欢迎来到中国产业信息网设为首页|加入收藏|网站地图|繁体|产业网微薄

中国产业信息网行业频道

产业网 > 行业频道 > 石油化工 > 化学制品 > 正文

产需增长放缓,市场规模回落,2019年中国苯酚市场规模、供需及其前景分析[图]

2020年10月14日 14:41:16字号:T|T

    一、苯酚行业市场概况

    苯酚是一种常见的基础有机化合物,是重要的有机化工原料,用途广泛,是具有特殊气味的无色针状晶体,有轻微毒性,是生产酚醛树脂、双酚A、己内酰胺、环己酮、己二酸、水杨酸以及医药产品等重要原料。此外还可用作溶剂、试剂和医疗器械消毒剂等。

    苯酚的生产工艺较为成熟,经历了苯磺化法、甲苯-苯甲酸法与异丙苯法等多种工艺历程,其中采用异丙苯法的酚酮联产装置具有成本低,副产少、节能环保等优点,已经成为全球以及中国最为主要的生产工艺。中国近十年新建的苯酚产能均为这一生产工艺。

苯酚行业产业链结构示意图

资料来源:智研咨询整理

    由于苯酚的用途广泛,其市场需求与宏观经济走势基本一致,同时受产业结构调整影响明显,近几年来,随着我国经济发展,高新技术产业不断进步,尤其是电子通讯工业、汽车工业与建筑的也的持续发展,推动了苯酚下游的双酚A与酚醛树脂需求增长,从而带动了苯酚需求的稳定增长。

    二、苯酚行业供给分析

    由于目前苯酚主要通过酚酮联产装置生产,苯酚的生产不全部由苯酚市场需求的决定,受丙酮市场需求的影响也较为显著,供需差额主要依靠进出口调节。从国内产能来看,行业产量总体增长稳定,但产能呈现出明显的阶梯式增长,2015年由于三套40万吨以上的酚酮装置投产,苯酚产能增长跳涨,2016年-2017年无新装置投产,2018年中海油惠州35万吨/年的酚酮装置投产,2018年国内苯酚总产能增长至275万吨左右。

    2019年无新增装置投产,原预期在2019年末投产的浙江石化65万吨的装置在2020年6月才得以投产。受此影响,其产量增长也逐渐放缓。

    尤其是近几年来,由于企业环保压力较大,检修环保改造明显增加,产量增长有限,进口量有所回升,市场价格上升。2019年我国苯酚产量约为189.45万吨,近几年我国苯酚产量走势如下图所示:

2012-2019年中国苯酚行业产量走势

资料来源:智研咨询整理

    三、行业进出口分析

    2016年之前,随着国内苯酚装置产能的释放,我国苯酚生产能力和产量的不断增加,苯酚自给率不断提升,对于进口货源的依赖明显下滑。2016年由于苯酚法生产环己酮工艺在国内取得较大的进展,行业需求增速明显提升,叠加国内环保限产等压力,我国苯酚的进口量在经历四年下降之后,开始回升,加之国外低价倾销,进口量连续四年上升,对外依存度有所回升,但供需缺口总体已经缩小。2019年我国的苯酚进口量增长至46.76万吨,近几年我国苯酚的进出口走势如下图所示:

2012-2019年中国苯酚进出口走势

资料来源:中国海关

2012-2019年中国苯酚行业对外依存度走势

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    2019年9月,商务部公布裁定原产于美国、欧盟、韩国、日本和泰国的进口苯酚存在倾销,决定自2019年9月6日起,对上述国家(地区)进口苯酚征收反倾销税,税率为10.6%-287.2%,征收期限为5年。由于对美国货源征收高额反倾销税,故美国货源基本告别中国现货市场。叠加2020年6月的浙江石化的65万吨装置的投产,预计进口量将总体回落,出口量有明显的增长。

    四、苯酚行业市场需求

    智研咨询发布的《2020-2026年中国苯酚行业市场竞争现状及供需态势分析报告》指出:从苯酚的市场需求来看,双酚A、环己酮是我国苯酚市场近几年主要的发展动力,酚醛树脂仍保持稳定的增长。目前双酚A主要用于生产聚碳酸酯(PC)和环氧树脂,近几年聚碳酸酯产量的迅速增长,推升了双酚A乃至苯酚的市场需求。2012年我国苯酚表观消费量约为148.49万吨,保持着缓慢稳定的增速,近几年需求增速有所提升,2018年我国苯酚表观消费量达到了226.77万吨,同比增长7.25%。2019年达到了235.57万吨,同比增长3.88%。

2012-2019年中国苯酚行业表观消费量走势

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    从行业下游的需求结构来看,目前我国苯酚主要用于生产酚醛树脂和双酚A,环己酮占比提升明显。双酚A对苯酚的需求占比持续提升,超越酚醛树脂成为苯酚行业最大下游。

2019年我国苯酚行业下游需求结构

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    从行业市场价格走势来看,经历了2018年的大幅上升,2019年苯酚市场均价显著回落,2018年由于供给收缩,需求增长,国内苯酚平均价格达到了近10000元/吨的历史高位,较2018年的7700元/吨增长了近30%,2019年回落至8000元/吨。受市场价格的波动影响,行业的市场规模也有明显波动,从2018年的226.8亿元下降至了2019年的187.5亿元,近几年我国苯酚行业市场规模走势如下图所示:

2014-2019年中国苯酚行业市场规模走势

资料来源:智研咨询整理

    总的来看,得益于国内下游行业的发展与突破。苯酚行业市场产能过剩格局明显改善,对外贸易环境也有所改善,行业仍具有明显的前景,但值得注意的是,行业的市场竞争压力也在逐渐增加,装置的平均生产规模持续扩大,单位成本逐渐降低,市场竞争也更为理性,行业内企业不在以规模换效益,而是积极的挖掘企业自身潜在的增长空间,如通过在配套下游的双酚A生产线,苯酚法环己酮生产线构建产业链一体化的发展模式,构筑更强的市场竞争力。

    从行业下游的发展来看,未来随着我国环氧树脂和聚碳酸酯在电子、建材、汽车工业、通讯和计算机等领域的不断增长,我国的苯酚的需求量仍将稳步发展,同时苯酚法生产环己酮工艺预计仍将持续增长,尼龙6的需求增长显著,极大的推升了环己酮—己二酸—己内酰胺整个产业链的需求,但同时也要注意丙酮产品过剩带来的隐患与问题。

相关深度报告

2020-2026年中国苯酚行业市场竞争现状及供需态势分析报告

2020-2026年中国苯酚行业市场竞争现状及供需态势分析报告

《2020-2026年中国苯酚行业市场竞争现状及供需态势分析报告》共十二章,包含2020-2026年苯酚行业投资机会与风险防范,苯酚行业发展战略研究,研究结论及发展建议等内容。

版权提示:中国产业信息网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。
 

精彩图片

 
 

微信公众号

中国产业信息网微信公众号中国产业信息网
微信公众号

产经要闻行业新闻时政综合

 

产业研究产业数据

 

 

 排行榜产经研究数据