用户协同承担消纳责任。(5)电网企业承担经营区消纳责任权重实施的组织责任。(6)做好消纳责任权重实施与电力交易衔接。(7)各承担消纳责任的市场主体以实际消纳可再生能源电量为主要方式完成消纳量,同时可通过“向超额完成年度消纳量的市场主体购买”和“自愿认购绿证”补充(替代)方式完成消纳量。(8)消纳量监测核算和交易。(9)做好可再生能源电力消纳相关信息报送。(10)省级能源主管部门负责对承担消纳责任的市场主体进行考核。(11)国家按省级行政区域监测评价。(12)超额完成消纳量不计入“十三五”能耗考核。(13)加强消纳责任权重实施监管
2019年
发改委
《关于完善风电上网电价政策的通知》
(1)将陆上风电标杆上网电价改为指导价。新核准的集中式陆上风电项目上网电价全部通过竞争方式确定,不得高于项目所在资源区指导价;(2)2018年底之前核准的陆上风电项目,2020年底前仍未完成并网的,国家不再补贴;2019年1月1日至2020年底前核准的陆上风电项目,2021年底前仍未完成并网的,国家不再补贴。自2021年1月1日开始,新核准的陆上风电项目全面实现平价上网,国家不再补贴;(3)将海上风电标杆上网电价改为指导价,新核准海上风电项目全部通过竞争方式确定上网电价;(4)新核准潮间带风电项目通过竞争方式确定的上网电价,不得高于项目所在资源区陆上风电指导价;(5)对2018年底前已核准的海上风电项目,如在2021年底前全部机组完成并网的,执行核准时的上网电价;2022年及以后全部机组完成并网的,执行并网年份的指导价
2019年
国家能源局
《关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》
(1)积极推进平价上网项目建设;(2)严格规范补贴项目竞争配置;(3)全面落实电力送出消纳条件;(4)优化建设投资营商环境;(5)制订《2019年风电项目建设工作方案》;(6)制订《2019年光伏发电项目建设工作方案》
2020年
财政部、发改委、国家能源局
《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》
新增海上风电和光热项目不再纳入中央财政补贴范围,按规定完成核准(备案)并于2021年12月31日前全部机组完成并网的存量海上风力发电和太阳能光热发电项目,按相应价格政策纳入中央财政补贴范围
2020年
国家能源局
《关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》
(1)积极推进平价上网项目建设;(2)有序推进需国家财政补贴项目建设;(3)积极支持分散式风电项目建设;(4)稳妥推进海上风电项目建设;(5)全面落实电力送出消纳条件;(6)严格项目开发建设信息监测;(7)认真落实放管服改革

资料来源:智研咨询整理

    随着大气污染防治日益受到重视,清洁能源发展前景广阔,风力发电因为清洁能源,可再生,资源得到进一步开发,从2005 年到2010年我国风电新增装机容量呈现高速增长态势,在经历2011-2012年的调整后我国风电行业摆脱下滑态势开始了新一轮增长,2015 年风电新增装机容量为30753MW,随后2016、2017 连续两年装机下滑,在分散式风电崛起、海上风电发展等多因素驱动下2019年风电新增装机容量达到26155MW,我国风电累计装机容量达到236402MW。

2005-2019年我国风电新增装机容量统计

资料来源:CWEA、GWEA

    2005-2019年我国风电累计装机容量统计图

资料来源:CWEA、GWEA

    智研咨询发布的《2020-2026年中国风力发电机行业市场运行态势及发展趋势研究报告》显示:虽然装机容量不断地提高,但是对风能的利用水平仍然不高,中国风力发电机行业依然面临着“弃风限电”的发展困境,已经成为制约产业健康持续发展的主要绊脚石。中国弃风损失电量由2013年的161.0亿千瓦时增长到了2017年的420.0亿千瓦时,大致上呈波动增长形势,2019年,全国弃风电量169亿千瓦时,同比减少108亿千瓦时。

2013-2019年我国弃风电量统计图

资料来源:中电联

    中国风力发电机产业在制造水平、产业体系、技术研发等方面具有良好的发展基础,推动中国风力发电的发电量迅速增长。风能作为三大可再生能源之一并且规模化开发条件已相对成熟,风力发电的应用范围愈发广泛,产业发展仍有较大的空间,风力发电的发电量比例将进一步提升,中国风力发电行业发展加速,对进一步促进风力发电机需求起到积极作用。2019年风电发电量4057亿千瓦时,首次突破4000亿千瓦时,占全部发电量的5.5%。

2011-2019年我国风电发电量统计图

资料来源:中电联、智研咨询整理

    中国风电产业很长一段时间受到政策的大力支持与鼓励,风电产业发展迅速,部分行业领先企业的产品技术水平逐步向国际先进水平靠拢。据统计2019年我国国内风电机组产量为10799台,同期进口数量为213台,出口数量为112台,近几年以来我国国内风电机组安装量维持在1万台左右。

2009-2019年我国风电机组产销统计图

年份
产量:台
出口量:台
进口量:台
安装量:台
2009年
9814
20
335
10129
2010年
12753
13
164
12904
2011年
11095
141
455
11409
2012年
8057
225
40
7872
2013年
9517
341
180
9356
2014年
13165
189
145
13121
2015年
16857
148
31
16740
2016年
12134
240
59
11953
2017年
9631
382
60
9309
2018年
9849
131
293
10011
2019年
10799
112
213
10900

资料来源:CWEA、中国海关、智研咨询整理 

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