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2019年中国建筑信息模型(BIM)市场需求及重点企业发展格局分析[图]

2020年08月18日 13:18:16字号:T|T

    一、建筑信息模型(BIM)概述

 

    建筑信息模型(BIM)技术是一种应用于工程设计、建造、管理的数据化工具,BIM并不是某一种软件,而是一种信息建模技术,实现建筑设计的三维可视化,BIM技术叠加时间轴形成4D模型,进一步叠加成本信息可构筑5D模型,对建筑进行多维度考量,可贯穿建筑全生命周期中规划、概念设计、细节设计、分析、出图、预制、施工、运营维护、拆除或翻新等所有环节。

    根据《国民经济行业分类与代码》(GB/4754-2017),建筑信息模型行业隶属于“信息传输、软件和信息技术服务业——软件和信息技术服务业——软件开发”(行业代码:I651)。按照产品的功能及用途,建筑信息模型所处细分行业为“建筑信息化行业”。

    建筑企业发展的动力大多来自国家宏观政策和固定资产投资,发展模式依赖人力资源和生产资源,毛利率低、盈利能力弱。企业规模虽然不断扩大,但缺乏综合整合能力。多数企业仍表现出劳动密集型、科技含量低、发展粗放的特点。与工业制造业相比,建筑业产出利润率低,人均产值低,企业资产负债率普遍高。高产值、低效益、低经营效益一直是建筑企业面临的普遍问题。BIM的应用极大程度的提高了建筑工程的数据化应用效率,在项目全生命周期中进行共享和传递,其对人员、材料、进度、质量、安全等项目因素的管理起到关键作用。

    BIM位于行业产业链中游,产业链上游为软件、计算机、通信网络等行业,上游行业的发展直接影响了BIM行业的竞争力和管理水平,增强国内BIM软件竞争力,优化网络环境、提升减速机运算能力是带动BIM行业增值的主要途径。下游为建筑业、房地产行业等,BIM市场需求由上下游共同决定。

    BIM行业产业链结构示意

资料来源:智研咨询整理

    二、全球建筑信息模型(BIM)行业现状

    建筑信息化的相关研究在国际上开展较早,美国和英国是其中具有代表性的国家。美国方面,1975年查克伊斯曼博士首次提出BIM概念,为行业发展奠定了基础。2002年美国Autodesk公司发布BIM白皮书,为之后行业标准制定和技术发展起到推动作用,BIM逐渐进入公众视野,同时也步入了快速发展期;英国方面,1987年建筑项目信息委员会(Construction Project Information Committee,CPIC)成立,推动了建筑信息管理在英国的发展,随后1997年英国建筑项目信息委员会发布BIM标准(《Uniclass》),BIM实用指南(《Collaborative production of architectural, engineering and construction information-Code of practice》)与发展战略(《Government Construction Strategy》)也分别于2007年和2011年出台,其中2011年政府宣布的BIM发展战略极大地推动了BIM技术在英国的发展与行业应用。

    在欧美发达国家,工程建设行业被强制要求使用BIM,从而加速推动了全球BIM行业的规模增长。截至2019年全球BIM市场规模67.54亿美元,同比增长19.7%,2014-2019年全球BIM市场规模复合增长率19.61%。

    2014-2019年全球建筑信息模型市场规模

资料来源:智研咨询整理

    自1975 年“BIM 之父”乔治亚理工大学的 Chuck Eastman 教授创建BIM理念之后,国外的一些大公司即开始研发相关的软件产品。到现在,知名的BIM软件供应商有Autodesk、Trimble、Bentley、广联达、RIB Software 等。

全球主要 BIM 软件供应商

公司名称
简介
广联达
公司从2009年开始与斯坦福、马里兰大学合作BIM研究,2011年BIM 5D Beta版发布,2014年收购芬兰Prog man公司,正式发布产品BIM5D,到2018年底,BIM5D产品已覆盖全国1000多家施工企业,在2000多个工程项目中实现应用
Autodesk
主要有Autodesk Revit、AutoCADCivil3D等产品,Revit系列软件构建于Revit平台之上,是完整的、针对特定专业的建筑设计和文档系统。AutoCADCivil3D能够帮助专业人员保持协调一致,更轻松、更高效地探索设计方案,分析项目性能
Bentley Systems
产品:ProjectWise,针对基础设施项目的建造、工程、施工和运营进行设计和建造开发的项目协同工作和工程信息管理
Trimble
公司的BIM to Field解决方案,可帮助承包商全面掌握现场的项目进程,本方案集土方计量、结构放样、MEP放样以及QA/QC评估管理、现场扫描、建立现状模型与BIM模型比对、优化净空、优化管线排布方案、施工模拟等功能于一身
RIB Software
RIB利用最先进的技术打造iTWO4.0——全球第一个基于云的5DBIM企业级平台,助力行业实现数字化转型升级
鲁班软件
鲁班企业级BIM系统是以BIM技术为依托的工程基础数据平台,将BIM技术应用到了建筑行业的项目管理全过程当中

资料来源:智研咨询整理

    从外部拉动因素来看,物联网、移动互联网、GIS、RFID、云技术、大数据、VR、AR 等技术兴起和跨行业应用,对各行各业都产生较大的影响,比如 RFID等物联网技术、移动支付技术对传统零售行业的影响,生产管理过程的智能化和自动化开启工业 4.0 的序幕等。目前,各类新技术与建筑行业不同环节业务的结合已经越来越多,对相关技术和流程的补充或再造已经陆续体现,比如 3D GIS在勘察设计、可视化展现等领域的应用,物联网设备及移动互联网数据传输技术在施工现场的监控、信息实时回传与反馈的应用,BIM 技术在工程项目各阶段的应用,实现各参与方在同一多维建筑信息模型基础上的数据共享,为产业链贯通、工业化建造提供技术保障。新技术的兴起、与传统建造技术的结合势必会对建筑行业产生渗透,加速建筑行业信息化改造的进程。

    三、中国建筑信息模型(BIM)市场容量

    智研咨询发布的《2020-2026年中国BIM行业市场专项调研及未来前景预测报告》显示:随着国际上BIM理念的产生、技术的发展和项目逐渐落地,BIM也逐渐传入中国,在经历了起步阶段之后,目前中国BIM行业正处于快速发展的阶段。2012年我国BIM行业产值为6.28亿元,到2019年国内BIM行业产值达到了58.64亿元,近几年我国BIM行业产值情况如下图所示:

    2012-2019年中国建筑信息模型行业产值

资料来源:智研咨询整理

    市场需求方面,据测算,国内BIM系统产品2019年需求量约为919套,BIM服务面积为4.95亿平方米。如下图所示:

    2012-2019年中国建筑信息模型市场需求情况

资料来源:智研咨询整理

    2019年我国的BIM产业规模57.81亿元,同比增长24.83%。许多企业有了非常强烈的BIM意识,出现了一批BIM应用的标杆项目,同时,BIM的发展也逐渐得到了政府的大力推动。

    2012-2019年中国BIM产业市场规模

资料来源:智研咨询整理

    四、中国建筑信息模型(BIM)市场参与者格局

    中国BIM行业的参与主体主要包括BIM软件厂商、BIM咨询服务厂商和BIM培训服务厂商。

中国BIM行业主要参与主体介绍

厂商类型
代表企业
竞争格局特点
BIM软件厂商
Autodesk、Trimble、广联达、鲁班、品铭
国际厂商以Autodesk、Trimble为代表、本土厂商以广联达、鲁班为代表,参与竞争的厂商数量众多,龙头效应愈加明显
BIM咨询服务厂商
华阳国际、天职咨询、山鼎设计、毕埃慕
竞争厂商包括BIM软件咨询服务商、BIM咨询商和BIM化的建筑设计商等,竞争格局分散,区域性特征明显
BIM培训服务厂商
中国BIM培训网、斯维尔、百思美、筑龙
竞争激烈,各大BIM软件授权的培训、认证机构数量众多,本土软件厂商也提供软件培训服务,加剧了市场竞争

资料来源:智研咨询整理

    在BIM软件方面,目前行业内使用的基础平台软件由国外开发商的软件产品所主导,比如Autodesk的Revit和Navisworks、Trimble推出的Tekla等。中国本土BIM软件厂商数量较多,开发的软件产品大多属于应用型软件,运行于基础平台软件环境中,这类应用型软件以项目业务为导向,注重将软件产品与本地化业务相结合,以提升项目推进效率,而本土软件厂商在提供应用软件产品的同时,也提供相关配套服务和业务解决方案。目前领先的本土软件厂商包括广联达、鲁班、品铭、鸿业、斯维尔等。以广联达为例,其推出的BIM软件产品线较为丰富,软件产品包括BIM 5D、构件坞、MagiCAD、BIM算量等,横跨建模、工程算量、模型分析、工程管理等多个领域。应用方面,广联达的软件产品在住宅、商业综合体、公共建筑、工业建筑等多种项目类型中得以应用,应用范围较广。随着中国企业在建设项目管理中BIM应用的加深,以广联达BIM 5D为代表的管理类BIM软件的普及度有望进一步提高。在中国BIM技术快速发展的背景下,广联达、鲁班、品茗、斯维尔等业内领先企业有望借助其品牌和技术实力持续深化竞争优势,龙头效应将愈加明显。

国内主要BIM企业产品一览

序号
企业名称
产品
1
北京盈建科软件股份有限公司
YJK建筑结构软件系统
2
建研科技股份有限公司
PKPM系列软件
3
北京探索者软件技术股份有限公司
探索者结构系列软件
4
上海佳构软件科技有限公司
STRAT软件
5
深圳市斯维尔科技股份有限公司
SUP系列软件
6
上海鲁班软件股份有限公司
鲁班BIM系统平台
7
广联达科技股份有限公司
BIMFACE
8
北京鸿业同行科技有限公司
BIM Space
9
品茗安控信息技术股份有限公司
HiBIM软件

资料来源:智研咨询整理

    在BIM咨询服务厂商方面,随着中国建筑信息化程度的推进,BIM在工程项目中的应用持续加深,工程项目设计、施工、运维等全生命周期过程对于BIM应用需求各有不同,而且项目过程中的模型建立、模型分析、工程量预估、施工管理等各领域也对BIM提出了差异性的需求。这些功能性和差异性的BIM应用需求为众多BIM咨询服务厂商提供了市场机会和竞争空间,比如提供咨询服务的BIM软件研发公司,主营BIM业务并服务于业主方或者承包方的咨询公司,业务涉足BIM咨询的传统建筑设计公司、工程咨询公司等。随着BIM趋势的加深,建筑设计和工程咨询公司将逐渐加大BIM业务布局,具有碎片式、区域性特征的建筑设计行业有望见证资源向大型平台式企业聚集,此类企业具有较强的技术储备、资金实力以及市场资源,有望逐步实现工程总承包、全过程工程咨询的业务布局。

    以上市建筑设计公司华阳国际为例,立足于建筑设计及工程咨询领域的华阳国际,现已将业务领域延伸至涵盖装配式建筑设计与技术咨询、BIM设计与技术咨询、工程造价与咨询、工程总承包等多个建筑工程领域,与万科、华润、保利等地产开发商,华为、大疆等企业,以及深圳福田政府、南山政府等政府部门建立了合作关系,为其提供设计、咨询服务。BIM业务方面,在为华润建设的深圳华润城大冲商务中心项目中,华阳国际在方案设计阶段提供BIM设计及咨询服务,利用BIM平台完成该项目建筑的初步设计、施工图出图和BIM平台搭建等工作。

    在BIM培训服务方面,BIM行业的发展刺激了BIM人才培训市场的增长。全国BIM等级考试、BIM技术专业技能考试、中国建设教育协会BIM建模师考试、ICM国际BIM资质认证和各类BIM软件培训为BIM培训机构、厂商提供了市场机会。相对于BIM软件和BIM咨询服务细分领域,BIM培训服务细分领域市场较小,且总体而言培训企业规模有限。现阶段,BIM培训服务市场竞争较为激烈,各大BIM软件授权的培训、认证机构数量众多,而且本土软件厂商也提供软件培训服务,进一步加剧了市场竞争。

    五、中国建筑信息模型(BIM)市场发展前景

    总体来看,我国对于BIM技术的研究起步较晚,直到2011年起,国内对于BIM技术的关注才呈级数增长,2019年国内BIM市场规模57.81亿元。随着BIM技术在中国的应用日益增加,越来越多的企业、学者和行业协会对BIM技术的各个方面进行了研究,以拓宽BIM技术的应用领域,创新BIM技术的应用模式,完善BIM软件的自动化集成管理,建立行业标准,完善数据信息模型,为BIM技术的应用创造更大的价值。

    2020~2026年中国BIM市场规模预测

资料来源:智研咨询整理

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