2019年中国移动机器人行业供需及竞争概况分析[图]

    一、移动机器人概述

    移动机器人是可移动的、自动执行任务的机器设备。它不仅可以接受人指挥，而且可以运行预先安排的程序，还可以按照人工智能技术制定的原则行事。移动机器人在危险、恶劣（如辐射、有毒等）环境和人们不宜进入的（如太空、水下等）环境的操作中，具有比普通机器人具有更大的机动性和灵活性。
美国和日本在移动机器人的研究领域做出了重要的贡献。早在60年代后期，美国和苏联率先开启了探索太空的征程。为了更多地了解太空的情况，美国和苏联研制并运用了移动机器人参与到这一事业之中。美国的“探测者”3号、苏联的“登月者”20号都是通过远程遥控的方式，完成了在月球上进行数据采集和样品带回的任务。同样在机器人这一产业上颇有建树的日本也同样在移动机器人的研究上做出了巨大的贡献。70年代初期，日本早稻田大学研制出具有仿人功能的两足步行机器人。随着人类探索的脚步不断加快，为了适应太空探索与海洋开发的需要，在极限条件下工作与水下作业的移动机器人的发展速度正不断加快。

    二、移动机器人市场供需及格局

    智研咨询发布的《中国移动机器人（AGV）行业发展战略规划及投资方向研究报告》显示：移动机器人是我国工业机器人产业的重要组成部分之一，2019年我国移动机器人产量达到29559台，移动机器人占我国工业机器人总产量的15.81%。

    2014-2019年中国移动机器人产量及占工业机器人比重

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    目前，移动机器人产品主要分为制造及仓储移动机器人、服务移动机器人、特殊应用移动机器人。在2019年中国移动机器人产品产量结构中，制造及仓储移动机器人占比最大，达74%。

    2019年中国移动机器人产品产量结构

资料来源：智研咨询整理

    2018年我国工业机器人安装量为15.4万台，其中移动机器人新增数量为2.96万台，占同期我国工业机器人安装量的19.22%；2019年我国工业机器人安装量约为16.1万台，其中移动机器人新增数量为3.34万台，移动机器人新增占比从2014年的5.61%增长至2019年的20.75%。

    2014-2019年我国移动机器人需求数量及占工业机器人装机比重

资料来源：智研咨询整理

    移动机器人的应用极为常见，比如在工厂里运作的物流机器人，移动机器人技术是研究智能制造不可逃避的一个技术要点移动机器人技术广泛应用于工业、农业、军工等领域，受到世界各国政府的高度重视，在国内的重点应用领域则包括生产制造、仓储物流等。

    2019年中国移动机器人行业需求市场集中度

资料来源：智研咨询整理

    三、移动机器人行业重点企业情况

    目前，我国移动机器人行业生产区域主要集中在东北地区，以沈阳新松为中心的产业群，以及云南省（云南昆船）和广东地区一带，2019年中国移动机器人产线竞争力TOP5企业如下：

    2019年中国移动机器人产线竞争力TOP5企业

资料来源：智研咨询整理

    从现在国内的移动机器人行业竞争来看，竞争者主要分为三大类，第一类是目前市场占有率高，产品技术和品牌服务等方面都有强劲实力的大型外资企业，如德马泰克、MIR、库卡、Axter等。这些企业都是数字化领域的冠军，市场定位准确，通过新的和既有的数字化技术，赢得市场空间。第二类是不断研发先进技术与更新自身管理理念，在产品各方面尽力缩小与外资企业差距的本土企业如沈阳新松、华晓精密、广东嘉腾等。很多本土企业近些年来发展迅速，拥有了自身核心技术，完善的运营模式以及成本控制和供应链管理方面能力的强化，有实力与外资企业相抗衡。还有一种是以不惜代价压低成本，以价格战抢占市场的小型企业。

    2019年中国移动机器人市场竞争层级结构

资料来源：智研咨询整理

    四、移动机器人行业发展前景

    归咎于中国物流的爆发浪潮，近几年移动机器人行业呈爆发式增长。面对这样的百亿市场空间，众多国内产业公司也纷纷入局。最近两三年有约30家企业新入局移动机器人行业。在国内移动机器人行业市场，国产品牌发展迅速，在占据国内大部分市场后，国产企业厮杀之际，一些外国厂商也纷纷布局中国市场，试图分一杯羹。。随着国内供给侧结构性改革、新旧动能接续转换，经济逐步迈向高质量发展，移动机器人行业将进一步深化，进入一个结构性变革的阶段，市场集中化程度将不断提高，技术迭代可能会加速，市场将朝着多元化、国际化的方向发展，移动机器人装备制造及其系统集成商将增长最快。

    2019年，中国移动机器人市场规模来到61.75亿元（含工业类AMR），展望未来，“中国制造2025”、智慧物流等各项政策的影响下，我国移动机器人行业市场规模将持续保持迅猛增长趋势，预计到2026年移动机器人市场规模将达到156.67亿元，2014-2026年年平均复合增长率29.57%。

    2014-2026年中国移动机器人市场规模及预测

资料来源：智研咨询整理