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2019年中国人力资源服务机构数量稳步增长,民营机构占比大[图]

2020年08月27日 13:41:42字号:T|T

    一、人力资源服务行业基本概况

    1、定义及分类

    人力资源行业是指人才和用人单位提供相关服务,从而促进人力资源的有效开发与优化配置的服务行业。中国已经初步形成了多层次、多元化的人力资源市场服务体系,人力资源服务内容也由最初的职业介绍、培训和流动人口档案管理等延伸至完整的人力资源服务产业链,包括政策咨询、求职招聘、劳动人事代理、就业指导、职业培训、创业指导、社会保障、劳务派遣、人才测评、人才搜寻、管理咨询和服务外包等多种业务。

    人才服务机构从其隶属关系来看,分为两大类:

资料来源:智研咨询整理

    按照机构的性质划分,人力资源服务机构包括公共性人力资源服务机构和经营性人力资源服务机构。

    人力资源服务机构按照机构的性质分类

资料来源:智研咨询整理

    2、人力资源服务业发展阶段

    我国人力资源服务业伴随着人力资源配置方式从计划分配向市场配置改革的进程不断演进规范,大致经历了四个发展阶段:

    

    资料来源:智研咨询整理

    二、人力资源服务机构市场现状

    1、行业相关政策

    人力资源服务业的上游为人力资源。人力资源市场是高校毕业生、农民工等重点群体实现就业的主要载体,推动实现了由“就业找市长”到“就业找市场”的根本性转变,为促进高质量发展提供了重要的人力资源支撑。

    人力资源是指一个国家或地区中,处于劳动年龄、未到劳动年龄和超过劳动年龄但具有劳动能力的人口总和,是经济发展的第一要素,它的数量、质量以及配置是影响国家经济增长的决定性因素。

    自20世纪70年代末改革开放以来,我国初步打破计划经济的人力资源配置模式,人力资源服务市场萌芽出现;伴随人力资源配置方式由计划分配向市场配置改革进度的不断深入,人力资源服务行业逐渐形成并日益壮大、成熟;同时,外资企业陆续进入国内,与银行、快递等服务行业相比,国内人力资源服务行业开放程度高,自2006年突破外资在中外合资人才中介机构中的股权比例不得超过49%的政策上限后,行业开放程度进一步提高。截至目前,全球前十大人力资源服务巨头均已进入国内,推动人力资源服务产业的快速发展。在相关政策的扶持下,国内人力资源行业迎来较快发展。

人力资源服务相关政策

日期
颁布部门
政策
概述
国家人力资源和社会保障部、发改委、财政部
2014年
《关于加快发展人力资源服务业的意见》
提出加快人力资源服务业的重点任务与政策支持
2016年
财政部、国家税务总局
《关于进一步明确全面推开营改增试点有关劳务派遣服务、收费公路通行费抵扣等政策的通知》
一般纳税人提供劳务派遣服务,可以按照《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定,以取得的全部价款和价外费用为销售额,按照一般计税方法计算缴纳增值税;也可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。
2017年
人力资源社会保障部
《关于印发人力资源服务业发展行动计划的通知》
为贯彻落实国务院《“十三五”促进就业规划》和《关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的意见》关于实施人力资源服务业发展行动计划的有关要求,我们研究制定了《人力资源服务业发展行动计划》,现印发给你们,请各地和有关部门高度重视,结合实际情况,制定具体实施方案,抓好组织落实,确保各项任务顺利完成。
2018年
国务院
《人力资源市场暂行条例》
提出要提高人力资源服务业的发展水平,进一步明确了政府在提高人力资源服务业发展方面的法定职责,鼓励社会力量参与行业发展,鼓励并规范发展高端人力资源服务业等业态,对于人力资源公共服务体系和经营性服务体系的职责定位、服务范围、行为规范和管理作出规定,对于推动人力资源服务业的健康发展将发挥积极作用。
2019年
人力资源社会保障部
《关于做好当前人力资源服务行政许可及备案有关工作的通知》
《条例》规定,经营性人力资源服务机构从事职业中介活动的,应当依法向人力资源社会保障行政部门申请行政许可,取得人力资源服务许可证。职业中介活动是指为用人单位招用人员和劳动者求职提供中介服务以及其他相关服务的活动,包括为劳动者介绍用人单位、为用人单位推荐劳动者、为用人单位和个人提供职业介绍信息服务、根据国家有关规定从事互联网人力资源信息服务、组织开展现场招聘会、开展网络招聘、开展高级人才寻访服务等。
2020年
人力资源社会保障部
《关于开展人力资源服务行业促就业行动的通知》
人力资源服务业是促进劳动者就业和职业发展、服务用人单位管理开发人力资源的专门行业。服务稳就业促就业、优化人力资源流动配置,是人力资源服务行业的职责所在。为深入贯彻党中央、国务院关于稳就业保就业工作决策部署,人力资源社会保障部决定开展人力资源服务行业促就业行动。
2020年
人力资源社会保障部
《关于进一步规范人力资源市场秩序的意见》
为进一步规范人力资源市场活动,严厉打击违法违规行为,维护公平竞争、规范有序的人力资源市场秩序,切实保障劳动者和用人单位合法权益,更好发挥市场在人力资源配置中的作用,为促进就业创业营造良好市场环境。

资料来源:智研咨询整理

    相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国人力资源服务机构行业市场前景规划及市场盈利预测报告

    2、人力资源服务机构发展规模

    目前,人力资源市场已经成为人力资源流动配置的重要手段,中国人力资源服务机构呈现逐年增加趋势。2018年全国共建立各类人力资源服务机构3.57万家,比上年增加0.55万家,提供各类人力资源服次数3669万家次;2019年全国共建立各类人力资源服务机构3.96万家,比上年增加0.39万家,提供各类人力资源服次数4211万家次。

    2014-2019年中国人力资源服务机构数量及增长走势

资料来源:人力资源社会保障局、智研咨询整理

    2014-2019年中国人力资源服务机构提供各类人力资源服次数及增长走势

资料来源:人力资源社会保障局、智研咨询整理

    中国人力资源服务机构从业人员随着人力资源服务机构的增加而增长。2018年中国人力资源服务机构从业人员64.14万人,同比增长9.83%;2019年中国人力资源服务机构从业人员67.48万人,同比增长5.21%。

    2014-2019年中国人力资源服务机构从业人员数量及增长走势

资料来源:人力资源社会保障局、智研咨询整理

    从服务机构类别看,2019年中国县级以上地方政府人力资源社会保障部门(含其他行业管理部门)共设立公共就业和人才服务机构5298家,占人力资源服务机构总量的13.4%;国有性质人力资源服务企业1641家,占4.1%;民营性质人力资源服务企业30898家,占78.1%;外资及港澳台资性质的服务企业261家(其中港资、澳资、台资性质的服务企业分别为115家、2家、9家),占0.7%;民办非企业等其他性质的服务机构1470家,占3.7%。

    2019年中国人才服务机构格局(按类别)

资料来源:人力资源社会保障局、智研咨询整理

    三、行业竞争格局:集中度较低,竞争激烈,国有企业、外资企业、民营企业三足鼎立

    根据企业性质不同,国内人力资源服务企业大致可分为三类:①国有企业,代表有中智、北京外服、上海外服等,主要成立于80年代,起步较早,具备较强的规模和品牌优势,在人事代理业务占据了主要的市场空间;②外资企业,代表有万宝盛华集团(ManpowerGroup)、任仕达集团(RandstadGroup)、北京外企德科人力资源服务上海有限公司(外企德科)等,目标客户主要为跨国公司;③民营企业,主要成立于90年代,部分优秀企业在中高端人才访寻、招聘流程外包、灵活用工等细分领域占有领先地位。

细分行业主要企业

细分行业(分类)
企业代表
中高端人才访寻
海德思哲(Heidrick&Struggles)、光辉国际(KronFerry)、米高蒲志国际(PageGroup)、科锐国际(CareerInternational)、万宝盛华(ManpowerGroup)、任仕达(Randstad)
灵活用工
专业人员岗位外包
科锐国际(CareerInternational)、任仕达(Randstad)、万宝盛华(ManpowerGroup)、外企德科(FESCOAdecco)、上海外服(SFSC)
通用人员岗位外包-生产及服务类
易才(CTG)、英格玛(Engma)、汇思(HUMANPOOL)、康肯(Koncor)
通用人员岗位外包-办公室类
科锐国际(CareerInternational)、任仕达(Randstad)、万宝盛华(ManpowerGroup)、北京外企(FESCO)、上海外服(SFSC)
人力资源外包
招聘流程外包
科锐国际(CareerInternational)任仕达(Randstad)、万宝盛华(ManpowerGroup)、AlexanderMannSolutions(AMS)、艾利安(Allegis)
薪酬/福利外包
安德普翰(ADP)、薪得付(CDP)、怡安翰威特(AonHewitt)、中智(CIIC)、安瑞雅(NGA)、美世(Mercer)、韬睿惠悦(TowersWatson)
人事代理及传统派遣
中智(CIIC)、北京外企(FESCO)、上海外服(SFSC)、外企德科(FESCOAdecco)、前程无忧(51job)、红海集团(HongHai)、蓝海集团(Bluesea)
人力资源综合咨询
人力资源咨询
怡安翰威特(AonHewitt)、智睿咨询(DDI)、美世(Mercer)、韬睿惠悦(TowersWatson)、合益集团(HayGroup)、中智(CIIC)、德勤人力资本咨询(DeloitteHumanCapitalAdvisoryServices)
人才测评与评鉴
智睿咨询(DDI)、CEB、合益集团(HayGroup)、诺姆四达(NormStar)、光辉国际(KronFerry)、北森(Beisen)
管理培训与人才发展
凯洛格(KeyLogic)、肯耐珂萨(KNX)、企顾司(Cegos)、睿仕管理(RightManagement)
人力资源软件系统
思爱普(SAP)、甲骨文(Oracle)、IBM智慧团队(IBMSmarterWorkforce)、克罗诺思(Kronos)、ConerstoneOnDemand、北森(Beisen)
在线招聘
前程无忧(51job)、智联招聘(Zhaopin)、领英(LinkedIn)、凯业必达(CareerBuilder)
转职服务
睿仕管理(RightManagement)、威士敦(WisdomCareerCounselling)

资料来源:智研咨询整理

    1、中国国际技术智力合作有限公司(中智公司)

    中国国际技术智力合作有限公司(中智公司)是中央管理的国有重点骨干企业,由国务院国有资产监督管理委员会监管。2017年,中智进入中国企业500强列第231位,同列2017中国服务业企业500强第92位,连续12年位居中国人力资源行业企业第一。2018年,中智荣获“2017-2018大中华区最佳综合人力资源服务机构(国有)”大奖。2019年9月1日,2019中国服务业企业500强榜单在济南发布,中国国际技术智力合作有限公司排名第83位。2020年4月,入选国务院国资委“科改示范企业”名单。

    2018年中国国际技术智力合作有限公司(中智公司)营业收入3403.7万元,毛利3194.万元;2019年中国国际技术智力合作有限公司(中智公司)营业收入3608.4万元,毛利3380.9万元,。

    2018-2019年中国国际技术智力合作有限公司(中智公司)经营情况

资料来源:企业年报、智研咨询整理

    2、万宝盛华集团

    万宝盛华集团是全球弹性用工和长期人才解决方案的领导者,致力于提供商业所需的灵活用工方案。

    2018年万宝盛华集团营业额2682.79百万元,同比增长15.61%;2019年万宝盛华集团营业额3334.08百万元,同比增长24.28%。

    2016-2019年万宝盛华集团营业额及增长走势

资料来源:企业年报、智研咨询整理

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